На предыдущей неделе цены на нефть продолжили рост. Оптимизм инвесторов был вызван сообщениями в СМИ о том, что Саудовская Аравия и Россия выступают за 9-месячное продление соглашения. Другие страны-члены ОПЕК поддерживают продление сделки по сокращению добычи на 9 месяцев, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих. Как заявил Аль-Фалих, продление сделки до марта 2018 года позволит ОПЕК достичь цели и снизить мировые запасы до среднего 5-летнего уровня, а также восстановить баланс на рынке нефти. Как известно, в конце прошлого года 13 стран ОПЕК и 11 стран вне картеля согласовали суммарное сокращение добычи нефти почти на 1,8 млн баррелей в день до июня.
Однако, этого оказалось недостаточно для восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти. Другие крупные нефтедобывающие страны, такие как США, Канада, активно наращивали добычу, в то время как страны-участницы соглашения наоборот снижали добычу.
На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало данные, согласно которым в 1-м квартале коммерческие запасы нефти в развитых странах выросли на 24,1 млн баррелей. Данные IEA указывают также на рост запасов в нефтехранилищах и в апреле.
США продолжают наращивать добычу нефти, что в значительной степени нивелирует усилия ОПЕК. Так, согласно представленным в пятницу американской нефтесервисной компанией Baker Hughes данным, число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло на предыдущей неделе до 720 единиц.
Некоторые экономисты сомневаются в том, что сделка ОПЕК окажет желаемое воздействие на избыток предложения. Рост числа буровых установок и наращивание добычи в США идут быстрее и масштабнее, чем ожидалось. Это может привести к тому, что добыча в США будет продолжать расти, а поддержка со стороны ОПЕК в 2018 году закончится. В этом случае значительно вырастают риски резкого падения нефтяных цен на фоне нарастающего избытка предложения нефти.
Тем не менее, рынок нефти находится на подъеме. Очередное заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене, и многое в дальнейшей динамике нефтяных цен будет зависеть от принятых на этой встрече решений. Если действительно будет принято решение продлить соглашение еще на 9 месяцев, а также выражено намерение и впредь активно влиять на баланс нефтяного рынка в сторону снижения уровня предложения нефти, то цены на нефть получат мощный стимул для дальнейшего роста.
Уровни поддержки и сопротивления
На предыдущей неделе цена на нефть сорта Brent значительно укрепилась. Рост составил почти 6%. Цена прибавила 3 доллара за баррель, поднявшись к отметке 53.86 долларов.
Сегодняшний торговый день начался для нефти с небольшого гэпа в цене. Однако, в дальнейшем импульс угас и цена на нефть сорта Brent в начале европейской сессии находится вблизи отметки 54.00 (цены открытия сегодняшнего дня).
Учитывая то, что сегодня доллар укрепляется на валютном рынке, частично восстанавливая свои позиции после сильного падения на прошлой неделе, вероятно также снижение и нефтяных цен. Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о назревшей нисходящей коррекции.
Цена находится на верхней границе нисходящего канала на дневном графике (уровень 54.00).
Отбой от этого уровня создаст предпосылки для дальнейшего снижения цены внутрь канала к уровням поддержки 52.35 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике), 52.05, 51.70 (ЕМА200 на дневном графике). Более сильная коррекция возможна к уровню поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).
В случае прорыва уровня поддержки 50.70 цена устремится вниз к уровням 48.35, 47.10, 46.20. В случае же закрепления ниже уровня 46.20 (уровень Фибоначчи 50% и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике) восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Сценарий на рост цены связан с пробоем уровня 54.00 и дальнейшим укреплением к уровням 55.60 (ЕМА200 на недельном графике), 56.70 (апрельские максимумы), 57.50, 58.40 (максимумы года).
На дневном и недельном графиках индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют длинные позиции, а цена на недельном графике находится в середине восходящего канала, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 62.00.
Уровни поддержки: 53.00, 52.35, 52.05, 51.70, 51.40, 50.70, 48.35, 47.00, 46.20
Уровни сопротивления: 54.00, 55.60, 56.70, 57.50
Торговые сценарии
Sell Stop 53.80. Stop-Loss 54.30. Take-Profit 53.00, 52.35, 52.05, 51.70, 51.40, 50.70
Buy Stop 54.30. Stop-Loss 53.80. Take-Profit 55.00, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
