Хеджирование на рынке Форекс может помочь уменьшить риски при трейдинге. Целью хеджирования является возмещение потерь по открытой сделке за счет прибыли, полученной от другой сделки. Хеджирование – способ защитить себя от больших потерь. Хеджирование является страховкой в вашей торговле, если случается что-то непредвиденное.
Если просто, хеджирование на Форекс это выставление “замка” (как выражаются трейдеры). То есть у вас открыта позиция по валютной паре и вы открываете по этой же паре позицию в противоположную сторону. Это и есть “замок”. Хеджирование позволяет торговать в противоположную сторону от направления вашей первоначальной торговли, без закрытия этого ордера. Конечно в классическом варианте торговли вам нужно закрыть убыточную сделку по стоп лоссу и открыть новую по лучшей цене. Это на усмотрение трейдера. Как трейдер, вы безусловно можете закрыть свою первоначальную сделку и войти в рынок по более выгодной цене. Преимуществом использования хеджирования является то, что вы можете сохранить вашу убыточную сделку в рынке, пока цена движется против первоначально открытой позиции и зарабатывать в это время со второй противоположной позиции. Когда вы предполагаете, что рынок собирается развернуться и идти в сторону первоначально открытой позиции, вы можете закрыть хеджирующую позицию, зафиксировав по ней прибыль и на откате закрыть первую позицию. Даже если вы ее не закроете с плюсом или хотя бы в ноль, вы по обеим сделкам все равно будете в прибыли за счет закрытой с прибылью хеджирующей позиции.
Варианты хеджирования валютных рисков.
hedging1Помимо рассмотренного выше примера форекс-трейдер может использовать хеджирование по двум различным валютным парам. Например, вы могли бы открыть позицию на покупку по паре EUR/USD и на продажу по паре USD/CHF. В этом случае вы хеджируете риски от воздействия доллара США. Проблема в этом способе хеджирования заключается в том, что вы подвержены колебаниям в евро (EUR) и в швейцарском франке (CHF). Это значит, что если евро укрепляется, то возможны колебания в паре EUR/USD, в то время, как на пару USD/CHF это не окажет ни какого влияния. Это, как правило, ненадежный способ хеджирования, только если вы не создаете сложные схемы хеджирования, которые учитывают множество валютных пар.
Хеджирование так же часто применяется в торговле опционами. Если коротко, суть заключается в том, что когда вы видите, что цена идет не в вашу сторону, то вы открываете опцион в другую сторону. Первый опцион закрывается с минусом, а второй с плюсом. Прибыль здесь вы не получите, но значительно снизить убытки однозначно сможете.
Когда следует использовать хеджирование.
Многие трейдеры не знают, когда и как следует использовать хеджирование должным образом, хотя у них вроде бы есть хорошая идея, например, они видят, что цена движется волнообразно и постоянно возвращается к определенному уровню. Можно действительно извлечь выгоду от хеджирования. Но главная цель хеджирования заключается в защите депозита, прибыль тут стоит на втором плане.
Итак,
Хеджирование следует использовать для защиты депозита от дальнейших потерь, когда появляется реальная опасность закрытия счета по марджин-коллу. Если рынок внезапно меняется, прежде, чем сразу хеджировать позицию, необходимо проанализировать ситуацию на рынке: стоит ли хеджировать позицию или лучше закрыть убыточную позицию в самом начале, чем ждать долгое время, чтобы закрыть эти позиции с прибылью.
Хеджирование может быть использовано, когда вы рассчитываете, что цена пойдет обратно и дойдет до первой открытой позиции, то есть использовать хеджирование вместо стоп лосса.
Лучший момент для фиксации прибыли от хеджирующего ордера, когда цена достигнет своего пика (самого высокого максимума или самого низкого минимума).
Как правильно использовать хеджирование.
Перед входом в хеджирование вы сначала должны проанализировать ситуацию на рынке. Например, цена EUR/USD достигла 1.3600 после покупки по цене 1.3700, вы уже теряете 100 пунктов. Если вы считаете, что цена пойдет ниже, лучше хеджировать убыточную позицию, продав таким же лотом не уровне 1.3600. Так что, даже если цена упадет очень низко, скажем до уровня 1,3000, ваш убыток расти не будет, а останется на том же уровне. Когда цена развернется и дойдет, например до 1.3550 вы можете закрыть позицию на продажу с прибылью, прежде чем цена вернется к 1.3600. Затем закрыть первую позицию с минимальным убытком, а, возможно, и с прибылью.
Различные способы хеджирования все-таки следует применять трейдерам, которые имеют большой опыт в трейдинге, потому что хеджирование может только запутать начинающих трейдеров. Использование хеджирования без достаточного опыта может основательно уменьшить ваш депозит.
