В непростое и нестабильное время инвесторы во всем мире постоянно ищут способы сохранить и приумножить свои деньги. Кто-то возвращается к более стабильным, но менее доходным гособлигациям, кто-то уходит в кэш или выводит средства на банковские счета в других странах, а кто-то...покупает картины и ценные антикварные предметы. Кстати, некоторым удается на этом даже неплохо заработать.
Две недели назад на аукционе работу Модильяни «Лежащая обнаженная» купил один китайский коллекционер за $170 млн. Впрочем, как оказалось, вложение Лиу Йикиана (это он приобрел портрет) в искусство было более выгодной сделкой, чем, например, возвращение его активов на китайский рынок в летний кризис.
В 2008 году, например, многие миллионеры из Китая с удовольствием инвестировали свои деньги в дешевую недвижимость в США и Европе, а 2015 год, видимо, запомнится тем, что частный капитал из Китая ушел и вернулся потом в экономику с новыми условиями - низкая процентная ставка стимулирует отток денег из банков, и подогревает девальвацию. Обесценивание курса нацвалюты, впрочем, тоже приняло угрожающие масштабы в попытке борьбы с коррупцией, из-за чего собственно богатые китайцы и начали в спешке выводить средства из страны. Замкнутый круг какой-то получается.
"В течение 4 месяцев состоятельные китайцы перевели деньги в офшоры, будучи уверенными, что юань обесценится. Вполне реально развитие коррупции, поэтому люди и напуганы", - говорит Шаун Рейн, финансовый директор исследовательской группы China Market. По данным Национальной ассоциации агентов недвижимости США, большая часть этих денег вложена в собственность в США, Великобритании, Австралии, Сингапуре и Канаде. К слову, в этом году китайские богачи обошли канадцев в объемах выведенных и вложенных средств, и стали почти самыми крупными инвесторами на американском рынке недвижимости (китайцы вложили примерно $28,6 млрд).
Но за последние несколько десятилетий именно рынок современного искусства стал очень масштабным инвестиционным механизмом. И всего пару лет назад инвесторы стали всерьез рассматривать предметы искусства как способ вложений – с помощью этого им удается не только сохранить средства, но и увеличить их. По мнению главы компании по управлению активами BlackRock Ларри Финка, современное искусство - один из двух основных способов хранения богатства наряду с покупкой квартир в крупных городах. "Забудьте о золоте как инструменте хеджирования от инфляции, покупайте картины", - заявил однажды Финк.
С другой стороны,
некоторые специалисты сильно озабочены
возросшей в последнее время популярности
предметов искусства, и, по их мнению,
богачи отдают слишком огромные деньги за
них. Профессора экономики Гарварда
Кеннет Рогофф очень тревожит эта
тенденция: "Я, конечно, не рад этому.
… неприличные суммы, которые тратятся
на покупку шедевров современного
искусства, пугают". Он уверен, что за
грандиозными сделками на аукционах
Christie’s и Sotheby’s чаще всего скрывается
простая коррупционная схема, цель
которой - вывести капитал из страны.
Вполне возможно, что именно таким
способом анонимные китайские покупатели
(во время сделок они не называют своих
имен и часто совершают их по телефону)
тайно выводят деньги из страны, а картины
- всего лишь механизм, который можно
очень хорошо держать в секрете. Картины
и предметы искусства ведь можно даже
никому не показывать, а спрятать их
где-то в специальных хранилищах в
Швейцарии или Люксембурге. Известно,
кстати, что некоторые сделки на
художественном рынке заключаются как
раз-таки простым перемещением картин
из одной секции хранилища в другую, - не
напоминает ли вам это сделки с золотом,
когда Федеральный резервный банк
Нью-Йорка точно так же регистрирует
операции между национальными центральными
банками?
