НЕ ПРОПУСТИТЕ СКАНДАЛЬНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА ФОРЕКС!!! ЧТО ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ!!! ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА НА СЕГОДНЯ 25.04.2016Г.

Информацию подготовил Блог Крестного отца. Мы VK

Мониторинг реальных счетов на форекс

I. Фокус рынка:

Началась последняя неделя апреля, в течение которой в центре внимания рынков будут  находиться следующие события:

- ключевыми будут заседания трех центробанков: ФРС (итоги будут озвучены в среду, в 18:00 GMT), РБНЗ (среда, 21:00 GMT) и Банка Японии (пятница, 04:30 GMT). Наиболее высокие шансы увидеть какие-либо изменения в параметрах денежно-кредитной политики имеются относительно Банка Японии. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что японский центробанк рассматривает возможность предоставления кредитов с отрицательной ставкой. Вполне возможно, что подобное решение будет принято вместе с дальнейшим понижением учетной ставки. Есть также небольшие шансы смягчения денежно-кредитной политики РБНЗ, но они не высокие. Относительно ФРС имеется практически полная уверенность в том, что решение о продолжении процесса ужесточения денежно-кредитной политики на апрельском заседании принято не будет.

- среди макроэкономических отчетов наибольший потенциал стать драйверами для сильных движений имеют данные по ВВП (предварительная оценка за первый квартал) Великобритании (среда) и США (четверг), а также статистика по инфляции в Австралии (среда).

- на фондовом рынке инвесторы продолжат отслеживать квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается. Основными отчетами недели можно назвать данные от Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX). Первая отчитается после закрытия сессии вторника, две последние – перед началом сессии пятницы.

 

II. О чем говорят на рынке:

Если выход Великобритании из Евросоюза состоится, правительству страны придется провести до 10 лет в переговорах о подписании нового соглашения о торговом сотрудничестве с заокеанским партнером. «Великобритания не будет иметь возможность согласовать соглашения с США быстрее, чем ЕС», - сказал президент США Барак Обама. По его словам, может пройти 5-10 лет, прежде чем стороны чего-либо достигнут. Бизнес-сотрудничество с ЕС влияет на обеспечение миллионов рабочих мест в США и Белый дом не хотел бы потерять доступ на европейский рынок, подчеркнул Барак Обама. Ранее президент США убеждал британцев проголосовать против выхода королевства из ЕС, поскольку это поможет международной борьбе с терроризмом. «Такого рода сотрудничество — от обмена разведывательной информацией и борьбы с терроризмом до заключения соглашений по созданию рабочих мест и экономического роста — будет гораздо более эффективным, если распространяется по всей Европе», — заявил Обама.

 

Греция должна подготовить пакет дополнительных мер, чтобы гарантировать, что она достигнет финансовых целей, согласованных с международными кредиторами, чтобы завершить обзор программы реформ. Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум. "Мы пришли к выводу, что политический пакет должен включать в себя условный пакет дополнительных мер, которые будут осуществляться только в случае необходимости, чтобы достичь целевого уровня первичного профицита на 2018 год", - сказал Дейсселблум. Греция должна достичь первичного профицита в размере 3,5 процента от ВВП в 2018 году, но Международный валютный фонд считает, что с текущим набором реформ страна не сможет выполнить взятые на себя обязательства.

 

Продажи коммерческих автомобилей в Европе выросли в пятнадцатый месяц подряд в марте, заявила Европейская ассоциация производителей автомобилей. Регистрации коммерческих автомобилей выросли на 8,0 процента по сравнению с прошлым годом до 242 049 единиц. Рост был поддержан во всех сегментах коммерческой техники. Среди крупнейших рынков, Италия зарегистрировала двузначный рост (+29,3 процента). На втором месте оказалась Франция (+6,4 процента). Продажи в Великобритании и Германии выросли на 3,2 процента и 2,6 процента, соответственно. В то же время, испанский рынок зарегистрировал падение на 0,6 процента после того, как показал заметное усиление в феврале. В первом квартале этого года продажи автомобилей в ЕС увеличились на 12,1 процента, составив 563 132 единиц. Италия, Испания, Великобритания и Германия показали значительный рост в течение данного периода.

