国投中鲁重组方案出炉 “国投系”改革提速

国投中鲁重组方案出炉 “国投系”改革提速

19 十一月 2014, 17:21
rufiya yusupova
0
41

国投中鲁(600962)11月19日晚间披露重组报告草案,拟向国投协力发展出售全部资产和负债,国投协力发展以现金作为支付对价,协商作价为101107.58万元。

  同时,国投中鲁拟向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式,购买其持有的江苏环亚100%股权,协商作价为205369.65万元。股票发行价格为6.75元/股,合计需发行股份304251330股。

  另外,国投公司拟将其持有的国投中鲁116355543股股份,以协议转让方式,转让给国投协力发展,国投协力发展以现金作为支付对价,转让价格6.67元/股,股份转让对价共计776091472元。

  前述交易方案为一揽子交易,其中重大资产出售、发行股份购买资产同时实施,股份转让在前两项交易完成的基础上实施。

除了国投中鲁之外,今年上半年已经陷入亏损的国投新集,其改革方案或已提上日程,该公司或可成为国投旗下煤炭资产的上市平台。煤炭行业持续低迷,陷入亏损的国投新集期待大股东的整合。“国投新集是改革急迫性最强的央企煤炭公司。”国泰君安分析师吴杰表示,煤价下跌, 煤炭行业盈利都不景气,公司已成为市场唯一一家市场一致预期未来三年都将亏损的央企,公司需要改变现状,否则将面临ST风险。

  此外,中纺投资于17日晚间披露收购安信证券的重组方案。而国投电力也有望迎来大股东的资产注入。国投集团在2010年公司治理专项活动和再融资时,为彻底解决与公司之间潜在的同业竞争事项,曾做出承诺,拟在公司公开发行可转换公司债券完成后两年内,在条件具备的情况下,再次启动电力资产整合工作,将旗下符合上市条件的独立发电业务资产通过注资、出售等形式注入公司。

  国投公司力争用5年左右时间,通过资产购并、重组等方式,将旗下独立发电业务资产注入公司。目前,国投电力可转债已转股完毕,大股东资产注入承诺依然有效。从承诺时间上来看,此事或许已经进入倒计时。

  分析人士称,随着国资改革的深入,国投系的整合也将加速,通过重组等方式对上市公司进行资本运作。 

在社交网络与好友分享: