先週は複数の大きな反転が見られました。Fedは金利を据え置きましたが、タカ派的な姿勢と強い米GDPがドルと米国債需要を支えました。Intelの弱い見通しと株価急落により、AIブームのコストへの懸念が強まり、ハイテク株の売りが加速しました。原油はイランとホルムズ情勢に反応し、Brentは局地的高値を付けた後に反落。金曜日にはBinanceへの過去最大規模の攻撃が暗号資産への圧力を強め、金と銀もドル高とロングポジション解消で下落しました。
💶 EUR/USD
弱気シナリオ通りの動きとなりました。1.1215から始まり、1.1104まで下落し、1.1160付近で終了。Fedが4.00%に据え置いたため、ECBが2.65%を維持してもユーロへの支援にはならず、リスクオフも買いを抑えています。サポートは1.1100-1.1125、1.1050-1.1070、次に1.1000。レジスタンスは1.1180-1.1200、次に1.1215-1.1230、1.1260-1.1285。1.1180-1.1200以下ではやや弱気：1.1100-1.1125割れ → 1.1050-1.1070、1.1200超え → 1.1260-1.1285。
🟠 Bitcoin (BTC/USD)
Bitcoinは上昇後に急落しました。80,170から81,910まで上昇した後、Binanceから約63億ドル相当の資産が盗まれた事件を受け76,160まで下落し、77,000付近で終了。24時間で約15億ドルのポジションが清算され、スポットETFからの流出も続いています。サポートは76,200-76,500、次に75,000-76,000、70,000-71,000。レジスタンスは78,800-79,200、次に80,000-80,800、82,000-82,300、84,300-85,000。78,800-79,200以下では弱気：75,000割れ → 70,000-71,000、80,800超え → 82,000-82,300。
🛢 Brent原油
Brentは新しいレンジに入りました。111から始まり108.80まで下落、その後113.70まで上昇し111.60付近で終了。イランとホルムズを巡るリスクプレミアムは残っています。サポートは110.00-110.50、次に108.40-109.00、105.50-106.20。レジスタンスは112.30-112.85、113.50-114.20、117.30-117.50。108.40-109.00以上では買い手が技術的に優位ですが、地政学で状況が急変する可能性があります。
🥇 金 (XAU/USD)
金は3,870まで下落し、年初来安値を更新しました。安全資産需要は再び主に米国債へ向かい、ドル高と強い米指標も圧力となっています。サポートは3,790-3,800、次に3,615-3,710、3,250-3,410。レジスタンスは3,970-4,000、4,040-4,075、4,140-4,150。3,970-4,000以下では弱気：3,840割れ → 3,760-3,790、4,000超え → 4,040-4,075。
⚠️ 今週の主なイベント
焦点は米雇用市場と選挙です。11月2、3、4日 – 米PMI。3日 – 米中間選挙、豪中銀の金利決定、JOLTS。4日 – ユーロ圏CPI、米ADP・ISM。5日 – 英中銀の金利決定。6日 – NFPを含む米雇用統計。原油ではイランとホルムズ情勢が引き続き主要因です。
📈 予想トレンド： EUR/USD – 1.1180-1.1200以下ではやや弱気、1.1100-1.1125割れ → 1.1050-1.1070。BTC/USD – 78,800-79,200以下では弱気、75,000割れ → 70,000-71,000。Brent – 108.40-109.00以上では買い手優位だが、動きはイランとホルムズ次第。XAU/USD – 3,970-4,000以下では弱気、3,840割れ → 3,760-3,790。
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