Как уже известно, ЕЦБ не стал менять процентные ставки, а
президент ЕЦБ Марио Драги просигнализировал, что ЕЦБ может продлить программу
покупки европейских активов, которая сейчас составляет 80 млрд евро. С начала
месяца евро значительно снизился на валютном рынке. Снижение пары EUR/USD
составило более 350 пунктов или примерно 40%. Сильные продажи пары EUR/USD – самой торгуемой в мире
пары – привели к укреплению доллара против большинства валют. 74% вероятность
(по данным CME Group) того, что ФРС повысит ставку в США в декабре, также
способствует повсеместному укреплению доллара. Последние комментарии представителей ФРС также говорят о
том, что ФРС может повысить
процентные ставки до конца этого года.
Как всегда, на предстоящей торговой неделе ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и выходит несколько важных новостей.
Понедельник
15:30 (GMT+3) - индекс национальной активности от ФРБ Чикаго, оценивающий экономическую активность в целом, а также инфляционные риски16:05 – выступления представителей ФРС Уильяма Дадли и Джеймса Булларда
16:45 - индекс активности менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США за октябрь. Индекс является важным индикатором состояния экономики США в целом. Результат выше 50 и укрепляет доллар США, и наоборот. Предыдущее значение 51,5
18:15 - выступление главы НБШ Томаса Джордана. В ходе его выступления повышается волатильность торговли CHF, а трейдеры ждут сигналов относительно дальнейших планов монетарной политики НБШ. Сам же центральный банк последовательно выступает за мягкую монетарную политику в стране, а курс национальной валюты уже традиционно считает «завышенным». При этом банк оставляет за собой право вмешиваться в торги на валютном рынке с продажами франка, если его курс начинает резко расти. О валютных же интервенциях НБШ никогда не уведомляет, ни до, ни после проведенной интервенции. В последнее время франк во многом утерял статус валюты-убежища, а угроза интервенций, безусловно, сдерживает франк от чрезмерного роста
20:30 – выступление представителя ФРС Чарльза Эванса
21:00 – выступление представителя ФРС Джерома Пауэла. Во время своих выступлений представители ФРС высказывают свое мнение, а волатильность на финансовых рынках вырастает, если они затрагивают тему монетарной политики США
Вторник
11:00 – индексы делового оптимизма и экономических ожиданий от IFO в Германии за октябрь. Индексы являются опережающими индикаторами текущих условий и ожиданий в бизнес среде Германии. Рост значений индикаторов является бычьим фактором для EUR, и наоборот
16:00 – индекс изменения цен на жилые здания и помещения в США (в августе) является важным индикатором рынка недвижимости. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот
17:00 – уровень доверия потребителей США за октябрь, отражающий уверенность потребителей в экономическом развитии страны. Положительный результат укрепляет USD, а негативный – ослабляет. Прогноз 102.0
17:30 – выступление главы Банка Англии Марка Карни. Основные риски для Великобритании после Brexit связаны с ожиданиями замедления экономического роста страны, а также с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании. С другой стороны, наблюдается улучшение экономических показателей по Великобритании, краха экономики страны после голосования по Brexit не произошло. Поэтому интрига по поводу дальнейших действий Банка Англии сохраняется. От Марка Карни поэтому участники рынков ждут прояснения ситуации относительно дальнейшей политики вверенного ему ведомства. Волатильность во время его выступления обычно резко вырастает в торговле фунтом и в индексе лондонской фондовой биржи FTSE100
18:30 - выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Всплеск волатильности на финансовых рынках обычно наблюдается в период его выступлений сразу после заседаний ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Другие выступления, как правило, вызывают меньшую волатильность. Однако, в любом случае необходимо проявлять повышенную внимательность при торговле на валютном рынке, особенно по евро и европейским индексам, в период выступления М.Драги,
который славится тем, что умеет своими комментариями разворачивать финансовые рынки
23:30 – Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю
Среда
03:30 – важнейшие инфляционные индексы по Австралии за 3 квартал (индекс потребительских цен, индекс базовой инфляции). Чем выше значения, тем более значимый эффект они произведут на ожидания относительно повышения ставки РБА. Высокое значение показателей является позитивным фактором для AUD, и наоборот. Прогноз 1,1% и 1,7% соответственно в годовом выражении
