Более 60 инвесторов участвовали в SPO акций ТМК, 80% выкупили международные инвесторы
Более 60 инвесторов приняли участие во вторичном размещении акций (SPO) Трубной металлургической компании (ТМК), сообщил в ходе телеконференции заместитель генерального директора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович.
«Более 60 инвесторов приняли участие в этом мероприятии (вторичном размещении - прим. ред.), в том числе пул российских розничных инвесторов», - сказал он.
Международные инвесторы выкупили 80% ценных бумаг, уточнил топ-менеджер ТМК.
По словам Шматовича, крупные инвестфонды участвовали в размещении на общих основаниях, и якорных инвесторов при размещении не было.
«Нельзя сказать, что есть какие-то два - три фонда, которые забрали большую часть. Напротив, мы хотели расширить нашу инвестиционную базу», - добавил он.
Как сообщалось ранее, ТМК в рамках SPO 13,4% обыкновенных акций привлекла 10,41 млрд руб. Размещение проведено для выкупа аналогичного пакета акций ТМК у банка ВТБ в рамках исполнения колл-опциона.
География инвесторов
«Книга заявок была очень комфортно переподписана, закрылась выше изначально обозначенного уровня с довольно диверсифицированными аллокациями, что должно позитивно сказаться на ликвидности акций после сделки», - отметил исполнительный директор управления рынка акционерного капитала «ВТБ Капитал» Дмитрий Болясников. Этот банк был одним из организаторов размещения.
Большая часть заявок на акции ТМК пришлась на британские фонды (около трети размещения), активный интерес проявили скандинавские инвесторы (17%), чуть меньше - американские (9%). Значительный спрос наблюдался среди российских инвесторов, уточнил Болясников.
Погашение долга
Снижение долговой нагрузки - один из приоритетов компании, отметил Шматович на телеконференции. По его словам, 10 млн долларов из привлеченной при SPO суммы ТМК направит на погашение долга. «У нас есть среднесрочная цель - в течение трех лет прийти к коэффициенту чистый долг/EBITDA ниже трех», - напомнил он.
Реализация непрофильных активов является частью стратегии по сокращению долга, однако «подготовленных сделок по их реализации пока нет», подчеркнул топ-менеджер ТМК.
Он также подтвердил заинтересованность компании в размещении облигаций. «Мы смотрим на рынок (бондов), но решения о конкретной дате выхода на рынок пока нет», - добавил Шматович. По его словам, компания рассматривает варианты размещения как рублевых, так и валютных облигаций.
Согласно отчетности компании по МСФО, в конце июня 2016 года показатель чистый долг/EBITDA составил 4,6, а чистый долг - 2,497 млрд долларов. В настоящее время на рынке обращаются евробонды ТМК двух выпусков с погашением в 2018 г. и 2020 г. - на общую сумму 731,4 млн долларов.
О компании
ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет около 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основной акционер ТМК - председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, который владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.
