揭秘黄金一夜暴跌20美元真相 市场巨震后何去何从?

揭秘黄金一夜暴跌20美元真相 市场巨震后何去何从?

29 九月 2015, 10:38
rayda
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国际现货黄金周二(9月29日)亚市盘初微幅反弹至1133美元附近。周一(9月28日)亚市盘末金价快速跳水,并在纽约时段下跌20美元且刷新1127.70美元日低。当天金价大跌主要因两个方面,其一是中国经济数据不佳引发市场对该国经济放缓担忧加剧,拖累整体大宗商品价格走低;其二是美联储多数官员仍支持年内加息,使得黄金的投资情绪再度受到打压。

中国数据成“原罪” 大宗商品承压欧美股市暴跌

由于近期美联储年内加息的预期再度升温,而周一中国公布的经济数据又大幅走软,加剧了市场对其经济放缓的担忧,最终引发大宗商品下挫,欧美股市双双跳水且出现进入熊市的迹象。

中国国家统计局周一公布的数据显示,8月全国规模以上工业企业利润同比下滑8.8%,创出至少4年来最大降幅,可能是传统增长引擎正在熄火的最新迹象。其中,中国煤炭开采和洗选业利润总额下滑64.9%,石油和天然气开采业下降67.3%。

中国财政部周一公布,今年前八个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降6.6%,为15507.4亿元人民币,降幅较1-7月的2.3%明显扩大,而地方国有企业利润自今年5月以来首次下降。

受中国数据不佳的影响,周一伦敦铜下跌1.4%,早盘一度创下8月26日来最低水平,而铝、铜、铅、镍、锌价也跟随下跌。彭博大宗商品指数跌1.3%,22种原材料中有19种下跌。

贵金属方面,周一现货黄金下跌逾1.2%,黄金创下逾两周来最大跌幅,触及1127.70美元/盎司日低;现货白银暴跌超过2%,最低下探14.45美元/盎司。而现货铂金更是大跌3.3%,刷新919.80美元/盎司的逾六年低点。

另外,美国三大股指周一均重挫,道指下跌1.92%,标普500劲跌2.57 %,纳指跌幅超过3%。截止目前为止,美国股市已较7月的历史高位回落逾10%。

同时,受大宗商品巨头嘉能可以及大众汽车股价延续跌势的影响,欧洲股市周一同样大幅收低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫2.21%,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收跌2.37%,两大股指在周五均上涨约3%后回落。

摩根士丹利周一在一份报告中称,该行已将今年泛欧洲企业盈利增长预估下调至零,指商品行业遇到的困难比预期更大。不过,该报告的详细内容显示,摩根士丹利预计今年英国企业盈利将减少约13%,欧元区企业盈利将增长11%。

国际货币基金组织(IMF)主席拉加德称,IMF可能下调全球经济增长预估,因新兴市场经济增长放缓。

美联储官员上演车轮战 年内加息预期再发酵

随着“超级周”大幕的开启,本周一就有三位美联储高官轮番发表讲话,其中两位官员预计可能最快在10月份决定升息,一位官员倾向于推迟至2016年后再加息。

美联储三号人物——纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一在讲话中指出,美联储(FED)可能在今年晚些时候加息,可能最快在10月份决定升息。美元也是联储考虑因素,中国的增长前景对全球经济构成一个大问题。

杜德利认为,美国经济下半年表现很可能略逊于上半年。但是如果经济保持当前水平,则有强烈的理由加息。

旧金山联储主席威廉姆斯表示,稍微更多一点经济数据就可能说服我支持在10月会议上升息。但他强调,美联储是于10月还是12月开始加息并不重要,重要的是实施首次加息。

不过,美国芝加哥联储主席埃文斯当天敦促联邦公开市场委员会(FOMC)较预期推迟升息,呼吁在加息路径上“更加耐心”,较FOMC预期更加循序渐进,因通胀有不会按预期尽快上升的风险。

美联储之前曾在9月份的会议上暂缓升息,指出全球经济,特别是中国经济疲弱是促使其按兵不动的主要因素。

耶伦上周四意外发表鹰派言论,称只要通胀率保持稳定,且美国经济强劲程度足以提振就业,那她就预期美联储将在今年开始加息。

Beam Capital Management董事总经理Mohannad Aama称,“许多投资者认为美联储已经困惑了,他们把自己推到了一个进退两难的境地,一方面决策者们表示预计将在年内升息,但每天公布的经济数据却不支持他们的说法。”

尽管许多华尔街人士仍预计美联储将于今年年底前升息,但低利率或还将持续一段时间。CME美联储观察(FEDWATCH)上周五称,美国联邦基金利率期货走势暗示交易商预计美联储将在10月升息的机率为11%,12月升息的机率为35%,明年1月升息机率为46%。

本周还有其他数位美联储官员都将发表讲话,而美联储主席耶伦周三(9月30日)也将再度登台亮相。另一方面,眼下投资者正等待审视周五(10月2日)公布的美国9月非农就业数据。

黄金下探1130美元 金价后市何去何从?

周一黄金市场大幅走低,日内跌幅达到近三周最高水平,金价一度跌破1130美元/盎司水平。Altavest Worldwide Trading的联合创始人Michael Armbruster表示,“交易员们担忧全球股市进入新的熊市,上一次这种情况发生,黄金的表现并不好。”

Armbruster称,“交易员们在需求清仓的时候,任何东西都会被清掉,包括黄金持仓。后市对黄金而言,重要的问题在于是否能够重新受到避险需求的推动。”

帮助管理着170亿美元资产的BB&T Wealth Management高级副总裁Walter “Bucky” Hellwig称,“目前依旧缺乏支持金价上涨的因素,耶伦关于可能会在年底前加息的话暗示美元会走强,那对于黄金来说不是好消息。”

花旗集团(Citi)表示,美联储9月份的决策只是“推迟而非避免”了金价的进一步下跌,尤其是在美元走强削弱黄金持有价值的情况下就更是如此。

瑞银财富管理(UBS Wealth Management)大宗商品执行董事Wayne Gordon周一在采访中就黄金前景置评称,如果美联储今年12月加息,黄金价格可能下跌50-100美元。

Gordon预计,未来12个月黄金均价在1100美元/盎司,短期价格可能因美联储加息跌至1050美元/盎司,甚至更低。不过,他补充道,如果美国实际利率继续为负,那么金价2016年可能展开反弹。

不过,巴克莱(Barclays)在周一报告中表示,黄金自全球ETF的流出停止,9月以来,金币零售强劲。

巴克莱表示,黄金ETF过去两周的流出减轻,主要是投资者在联邦公开市场委员会(FOMC)最后一次会议后削减风险敞口。该机构称,“尽管美联储9月的会议维持鸽派,金价上涨,黄金ETF在随后的三天流出。然而,上周四(9月24日)黄金ETF录得8月以来最个大流入,达4.2吨,终止了9月稳定小幅流出的趋势。”

同时,美国金币自7月以来持续强劲。9月以来,美国铸币厂金币销量达到11.0万盎司,超过了8月的销巴克莱称,“自7月金价调整以来,美国金币零售成为需求的一个亮点。7月和8月销量年率分别增长469%和268%,而9月已经比去年同期增长79.0%。” 

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