Prop Guardian Risk Manager MT5

Prop Guardian Risk Manager MT5: protección contra caídas, riesgos y cobertura para empresas de trading por cuenta propia y cuentas gestionadas

Prop Guardian Risk Manager es una herramienta profesional de control de riesgos para MetaTrader 5, diseñada para operadores de empresas de trading por cuenta propia, gestores de fondos y cualquier persona que desee una protección estricta contra el riesgo a nivel de cuenta. No genera señales de trading, entradas de estrategias ni decisiones de trading. En su lugar, funciona en segundo plano, supervisa el riesgo de tu cuenta y puede bloquear automáticamente nuevas exposiciones, cerrar posiciones gestionadas o activar coberturas protectoras cuando se alcancen los límites que hayas configurado.

Úsala como una capa de seguridad adicional a tu trading manual o a tus asesores expertos existentes para cumplir las normas de las empresas de trading propio de forma más coherente, proteger el capital de la cuenta y reducir la probabilidad de incumplimientos evitables de los límites de riesgo. La utilidad trabaja con la información disponible en su terminal MT5, incluyendo el patrimonio, el saldo, las posiciones abiertas, las órdenes pendientes y los niveles de Stop Loss, y actúa estrictamente de acuerdo con las reglas que usted configure.

Además de la protección contra las caídas diarias y generales, Prop Guardian incluye controles de riesgo por operación y de riesgo total abierto, protección del margen de pérdida previsto, un protector de spread opcional, controles de sesión de negociación, seguimiento de la evaluación, recuperación de bloqueos persistentes y un modo opcional de exposición de cobertura que puede neutralizar la exposición direccional gestionada en lugar de cerrar las posiciones originales cuando se alcanza el límite de pérdida global.

Si necesitas la versión para MetaTrader 4, está disponible por separado en el Market: Prop Guardian Risk Manager MT4.

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Funcionalidades clave

• Protección contra pérdidas diarias: supervisa la caída diaria en función del capital, con dos modos de cálculo: a partir del capital inicial del día de operaciones o a partir del capital máximo alcanzado durante el día de operaciones en curso.
• Protección contra pérdidas totales: realiza un seguimiento de la caída del saldo de la cuenta a partir de un saldo inicial, detectado automáticamente en la primera ejecución o introducido manualmente, y activa un bloqueo de protección total cuando se alcanza el límite configurado.
• Protección de cierre o cobertura: elige cómo responde el EA ante un incumplimiento de la protección contra pérdidas globales. El modo predeterminado «Cerrar posiciones» mantiene el comportamiento tradicional de cierre y bloqueo, mientras que el modo opcional «Exposición de cobertura» puede abrir posiciones protectoras opuestas para neutralizar la exposición direccional gestionada sin cerrar las posiciones de la estrategia original.
• Supervisión automática de la cobertura: en el modo «Exposición de cobertura», el volumen de protección se calcula por separado para cada símbolo gestionado y se reconcilia continuamente a medida que cambia la exposición original.
• Riesgo por operación y riesgo total abierto: calcula el riesgo de las posiciones abiertas a partir de su Stop Loss y su tamaño, y luego realiza un seguimiento del riesgo abierto combinado como porcentaje del capital.
• Protección frente al margen de pérdida previsto: estima la pérdida diaria y global en el peor de los casos utilizando la pérdida actual más el riesgo abierto basado en el SL y, a continuación, bloquea la exposición adicional cuando no queda suficiente margen de seguridad por debajo de los límites configurados.
• Protección contra el spread: comprueba opcionalmente el spread cuando aparece una nueva posición en el mercado y puede cerrar inmediatamente esa operación si el spread supera su umbral.
• Bloqueos automáticos y control de operaciones: puede bloquear nuevas operaciones y, en función del modo de protección y la configuración seleccionados, cerrar posiciones abiertas, eliminar órdenes pendientes o mantener una exposición de cobertura protectora tras el incumplimiento de una regla.
• Zona horaria del prop, sesiones y anulación manual: Alinea la jornada interna del prop con la zona horaria de tu empresa, puede restringir la negociación a horas seleccionadas y, cuando está activado, permite realizar acciones controladas de desbloqueo manual.
• Panel de control en el gráfico: muestra la caída diaria y global, el riesgo abierto, el capital, el margen de pérdida previsto, el estado de la sesión, el progreso de la evaluación y el estado de la protección de cobertura en un panel de control compacto.
• Protección y recuperación persistentes: los estados de bloqueo, anulación y protección de cobertura se almacenan y se reconstruyen tras el reinicio o la reconexión del terminal, de modo que el EA pueda reanudar la protección a partir del estado real de la cuenta.
• Notificaciones e integración: envía notificaciones a la terminal, notificaciones push y por correo electrónico para avisos, bloqueos y fallos de protección, y publica valores de estado clave a través de las variables globales de MetaTrader específicas de la cuenta.

Protección contra pérdidas diarias y totales

El módulo de pérdidas diarias se centra en la regla de la caída máxima diaria. Usted define una pérdida diaria máxima permitida en porcentaje, basada en el capital, y un nivel de advertencia, como el 60 % del límite diario. Prop Guardian compara el capital con el capital al inicio de la jornada de trading o con el capital máximo alcanzado durante esa jornada, dependiendo del modo de cálculo que selecciones. Cuando se alcanza el nivel de alerta, la utilidad puede avisarte; cuando se alcanza el límite de pérdidas diarias, puede bloquear las operaciones hasta el final de esa jornada de trading y, opcionalmente, cerrar la exposición gestionada.

El módulo de pérdidas globales realiza un seguimiento de la caída a lo largo de la vida útil de la cuenta. Se define un límite de pérdidas globales como porcentaje del saldo inicial. Dicho saldo puede detectarse automáticamente en la primera ejecución o introducirse manualmente cuando su empresa de trading, PAMM o cuenta gestionada utilice una referencia de capital específica.

Cuando se alcanza el límite de pérdidas globales, la cuenta entra en un bloqueo de protección global. Puede elegir entre dos medidas de protección: «Cerrar posiciones», que es la opción predeterminada y mantiene el comportamiento tradicional, o «Cobertura de exposición», que intenta neutralizar la exposición direccional gestionada sin alterar las posiciones de la estrategia original.

Protección mediante cobertura de la exposición

El modo «Cobertura de la exposición» está diseñado para situaciones en las que se desea detener una caída direccional adicional sin cerrar inmediatamente la cesta de operaciones original. Cuando se alcanza el límite de pérdida total, Prop Guardian calcula la exposición gestionada neta por separado para cada símbolo y abre la posición protectora opuesta necesaria, siempre que la cuenta y el bróker lo permitan.

Por ejemplo, si la exposición gestionada en EURUSD es de 2,50 lotes netos de COMPRA, la herramienta puede abrir aproximadamente 2,50 lotes de VENTA como exposición protectora. Si la cesta original cambia posteriormente, Prop Guardian sigue supervisando la cuenta y ajusta la protección cuando es necesario.

Mientras la protección de cobertura está activa, se eliminan las órdenes pendientes gestionadas para que no puedan volver a generar posteriormente una exposición incontrolada. Si la opción «AutoBlockNewTrades» está activada, también se cierran las nuevas posiciones de mercado gestionadas. Si está desactivada, la nueva exposición de mercado puede permanecer abierta y se incorpora, en su lugar, al cálculo de la cobertura protectora.

Las posiciones de protección creadas por Prop Guardian se controlan por separado de las posiciones de la estrategia original. La utilidad no modifica el Stop Loss, el Take Profit, el número mágico ni los comentarios de las posiciones originales con el fin de mantener la cobertura.

Si se habilita el desbloqueo general manual, el panel puede mostrar una acción específica denominada «Liberar cobertura y desbloquear ». Esto cierra únicamente las posiciones de cobertura protectora confirmadas de Prop Guardian y libera el ciclo de vida de la protección general. Las posiciones de la estrategia original no se cierran automáticamente como parte de la liberación de la cobertura.

Importante: las posiciones opuestas independientes de COMPRA y VENTA requieren una cuenta MT5 con capacidad de cobertura. Las configuraciones de cuenta con compensación o que sean incompatibles de otro modo no pueden proporcionar el mismo comportamiento de cobertura protectora. Si no se puede establecer la exposición de cobertura, Prop Guardian mantiene bloqueado el estado de protección e informa del problema, en lugar de pasar silenciosamente a una acción de cierre destructiva.

La cobertura reduce la exposición direccional al mercado, pero no congela el saldo de la cuenta. El spread, las comisiones, los swaps, el deslizamiento y otros costes del bróker pueden seguir afectando a la cuenta.

Riesgo por operación, riesgo total abierto y bloqueos de riesgo

Más allá de las pérdidas diarias y globales, Prop Guardian puede aplicar límites al riesgo por operación y al riesgo total abierto. Para cada posición abierta con un Stop Loss válido, calcula la pérdida potencial en el Stop Loss y convierte esa cantidad en un porcentaje del saldo actual. También suma todo el riesgo supervisado basado en el SL para obtener un porcentaje de riesgo total abierto.

Si se superan estos límites, la herramienta puede avisarle, crear un bloqueo de riesgo de tipo diario y, opcionalmente, cerrar la exposición gestionada. Esto ayuda a controlar el riesgo cuando hay varias estrategias, EA o operaciones manuales activas al mismo tiempo.

Protección contra pérdidas previstas y protección contra el spread

La protección contra pérdidas previstas ofrece una capa proactiva antes de que se alcance un límite de drawdown estricto. Combina la pérdida actual con el riesgo abierto actual basado en el SL para estimar la peor pérdida diaria y global prevista. También puede configurar un margen de seguridad por debajo del límite de caída máxima. Cuando la cifra prevista alcance ese umbral de seguridad, se puede bloquear la nueva exposición antes de que la cuenta alcance el límite real de caída.

La protección contra el spread es independiente de la protección contra pérdidas previstas. Cuando está activada, comprueba el spread al detectar una nueva posición en el mercado. Si el spread supera el umbral configurado, la operación recién abierta puede cerrarse de inmediato. Esto puede ayudar a evitar entradas durante picos anómalos del spread, situaciones de noticias o períodos de baja liquidez.

Seguidor de evaluación

El seguimiento de evaluación puede mostrar el progreso del reto directamente en el panel de control. Puedes definir un porcentaje de objetivo de beneficios, un número mínimo de días de negociación, un número mínimo de días rentables y el umbral que se considera un día rentable. El rastreador resume los beneficios cerrados en relación con el saldo inicial, junto con estadísticas de días de negociación y días rentables. Esta función es meramente informativa y no sustituye al panel de control oficial ni al motor de reglas de tu empresa de trading por cuenta propia.

Zona horaria de la empresa de trading, sesiones y comportamiento del bloqueo

Muchas empresas de trading definen su día de negociación según una zona horaria específica. Prop Guardian te permite alinear su día de negociación interno con el horario de tu empresa configurando un desfase con respecto al GMT y horas personalizadas de inicio y fin de la jornada. Las estadísticas diarias y los reinicios se ajustan entonces a esa definición, en lugar de a la hora local de tu ordenador.

También puede configurar una sesión de negociación permitida y elegir si las posiciones abiertas fuera de dicha sesión deben bloquearse. Los bloqueos diarios y de tipo de riesgo permanecen activos hasta que se cumpla su condición de reinicio correspondiente. La protección global permanece activa hasta que su ciclo de vida configurado permita su liberación. Liberar una cobertura global no elimina un bloqueo diario o de riesgo no relacionado.

El estado de la protección se almacena en las variables globales de MetaTrader específicas de la cuenta y se reconstruye tras reiniciar el terminal. Hedge Protection también verifica las posiciones activas actuales durante la recuperación, de modo que la utilidad no se basa únicamente en las intenciones almacenadas previamente.

Panel en el gráfico

La utilidad crea un panel de control compacto en el gráfico adjunto para que puedas ver la situación de riesgo actual de un solo vistazo. El panel incluye:

• Indicador de estado: normal, advertencia, protección de margen, bloqueo de sesión, bloqueo diario, bloqueo global, bloqueo de riesgo o anulación.
• Tarjetas de resumen de riesgo: caída diaria, caída global, riesgo total abierto y capital actual.
• Líneas de resumen: margen diario, margen global, pérdida prevista, margen de riesgo, estado del spread/sesión, capital/saldo y tiempo restante de la jornada de trading.
• Estado de la protección de cobertura: muestra estados como «pendiente», «cobertura completada», «parcialmente protegido», «sin soporte» o «fallo de cobertura» cuando el modo de exposición de cobertura está activo.
• Resumen de evaluación: información opcional sobre el progreso en cuanto al objetivo de beneficios, días de negociación y días rentables.
• Acciones manuales: controles opcionales de desbloqueo diario/general y, cuando proceda, una acción específica para «Liberar cobertura y desbloquear ».

Ámbito del filtro de símbolos

El filtro de símbolos limita los instrumentos que se gestionan activamente para el bloqueo de nuevas operaciones, el cierre o la eliminación forzados, los cálculos de riesgo abierto, el seguimiento de la evaluación y los cálculos de exposición de cobertura. Las caídas diarias y globales se mantienen a nivel de cuenta, ya que se basan en el capital total de la cuenta. Esta distinción es importante cuando la cuenta también opera con símbolos fuera del alcance de gestión configurado.

Configuración básica

1. Adjunta Prop Guardian Risk Manager a un gráfico de la cuenta que desees proteger.
2. Configura los límites de pérdidas diarias y totales de acuerdo con tu empresa de trading, el mandato de la cuenta gestionada o tus límites de riesgo personales.
3. Establece la zona horaria de la empresa y las horas de inicio y fin de la jornada de la empresa para que la protección diaria se ajuste a la definición correcta de jornada de negociación.
4. Elige la acción de protección global: mantén el comportamiento predeterminado «Cerrar posiciones » o selecciona «Cubrir exposición» si deseas que el EA neutralice la exposición direccional gestionada en lugar de cerrar la cesta original.
5. Configura «CloseAllOnDailyHit», «CloseAllOnOverallHit» y «AutoBlockNewTrades» según el nivel de protección automática que desees.
6. Si es necesario, activa los límites de riesgo por operación y de riesgo total abierto, y elige si un incumplimiento del riesgo debe provocar un bloqueo.
7. Opcionalmente, activa la protección contra pérdidas previstas y define un margen de seguridad por debajo de tus límites máximos.
8. Opcionalmente, activa la protección contra el spread y define el spread máximo aceptado para las posiciones de mercado recién abiertas.
9. Si es necesario, activa el control de la sesión de negociación y configura el horario de negociación permitido.
10. Opcionalmente, utiliza el filtro de símbolos y el rastreador de evaluación.
11. Mantén la utilidad en ejecución mientras operas manualmente o a través de tus propios EA, para que pueda supervisar continuamente el estado de la cuenta.

Si utiliza la «Exposición de cobertura», confirme que la cuenta MT5 admite la cobertura y compruebe primero el comportamiento en una cuenta demo. Para la «Protección de cobertura», no ejecute procesos independientes de terminal MT5 o VPS en la misma cuenta de trading al mismo tiempo. Los gráficos múltiples de Prop Guardian dentro de la misma terminal se coordinan automáticamente, pero los procesos de terminal independientes no pueden compartir la misma autoridad de protección.

Probador de estrategias y limitaciones

Prop Guardian es una utilidad de gestión de riesgos, no un EA de estrategia. El Probador de estrategias de MT5 puede ayudar a verificar la representación del panel, las transiciones de estado y algunos comportamientos básicos de protección, pero el funcionamiento real depende de las posiciones activas, las órdenes pendientes, las fluctuaciones reales del capital, la colocación de los Stop Loss, el spread, la ejecución del bróker y los eventos de negociación de la cuenta.

La protección de cobertura, en particular, debe validarse en una cuenta demo con capacidad de cobertura conectada al entorno del bróker que pretendas utilizar. Prueba siempre tu configuración completa antes de aplicarla a una cuenta con fondos, PAMM u otra cuenta con dinero real.

Guía de usuario y versión de demostración

En la siguiente entrada del blog de MQL5 se encuentra disponible una guía de usuario detallada paso a paso con ejemplos de configuración y preguntas frecuentes, junto con información sobre las pruebas exclusivas en modo demo:

Prop Guardian Risk Manager – Guía completa del usuario y versión de demostración

Notas importantes y aviso de riesgo

• Prop Guardian Risk Manager es una herramienta de gestión de riesgos y no implementa ninguna estrategia de trading ni genera entradas de estrategia. El modo opcional «Hedge Exposure» (Exposición de cobertura) puede abrir posiciones protectoras opuestas con el único fin de reducir la exposición direccional gestionada tras superar el umbral de «Pérdida global».
• Prop Guardian no puede garantizar beneficios, evaluaciones satisfactorias por parte de las empresas de trading ni la prevención de todas las posibles pérdidas financieras.
• Todos los cálculos utilizan la información disponible en la terminal MT5. Es posible que tu bróker o empresa de trading prop calcule el drawdown, las infracciones, los días rentables u otros parámetros de forma diferente.
• Los cálculos del riesgo por operación, el riesgo total abierto y la pérdida prevista dependen de la colocación válida de un Stop Loss. Las posiciones sin Stop Loss no contribuyen a esas métricas basadas en el SL, aunque el seguimiento del drawdown diario y global a nivel de cuenta sigue funcionando.
• La exposición de cobertura requiere una cuenta MT5 con capacidad de cobertura y que el bróker admita posiciones opuestas. Las cuentas de compensación no ofrecen un comportamiento de cobertura independiente equivalente.
• Una cobertura reduce la exposición direccional, pero no puede eliminar el spread, la comisión, el swap, el deslizamiento u otros costes de negociación.
• No utilices la «protección de cobertura» simultáneamente desde procesos independientes de terminal MT5 o VPS conectados a la misma cuenta de trading.
• El rastreador de evaluación es una función de conveniencia para su propio seguimiento y no constituye un motor oficial de aprobación/rechazo de empresas de inversión.
• Usted es responsable de configurar la herramienta de acuerdo con las normas reales de su bróker, empresa de inversión o cuenta gestionada. El autor no se hace responsable de las pérdidas financieras, las infracciones de las normas o las cancelaciones de cuentas que se deriven de una configuración incorrecta, de condiciones del bróker incompatibles o del uso indebido del producto.