IPO Совкомфлота - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот кто такое в эфир выпустил на родном языке, в родной стране?
Говорят, что по 105 руб. будет размещение. В одной аналитической статье автор посчитал, что справедливая цена Совкомфлота 130 руб. за 1 бумагу.
....
Помимо нефтевозов и газовозов у них в составе флота есть что то типо сухогрузов аж 2 штуки и 10 ледоколов.
До IPO кол-во акций 1966697210 штук, балансовая стоимость по состоянию на 2017 год 188.1 миллиарда рублей если балансовую стоимость поделить на кол-во акций то цена 1 акции в 2017 году получается 95,64 рубля.
Балансовая стоимость согласно отчету за 2019 год по МСФО 454.137 миллиарда рублей и тогда цена акции без учета дополнительного выпуска 230 руб. за штуку.
Хотя что гадать? ))
Заходим на их сайт, и читаем публикацию.
И можно понять, что компания "Росатом", "Совкомфлот" и "НОВАТЭК" задействованы в проекте севморпуть.
Есть же ещё газовозы, не только нефтевозы.
Подробнее:
http://sovcomflot.ru/press_office/news_articles/item103471.html
Портфель заказов составляет $20 млрд, среди клиентов «Газпром», НОВАТЭК, «Лукойл», Exxon Mobil, Royal Dutch Shell — на крупных клиентов приходится 72% продаж.
Оставшийся срок действия договоров — 23 года
Подробнее:
https://quote.rbc.ru/news/article/5f7af1899a7947d69285c796
Да все конечно красиво, но слишком не устойчиво, и в глобальном плане, и на местах. Меня в таких компаниях больше беспокоят местечковые проблемы руководителей, попадания их в опалу и уголовные преследования. Для сбера смена топа пройдет более незаметно чем для среднего по мировым меркам российского полугосударственного перевозчика нефтепродуктов, полгода - год просадки по имиджу и бардака в руководстве это слишком большая нагрузка для такого проекта.
В общем следить за бюджетом севмормути и благополучием руководства.))) Цены на нефть влияют в данном случае, но более опосредованно, на мой взгляд, если не уходят в критичные области.
Говорят, что по 105 руб. будет размещение. В одной аналитической статье автор посчитал, что справедливая цена Совкомфлота 130 руб. за 1 бумагу.
....
Помимо нефтевозов и газовозов у них в составе флота есть что то типо сухогрузов аж 2 штуки и 10 ледоколов.
До IPO кол-во акций 1966697210 штук, балансовая стоимость по состоянию на 2017 год 188.1 миллиарда рублей если балансовую стоимость поделить на кол-во акций то цена 1 акции в 2017 году получается 95,64 рубля.
Балансовая стоимость согласно отчету за 2019 год по МСФО 454.137 миллиарда рублей и тогда цена акции без учета дополнительного выпуска 230 руб. за штуку.
С учетом хорошего имиджа и более менее пиара на сегодня краткий рост вроде обеспечен, полугодовой отчет немного покажет правильность выбора, хотя его всегда можно сделать правильно, если открытых проблем не будет, а вот годовой за 2021 интересно будет посмотреть)
По мне с учетом рисков и не самого эффективного управления цена в районе 80, и если риски сработают то туда цена и уйдет в среднесрок, если все заработает в рамках 3х лет, то 230 рублей по сегодняшнему курсу как раз целевая цена будет.
С учетом хорошего имиджа и более менее пиара на сегодня краткий рост вроде обеспечен, полугодовой отчет немного покажет правильность выбора, хотя его всегда можно сделать правильно, если открытых проблем не будет, а вот годовой за 2021 интересно будет посмотреть)
По мне с учетом рисков и не самого эффективного управления цена в районе 80, и если риски сработают то туда цена и уйдет в среднесрок, если все заработает в рамках 3х лет, то 230 рублей по сегодняшнему курсу как раз целевая цена будет.
230 это без учета дополнительного выпуска и то я мог не правильно посчитать, так как не уверен, что кол-во акций до IPO было 1966697210 штук пока не нашел точного кол-ва выпущенных акций, может после 2017 года были еще дополнительные не публичные выпуски акций.
...
Если считать только чистые активы (216.954 миллиардов) без долгосрочных и краткосрочных обязательств то цена акции до IPO будет 110.31 руб.
Вот вам и IPO начали со 105 полчаса торгов уже 95.
Погорячился про хороший пиар) Хотя да. В новостном прайме их не было, а для этих цифр это обязательная мера. Надо было им со сбером что нить замутить и что бы Греф упомянул об этом))) Надеюсь цена вернется, может есть план поддержки)
Торги акциями "Совкомфлота" на Мосбирже начались с обвала котировок
Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Спрос на акции "Совкомфлота" в ходе IPO на "Московской бирже" распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами, высокую активность проявили розничные инвесторы, обеспечившие около 15% спроса, свидетельствуют данные "ВТБ Капитала", одного из организаторов сделки.
На бирже начались торги бумагами компаниями под торговым кодом FLOT. В первые минуты торгов бумаги дешевели на 2,9% на фоне снижения индексов РТС и Мосбиржи на 0,7-0,9%. Затем падение котировок достигло 7,6% (до 97 рублей за штуку) на фоне снижения основных фондовых индексов на 0,5-0,7%.
Цена размещения, как и ожидалось, составила 105 рублей за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона, объявленного на старте букбилдинга.
"По итогам IPO ПАО "Совкомфлот" подтвердило свои лидирующие позиции в мире и вошло в пятерку крупнейших по стоимости бизнеса компаний, занимающихся морской транспортировкой энергоносителей. В то же время сама сделка стала крупнейшим IPO в данной отрасли с 2014 года и первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 года", - сообщил журналистам соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов.
"Несмотря на сложный внешний фон, обусловленный, в первую очередь, пандемией COVID-19 и геополитическими событиями, данная сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого составили долгосрочные инвесторы", - отметил банкир.
По его словам, характерной особенностью именно этого IPO стало активное участие розничных инвесторов, на долю которых пришлось около 15% спроса.
Географически спрос распределился примерно поровну между российскими и иностранными инвесторами, сообщил Квасов. Среди иностранных инвесторов, по его словам, преобладали инвестиционные фонды из Великобритании. Он считает, что инвесторы отметили как уникальность бизнес-модели компании, так и высокий профессионализм менеджмента, и это послужило залогом успеха сделки.
"Совкомфлот", которого российские власти годами готовили к частичной приватизации, объявил о намерении провести IPO 15 сентября. Предварительные параметры сделки были раскрыты 28 сентября, диапазон цены размещения - от 105 до 117 рублей за акцию - предусматривал оценку всей компании до допэмиссии в 206,5-230,1 млрд рублей ($2,7-3 млрд).
Всего компания размещает 408 296 691 акцию (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 117 881 акцию в связи с действиями по стабилизации), сказано в сообщении эмитента. Исходя из цены размещения это соответствует привлечению около 42,9 млрд рублей.
"Совкомфлот" намерен направить привлеченные в ходе IPO средства на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки.
При условии, что опцион на выкуп акций не будет реализован, по результатам завершения IPO доля акций "Совкомфлота", находящихся в свободном обращении, составит 17,2%. Государство сохранит долю в капитале "Совкомфлота" в размере 82,8%.
"Благодаря IPO "Совкомфлот" получил доступ к еще одному источнику финансовых средств для дальнейшего развития - акционерному капиталу", - заявил гендиректор компании Игорь Тонковидов.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities, ко-менеджером является ING.
"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии 2020 года выросла почти в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $226,4 млн. Выручка за этот период увеличилась на 19,8%, до $951,3 млн, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ, за вычетом переменных рейсовых расходов) - на 31,8%, до $782,7 млн, EBITDA - на 54,7%, до $578,6 млн.
Чистый долг компании на 30 июня 2020 года составил $2,76 млрд, показатель LTM EBITDA $1,03 млрд, соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA - 2,7х.
Вот вам и IPO начали со 105 полчаса торгов уже 95.
Будем ждать месяц - другой.
MAIL первый день IPO закрыл в минусе.
там объем сделок самый высокий сейчас - похоже тарится кто то серьезноБольше я в IPO гос компаний не участвую. Акции зачислили только в 11:30 по 105 руб, за это время я спокойно с рынка купил гораздо дешевле. Минимум был где то в районе 91. Вопрос кто ухитрился так опустить цену если большинству акции зачислили только через полтора час после начало торгов. Кто продавал ниже 105? И какой смысл в этом IPO.
...
Если брать только чистые активы без долгов и учесть новое кол-во акций то цена 1 акции 91.34 рубля получается. Как раз примерно до этой цены акция и упала во время первых часов торгов. Ставил заявку по 90 ее не исполнили.