Сегодняшний торговый день открылся гэпом вверх по доллару и основным мировым фондовым индексам. Причем, уже завершившие торги, китайские фондовые индексы выросли в среднем на 3,5%. Так, китайский фондовый индекс ChiNext Price по итогам торгов вырос на 3,75% до 1568.00 пунктов, Shenzhen Composite - на 3,5% до 1616.00 00 пунктов. Японский фондовый индекс Nikkei Stock Average также завершил торги в Азии с приростом на 2,1% до 21729.00 пунктов, максимума с 7 мая. Фьючерсы на американские фондовые индексы также продолжают рост, начавшийся в ходе азиатской сессии.
Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, вырос с открытия сегодняшнего торгового дня примерно на 27 пунктов, или на 46 пунктов выше цены закрытия в минувшую пятницу, до 96.13.
Инвесторы воодушевлены итогами завершившегося в минувшие выходные саммита G20 в Осаке. Основное внимание инвесторов было сосредоточено на встрече президента США Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.
В минувшее воскресенье они договорились о прекращении взаимных угроз и действий в торговой войне между США и Китаем, заявив, что двусторонние переговоры возобновятся, а США на неопределенное время отложит планы ввести пошлины на китайские товары стоимостью около 300 млрд долларов. Трамп сказал, что позволит американским компаниям продавать высокотехнологичное оборудование компании Huawei, а Китай обещал начать покупать в США сельскохозяйственную продукцию в больших объемах.
Туманность условий соглашения, в том числе об отсрочке введения пошлин на неопределенный срок, оставляет в силе неопределенности для финансового рынка. Тем не менее, сама возможность передохнуть после нагнетания обстановки в торговом конфликте стала хорошим позитивным фактором для инвесторов.
Дональд Трамп также успел встретиться с главой КНДР, ставшим первым действующим президентом США, пересекшим границу между Южной и Северной Кореей. На этой встрече было принято решение возобновить переговоры о ядерном разоружении. «Мы на очень правильном пути. Это был великолепный день», - сказал Трамп после встречи с Ким Чен Ыном. Это также успокаивающий фактор для финансовых рынков.
Между тем, опубликованная в понедельник утром статистика вновь напомнила о замедлении китайской экономики.
Как сообщили в понедельник Caixin Media Co. и Markit, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая по версии Caixin в июне снизился до 49,4 от 50,2 в мае. Показатель впервые за четыре месяца оказался ниже пороговой отметки 50,0, отделяющей рост активности от ее снижения.
Внутренний спрос заметно сократился, внешний спрос поддерживали ускоренные поставки, а настроения в деловых кругах резко ухудшились, считают экономисты.
Официальный PMI для производственного сектора Китая, опубликованный Национальным бюро статистики Китая в воскресенье, в июне остался неизменным, составив 49,4, что также ниже пороговой отметки 50,0.
Негативная макро статистика из Китая, свидетельствующая о замедлении второй по величине экономике в мире, оказала давление на валюты тихоокеанского региона, такие как новозеландский и австралийский доллары. Пара AUD/USD снизилась с открытия торгового дня на 32 пункта, вновь опустившись ниже сильного психологического уровня 0.7000 в начале европейской сессии, несмотря на весьма успешное начало сегодняшнего торгового дня.
Во вторник РБ Австралии примет решение по процентной ставке. Как свидетельствуют опубликованные в середине прошлого месяца протоколы с заседания РБА, состоявшегося 4 июня, центральный банк просигнализировал о склонности к дальнейшему смягчению монетарной политики. По мнению руководителей РБА, безработица должна опуститься с текущего уровня 5,2% до 4,5%, чтобы инфляция стала ускоряться к целевому диапазону 2%-3%.
В начале прошлого месяца Резервный банк Австралии понизил ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 1,25%, впервые с августа 2016 года, а его руководитель Филип Лоуи заявил, что "есть основания ожидать более низкую ключевую ставку".
Теперь многие экономисты ожидают, что во вторник РБА вновь понизит процентную ставку на 0,25% до 1,00%. Это сильный негативный фундаментальный фактор для AUD.
После же саммита G20 и после развеявшихся страхов относительно разрастания торгового конфликта между США и Китаем ФРС может и не прибегать к смягчению своей монетарной политики. Американские фондовые индексы бьют новые рекорды, а в экономике самих США все не так уж и плохо в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира.
На фоне же разной направленности монетарных политик в Австралии и США пара AUD/USD будет склонна к возобновлению снижения.
Публикация решения РБА по ставкам запланирована на вторник (04:30 GMT). В это время и во время выступления главы РБА Филиппа Лоуи (в 09:30 GMT) ожидается резкий рост волатильности в торгах по AUD, в том числе, в паре AUD/USD, что необходимо иметь ввиду при принятии торговых решений.
Несмотря на коррекционный рост, начавшийся в середине прошлого месяца, AUD/USD продолжает торговаться ниже ключевых уровней сопротивления 0.7060 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7110 (ЕМА200 на дневном графике), оставаясь в долгосрочном медвежьем тренде. Последняя глобальная волна снижения началась в июле 2014 года с уровня 0.9500. Минимумы же данной волны и 2016 года расположены вблизи отметки 0.6830.
Сигналом для возобновления безопасных продаж станет пробой краткосрочных уровней поддержки 0.6969 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6957 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Рост выше уровней сопротивления 0.7060, 0.7110 маловероятен. Ниже этих ключевых уровней сопротивления предпочтительными остаются короткие позиции.
В ожидании дальнейшего снижения процентной ставки РБА преобладает негативный импульс.
Среднесрочная цель снижения расположена на отметке 0.6770 (минимумы 2019 года).
Уровни поддержки: 0.6969, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770
Уровни сопротивления: 0.7000, 0.7060, 0.7110
Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7040. Take-Profit 0.6969, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770
Buy Stop 0.7040. Stop-Loss 0.6990. Take-Profit 0.7060, 0.7110
