ГТЛК завершила road show семилетних евробондов, объем размещения - около $500 млн

23 мая 2017, 14:43
dmitriy vityutin
0
14

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) завершила road show евробондов в долларах, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.

«Road show завершается сегодня, эмитент склоняется к семилетнему сроку обращения бумаг», - сообщил один из источников. По его словам, цена будет определена 24 мая. «Предполагаемый объем размещения - $500 млн», - добавил другой источник ТАСС.

Компания начала road show 19 мая в Москве, Лондоне и Швейцарии. Изначально ГТЛК планировала выпустить бумаги со сроком обращения 5-7 лет.

Организаторами выпуска стали J.P.Morgan, «Ренессанс капитал», Alfa Capital Markets (лондонское инвестподразделение Альфа банка), Газпромбанк, Societe Generale, «ВТБ Капитал».

Впервые ГТЛК вышла на внешний рынок заимствований летом 2016 г., разместив пятилетние евробонды на 500 млн долларов под 5,95% годовых.

ГТЛК полностью принадлежит государству. Компания поставляет в лизинг технику и оборудования для авиационных, транспортных компаний. Более половины ее лизингового портфеля составляют контракты с группой «Аэрофлот».

Поделитесь с друзьями: