В начале последней сессии текущей недели на рынках преобладают негативные настроения, обострению которых поспособствовал обнародованный накануне обзор Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В ОЭСР понизили прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года, аргументировав свое решение множеством поступивших в 4-м квартале 2015 года неутешительных данных, а также слабость и волатильность глобальных финансовых рынков. В итоге, прогноз роста глобальной экономики в 2016 году был сокращен до 3% с 3,3%, а в 2017 году – до 3,3% с 3,6%.
Понижение прогнозов ОЭСР негативно отразилось на фондовых индексах и ценах на нефть, оказав при этом поддержку золоту и иене.
Из утренних событий стоит отметить комментарии члена правления РБА Джона Эдвардса, заявившего, что курс австралийской валюты слишком высок. Комментарии Эдвардса стали первым сигналом за некоторое время, указывающим на озабоченность правления регулятора относительно курса национальной валюты, повысив шансы смягчения денежно-кредитной РБА в текущем году.
Ключевыми данными пятницы будет статистика по индексам потребительских цен в США и Канаде, выходящая в 13:30 GMT. В первой половине дня волатильность на валютном рынке могут повысить данные по розничным продажам в Великобритании.
II. О чем говорят на рынке:
«Несмотря на международные и рыночные тенденции, экономика США выглядит довольно хорошо», - сказал глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс. Также Уильямс отметил, что он продолжает поддерживать «постепенный путь» повышения ставок. Уильямс заявил, что с декабря его оценка состояния экономики не сильно изменилась. «Если взять мой декабрьский прогноз и сравнить его с моим сегодняшним прогнозом безработицы и базовой инфляции, фактически нет никаких изменений», - сказал Уильямс. Президент ФРБ Сан-Франциско добавил, что он знал о потенциальных рисках, с которыми сталкивается экономика, но добавил, что наблюдение за тикерами - это «не тот путь, который позволит оценить экономическое здоровье США.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что соглашение с Великобританией по реформированию Евросоюза возможно, потому что оно необходимо. "Великобритания должна остаться в Европейском союзе - таково мое желание. Но в то же время нужно, чтобы союз мог двигаться вперед. Никакая страна не должна иметь права вето. Никакая страна не должна уклоняться от общих правил или общих полномочий. Я об этом мыслю так", - сказал Олланд, отвечая на вопросы журналистов. По его мнению, Великобритания должна оставаться в ЕС, но "в рамках фундаментальных принципов Европейского союза". Иначе, считает он, другие страны могут потребовать других исключений. Французский президент заявил о готовности к компромиссу, в котором, по его мнению, есть прогресс, но "при сохранении осознания необходимости продвижения Европы".
Рейтинговое агентства Moody's Investors Service прогнозирует, что в течение ближайших двух лет глобальный рост будет подавленным из-за замедления в Китае, низких цен на сырье и более жестких условий финансирования в некоторых странах. Moody's прогнозирует, что в 2016 году ВВП G20 составит 2,6%, а в 2017 году ускорится до 2,9%. Moody 's прогнозирует, что в 2016 году рост ВВП Китая составит 6,3%, а в 2017 году замедлится до 6,1% по сравнению с 6,9% в 2015 году. «Замедление в Китае коснется тяжелой промышленности, которая обеспечивает значительный импорт», - отмечает Дирон. – «В результате, влияние кризиса на остальной мир - при измерении с точки зрения стоимости экспорта в Китай и полученной прибыли - будет острее, чем предполагается при росте ВВП Китая выше 6%». Прогнозы Moody's предполагают, что ВВП США вырастет на 2,3% в 2016 году и на 2,5% в 2017 году, то есть прогнозы в целом остались неизменными с прошлого года. Moody 's ожидает, что ФРС продолжит постепенно повышать процентные ставки, в результате чего ставка достигнет 1,75% к концу 2017 года.
Власти Саудовской Аравии «не готовы» сокращать объем нефтедобычи, заявил глава МИД Адель аль-Джубейр. «Если другие производители хотят ограничить или заморозить (добычу нефти) касательно дополнительных объемов, это может повлиять на рынок, но Саудовская Аравия не готова к такому», — сказал он. По словам аль-Джубейра, «королевство будет защищать свою рыночную долю, и мы об этом заявили». Министр подчеркнул, что «нефтяной вопрос будет определять предложение, спрос и рыночные силы». На этой неделе Ранее Саудовская Аравия, Россия, Венесуэла и Катар договорились заморозить добычу нефти на январском уровне. О готовности поддержать соглашение заявили также Кувейт и ОАЭ.
Минэнерго США опубликовало отчет, согласно которому коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 февраля, выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 504,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель увеличился на 4 миллиона баррелей — до 505,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге сохранились на уровне 64,7 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 3 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 258,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,9% — до 162,4 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель сократился на 1,5 миллиона баррелей.
Число первичных и вторичных заявок на пособие по безработице в Канаде в декабре выросло на 3,4% по сравнению с ноябрем и составило 249 230. Об этом в четверг сообщило бюро статистики Канады. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число заявок выросло на 7,8%. Число заявок является индикатором количества людей, которые могут начать получать пособия по безработице. Количество людей, получающих пособия по безработице, в декабре снизилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 539 800, сообщили в бюро статистики. Общее число получающих пособия по безработице в декабре выросло на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В бюро статистики отметили, что наибольший вклад в годовой рост числа заявок внесла провинция Альберта, богатая природными ресурсами. В этой провинции в отчетном периоде наблюдались проблемы из-за резкого падения цен на энергоносители. По сравнению с декабрем предыдущего года число людей, которые получают пособия по безработице, в штате Альберта в декабре увеличилось в два раза.
Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США уменьшился на 0,2 процента в январе, до 123.2 (2010 = 100) после падения на 0,3 процента в декабре и роста на 0,5 процента в ноябре. Последнее изменение совпало с прогнозами аналитиков. "Ведущий индикатор немного снизился в январе, в основном за счет значительного падения компонента цен на акции и дальнейшего ослабления суб-индекса числа первичных обращений за пособием по безработице. - сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board. - Но, несмотря на второе месячное снижение, индекс не сигнализирует о значительном увеличении риска рецессии. Темпы его шестимесячного роста согласуются со скромным экономическим расширением в начале 2016 года". Индекс синхронных индикаторов (CEI) в США вырос на 0,3 процента в январе, до 113,2 (2010 = 100) после увеличения на 0,1 процента в декабре и нулевого изменения в ноябре. Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) в США вырос на 0,1 процента, до 120,0 (2010 = 100) после увеличения на 0,2 процента в декабре и на 0,4 процента в ноябре.
Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США незначительно снизился по итогам прошлой недели, что в основном было связано с изменением мнения относительно личных финансов. Согласно данным, за неделю, завершившуюся 14 февраля, индекс потребительского комфорта опустился до 44,3 пункта против 44,5 пункта неделей ранее. Показатель зафиксировал третье снижение за последние одиннадцать недель. Ежемесячный показатель экономических перспектив упал до 42,5 пункта в феврале с 47,0 в январе (максимум за последние семь месяцев). Доля граждан, которые заявили, что экономика улучшатся снизилась на 7 процентов с января, до 24 процентов. Тем временем, доля тех, кто ждет ухудшения ситуации составила 38 процентов по сравнению с 37 процентов в январе. Доля тех, кто не ждет изменения ситуации, выросла до 37 процентов с 32 процентов. Что касается еженедельных компонентов данного индекса, снижение зафиксировал три из трех показателей. Датчик личных финансов опустился до 55,8 пункта с 56,1 пункта неделей ранее. Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, снизился до 41,6 с 41,9. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, снизился с 35,5 до 35,4.
Член правления РБА Джон Эдвардс заявил, что курс австралийского доллара снова является слишком высоким, и повышаются риски его дальнейшего роста, в то время как крупнейшие центральные банки прибегли к отрицательным процентным ставкам в целях стимулирования экономического роста, а ФРС США откладывает дальнейшее повышение ставок. Он также сказал, что курс австралийского доллара около 0,6500 доллара США был бы более комфортным, чем текущий 0,7150, но добавил, что не уверен в снижении австралийской валюты до желаемого уровня. Комментарии Эдвардса стали первым сигналом за некоторое время, указывающим на озабоченность правления относительно курса австралийского доллара. Укрепление национальной валюты может подорвать состояние австралийской экономики, рост которой сильно зависит от экспорта.
