Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, в основном, за счет бумаг нефтегазового сектора на фоне сдержанного решения ОПЕК повысить добычу нефти. S&P 500 в пятницу вырос на 0,2%, до 2754,88 пункта, хотя за неделю потерял 24,78 пункта, или 0,9%.
DJIA в пятницу вырос на 119,19 пункта (+0,5%), до 24580,89 пункта. Однако за неделю также снизился, потеряв 509,59 пункта, или 2%.
С середины июня основные американские фондовые индексы снижаются. Эскалация международных торговых конфликтов, а точнее, обострение противоречий в торговых взаимоотношениях США с другими крупнейшими партнерами, такими как Китай, ЕС, Канада, способствуют тому, что инвесторы уходят от рисков покупок высокодоходных активов фондовых рынков. В этой ситуации доллар выступает защитным активом. Дополнительное давление на фондовые индексы оказывают действия ФРС. Как известно, в середине июня ФРС подняла ставку на 0,25% и просигнализировала о более высокой скорости ужесточения монетарной политики.
Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил ввести 20%-ную пошлину на автомобили из ЕС после того как Еврокомиссия начала вводить пошлины на различную американскую продукцию. ЕС предприняла ответные меры на ввод импортных пошлин в США на ввоз европейских стали и алюминия в размере 25% и 10%, соответственно.
Ранее Дональд Трамп поручил своей администрации дополнительно составить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов, в отношении которых будут введены пошлины. Трамп обвиняет Китай в нарушении прав интеллектуальной собственности и в воровстве технологий, а также в непропорциональных импортных пошлинах и ограничениях на ввоз в страну американских товаров.
Китай тут же отреагировал на действия Вашингтона, заявив, что «если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ».
И в том и в другом случае импортные пошлины в США и в Китае вступают в силу с 6 июля.
В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал все страны, установившие искусственные торговые барьеры и пошлины, устранить их. «Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы все страны, которые установили искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, поступающие к ним, устранили эти пошлины и барьеры, иначе они столкнутся с более чем взаимностью со стороны США», — написал он в своём Twitter.
Инвесторы опасаются все большего ухудшения торговых отношений в мире. По данным Bank of America Merrill Lynch, за последнюю неделю инвесторы вывели крупнейший с 2016 года объем средств из фондов акций, финансовых инструментов и облигаций инвестиционного класса развивающихся рынков.
На прошлой неделе падали акции промышленных, сельскохозяйственных и автомобильных компаний. DJIA в четверг завершил с потерями восьмую сессию подряд. Это самая длинная подобная череда более чем за год.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Усилившаяся угроза эскалации мировых торговых войн, а также действия ФРС, направленные на дальнейшее повышение процентной ставки, оказывают понижательное давление на американские фондовые индексы.
С открытия торгового дня индекс DJIA падает и в начале европейской сессии торгуется вблизи уровня поддержки 24425.0 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
В случае пробоя уровня поддержки 24425.0 следующей целью станет уровень поддержки 24050.0
(ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0).
Пробой уровней поддержки 24050.0, 23800.0 (ЕМА50 на недельном графике) значительно усилит риски слома бычьего тренда.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.
Бычий тренд сохраняется DJIA, однако, в данный момент преобладает негативная динамика и пессимизм инвесторов. Первым сигналом для возобновления восходящей динамики станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 24800.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Цель роста – уровень сопротивления 25400.0 (максимумы июня). В случае пробоя уровня сопротивления 25400.0 DJIA направится в сторону уровней сопротивления 25750.0 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 26620.0 (абсолютные и годовые максимумы).
Уровни поддержки: 24425.0, 24050.0, 23800.0, 23120.0, 22450.0
Уровни сопротивления: 24800.0, 25400.0, 25750.0, 26200.0, 26620.0
Торговые сценарии
Buy Stop 24700.0. Stop-Loss 24300.0. Take-Profit 24800.0, 25400.0, 25750.0, 26200.0, 26620.0
Sell Stop 24300.0. Stop-Loss 24700.0. Take-Profit 24050.0, 23800.0, 23120.0, 22450.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
