Alibaba привлекает до $12,9 млрд в рамках листинга в Гонконге
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group привлек до $12,9 млрд. на бирже в Гонконге, став крупнейшей за девять лет сделкой по продаже акций в городе и мировым рекордом по трансграничной вторичной продаже акций.
Сделка будет рассматриваться как толчок для Гонконга после более чем пятимесячных антиправительственных протестов и его недавнего отката к первой за последнее десятилетие рецессии.
Alibaba сообщила в заявлении, что она оценила акции по 176 HK$ ($22,49) за каждую, со скидкой 2,9% к цене закрытия в Нью-Йорке, что подтверждает информацию, ранее сообщенную Reuters.
Эта цена означает, что Alibaba соберет не менее 88 миллиардов гонконгских долларов ($11,3 млрд) - символический итог, поскольку цифра 8 связана с процветанием и удачей в китайской культуре.
Alibaba также выбрала биржевой код 9988 для своего размещения, который для носителей китайского языка сочетает в себе две самые удачные цифры, символизирующие долгосрочное процветание.
Общая сумма, полученная от сделки, может со временем достичь $12,9 млрд, если будет исполнен опцион на перераспределение.
Во вторник акции Alibaba закрылись в Нью-Йорке по цене $185,25.
Хотя дисконт к последнему закрытию Alibaba был установлен на уровне 2,9%, аналитики отметили, что дисконт к цене акции Alibaba 12 ноября — за день до начала сделки — составил 3,7%.
Сделка Alibaba происходит на фоне всплеска продаж акций в конце года, когда государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Aramco поднялся до такой высокой цены, что первоначальное публичное размещение акций может затмить собственный рекорд Alibaba в $25 млрд в 2014 году.
Сделка, находящаяся в верхней части ценового диапазона Aramco, привлечет $25,6 млрд и оценит компанию в $1,7 трлн — меньше, чем $2 трлн, которые она первоначально планировала.
Церемония листинга Alibaba должна состояться на Гонконгской фондовой бирже во вторник, и за событием будут пристально следить с учетом текущих протестов, развернувшихся по всему городу.
Китайская международная инвестиционная корпорация (CICC) и Credit Suisse возглавляют сделку Alibaba.
