«Дочка» «Северстали» завершила размещение конвертируемых в GDR облигаций на $250 млн

9 февраля 2017, 17:05
Vasiliy Basun
0
10

Кипрская «дочка» «Северстали» - Abigrove Limited - завершила размещение пятилетних необеспеченных облигаций, конвертируемых в глобальные депозитарные расписки (GDR) материнской компании, объемом 250 млн долларов. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на Лондонской бирже.

Цена конвертации ценных бумаг установлена на уровне 20,33 доллара за бумагу. Таким образом, премия к средневзвешенной цене GDR на момент размещения 9 февраля составила 35%.

Купон по облигациям установлен на нулевом уровне.

«Северсталь» - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России, Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов контролирует 79,2% акций компании.

В обращении имеются три выпуска евробондов «Северстали": облигации на 594,19 млн долларов с погашением в 2017 г., на 548,62 млн долларов с погашением в 2018 г. и на 634,05 млн долларов с погашением в 2022 г. Кроме того, в обращении есть два выпуска конвертируемых облигаций на 61,8 млн долларов (погашение в 2017 г.) и на 200 млн долларов (погашение в 2021 г.).

Поделитесь с друзьями: