Банк "Пересвет" уведомил владельцев субординированных евробондов о срабатывании триггера

4 января 2017, 12:32
Vasiliy Basun
0
124

Банк "Пересвет" уведомил владельцев субординированных еврооблигаций о срабатывании триггера, говорится в сообщении банка.

Норматив достаточности базового капитала "Пересвета", рассчитанный по инструкции ЦБ РФ 139-И, опускался ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.

В соответствии с требованиями "Базеля III" договоры субординированного займа должны содержать условие о списании суборда при срабатывания триггера (если достаточность капитала банка опускается ниже определенного уровня или при запуске Агентством по страхованию вкладов мер по предупреждению банкротства). Только тогда эти суборды могут учитываться в капитале кредитной организации.

ЦБ РФ в начале этой недели уведомил о падении норматива достаточности базового капитала (Н1.1) банка "Пересвет" ниже минимально необходимого уровня в 5,125% на срок шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных дней. Согласно требованиям пункта 2.3.4 положения Банка России N395-П, если это происходило, то "суборды" банка полностью или частично списываются или конвертируются в акции.

Банк "Пересвет" разместил субординированные еврооблигации объемом 8 млрд рублей 22 июля 2015 года с купонным доходом 13,25% годовых. Срок погашения облигаций - 2026 год.

Ранее сообщалось, что акционеры банка "Пересвет" на внеочередном собрании 30 января 2017 года рассмотрят вопрос о выпуске обыкновенных акций и конвертации в них привилегированных. "Пересвет" планирует конвертировать все "префы". Для этого банк разместит 1,364 млн обыкновенных акций номиналом 329 рублей за штуку.

Уставный капитал банка в настоящее время составляет 1,806 млрд рублей, он состоит из 4,124 млн обыкновенных акций и 1,364 млн привилегированных акций номиналом 329 рублей за акцию.

Также в повестке дня собрания акционеров банка стоит вопрос о выпуске субординированных облигаций и их конвертации в обыкновенные акции. Ранее сообщалось, что акционеры могут рассмотреть вопрос о прекращении обязательств или обмене субординированных инструментов на акции.

"Пересвет" с 21 октября находится под управлением временной администрации. ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" и сейчас обсуждает с ними его дальнейшую судьбу.

Крупнейшие кредиторы банка "Пересвет" - ПАО "Интер РАО (MCX:IRAO)", ПАО "РусГидро (MCX:HYDR)" и Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ - обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. В качестве санатора предлагается подконтрольный "Роснефти (MCX:ROSN)" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Кредиторы указывают на существенные потери в варианте банкротства банка, отметил источник. В случае санации "Пересвета" акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, крупные кредиторы - 85%. Оставшаяся необходимая для оздоровления сумма может быть предоставлена Банком России.

Советы директоров "Экспоцентра" и "Центра международной торговли" уже поддержали предложение ЦБ по санации банка с использованием механизма bail-in (конвертации долга банка в его капитал).

По данным отчетности банка по МСФО, на конец сентября у него было три субординированных займа: от ООО "Производственно-коммерческая фирма "Виктория-5" на 500 млн рублей, от АО "Экспоцентр" на 638 млн евро, а также субординированные бонды на 8,2 млрд рублей. Кроме того, в рамках мер поддержки банков "Пересвет" получил суборды от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), оплаченные облигациями федерального займа, на 100 млн рублей.

Русская православная церковь контролирует 49,7% акций банка "Пересвет", 24,4% принадлежит АО "Экспоцентр" (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ), предправления Александру Швецу принадлежит 12,8%, Павел Панасенко через ООО "Внуково-Инвест" владеет 1,7%.

Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Поделитесь с друзьями: