Книга заявок на облигации МТС на 10 млрд руб. закрыта с 5-кратной переподпиской, ставка купона 9%

Компания МТС закрыла книгу заявок на дебютный выпуск биржевых пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Спрос инвесторов к позволил сформировать почти пятикратную переподписку и закрыть книгу заявок по ставке 9% годовых, сообщается на сайте компании.

Первоначальный ориентир ставки первого купона облигаций номиналом 1 тыс. руб. за бумагу был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он дважды понижался - до 9,10-9,20%, а затем - до 9,00-9,10% годовых.

В ходе букбилдинга получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.

Техническое размещение запланировано 10 февраля текущего года. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Цена размещения - 100% от номинала. Организаторы сделки - Газпромбанк и ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Размещение облигаций направлено на оптимизацию долгового портфеля и общекорпоративные цели, отмечается в сообщении компании.