Министерство финансов РФ планирует разместить еврооблигации уже в ближайшие недели, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
Организаторами выпуска выступят российские банки, поскольку международные институты не проявляют желания участвовать в сделках в условиях санкций США и Европы к России, сообщил один из источников. Оба говорили на условиях анонимности, поскольку о планах пока не было объявлено публично. Источники отказались сообщить детали, включая потенциальный объем и валюту размещения.
План Минфина на весь 2017 год предусматривает размещение еврооблигаций на $7 миллиардов, из которых $4 миллиарда будут выпущены для обмена существующего долга. В прошлом году РФ разместила два транша евробондов в общей сложности на $3 миллиарда. Первое размещение осложнялось тем, что Euroclear Bank SA не сразу включил бумаги в свою систему расчетов. Выпуск этого года, как ожидается, с самого начала будет допущен к расчетам, сказал один из источников.
Пресс-служба Министерства финансов оперативно не ответила на запрос о комментарии по планам в отношении еврооблигаций.
Размещенные в прошлом году бумаги с погашением в мае 2026 года выросли в этом году, а их доходность снизилась на 45 базисных пунктов до 4,01 процента. Рост цен на нефть поддерживает интерес инвесторов к российским активам в этом году. Министр финансов Антон Силуанов говорил на прошлой неделе, что дефицит бюджета в 2017 году ожидается на уровне 2,1 процента валового внутреннего продукта - ниже 3,2 процента, прогнозировавшихся в начале года.
