DJIA: на фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем

Мировые фондовые рынки резко снизились в среду после того как на государственном китайском ТВ появилось сообщение о том, что на импорт американских товаров в Китай вводятся импортные пошлины на общую сумму 50 млрд долларов. Это - ответ на новые тарифы, о которых США сообщили во вторник.

Китай объявил о 25%-ных пошлинах на американский импорт, включая соевые бобы, воздушные суда и автомобили. Заместитель министра финансов Китая Чжу Гуаняо и заместитель министра торговли Китая Ван Шоувэнь вечером в среду проведут совместную пресс-конференцию. "Подобные односторонние протекционистские меры явным образом нарушают фундаментальные принципы и ценности" Всемирной торговой организации, сказано в заявлении посольства Китая в США. Китай принял эти меры после того, как администрация Дональда Трампа во вторник заявила, что будет взимать пошлины с импортных китайских товаров в объеме 50 млрд долларов сверх введенных в марте пошлин на сталь и алюминий. Ранее на этой неделе Китай ввел ответные пошлины на различные американские товары, включая свинину и фрукты.

Усиление торговых противоречий между США и КНР в среду укрепило цены на золото, которое торговалось с повышением на 0,76%, по 1343.00 доллара за тройскую унцию. Инвесторы вновь предпочитают активы-убежища, такие как иена, франк, золото.

Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,9% после заявления об ответных китайских пошлинах. Ключевые индексы Гонконга и Сингапура потеряли 2,2% и 1,8% соответственно. Южнокорейский Kospi опустился на 1,4%. 

Основные американские индексы тоже снизились после данной информации. DJIA потерял к началу американской торговой сессии 1,8%, снизившись к отметке 23500.0. Вероятно, что с открытием торгов на американских фондовых биржах, индексы продолжат снижаться.

Волатильность повысится как в начале американской торговой сессии, так и в период публикации важных макро данных по США.

В 12:00 (GMT) ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за март. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на финансовые рынки, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно повлияют на доллар и индексы. Ожидается рост на 205 000 числа работников в частном секторе США (против +235 000 в феврале). Это сильный показатель, несмотря на относительное снижение.

Чуть позднее (в 13:45 и 14:00 GMT) будут опубликованы индексы ISM бизнес-активности в секторе услуг американской экономики, а также индикатор заказов на товары длительного пользования в США в марте. Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования, подразумевающих крупные инвестиции. Ожидается рост показателей, что позитивно отразится на индексах и долларе.

Тем не менее, инвесторы будут оценивать риски и угрозы, возникшие на фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем, что будет являться основным драйвером на финансовых рынках в ближайшей перспективе.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего торгового дня индекс DJIA снижается, а после сообщений в СМИ о вводе Китаем импортных пошлин на американские товары снижение DJIA ускорилось. К началу американской торговой сессии DJIA теряет 1,8%, снижаясь к отметке 23500.0.  

Индекс пробил важный уровень поддержки 23600.0 (ЕМА200 на дневном графике), оставаясь в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит немного выше отметки 23120.0 (минимумы обвального падения в феврале).

Преобладает нисходящая динамика. Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.

Закрепление в зоне ниже уровня поддержки 23600.0 усиливает риски слома долгосрочного бычьего тренда DJIA.

К рассмотрению длинных позиций можно вернуться в случае возврата DJIA в зону выше уровней сопротивления 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года.  Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0), 24080.0 (ЕМА144 на дневном графике).

Предпочтительны короткие позиции.

Уровни поддержки: 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0

Уровни сопротивления: 24050.0, 24080.0, 24425.0, 24800.0, 25000.0, 25750.0, 26620.0

 Торговые сценарии

Buy Stop 24200.0. Stop-Loss 23300.0. Take-Profit 24425.0, 24800.0, 25000.0, 25750.0, 26620.0

Sell Stop 23300.0. Stop-Loss 24200.0. Take-Profit 23120.0, 23000.0, 22450.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker