Era inevitable: Francesa Altice ofrece 7.000 millones por Portugal Telecom, ya en proceso de fusión con la brasileña Oi

Era inevitable: Francesa Altice ofrece 7.000 millones por Portugal Telecom, ya en proceso de fusión con la brasileña Oi

3 noviembre 2014, 12:57
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Altice, en un comunicado oficial, ha anunciado que ofrece 7.025 millones para comprar Portugal Telecom, ahora en proceso de fusión con la brasileña Oi, informa El País.  La oferta es seis veces más que la valorización bursátil de la compañía, pero se trata de una oferta por los activos portugueses libres de deuda. Acciones de PT se disparaba un 8% en la mañana del lunes en la Bolsa de Lisboa.

La venta era inevitable. Oi necesitaba capital, ya que aparte de la deuda de 12.000 millones, tiene la amenaza de ser adquirida por TIM Brasil.

Se incluyen en la oferta de Atlice 400 millones relacionados con facturación futura de PT y otros 400 millones con la generación de caja, pero excluye la deuda de Rioforte (897 millones) y las acciones de la autocartera de Oi y los vehículos de financiación de PT, según el comunicado.

La firma encabezada por Dexter Goei, dueña en Portugal de Cabovisão y Oni, anuncia que si se acepta la oferta, la transacción será financiada a través de la emisión de nueva deuda y con dinero en caja de la propia Altice, aunque sin especificar cantidades.

En vista de los temores de los sindicatos presentes en PT, Altice ha avisado que su objetivo no es desmantelar la empresa, sino crear 4.000 puestos de trabajo a través de centros de llamadas.

En cualquier caso, PT afrontará una fuerte reconversión laboral. Si la compra llega a su final, PT representará el 20% de la facturación de Altice.

El escenario de PT ha cambiado radicalmente en un año. Su hasta hace un mes director general Zeinal Bava, proyectó una fusión con la brasileña OI como una forma de que PT ampliara fronteras y en un país tan prometedor como Brasil. En principio, en esa compañía fusionada, PT iba a tener el 35% y sería dirigada por el mismo Bava.

Sin embargo, hace cinco meses, uno de los accionistas de referencia de PT (10,5%), el Banco Espírito Santo, fue intervenido, su grupo empresarial cayó en la bancarrota, y PT era pillada con una deuda sin cobrar de Rioforte (grupo no financiero de Espírito Santo) de casi 900 millones de euros. Eso desembocó en que la participación de PT en OPI caía al 25% y en la desconfianza de los accionistas brasileños en su máximo dirigente, Zeinal Bava, que hace un mes decidió dimitir.

Sin Bava en la dirección, que aunque fuera solo sentimentalmente miraba por los intereses de PT, los brasileños no tenían mayor interés en Portugal. Además necesitaba urgentemente dinero para evitar una OPA hostil.

Aunque el Gobierno de Portugal ha advertido que no intervendrá en la operación, sí que Novo Banco (la parte buena del intervenido BES), puede bloquear la oferta. De llevarse a su fin, el país habrá perdido en cinco meses dos de la empresas que eran su bandera, el grupo Espírito Santo y Portugal Telecom.

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