Роснефть продала бонды на 600 млрд руб. перед приватизацией (1)
(Bloomberg) -- ПАО "Роснефть" разместило облигации на 600 миллиардов рублей накануне сделки по приватизации компании, в ходе которой она может выкупить свои акции у правительства.
Купон по десятилетним бондам после получасового сбора заявок 5 декабря был установлен на уровне 10,10 процента годовых. Роснефть сообщила, что направит средства от выпуска на зарубежные проекты и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов.
Роснефть утвердила крупнейшую программу рублевых заимствований среди компаний РФ объемом 1,07 триллиона рублей на фоне возможной покупки собственных акций у государства после приобретения госдоли в ПАО "Башнефть". Компания может "временно" выкупить акции у правительства и позже продать их инвесторам, говорил в конце октября первый вице-премьер Игорь Шувалов. Расчеты с покупателем пакета в Роснефти должны пройти до 15 декабря.
“Сумма привлеченных средств позволяет предположить, что Роснефть, возможно, готовится к сценарию, в рамках которого ей придется полностью или частично выкупить 19,5 процента акций", - написали в обзоре аналитики Sberbank CIB. Другие возможные цели размещения облигаций - выкуп доли в египетском газовом месторождении или выплата долга, говорится в обзоре.
Выпуск бондов скорее связан с приватизацией, а не с выплатой внешнего долга, для которой у Роснефти достаточно средств, поэтому деньги от размещения вряд ли окажутся на валютном рынке и не создадут дополнительное давление на рубль, пишут в обзоре аналитики ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева и Ольга Стерина.
Даже столь значительный объем выпуска не отразится на общем уровне ликвидности: сделка ведет лишь к перераспределению средств внутри системы, говорится в обзоре. При этом, по оценке Уралсиба, локальные пики спроса на рубли могут вызвать краткосрочный подъем ставок межбанковского рынка.
(Добавлены комментарии аналитиков с 4 абзаца.)
Контактные данные корреспондентов: Ольга Войтова в Москве ovoitova@bloomberg.net, Елена Мазнева в Москве emazneva@bloomberg.net, Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net, Мария Колесникова, Анна Улаева
