Cómo calcular el lote según el riesgo y la distancia al stop

Con las prisas, es fácil equivocarse con el tamaño del lote y arriesgar más de lo previsto. Veamos el proceso para abrir una operación tomando como ejemplo el oro.

El mismo lote, distinto riesgo

Tomemos el gráfico del oro en el timeframe M5. Primero decides cuánto estás dispuesto a perder: en la imagen es cerca del 3 % del capital de la cuenta. Para la orden pendiente BUY STOP, el precio de entrada (Entry) es 4053,03 y el stop está en 4036,07. Una distancia de 16,96 entre la entrada y el stop con un lote de 0,15 significa que arriesgas 254 USD.

Figura 1. El panel calcula el lote según el riesgo y la distancia hasta el stop.

Ahora imagina que duplicas la distancia hasta el stop, llevándola a 33,92, pero mantienes el lote en 0,15. En este ejemplo ya arriesgas cerca de 508 USD. El lote no ha cambiado, pero el importe en riesgo se ha duplicado aproximadamente.

Primero el riesgo, después el stop y el lote

Primero determina la cantidad que estás dispuesto a perder. Después coloca el stop, porque el lote depende de la distancia hasta el stop. Solo entonces calcula el lote en función del riesgo elegido. Así, el importe en riesgo se mantendrá en el nivel que has aceptado.

Comprueba la operación en el gráfico

En Easy Trade Executor defines el riesgo y colocas las líneas Entry, SL y TP en el gráfico. El panel calcula el lote. Cuando mueves las líneas, el lote y los importes se recalculan al instante.

Antes de pulsar Send, el panel muestra cuánto arriesgas, el importe del take profit y el margen necesario. El coste de un error queda visible antes de enviar la orden.

La línea blanca de la imagen indica el precio de entrada Entry y la roja, el stop SL. La posición del stop respecto a Entry determina la dirección de la operación, y el panel selecciona el tipo de orden pendiente. El lote se redondea a la baja según el incremento establecido por el bróker.

Puedes seguir esta regla: el importe del take profit debe ser al menos el doble del importe en riesgo. Aquí el riesgo es de 254 USD y el importe del take profit, de 710 USD. La línea de estado muestra «Good RR - 1:2.8».

Comprueba también el margen por separado: si dispones de fondos suficientes para abrir la operación. Aquí el panel muestra el margen requerido para la operación: 121 USD, con un capital (equity) de 8844 USD. Send se bloquea si la orden consume demasiado margen; el botón se atenúa y la línea de estado indica el motivo.

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