Прошедшая неделя и подходящий к концу месяц прошли под знаком укрепления доллара на валютном рынке. Стабильно позитивные макроэкономические данные из США укрепляют уверенность участников рынка в скором повышении процентной ставки в США. Согласно рынку фьючерсов, вероятность декабрьского повышения процентной ставки ФРС оценивается инвесторами в 73,6% против 50% в середине прошлого месяца.
В пятницу Министерство торговли сообщило, что в 3-м квартале, с учетом коррекции на инфляцию и сезонные факторы ВВП США вырос на 2,9% в годовом исчислении (прогноз был + 2,5%), и это самые сильные данные за последние 2 года. Опасения относительно возможности замедления экономики в краткосрочной перспективе развеяны. Сильные данные станут веским основанием для ФРС в принятии решения по повышению ставки, но, скорее всего, уже в декабре. Вряд ли ФРС пойдет на такой шаг перед президентскими выборами в США, назначенными на 8 ноября. Заедание же ФРС назначено на 1-2 ноября.
Как всегда, на предстоящей торговой неделе ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и выходит несколько важных новостей.
Понедельник
15:30 – личные доходы и расходы на личное потребление в США за сентябрь
16:45 - индекс деловой активности PMI Чикаго, дающий оценку экономической активности в штатах Иллинойс, Индиана и Мичиган. Прогноз 54,0
17:30 – индекс деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа за октябрь
Вторник
01:30 - индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG за октябрь
04:00 - индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая за октябрь. Экономика Китая – вторая по величине в мире после американской. Поэтому публикация важных макроэкономических показателей этой страны оказывает заметное влияние на мировые финансовые рынки, в первую очередь – на позиции юаня, других азиатских валют, доллара, а также китайские и азиатские фондовые индексы
04:45 - индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI) от Markit Economics в производственном секторе китайской экономики за октябрь. Представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая и может оказывать сильное влияние на мировые финансовые рынки. Рост экономики Китая замедляется, однако, все равно показывает внушительные темпы
06:00 – решение Банка Японии по процентной ставке и последующая пресс-конференция по данному вопросу. Ожидания того, что ставка будет снижена и углубится на негативную территорию и расширения программы скупки активов составляет 50/50. Решение о снижении ставки вызовет резкое ослабление иены на валютном рынке, что будет сопровождаться ростом на японском фондовом рынке. Если Банк Японии вновь будет бездействовать, то иена продолжит укрепляться на валютном рынке. Затем последует пресс-конференция Банка Японии, на которой глава банка Курода осветит текущую экономическую ситуацию в Японии и «прольёт свет» на дальнейшие перспективы курса политики ЦБ. Несмотря на предпринятые ранее банком меры стимулирования японской экономики, инфляция остается низкой, производство и потребление падают, йена растет, что негативно отражается на ориентированных на экспорт японских производителях. Участники рынков находятся в неопределенности. Ранее Курода неоднократно заявлял о готовности банка к «самым решительным мерам в случае необходимости». В любом случае в этот период времени ожидается скачок волатильности не только по иене, но и по всему азиатскому и мировому финансовому рынкам
06:30 – решение РБА по процентной ставке в Австралии. Текущий уровень ставки 1,5%. Ожидания рынков по ставке на данном заседании нейтральные. В сопроводительном заявлении РБА прокомментирует свое решение по ставке и укажет на дальнейшие перспективы относительно своей монетарной политики. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой, то рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на последующих заседаниях, что является позитивным фактором для AUD, и наоборот
11:15 – реальный объем розничной торговли в Швейцарии за октябрь в годовом выражении. Предыдущее значение (-3,0%)
15:30 – ВВП Канады за август
16:30 - индекс деловой активности в производственном секторе Канады RBC. Результат выше 50 отражает положительное развитие в секторе, что укрепляет канадский доллар, и наоборот
17:00 – 18:00 - блок важнейших макроэкономических показателей по США за октябрь: индекс постепенного разгона инфляции от ISM (прогноз 54), индекс деловой активности в производственном секторе ISM (прогноз 51,5)
в период после 18:00 публикуется индекс цен на молочную продукцию, который вызывает всплеск волатильности в торговле новозеландским долларом. Прошедший две недели назад аукцион молочной продукции указал на незначительный рост мировых цен на молочную продукцию. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением (1,4%). Основную статью экспорта страны составляет именно сухое молоко. Очередное снижение цен окажет давление на новозеландскую валюту, и наоборот
23:30 – Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю
Среда
00:45 – данные с рынка труда Новой Зеландии за 3 квартал. Слабые данные окажут давление на РБНЗ в вопросе его монетарной политики и на новозеландский доллар, и наоборот
11:55 – уровень безработицы в Германии, индекс деловой активности в производственном секторе Германии от Markit за октябрь
12:00 - индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны от Markit за октябрь. Слабые данные окажут давление на евро, и наоборот
12:30 - индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь
15:15 - изменение числа занятых в США (доклад о занятости населения от ADP) в октябре в частном секторе. Обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, однако, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар. Предыдущее значение 154 000 работников в частном секторе США. Снижение результата ослабляет доллар США, и наоборот
21:00 - решение ФРС по процентной ставке в США, комментарий ФРС по кредитно-денежной политике. Вероятность повышения ставки (текущий уровень 0,5%) на данном заседании ФРС перед выборами президента в США невысока. Вероятность же повышения ставок в декабре по-прежнему оценивается инвесторами в более чем 70%. И это будет поддерживать американский доллар до конца текущего года
Четверг
03:30 – внешнеторговый баланс Австралии
04:45 - индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI) от Markit Economics в секторе услуг китайской экономики за октябрь. Представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая и может оказывать сильное влияние на мировые финансовые рынки. Предыдущее значение 52
09:45 – индекс доверия потребителей SECO за 4 квартал, использующийся для оценки инфляции в Швейцарии. Высокий результат рассматривается как положительный для швейцарского франка, и наоборот
12:00 – экономический бюллетень ЕЦБ, который публикуется через две недели после заседания Совета Управляющих банка
13:00 – отчет по инфляции от Банка Англии. Одним из основных ориентиров для Банка Англии в отношении перспектив кредитно-денежной политики в Великобритании, помимо ВВП, является уровень инфляции. Публикуемый отчет может оказать сильное влияние на котировки фунта и британский фондовый рынок
13:00 – уровень безработицы в Еврозоне в сентябре
15:00 - решение Банка Англии по процентной ставке. Вероятно, что ставка останется на текущем уровне 0,25%. Также в это время публикуются: отчет по денежно-кредитной политике с итогами голосования по ставке и другим вопросам, а также с комментариями по состоянию экономики; протокол Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии с расстановкой голосов за и против повышения/понижения процентной ставки. Основные риски для Великобритании после Brexit связаны с ожиданиями замедления экономического роста страны, а также с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании. С другой стороны, наблюдается улучшение экономических показателей по Великобритании, краха экономики страны после голосования по Brexit не произошло. Поэтому интрига по поводу дальнейших действий Банка Англии сохраняется. А в торговле фунтом и индексом FTSE100 предоставляется масса торговых возможностей в период публикации решения банка и в ходе его последующей пресс-конференции
15:30 - выступление главы Банка Англии Марка Карни, от которого участники рынков ждут прояснения ситуации относительно дальнейшей политики вверенного ему ведомства. Волатильность во время его выступления обычно резко вырастает в торговле фунтом и в индексе лондонской фондовой биржи FTSE100
15:30 – данные с рынка труда США за последнюю неделю. Число новых (первичных) заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США, и наоборот. Предыдущее значение 258 000
16:45 - индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit за октябрь
17:00 - индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за октябрь
18:00 – уровень производственных заказов в США в сентябре, который является важным индикатором состояния экономики. Высокий результат укрепляет USD, и наоборот
Пятница
04:30 – комментарии РБА относительно кредитно-денежной политике в Австралии. Обычно вызывает всплеск волатильности в торговле австралийским долларом
12:00 - индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Markit (деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) от Markit Economics) