Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 28 октября – 01 ноября 2024г.
EUR/USD: Европа краснеет, США зеленеет
● Самым активным днем прошедшей недели стал четверг 24 октября, когда на участников рынка налетел буквально шквал данных по деловой активности (PMI) в разных секторах экономики стран Европейского Союза, Еврозоны в целом и Соединенных Штатов Америки.
Как показала статистика от S&P Global, деловая активность в зоне евро второй месяц подряд демонстрирует снижение. Композитный индекс PMI в октябре составил 49.7 пункта, чуть повысившись по сравнению с сентябрьским значением 49.6. И хотя это совпало с ожиданиями рынка, он все еще остается ниже знаковых 50-ти пунктов – пороговой отметки, разделяющей рост и спад экономической активности.
Сектор услуг остался в положительной зоне, но также замедлил свой рост. При прогнозе роста до 51.6, в реальности индекс в октябре упал с 51.4 до 51.2 пункта – минимального уровня за последние восемь месяцев. В промышленности Еврозоны, напротив, PMI немного вырос, достигнув отметки 45.9 после сентябрьских 45.0, но все равно продолжает оставаться в зоне спада. Наиболее заметное сокращение с начала года наблюдалось в экспортном сегменте, что связано с торговыми противоречиями ЕС и Китая, которые соперничают за доминирование в автомобильной промышленности.
● Стало известно, что Пекин оказывает давление на своих автопроизводителей, чтобы они приостановили планы расширения в Европе. Связано это с возможным введением ограничительных тарифов на импорт китайских электромобилей, которые могут достигнуть 45%. Правительство КНР призывает производителей, которые выигрывают у европейцев гонку за выпуск недорогих электромобилей, приостановить активные поиски производственных площадок в регионе и отложить потенциальные новые сделки на фоне переговоров по тарифам с ЕС.
● Два основных локомотива европейской экономики, Германия и Франция, показали разнонаправленные тренды, хотя именно эти страны лидируют в сокращении бизнеса в ЕС. В Германии композитный PMI поднялся до 48.4 пункта против сентябрьского значения в 47.5, что стало возможным благодаря стабильному росту в секторе услуг, где PMI увеличился с 50.6 до 51.4 пункта в октябре, что поддерживается повышением заработных плат. В то же время показатели производственного сектора также выросли с 40.6 до 42.6 пунктов, но все равно остаются значительно ниже заветных 50.0. Это говорит о том, что экономика страны по-прежнему рискует скатиться в период стагнации, поскольку ее автомобильная и обрабатывающая промышленности борются со снижением спроса.
● Тем временем во Франции произошло «резкое и ускоренное» снижение спроса, особенно в обрабатывающей промышленности, где PMI упал до 44.5 пунктов с предыдущих 44.6. Снижение индекса также наблюдается и в секторе услуг, где он провалился с обнадеживающих 49.6 до 48.3 пунктов. В результате композитный PMI показал спад, достигнув минимального значения за девять месяцев – 47.3 пункта, что разошлось с прогнозами аналитиков, ожидавших роста до 49.0.
● Как было сказано выше, эти две страны рассматриваются как главные виновники более широкого замедления в регионе, которое уже подтолкнуло Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) к ускорению смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Сохранение текущих тенденций может оказать дополнительное давление на регулятора и повысить его активность под конец года. А решение, которое будет принято 12 декабря, может оказать значительное влияние на экономическую стабильность и восстановление региона. Глава ЕЦБ Кристин Лагард уже подтвердила планы по смягчению политики, при этом остается неясным, каким будет следующий шаг: снижение процентной ставки на 25 б.п. (базисных пунктов) или сразу на 50 б.п. Насколько известно, мнения чиновников тут расходятся: голуби открыто обсуждают необходимость более резкого снижения процентных ставок, а их ястребиные коллеги призывают к осторожности.
● Что касается США, то опубликованные также в четверг 24 октября предварительные данные показали, что (цитируем S&P Global): «в октябре деловая активность продолжала расти обнадеживающе высокими темпами, поддерживая экономический подъем, который был зафиксирован с начала текущего года до четвертого квартала». Так, активность в секторе услуг ускорила рост. Индекс PMI здесь, по предварительной оценке, поднялся с сентябрьских 55.2 до 55.3 в октябре. В производственном секторе PMI по-прежнему находится ниже 50.0, но рост индекса здесь выглядит даже более впечатляющим: при прогнозе 47.5 в реальности он подскочил с 47.3 сразу до 47.8. Не подкачал и рынок труда США: число первичных заявок на пособия по безработице за неделю опустилось с 242K до 227K (прогноз 243K).
● Уточненные данные по деловой активности в США выйдут в следующую пятницу 01 ноября. Что касается пятницы предыдущей, 25 ноября, то на момент написания данного обзора (15:00 CET) пара EUR/USD торгуется в зоне 1.0830.
● Предстоящая неделя обещает быть достаточно бурной. Так, во вторник 29 октября, выйдут данные с рынка труда США от JOLTS. В среду 30 ноября мы узнаем показатели германского и американского ВВП за 3 квартал, а также изменения Индекса потребительских цен (CPI) в Германии и числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
Четверг нас обрадует (или огорчит) предварительными данными по потребительской инфляции (CPI) в Еврозоне и американским Индексом расходов на личное потребление. Кроме того, также в четверг традиционно будет обнародовано число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах. И наконец, пятница 01 ноября. Как уже было сказано, в этот день выйдут окончательные показатели деловой активности США, а также поступит порция данных с американского рынка труда, включая такие важные показатели, как уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора страны (NFP).
КРИПТОВАЛЮТЫ: В ожидании «Божественной свечи» биткойна
● В понедельник 21 октября биткойн достиг высоты $69,502, зафиксировав 3-месячный максимум. Но на этом бычий импульс угас, однако аналитики Bitfinex объяснили это отсроченным эффектом. Во многом драйвером текущего bull rally послужил рост спекуляций относительно победы Дональда Трампа на предстоящих 05 ноября выборах президента США. Так, согласно сервису криптовалютных прогнозов Polymarket,шансы Трампа составляют 60.7%, Харрис – всего 39.1%. Однако, при этом надо учитывать, что мнение крипто-сообщества – это вовсе не мнение всех избирателей США.
● Многие аналитики уверены, что победа Трампа поднимет биткоин на новые вершины, создав так называемую «Божественную свечу». Эта убежденность подогревается обещаниями Трампа сделать главную криптовалюту чуть ли не новым символом Соединенных Штатов. В прошлом месяце аналитики банка Standard and Chartered прогнозировали, что его победа может поднять биткойн до отметки $125,000, тогда как победа Харрис может … также его поднять, но лишь до уровня $75,000. В известной брокерской и исследовательской фирме Bernstein пришли к аналогичному выводу.
Если победит Трамп, огромная зеленая «Божественная свеча» может появиться просто благодаря силе рыночных настроений. Аналитики напоминают, что за прошедшие годы биткоин сформировал несколько таких эпических дневных свечей. Самая большая «Божественная свеча» была зафиксирована 10 апреля 2013 года, когда цена биткоина взлетела с чуть менее $20 до $290 (рост на 115% за один день). Еще один впечатляющий всплеск произошёл, когда компания Tesla Илона Маска часть средств инвестировала в биткойны. После этого 08 февраля 2021 года цифровое золото одномоментно выросло в цене на 22.4%. По мнению экспертов, в случае победы Трампа свеча может оказаться где-то внутри названного диапазона. Однако, это совсем не означает, что она в нем и останется. Вполне вероятно, что котировки BTC/USD достаточно быстро скорректируются в ту или иную сторону.
● Не исключена вероятность того, что на волне предвыборного хайпа биткойн еще до дня голосования обновит исторический максимум $73,743. Как сообщает Bloomberg, трейдеры на рынке опционов наращивают ставки на рост главной криптовалюты до рекордного уровня в $80,000 к концу ноября. Причем, по мнению рынка, это произойдет независимо от того, кто выиграет в гонке за президентское кресло в США. Подразумеваемая волатильность для опционов на BTC, срок действия которых истекает около дня выборов 05 ноября, повышена, причем ставки смещены в сторону колл-опционов, дающих право купить криптовалюту по новым максимальным ценам.
● Несмотря на достаточно сильный всеобщий энтузиазм, известный аналитик и глава MN Trading Михаэль Ван де Поппе (Michael Van De Poppe) предупреждает, что перед взлетом биткоин может упасть до диапазона $64,000-65,000. Этот потенциальный провал, по его мнению, можно использовать как «максимальную возможность купить на падении», поскольку данная зона представляет собой благоприятную точку входа для инвесторов, желающих извлечь выгоду из следующего пампа биткоина.
Аналитик вполне оптимистичен относительно долгосрочных перспектив BTC. Он считает, что это потенциальное падение может стать последней значительной коррекцией перед тем, как монета отправится в полет к новому историческому максимуму. Ван де Поппе также считает, что данный ATH (All-Time High)может совпасть с предстоящими выборами в США или со следующим заседанием ФРС, которое состоится 07 ноября. И то, и другое событие являются знаковыми для финансовых рынков, включая и рынок цифровых активов.
● Что касается более долгосрочного прогноза, то он выглядит еще более впечатляющим. Так, аналитики исследовательской и брокерской компании Bernstein заявили, что их прогноз в $200,000 за 1 BTC на конец 2025 года является «консервативным». В Bernstein считают, что ограниченный объем биткойна делает его активом «сохранения стоимости», а это «не такая уж плохая вещь в мире, где долг США бьет новые рекорды (сейчас $35 трлн), а риски инфляции только усиливаются». «Если вам нравится золото, вы должны полюбить биткоин еще больше», – добавляют аналитики компании.
● Специалисты также отмечают ряд признаков наступления фазы параболического роста биткойна, в ходе которой флагманская криптовалюта может подорожать до $240,000. Так, эксперты аналитической компании CryptoQuant обращают внимание на то, что крипто-киты стали вести себя точно так же, как в 2020-м году после обвала котировок BTC на фоне начала пандемии COVID-19. Как и четыре года назад, они активно скупают монеты, ожидая старта bull rally.
Кроме того, как оказалось, запасы стейблкоинов стремятся к нулю. Аналитик, известный под псевдонимом Doctor Magic, зафиксировал падение уровня капитализации ведущих монет с фиксированным курсом – Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Dai (DAI), начавшееся в сентябре 2024-го. Этот факт свидетельствует о том, что трейдеры обменивают стейблкоины на фиатную валюту, а на полученные деньги приобретают биткоины и других топовые цифровые активы. Таким образом, если сработает сценарий параболического роста цены биткоина, то к концу весны – началу лета 2025-го BTC может подорожать до $240,000, что более, чем в 3.5 раза превысит его текущую стоимость.
● На момент написания обзора (25 октября, 17:00 CET), пара BTC/USD торгуется в зоне $68,500. Общая капитализация крипто-рынка подросла и составляет $2.33 трлн ($2.20 трлн неделю назад). Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) поднялся с 32 до 56 пунктов и переместился из зоны Fear в Neutral-зону.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
