Компания «Газпром» впервые за последние три года провела размещение на бирже евробондов в долларах США. В общей сложности объем размещения составил 750 миллионов долларов при ставке доходности в 4,95%. Срок размещения десять лет. Информация об этом была озвучена в рассылке, сделанной для инвесторов.
Изначально в компании рассматривали возможность установления уровня доходности на границе 5,25%, но в дальнейшем несколько раз пересматривали показатель, ограничившись при размещении величиной в 4,95%. Сообщается, что спрос существенно превысил предложение, и составил 2,75 миллиарда долларов.
Последнее размещение проводилось во второй половине 2014-го года на сумму в 700 миллионов долларов, причем оно являлось краткосрочным, со сроком вложения в один год. Размещения прошлого года осуществлялись в евро и швейцарских франках. Несколько ранее появлялась информация о планах очередного заимствования средств «Газпромом», провести которое планировалось в британских фунтах или единой европейской валюте.
По имеющимся данным высокий интерес к размещенным бумагам проявили иностранные инвесторы, на которых пришлось около 75% всех сделок. Наибольшую долю евробондов (29%) приобрели государства ЕС. Еще по 13% пришлось на долю Великобритании. Аналогичный объем ценных бумаг приобрели тайваньские инвесторы. Оставшиеся 20% поровну разделились между американскими и швейцарскими представителями бизнеса.
«На мой взгляд, такой высокий спрос на бумаги Газпрома говорит о том, что интерес к валютным бумагам наших компаний, также как и к рублевым, продолжает оставаться на высоком уровне, - говорит Богдан Зварич, аналитик Финам. - Этому способствует и стабильная экономическая ситуация, и оценки инвесторами состояния и кредитоспособности наших компаний».
Эксперты отмечают, что «Газпром» получил длинные деньги, причем компания стала первой в мире, разместившей ценные бумаги после изменения величины ключевой ставки в Соединенных Штатах.
