Возможно, нефтедобывающие страны и вели бы себя более активно, более активно предлагали бы свой товар, если бы не пандемия, которая всё расширяется. А так, пока приходится выжидать, надеяться на лучшее и строить планы. Сейчас в ходу больше - не кто и сколько добыл и импортировал-экспортировал, а когда и в каких объёмах начнётся вакцинация. Москва сможет это начать уже с 20 ноября.
Япония, Венгрия, Аргентина уже заявила о закупках российской вакцины. Закупки нефти как-то остаются «в стороне».
Редкие новости сегодня из ОПЕК
Алжир - председатель ОПЕК в 2020-ом, уверяет, что вместе с Саудовской Аравией, Россией и Ираком пытается убедить остальных членов ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи нефти. Алжир предлагает распространить действие соглашения на первые месяцы 2021-го.
Страны ОПЕК+ в апреле 2020-го договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне (позже эти ограничения были продлены еще и на июль), с августа по декабрь - на 7,7 млн. С начала 2021-го до мая 2022-го предполагается сокращение на 5,8 млн.
Россия должна была в мае-июле снизить добычу нефти (без учета конденсата) с 11 млн до 8,5 млн, с августа - увеличить ее до 9 млн, с 2021-го по май 2022-го целевой уровень добычи - 9,5 млн.
ОПЕК пока согласовывает свои действия с распространяющейся пандемией, которая всё больше ограничивает спрос на нефть.
Тем временем, в США
В августе Соединённые Штаты уменьшили импорт нефти из России на 30% - до менее 1,5 млн баррелей (47 тыс баррелей в сутки). По сравнению с августом 2019-го импорт США российской нефти уменьшился в 3,7 раза.
Одновременно США снижают импорт из Саудовской Аравии в 2,4 раза в августе - до 8,277 млн баррелей (267 тыс баррелей в сутки). При этом данный показатель в 1,6 раза меньше по сравнению с показателем августа 2019-го (13 млн баррелей, или 417 тыс баррелей в сутки).
В общем импорт нефти США из стран ОПЕК в августе упал в 1,5 раза - до 18 млн баррелей (873 тыс баррелей в сутки). США в августе не импортировали нефть из Кувейта (в июле - 2,1 млн) и ОАЭ (148 тыс). Поставки из Ирака выросли в 1,5 раза - до 6,5 млн, из Нигерии - в 4,3 раза, до 3,3 млн. Импорт из Анголы уменьшился в августе в 4 раза - 58 тыс баррелей.
В августе 2019-го объем импортируемой из стран ОПЕК нефти был в 2,6 раза больше - 46,5 млн баррелей.
Всего за август США импортировали 231,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, из которых 168,4 млн нефти (в августе 2019-го - 215,3 млн).
Отмечается, что американские компании, специализирующиеся на добыче нефти, продолжают испытывать финансовые трудности, в то время как в отрасли добычи сланцевого газа наблюдаются признаки восстановления.
Нефть WTI в октябре подешевела на 11%, опустившись к концу месяца до минимума с начала июня на фоне новых карантинных мер в Европе. Тем временем цены на американском Henry Hub в прошлом месяце взлетели на 33%, до почти 2-летнего максимума.
В результате рыночная стоимость 6 крупнейших производителей газа в Аппалачах, включая EQT Corp. и Range Resources Corp., с начала года выросла на 18%, в то время как акции 25 крупнейших американских нефтяных компаний подешевели на 53%.
Американским производителям сланцевой нефти будет сложно поддерживать уровень добычи в течение ближайших 2-ух лет, считают в ConocoPhillips. По прогнозу компании, добыча сланцевой нефти в США в декабре составит 6,5-7 млн баррелей в сутки по сравнению с 8,2 млн год назад.
Падение нефтяных цен вносит сомнения относительно прогнозов таких нефтесервисных компаний, как Halliburton Co. и Schlumberger Ltd., которые ожидали медленного восстановления добычи методом гидравлического разрыва пласта в США. В Rystad Energy в понедельник заявили, что фрекинг в Северной Америке, скорее всего, достиг пика в октябре после восстановления с уровня, до которого он упал в мае-июне.
Если цена на нефть WTI восстановится до $40 за баррель, многие крупные производители смогут поддерживать уровень добычи в ближайшие 2 года, считают в Morgan Stanley. Но при цене в $30 добыча будет снижаться, а некоторые компании столкнуться со слишком высокой долговой нагрузкой.
Еще до пандемии нефтегазовые компании в США имели высокую задолженность. На сентябрь этот долг составлял $126 млрд со сроком погашения до конца 2025 года, из них $40 млрд должны быть выплачены до конца 2022-го. Такая долговая нагрузка может быть «неподъемной» для некоторых компаний, что создает высокий риск банкротств.
По данным Haynes and Boone, по меньшей мере 40 североамериканских добывающих компаний объявили о банкротстве в январе-сентябре 2020-го.
Аналитики и трейдеры ожидают дальнейшего роста цен на газ в 2020-ом благодаря наращиванию экспорта сжиженного природного газа из США и росту внутреннего спроса в холодное время года.
