Подведем итоги года на финансовых рынках. Вашему вниманию: Общая доходность по классам активов с 2011 года.
Как видите, за исключением долгосрочных казначейских облигаций, все основные активы выросли в 2024 году, а биткоин лидирует второй год подряд.
Общая доходность по классам активов с 2011 года
Мои решения на MQL5 Market: инструменты Владимира Торопова для трейдеров
Еще одна информационная таблица от Creative Planning показывает доходность различных индексов, намекая на то, как изменчивость рынков подчеркивают ценность диверсификации. Однако диверсификация не гарантирует прибыль и не защищает от потери основного капитала. Как и в случае с любыми инвестициями, существует риск потери денег. Представленная доходность учитывает реинвестирование дивидендов, но не отражает комиссионные за управление или торговые издержки. Помните, что прошлые результаты не являются гарантией доходности в будущем!
Годовая доходность по отдельным классам активов с 2014 года
Значения классов активов
Large Cap Stocks (акции компаний с большой капитализацией) отслеживаются с помощью индекса S&P 500, который отражает эффективность сегмента крупных компаний на фондовом рынке США.
Mid Cap Stocks (акции компаний со средней капитализацией) измеряются индексом Russell Midcap, представляющим среднюю часть фондового рынка США.
Small Cap Stocks (акции компаний с малой капитализацией) представлены индексом Russell 2000, который фокусируется на эффективности приблизительно 2000 самых маленьких компаний на основе рыночной капитализации и присутствия в индексе.
International Stocks (международные акции) сравниваются с индексом MSCI EAFE (Европа, Австралия, Океания, Новая Зеландия и Дальний Восток), включающим обыкновенные акции из 22 развитых стран.
Emerging Markets (развивающиеся рынки) измеряются индексом MSCI Emerging Markets, который отслеживает акции из стран с развивающимися рынками.
Precious Metals (драгоценные металлы) представлены индексом MSCI World/Metals & Mining (TR Net), который отражает эффективность компаний, занимающихся разведкой и добычей золота, серебра и металлов платиновой группы.
Bonds (облигации) отслеживаются с помощью индекса облигаций Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, который охватывает облигации инвестиционного уровня, номинированные в долларах США, с фиксированной ставкой, включая государственные, корпоративные, обеспеченные ипотекой и другими активами, ценные бумаги со сроком погашения не менее одного года.
Real Estate (недвижимость) измеряется индексом Dow Jones U.S. Select REIT, который отражает эффективность публично торгуемых инвестиционных фондов недвижимости США (REIT).
Инвестирование в различные классы активов
Важно отметить, что портфели ETF или иных инвестиционных фондов могут существенно отличаться от активов этих индексов. Кроме того, эти индексы не являются напрямую инвестируемыми, и их эффективность не учитывает расходы, связанные с активным управлением портфелем.
Мои решения на MQL5 Market: инструменты Владимира Торопова для трейдеров
Удачи в трейдинге и инвестировании!
