Institutional Risk Manager
- Utilidades
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Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Global Investing desarrolla herramientas de analítica FX de nivel profesional para MetaTrader 5, complementadas por una terminal web autoactualizable en global-investing.pages.dev. La terminal web cubre precios G10 en vivo, posicionamiento COT de la CFTC, rankings de carry trade, sesgo de política - Versión: 3.80
- Actualizado: 27 septiembre 2026
- Activaciones: 5
El Institutional Risk Manager gestiona el cálculo de lotaje, la ejecución de órdenes, las salidas escalonadas, el trailing stop, el monitoreo de exposición de cartera, los límites de pérdida diaria y los filtros por noticias — todo desde un único panel sobre el gráfico en MetaTrader 5.
El tamaño de la posición se calcula automáticamente a partir del balance de la cuenta y la distancia al stop. Las salidas escalonadas se ejecutan en múltiplos de R configurables, con un TP del lado del bróker en el objetivo final para que la salida se mantenga aunque el EA esté desconectado. Disciplina de riesgo aplicada de forma mecánica, no manual.
Motor de riesgo
Definí un porcentaje de riesgo. Elegí un modo de Stop Loss — distancia fija en pips o basada en ATR, ambos respaldados por un piso de seguridad derivado del ATR para que el stop nunca quede más ajustado que un nivel estadísticamente significativo — o arrastrá la línea de SL a cualquier precio que elijas manualmente. El EA calcula el lotaje exacto en tiempo real a partir del balance de la cuenta y la distancia a ese stop — sin cálculos manuales, sin errores de redondeo. El campo de lotaje también acepta un override manual directo cuando querés dimensionar la operación vos mismo; presioná "auto" para volver al dimensionamiento basado en riesgo. Un tope duro opcional de lotaje y un tope máximo de notional por ticket, expresado como porcentaje del balance, actúan como respaldo debajo del cálculo basado en riesgo — ambos vienen sin límite por defecto y se pueden configurar desde el panel o desde los inputs en cualquier momento.
Ejecución de órdenes
Órdenes de mercado y los cuatro tipos de órdenes pendientes (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) colocadas directamente desde el panel. No hace falta un ticket de orden aparte. Un conjunto completo de atajos de teclado configurables permite ejecutar una operación, alternar entre Buy/Sell, rotar el tipo de orden, o fijar el SL/TP/Entry en el precio bajo el cursor sin tocar el panel.
Sistema de salida escalonada
Gestión de la posición en tres etapas, con todos los múltiplos de R configurables:
• Cierre parcial en 1.5R (por defecto: 50% de la posición)
• Stop movido a breakeven en 1.5R
• Cierre total en 3R — se coloca simultáneamente un TP del lado del bróker para que la salida final se ejecute aunque el EA esté desconectado
La etiqueta del panel se actualiza dinámicamente para mostrar los valores actuales de múltiplo de R, así no hay ambigüedad sobre qué está gestionando el EA en cada etapa de la operación.
Trailing stop por ATR
Trailing basado en ATR con multiplicador configurable. Un multiplicador separado de alta volatilidad se activa automáticamente cuando la acción del precio justifica una cobertura más amplia. Opción de activarlo recién después de confirmado el breakeven — evita que el trailing se ajuste prematuramente durante la fase inicial del movimiento.
Filtro de noticias
Bloquea la apertura de nuevas operaciones durante ventanas configurables alrededor de eventos de alto impacto del calendario nativo de MT5. El tiempo antes y después de cada evento es ajustable de forma independiente (por defecto: 30 minutos antes, 15 minutos después). Las posiciones existentes no se cierran — solo se bloquean las entradas nuevas.
Panel de exposición de cartera
Rastrea el riesgo abierto por divisa a través de todas las posiciones simultáneamente, evaluando tanto la pata base como la cotizada de cada par para que la exposición real por divisa nunca quede subestimada. Cuando está activado, se bloquean las operaciones nuevas apenas la exposición agregada de una divisa supera el máximo configurado — evitando el escenario común de tres posiciones aparentemente independientes que en realidad son la misma apuesta direccional sobre una divisa. Un monitor de exposición en vivo también alerta cuando una divisa ya está por encima del límite configurado — incluso sin abrir una operación nueva desde el panel — así la exposición que se genera por movimiento de precio, o por una posición abierta fuera del EA, nunca pasa desapercibida. Viene desactivado por defecto; activalo desde el panel o desde los inputs cuando quieras un tope duro.
Circuit breaker de pérdida diaria
Un porcentaje máximo de pérdida diaria configurable, medido contra el balance de inicio del día de la cuenta. Una vez superado, el EA deja de abrir operaciones nuevas por el resto del día. Una opción adicional cierra todas las posiciones abiertas apenas se alcanza el límite; si está desactivada, las posiciones existentes siguen viviendo o muriendo por su propio stop loss y take profit. El estado del circuit breaker persiste entre reinicios de la terminal. Viene desactivado por defecto, igual que el límite de exposición.
Módulo de cobertura (hedge)
Abre una cobertura correlacionada en un segundo símbolo configurable, a un porcentaje de cobertura configurable, cuando se dispara el umbral. El umbral de correlación, el símbolo de cobertura y el porcentaje de cobertura son todos inputs definidos por el usuario.
Paneles integrados de fuerza de divisas
Panel CSI — Currency Strength Index en vivo con múltiples lookbacks, usando el mismo modelo de Z-score que el indicador CSI independiente. Tres ventanas de lookback configurables (corta, media, larga) con contribuciones ponderadas individualmente. Aporta contexto direccional para cada decisión de ejecución sin abrir un gráfico aparte. Strength Matrix (CSM) — Ranking de las divisas del G10 en M15, H1, H4 y D1 simultáneamente. Cinco modos de cálculo: cierre-cierre, cruce de medias móviles, RSI, RSI-MA y estocástico. Ordenable por score de acción. Responde a "qué divisas están ganando momentum ahora" en todos los timeframes relevantes de una sola mirada.
Inputs configurables
• Porcentaje de riesgo por operación
• Modo de Stop Loss: pips fijos o basado en ATR, más un buffer en pips y un piso mínimo derivado del ATR
• Período de ATR, multiplicador estándar, multiplicador de alta volatilidad (para el trailing)
• Umbral de activación del trailing (pips mínimos en ganancia)
• Múltiplos de R de la salida escalonada: Exit1, Breakeven, Exit2
• Ventanas del filtro de noticias: minutos antes / después de cada evento
• Porcentaje máximo de exposición por divisa (pata base y cotizada) — desactivado por defecto
• Alerta de exposición en vivo on/off, con intervalo de cooldown ajustable
• Porcentaje máximo de pérdida diaria, con cierre forzado opcional al superarlo — desactivado por defecto
• Tamaño máximo de lote por operación y notional máximo por operación (% del balance) — sin tope por defecto
• Símbolo de cobertura, umbral de correlación, porcentaje de cobertura
• Períodos de lookback y ponderación del CSI
• Modo de cálculo del CSM y parámetros del indicador (período de MA, período de RSI, Stochastic K/D)
• Siete atajos de teclado configurables (operar, cambiar dirección, cambiar tipo de orden, fijar SL/TP/Entry en el cursor, minimizar el panel)
• Posición del panel y personalización completa de colores
Parte de la suite Global Investing
Diseñado para correr junto al Global Investing FX Terminal — el EA analítico que cubre tasas de bancos centrales, posicionamiento COT, monitor de carry, sorpresas económicas, skew de opciones y sentimiento retail en los 28 pares del G10 — en una ventana de gráfico dedicada. El Terminal aporta el contexto analítico. El Risk Manager se encarga de la ejecución con la misma precisión.