Но отмечается, что даже при цене выше $3/МMBtu, американские производители сланцевого газа не получают высоких доходов - это поможет сохранить рентабельность, но не позволит много заработать. Некоторые производители газа уже заявили, что не планируют наращивать добычу в 2021-ом, а сконцентрируются на увеличении свободного денежного потока для выплаты дивидендов и погашения долгов.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7 млн 998 тыс баррелей - до 484,429 млн. Товарные запасы бензина выросли на 1 млн 541 тыс - до 227,665 млн. Коммерческие запасы дистиллятов упали на 1 млн 584 тыс - до 154,644 млн.
Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 275 тыс, снижения запасов бензина на 800 тыс и снижения запасов дистиллятов на 2 млн 500 тыс баррелей.
Россия тоже старается не упускать ситуацию из-под контроля
Россия снижает на ноябрь экспортную пошлину на нефть на $3,2, или на 7% - до$42,2 за тонну. В октябре пошлина составляла $45,4. Пошлина на высоковязкую нефть снизится до $4,2 с $4,5. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015-го остается на 0%.
Пошлина на
светлые нефтепродукты и масла понизится до $12,6 c $13,6 за тонну,
на темные - до $42,2 с $45,4,
на товарный бензин составит $12,6 (было $13,6),
прямогонного (нафта) - $23,2 ($24,9),
на сжиженный газ и чистые фракции СУГ останутся на 0,
на кокс - $2,7 за тонну ($2,9).
Объем добычи нефти и газового конденсата в России за 10 месяцев 2020-го упал на 8,2% по сравнению с тем же периодом 2019-го - до 429,11 млн тонн. Среднесуточная добыча зафиксирована в 10,31 млн баррелей.
В октябре 2020-го в России добыто 42,19 млн тонн нефти с газовым конденсатом, это на 11,2% ниже добычи в октябре 2019-го. Среднесуточная добыча составила 9,98 млн баррелей.
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья за 10 месяцев составил 185,26 млн тонн - на 11,4% ниже 2019 года. Среднесуточный экспорт - 4,45 млн баррелей.
По системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за 10 месяцев отправлено на экспорт 165,6 млн тонн нефтяного сырья (149,31 млн тонн - российские ресурсы), минуя «Транснефть» - 35,95 млн тонн.
В октябре в дальнее зарубежье Россия экспортировала 17,77 млн тонн нефтяного сырья. По сравнению с октябрём 2019-го экспорт снизился на 21,4%. Среднесуточный экспорт составил 4,2 млн баррелей.
В страны ближнего зарубежья в январе-октябре 2020-го поставки нефти из России упали на 28,7% - до 10,23 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 28,7% - до 10,23 млн тонн.
Объем добычи газа в России в январе-октябре 2020-го уменьшился на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2019-го - 562,73 млрд куб.м. В октябре в России было произведено 62,78 млрд кубов газа (рост на 0,9% относительно октября 2019-го).
В январе-октябре 2020-го средняя цена нефти марки Urals составила $40,81 за баррель. За тот же период 2019-го она составила $63,53 - падение на 35,7%.
В январе-сентябре средняя цена составила $40,84.
Средняя цена на Urals в октябре - $40,53, в октябре 2019-го - $58,45.
В 2019 году средняя цена сложилась на уровне $63,59 за баррель.
Как всегда активна Саудовская Аравия
Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в 3-ем квартале выросла почти в 2 раза - до $11,8 млрд, но в годовом выражении показатель снизился в 1,8 раза.
В пресс-релизе президента компании говорится: «Мы увидели первые признаки восстановления в 3-ем квартале благодаря улучшению экономической активности и несмотря на препятствия, с которыми столкнулись мировые энергетические рынки».
Денежный поток от операционной деятельности упал в 1,5 раза по сравнению с 3-им кварталом 2019-го - до $18,8 млрд (во 2-ом квартале 2020-го - $12,3 млрд), свободный денежный поток снизился в 1,6 раза год к году - до $12,4 млрд ($6,1 млрд во 2-ом квартале).
Капитальные затраты Saudi Aramco в 3-ем квартале по сравнению со 2-ым почти не изменились, составив $6,4 млрд. Но по сравнению с показателем год назад капзатраты упали на 21%. Компания отметила, что продолжает реализацию программ по оптимизации капитальных расходов и повышению эффективности бизнеса.
Объем добычи углеводородов за 9 месяцев 2020-го составил 12,4 млн баррелей в сутки, из которых 9,2 млн пришлось на нефть.
В 3-ем квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за предыдущий квартал в $18,75 млрд, за 3-ий квартал компания планирует выплатить столько же.
Saudi Aramco сообщает - в декабре Саудовская Аравия повысит цены на нефть для покупателей из Европы. Наиболее существенно подорожает сорт Arab Heavy для стран Северо-западной Европы - на $1 за баррель. Теперь он будет стоить на $1,3 за баррель меньше марки Brent.
Цены на остальные сорта для покупателей из государств Средиземноморья и Северо-Западной Европы увеличатся на $0,4-0,6 за баррель.
Для американских клиентов в декабре стоимость всех видов нефти снизится $0,2 за баррель.
В декабре цены на «легкую» нефть для покупателей из Азии будут ниже на $0,1-0,2 за баррель. В то же время Arab Medium подорожает на $0,1, а стоимость Arab Heavy не изменится.
