И снова Саудовская Аравия начинает подготовку к проведению IPO государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco). Компания уже провела переговоры с несколькими инвестиционными банками, обсудив их потенциальные роли в размещении акций.
Но размещение произойдёт, по крайней мере, не в 2019-ом – на детальное обсуждение всей «операции» отводится не только оставшиеся полгода 2019-го, но и начало 2020-го.
Более 2 лет Saudi Aramco работала над условиями проведения IPO с банками, в том числе с Evercore Inc., Moelis & Co., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, но в конце 2018-го эти планы были приостановлены ради покупки доли в 70% в нефтехимической компании SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) за $69 млрд.
Как считают эксперты, Saudi Aramco не приступит к IPO, пока не завершит сделку по покупке SABIC. Более того, не принято ещё и окончательного решения по самому IPO, размещение может быть отложено на гораздо более поздний срок, чем середина 2020-го.
Саудовская Аравия объявила о планах проведения IPO Saudi Aramco в 2016-ом, когда представляла программу реорганизации экономики до 2030 года. Тогда предполагалось, что Saudi Aramco получит листинг уже во 2-ом полугодии 2018 года. Саудовцы рассчитывали привлечь $100 млрд за счет размещения доли в 5% Saudi Aramco, IPO которой стало бы крупнейшим в истории.
Ходят слухи, что IPO Saudi Aramco будет проведено не только на местной бирже, но и в Нью-Йорке. Но советники принца предупреждают, что в этом случае компания может подпадать под юрисдикцию американского суда. Принц ранее заявлял, что IPO Saudi Aramco состоится в 2020-2021 годах.