 

Профессиональные прогнозисты, опрошенные ЕЦБ, заявили, что в этом и следующем году инфляция в странах еврозоны и темпы экономического роста будут меньше, чем ожидалось ранее. Прогнозисты пересмотрели в сторону понижения их инфляционные ожидания на этот год до 0,3 процента с 0,7 процента. Оценка на следующий год была сокращена до 1,3 процента с 1,4 процента. Тем временем, инфляционные ожидания на 2018 год и более длительный срок (до 2020 года) были сохранены на уровне 1,6 процента и 1,8 процента, соответственно. Напомним, ЕЦБ стремится повысить инфляцию почти до двух процентов. Прогноз по росту ВВП на этот год был снижен до 1,5 процента с 1,7 процента. Прогноз на следующий год был ухудшен до 1,6 процента с 1,8 процента. Прогнозы на 2018 год и более длительный срок были сохранены на уровне 1,7 процента. Эксперты ожидают, что уровень безработицы в еврозоне составит 10,1 процента в этом году, что немного меньше предыдущей оценки 10,3 процента. Ожидания по безработице на следующий год были снижены до 9,7 процента с 9,9 процента.

 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 16 апреля по 22 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 8 единиц - до 343 единиц, что на 79% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Последнее чтение также было самым низким с ноября 2009 года. Число установок по добыче газа уменьшилось до 88 единиц с 89 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 9 единиц, до 431 единиц, записав при этом 17-е недельное снижение подряд и достигнув 41-летнего минимума. Напомним, по итогам недели, завершившейся 15 апреля, общее число буровых установок сократилось на 3 единицы, до 440 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 514 единиц (-54%). Количество нефтяных буровых установок снизилось на 3 единицы, до 351 штук. Между тем, число газодобывающих установок не изменилось и составило 89 единиц.

 

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD торгуется с незначительным повышением. Эксперты отмечают, что инвесторы частично фиксируют прибыль после пятничного падения и ждут публикации данных по рынку жилья США. Согласно прогнозам, по итогам марта продажи новостроек в США выросли до 519 тыс. против 512 тыс. в предыдущем месяце. Напомним, рост показателя или превышение фактическим значением прогноза в зависимости от ситуации на рынке может быть как позитивным, так и негативным доля доллара. Также внимание участников  рынка постепенно переключается на заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое запланировано на среду. ФРС вряд ли изменит процентные ставки в ходе апрельского заседания, но ее руководители могут оптимистично высказаться об экономике, просигнализировав о дальнейшем повышении ставок. Фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на 2%-ную вероятность повышения ставок в апреле и 21%-ную вероятность в июне.  Между тем, результаты последнего опроса 80 экономистов, проведенного Reuters, показали, что ни один из них не верит в возможность повышения ставки ФРС в апреле. 50 респондентов из 80 сообщили, что ждут повышения ставки в июне. При этом согласно прогнозу большинства, к концу 2016 года ставка увеличится до уровня 0,75-1,0%, что фактически означает еще 2 повышения. Сильное сопротивление - $1.1390 (максимум 21 апреля). Поддержка - $1.1200 (психологический уровень).

 

Пара GBP/USD демонстрирует небольшое снижение. Сегодня экономический календарь по Британии почти пуст (выйдет только баланс промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников), поэтому влияние на фунт будет оказывать изменение тяги к риску и новости, связанные с "Брекзитом". Напомним, результаты последнего опроса, представленные агентством Ipsos MORI, указали, что 49% британцев выступают за сохранение страны в составе ЕС, и лишь 39% - за выход из состава. Напомним, в марте данное соотношение составляло 49% и 41% соответственно. Основной причиной того, что большинство граждан хотят остаться в ЕС, являются опасения за последствия для экономики страны. Позднее на этой неделе в фокусе окажутся предварительные данные по ВВП Британии за 1-й квартал, которые, вероятно, будут свидетельствовать о замедлении темпов роста по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно прогнозу. ВВП Великобритании в 1-м квартале вырос на 0,4% после увеличения на 0,6% в предыдущем квартале. Результаты опросов деловых кругов были довольно разочаровывающими, а резкое падение розничных продаж в марте и ослабление активности в секторе обрабатывающей промышленности негативно отразились на темпах экономики. Важное сопротивление - $1.4458 (максимум 18 марта). Важная поддержка - $1.4128 (минимум 18 апреля).

 

Пара AUD/USD умеренно снизилась в начале сессии, но затем восстановилась до уровня открытия. Некоторые аналитики полагают, что пара может подняться до уровня AUD0,80. В то время как ФРС откладывает ужесточение денежно-кредитной политики, сильные данные Австралии создают повышательные риски для пары. Вместе с тем в более широкой перспективе тренд, видимо, останется нисходящим, так как Резервный банк Австралии в конечном итоге понизит ставки, а ФРС - повысит. Кроме того, цены на сырьевые товары остаются в нисходящем тренде. В ближайшее время продолжающийся рост цен на железную руду в Китае должен ограничить ослабление австралийского доллара. Напомним, Австралия является крупнейшим экспортером железной руды, и цены на это сырье считаются ключевым показателем состояния экономики страны. Если рост цен сопровождается повышением австралийского доллара, это, вероятно, сделает укрепление австралийской валюты менее болезненным для экономики. Сильное сопротивление - AUD0.7832 (максимум 21 апреля). Важная поддержка - AUD0.7619 (минимум 14 апреля).

 

Пара USD/JPY заметно снизилась, нивелировав часть пятничного ралли, так как японские корпоративные инвесторы покупали национальную валюту после ее резкого падения с февраля. В то же время сохраняются надежды на новое смягчение политики Банком Японии, поэтому доллар США перестал падать чуть выше уровня Y111 иен и продолжает торговаться без определенного направления. Напомним, в пятницу появились сообщения о том, что Банк Японии обсуждает возможность введения отрицательных ставок по кредитам. Ранее ЦБ ввел отрицательную ставку по избыточным резервам. Обсуждение этого вопроса может иметь место на фоне дальнейшего снижения отрицательной ставки. Инвесторы также ждут заседание Банка Японии, запланированное на 27-28 апреля. Помимо решения по денежно-кредитной политике банк опубликует прогнозы по инфляции и росту ВВП. Опрос 16 аналитиков, проведенный Reuters показал, что 8 из них ждут смягчения политики ЦБ Японии на заседании 27-28 апреля, 3 прогнозируют, что смягчение произойдет в июне, 5-ро - в июле. Ближайшее сопротивление – Y112.00 (психологический уровень). Важная поддержка - Y109.25 (минимум 22 апреля).

 

Фондовый рынок

Индекс	Значение	Изменение
S&P	2,091.58	0.00%
NASDAQ	4,906.23	-0.80%
Dow	18,003.75	+0.12%
Nikkei	17,441.63	-0.74%
Hang Seng	21,358.45	-0.51%
S&P/ASX	5,236.37	-0.69%
Shanghai	2,942.93	-0.55%

 

Основные фондовые индексы США завершили пятничные торги без единой динамики после того, как разочаровывающие отчеты о доходах от крупных компаний затмили рост цен на нефть, который усилил акции компаний энергетического сектора. Наибольшее негативное влияние на рынок оказали компании Alphabet (GOOG, GOOGL) и Microsoft (MSFT). Кроме того, стало известно, предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам в США от Markit с учетом сезонных колебаний составил 50,8 в апреле по сравнению с 51,5 в марте, сигнализируя о самом слабом подъеме в целом условий ведения бизнеса с сентября 2009 года. Инвесторы активно обсуждают вопрос о том, смогут ли индексы США, чье ралли началось в середине февраля, продвинуться к максимумам, достигнутым в мае прошлого года. По итогам торговой недели индекс DOW вырос на 0.57%, S&P - на 0.45%, а Nasdaq снизился на 0.70%

Азиатские фондовые индексы торгуются в красной зоне, поскольку инвесторы ожидают результатов заседаний центральных банков США и Японии на этой неделе. Рынки Австралии сегодня закрыты в связи с официальным выходным в стране. Снижением котировок открылись сегодня первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Главным фактором снижения стала коррекция после сильного роста на прошлой неделе. Однако, по мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе на бирже стоит ожидать рост котировок, поскольку курс иены начал постепенно ослабляться по отношению к доллару, что выгодно местным крупным корпорациям.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается негативным.

 

Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 1,87% (-2 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,23% (-1 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,60% (+1 б.п.).

 

Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент июньские фьючерсы котируются по $43.27 за баррель (-1.05%). Цены на нефть снижаются, так как инвесторы вновь сфокусировали свое внимание на признаках сохранения дисбаланса спроса и предложения на рынке. По информации трейдеров, Иран продолжает наращивать добычу - с января 2016 года страна нарастила добычу нефти уже на 1 млн барр/сутки. Кроме того,  Саудовская Аравия расширяет мощности и намерена увеличить добычу нефти до 12 млн барр/сутки. На ход торгов также влияют пятничные данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Напомним, по итогам завершившейся 22 апреля рабочей недели число буровых установок в США сократилось на 9 единиц, или на 2,05%, и составило 431 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 501 единицу, или на 53,7%.

 

На текущий момент цены на золото котируются по $1234.40 (+0.13%). Драгметалл немного дорожает на фоне ослабления американской валюты в преддверии заседания ФРС США. Исходя из комментариев главы ФРС Джанет Йеллен о том, что регулятор продолжит действовать осторожно относительно повышения ставок, большинство участников рынка не ожидают изменений на апрельском заседании. Это оказывает давление на доллар, что, в свою очередь, положительно влияет на стоимость золота, так как делает его дешевле для держателей иностранных валют. Также напомним, более высокие процентные ставки оказывают понижательное давление на цену золота, которое не приносит своим держателям процентного дохода и которому сложно соревноваться с активами, приносящими такой доход, на фоне увеличения процентных ставок.