Число активных буровых установок в США вновь снизилось. Согласно представленным в минувший четверг американской нефтесервисной компанией Baker Hughes данным, их число на минувшей неделе составило 185 (против 188, 189, 199, 206 … в предыдущих отчетных недельных периодах).
Согласно другим данным, опубликованным Baker Hughes, общемировое число буровых установок в июне упало на 103 единицы, до 1073 единиц, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число нефтяных буровых установок в США упало на 603 единицы. Это позитивный фактор для рынка нефти, т.к. активность нефтедобывающих компаний в мире и их количество сокращаются, и, соответственно, снижается уровень предложения нефти.
При этом, запасы нефти в США сокращаются. Согласно еженедельным официальным данным, опубликованным в среду, объем запасов нефти в США на отчетной неделе упал на 7,195 млн баррелей, что также лучше прогноза (-1,01 млн баррелей) и предыдущего значения (+1,442 млн баррелей).
По мнению некоторых аналитиков нефтяного рынка, спрос на нефть восстановится до прежних уровней лишь к 2022 году, при условии если мировая экономика также будет активно восстанавливаться после пандемии коронавируса и связанного с этим серьёзного падения в первой половине 2020 года.
Тем не менее, предоставленные Минэнерго США и компанией Baker Hughes данные способствовали росту котировок нефти в четверг.
При этом, восстановление спроса и рекордное сокращение добычи коалиции ОПЕК+ также помогли нефтяным котировкам вернуться к мартовским уровням.
В четверг цены на нефть также получили поддержку после того, как Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в июне выросло на 4,8 млн, а безработица в стране снизилась до 11,1%, что превзошло прогнозы экономистов (+3,0 млн новых рабочих мест и 12,3% безработицы, соответственно).
В четверг августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подорожали на 2,1%, до 40.65 доллара США за баррель, закрывшись на максимуме с 6 марта. Цена-спот на нефть WTI к закрытию вчерашнего торгового дня оказалась вблизи отметки 40.17 долларов за баррель, что соответствует максимумам последних 4-х недель.
Сегодня наблюдается некоторый откат нефтяных котировок на фоне снижения фьючерсов на американские фондовые индексы и укрепления доллара. В свою очередь, фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 97.29, что соответствует уровням закрытия торгов в четверг.
При этом, с начала прошлого месяца доллар удерживает позитивную динамику, несмотря на сохраняющуюся волатильность финансовых рынков.
Так или иначе, доллар остается активом-убежищем, а процентные ставки в США остаются (пусть на доли процента) все же выше, чем в большинстве других развитых экономиках.
В то же время, цены на нефть достигли значимых уровней сопротивления вблизи текущих отметок. Причем, образовавшийся (с технической точки зрения) спрэд между котировками нефти Brent и WTI говорит в пользу продаж нефти WTI и хеджирующих покупок нефти Brent.
Текущую торговую неделю можно считать сокращенной ввиду того, что американский фондовый рынок будет сегодня закрыт в связи с выходным днем в честь Дня независимости США. Объемы торгов на финансовых рынках во второй половине дня в пятницу будет низким. В полном объеме торги восстановятся в понедельник, а в ближайшие недели инвесторы будут следить за действиями Федеральной резервной системы и американских политиков в связи с тлеющими международными торговыми конфликтами и необходимостью дополнительных мер стимулирования экономики на фоне новых случаев вспышки коронавируса.
Несмотря на стабилизацию цен вблизи сильных уровней сопротивления, сохраняется их позитивная динамика. К росту нефтяных котировок с конца апреля и начала мая привели надежды инвесторов на скорое восстановление мировой экономики и сокращение мировой добычи нефти привели. В итоге к настоящему моменту цена на нефть WTI выросла к зоне ключевых уровней сопротивления 40.65 (ЕМА200 на дневном графике), 41.80 (уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к падению с максимумов этого года вблизи отметки 65.65 к локальному минимуму 3.42), 43.00 (ЕМА50 на недельном графике).
Прорыв в зону выше уровня сопротивления 43.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций с целями вблизи уровней сопротивления 52.00 (ЕМА200 на недельном графике), 56.00 (ЕМА200 на месячном графике).
В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 35.66 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 34.50 (уровень Фибоначчи 50%) можно будет говорить о возобновлении медвежьего тренда и коротких позиций. Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой уровней поддержки 39.25 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 37.70 (ЕМА144 на дневном графике).
Уровни поддержки: 39.25, 37.70, 35.66, 34.50
Уровни сопротивления: 40.65, 41.80, 43.00
Торговые рекомендации
Sell Stop 38.90. Stop-Loss 41.50. Take-Profit 37.70, 35.66, 34.50, 27.00, 18.00
Buy Stop 41.50. Stop-Loss 38.90. Take-Profit 41.80, 43.00, 50.00, 52.00, 56.00
