ГТЛК готовит евробонды после повышения рейтинга от Fitch до `BB'

17 мая 2017, 13:41
dmitriy vityutin
0
18

 ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания", разместившее дебютные евробонды около года назад, рассматривает возвращение на этот рынок после повышения рейтинга агентством Fitch Ratings.

ГТЛК начнет 19 мая встречи с инвесторами в Москве, Лондоне и Швейцарии, сообщил источник, знакомый с ситуацией и попросивший об анонимности из-за непубличного характера информации. По результатам роуд-шоу в зависимости от рыночной конъюнктуры могут быть размещены 5-7 летние еврооблигации, номинированные в долларах.

Компания идет по стопам других российских эмитентов, включая банки и горно-металлургические компании, решивших разместить долларовые бонды в этом году благодаря росту аппетита к российскому риску на фоне стабилизации цен на нефть. Кроме того, Fitch повысило во вторник рейтинг ГТЛК на одну ступень до "BB" со стабильным прогнозом, отметив, что вероятность получения поддержки от государства в лице Министерства транспорта РФ “умеренно повысилась”.

Читайте также: РФ будет среди главных эмитентов евробондов CEEMEA во 2 кв.: JPM

  • Доходность бондов ГТЛК на $500 миллионов с погашением в июле 2021г к 13:40 мск снизилась на 4 базисных пункта до 4,69 процента
    • С начала года доходность упала на 73 базисных пункта
  • Компания сообщила в марте, что "окно" для размещения облигаций сохранится как минимум до президентских выборов во Франции в апреле
  • На конец 2016 года группа ГТЛК привлекла банковские кредиты в рублях под среднюю эффективную ставку 12 процентов, в долларах под 6,4 процента, следует из отчета по международным стандартам за прошедший год
  • В декабре 2016 года ГТЛК получила 12 миллиардов рублей от своего акционера в качестве взноса в уставный капитал
  • За год компания увеличила чистые инвестиции в лизинг до вычета резерва под обесценение на 59 процентов до 72,6 миллиарда рублей
Поделитесь с друзьями: