Portfolio Risk Sentinel

Portfolio Risk Sentinel: descubre cómo las posiciones y las órdenes pendientes influyen en el riesgo de la cartera, las concentraciones y la exposición no cubierta.

A quién va dirigido

Diseñado para usuarios con múltiples posiciones o estrategias que necesitan una visión global de la cartera más allá de una sola operación.

Funciones principales

• Riesgo total y restante de la cartera
• Supervisión de concentraciones
• Detección de posiciones descubiertas
• Riesgo de las órdenes pendientes
• Agrupación de estrategias
• Visión del estrés basada en el ATR
• Controles de mitigación protegidos

Un flujo de trabajo práctico para la configuración

Revisa la cuenta seleccionada, los símbolos, la hora del servidor, el historial disponible y los ajustes de entrada. Compara el panel con la terminal antes de confiar en sus resultados. Confirma el alcance previsto de la orden o la posición y prueba primero en una cuenta de demostración todas las acciones de ejecución o gestión habilitadas. Habilita las funciones de negociación solo de forma deliberada tras revisar la configuración.

Límites importantes

Las posiciones sin stops utilizables suponen un riesgo indefinido, no un riesgo nulo. Los controles locales dependen del funcionamiento de la terminal, los datos, la conexión y la ejecución del bróker. Las brechas, el deslizamiento y las solicitudes rechazadas pueden afectar a las acciones y superar los límites de pérdida previstos. Ninguna herramienta puede garantizar beneficios ni eliminar el riesgo de negociación. Las estadísticas históricas y los ejemplos no predicen resultados futuros. Comprueba la idoneidad para tu propia cuenta y tu flujo de trabajo antes de utilizarlas.