Акции «Детского мира» размещаются по 85 руб., капитализация компании оценивается в 62,8 млрд руб.
Цена первичного публичного предложения акций «Детского мира» на Московской бирже составляет 85 рублей, рыночная капитализация компании на момент торгов - 62,8 млрд рублей, говорится в пресс-релизе «Детского мира».
Общий объем предложения составит около 21,1 млрд рублей в случае полного исполнения дополнительного опциона дополнительного размещения (33,55% текущего акционерного капитала компании) или 18,4 млрд рублей (29,30% капитала), не включая опцион.
АФК «Система», владевшая 72,56% в капитале «Детского мира», продала долю в 19,63% капитала (22,57% в случае реализации опциона). По итогам размещения компания намерена сохранить контрольный пакет 50% + одна акция.
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайского фонда Cina investment corporation - владел в «Детском мире» до размещения его акций долей в 23,10%. После размещения РКИФ сохранит не менее 13,1% в капитале эмитента. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд планирует выйти из «Детского мира» «в горизонте трех - пяти лет».
Индивидуальные акционеры компании, владевшие в общей сложности долей в 4,33%, продали порядка 0,97% акционерного капитала и намерены сохранить 3,35%.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступили банки Ctrdit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступили совместными букраннерами.
