Нефть Brent: после заседания ОПЕК и накануне публикации NFP

После длительных переговоров и различных согласований ОПЕК и страны-союзники картеля договорились, наконец, относительно дальнейших совместных действий в рамках соглашения по ограничению добычи нефти. В минувший четверг члены ОПЕК+ в этот раз решили повысить объем совокупного производства нефти в январе на 500 000 баррелей в день (ранее участники коалиции ОПЕК+ планировали увеличить добычу, начиная с января, на 2 млн баррелей в день).

14 стран ОПЕК и 10 нефтедобывающих стран-союзниц картеля, решивших повысить объемы добычи нефти, ожидают дальнейшего восстановления спроса по мере восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

На этой неделе Великобритания одобрила одну из вакцин против коронавируса, что придало дополнительный импульс оптимизма участникам нефтяного и мирового финансового рынка, надеющихся в этой связи, что коронавирус будет вскоре побежден.

Как заметил вице-премьер российского правительства Александр Новак на пресс-конференции после заседания ОПЕК+, на каком-то этапе коалиция намерена повысить добычу в общей сложности на 2 млн баррелей в день. Но пока что принятое решение говорит о сохраняющейся осторожности. "Нам надо быть осторожными", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман на пресс-конференции. По его словам, перспективы спроса на нефть будут зависеть от того, насколько много людей будут доверять вакцинам от коронавируса и использовать их. Рынок нефти – "это не казино", подчеркнул принц.

Цены на нефть выросли в четверг примерно на 1% на новостях о соглашении ОПЕК+, и в пятницу в ходе азиатской сессии их рост продолжился. По итогам сессии четверга фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене почти на 1% до 48.71 доллара за баррель, фьючерсы на нефть WTI завершили торги с повышением на 0,8%, по 45.64 доллара за баррель.

В начале сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 49.38, на 0.60 пунктов/долларов ниже сегодняшнего и нового 9-месячного максимума 49.98 (см. "Нефть Brent: Технический Анализ и Торговые рекомендации на 04.12.2020").

Стоит также отметить, что рост цен на нефть происходит на фоне роста мировых фондовых индексов и ослабления доллара, что также способствует укреплению нефтяных цен, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить объемы добычи. По мере дальнейшего ослабления доллара и восстановления мировой экономики цены на нефть, котируемые в долларах США, также, вероятно, продолжат свой рост. И, наоборот, при существенном ухудшении эпидемиологической обстановки в мире, что будет сопровождаться очередными локдаунами и усилением позиций доллара как защитного актива, цены на нефть, с большой вероятностью, также вновь начнут снижаться. Текущий и ожидаемый рост объемов добычи нефти также будет, в конце концов, оказывать понижательное давление на котировки нефти.

Сегодня участники нефтяного рынка будут следить за публикацией (в 18:00 GMT) еженедельных данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. После того как в ноябре 2019 года их количество достигло 888 единиц, в последствии число активных буровых установок в США стало снижаться, а в марте 2020 года темпы закрытия нефтяных буровых установок значительно ускорились из-за резкого снижения цен на нефть.

На позапрошлой неделе их число составило 241 единицу (против 231, 236, 226, 221, 211, 205, 193 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Очередной рост, вероятно, окажет негативное влияние на нефтяные котировки, но, скорее всего, лишь в краткосрочном периоде.

Фактически, динамика рынка нефти в данный момент будет определяться динамикой доллара и фондовых индексов, объёмами производства нефти в мире, а также информацией относительно ситуации с коронавирусом и разработкой, а также продвижением вакцины против него.

В центре же внимания участников всего финансового рынка сегодня будет публикация в 13:30 (GMT) важнейших ежемесячных данных по рынку труда в США.

Ожидается, что средняя почасовая заработная плата в США выросла в ноябре на 0,1%, количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на 469 000, а уровень безработицы снизился на 0,1%, до 6,8%.

В целом показатели можно назвать позитивными после массовых увольнений в американских компаниях и закрытий офисов и магазинов из-за коронавируса в начале года. Данные говорят о постепенном улучшении на американском рынке труда после его обвального падения в предыдущие месяцы. До коронавируса рынок труда в США оставался сильным, указывая на стабильность американской экономики и поддерживая котировки доллара.

"Экономическая активность продолжила восстанавливаться, однако, темпы улучшений замедлились", – заявил глава ФРС Пауэлл в ходе недавнего выступления в Конгрессе, вновь призвав правительство к усилению мер налогово-бюджетного стимулированная, и в этом вопросе, похоже, также наметился прогресс.

Учитывая возросшие риски обесценения доллара ввиду роста госдолга до недопустимых уровней и сохранения процентных ставок США около нуля в течение длительного периода времени, существует вероятность дальнейшего ослабления доллара после публикации данных с рынка труда США. Если данные Министерства труда окажутся сильными, то это приведет к росту оптимизма на фондовом рынке, что может оказать давление на доллар, воспринимаемый в качестве актива-убежища. Слабые же данные с рынка труда заставят инвесторов ожидать дальнейших мер стимулирования со стороны Федеральной резервной системы.

Но в любом случае при публикации данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку, особенно, если данные будут сильно отличаться от прогнозных значений.

*) для торговли я выбираю ЭТОГО БРОКЕРА и использую VPS (для получения бонуса введите промокод - zomro_17601)

**) мои сигналы