09:00 – индекс потребительского доверия по Германии за ноябрь
15:30 – внешнеторговый баланс США за сентябрь. Увеличение экспорта и падение импорта будут свидетельствовать об изменении баланса в сторону профицита, что расцениваются как позитивные факторы для доллара, и наоборот
16:45 – составной индекс деловой активности и индекс деловой активности в секторе услуг экономики США от Markit за октябрь
17:00 – продажи новых домов в США в сентябре
17:30 - Минэнерго США публикует еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США
Четверг
00:45 – данные по экспорту/импорту, а также внешнеторговый баланс Новой Зеландии за сентябрь
09:00 – индикатор потребления UBS за сентябрь по Швейцарии, состоящий из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам. Высокое значение или рост показателя положительно влияет на котировки франка, и наоборот
11:30 - ВВП Великобритании (предварительный выпуск) за 3 квартал (включающий 3-х месячный период после референдума по Brexit) . ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным для GBP, и наоборот. Показатель остается одним из самых высоких в мире в годовом выражении. Ожидается годовой прирост в размере 2,1%. Ведущим сектором британской экономики является сфера услуг (75% ВВП), а финансовые услуги составляют 27.7 % ВВП. Страна является одним из мировых финансовых центров, осуществляя 10 % мирового экспорта услуг (банковских, страховых, брокерских, консультативных, программных). Если данные по ВВП окажутся слабыми, то это напрямую повлияет на решение Банка Англии о снижении процентной ставки в Великобритании. И это окажет понижательное давление на фунт. Главные факторы, которые могут заставить Банк Англии понизить ставку, – это слабый рост ВВП, рынка труда, низкий уровень инфляции в Великобритании. Позитивные отчеты последних недель позволяют надеяться на то, что экономика Великобритании не рухнула после референдума, и что страхи по поводу Brexit преувеличены
15:30 – еженедельные данные от Министерства труда США по числу первичных заявок по безработице. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США, и наоборот. Предыдущее значение 260 000
15:30 – заказы на товары длительного пользования в США в сентябре. Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования, подразумевающих крупные инвестиции. Высокий результат укрепляет USD и наоборот. Прогноз +1,0%
17:00 – отчет по незавершенным сделкам по продаже жилья в США за сентябрь
Пятница
02:30 – блок важнейших макроэкономических индексов по Японии, являющихся барометром экономического роста: инфляционный индекс потребительских цен за октябрь, уровень безработицы в сентябре (прогноз 3,1%), расходы домохозяйств за сентябрь, использующийся в качестве индикатора оптимизма потребителей (прогноз -3,0%). Ожидается резкий рост волатильности торговли по иене и на японском фондовом рынке
03:00 – индекс делового оптимизма от РБНЗ за октябрь. Рост значения показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, что благотворно влияет на экономический рост. Высокий результат является позитивным фактором для новозеландского доллара, и наоборот
04:00 – продажи новых домов в Австралии в октябре. Индикатор оценивает условия на рынке жилья. Высокое или растущее значение показателя говорит о росте продаж, что может сдерживать РБА от снижения процентной ставки и поэтому являться позитивным фактором для AUD, и наоборот
04:30 – индексы цен производителей Австралии за 3 квартал
09:45 – ВВП Франции за 3 квартал
10:00 – индекс опережающих индикаторов KOF по Швейцарии за октябрь
10:00 – ВВП Испании за 3 квартал
12:00 – уровень доверия потребителей, индексы делового оптимизма и настроений в экономике Еврозоны (окончательные значения) за октябрь
15:00 – индекс потребительских цен в Германии (предварительное значение) за октябрь
15:30 – годовое значение ВВП за 3 квартал в США. Высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет. Прогноз +2,7%. Ценовой индекс ВВП США за 3 квартал, использующийся как индикатор инфляции и, как следствие, увеличения процентных ставок. Прогноз +1,3%. Индекс цен расходов на личное потребление и основной индекс расходов на личное потребление в США за 3 квартал, являющиеся важными индикаторами инфляции. Прогноз +1,3% и +1,6%, соответственно
20:00 – отчет нефтесервисной компании Baker
Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным
индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на
котировки нефтяных цен. Текущее значение показателя - 443 активные буровые установки
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.
