«Русал» может стать первым российским эмитентом на долговом рынке КНР

8 февраля 2017, 14:25
Vasiliy Basun
0
11

«Русал» зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии облигаций, номинированный в юанях общим объемом 10 млрд юаней (1,5 млрд долларов). Об этом говорится в сообщении компании.

Средства от размещения планируется направить, в том числе на закупку в Китае необходимого сырья для предприятий «Русала», отмечается в сообщении.

«Русал» станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами Китая, облигации которой могут быть предложены на долговом рынке КНР при размещении на Шанхайской фондовой бирже. Компания может принять решение о размещении панда-бондов в течение двенадцати месяцев с момента регистрации проспекта», - уточняет в сообщении «Русала».

«Русал» отмечает, что рынок Азии, и в частности Китай, является одним из стратегических направлений для компании.

«Именно поэтому в 2010 году мы разместили свои акции на Гонконгской фондовой бирже. Сейчас мы активно развиваем свой бизнес в регионе как напрямую, так и в партнерстве с крупнейшими китайскими компаниями. Недавнее успешное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн долларов подтвердило доверие к «Русалу» со стороны широкого круга зарубежных инвесторов, прежде всего азиатских. Уверен, что планируемый выпуск Panda bonds как безрисковый финансовый инструмент станет не менее привлекательным для китайских инвесторов и будет способствовать укреплению многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами», - приводятся в сообщении слова генерального директора «Русала» Владислава Соловьева.

В конце января «Русал» разместил евробонды на 600 млн долларов со сроком обращения пять лет и ставкой купонного дохода 5,125% годовых.

Чистый долг «Русала» на конец III квартала 2016 года составил 8,3 млрд долларов. График погашения на 2017 год предусматривает выплату 1,2 млрд долларов.

«Русал» - крупнейший в мире производитель алюминия - образован в 2007 году в результате объединения «Русала» и «Суала» с глиноземными активами швейцарской Glencore.

Акционерами «Русала» являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), «Онэксим» Михаила Прохорова (17,02%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), Amokenga Holdings (принадлежит Glencore и владеет 8,75% в «Русале"), а также менеджмент «Русала» (около 0,26%). Оставшиеся чуть более 10% акций находятся в свободном обращении.

Поделитесь с друзьями: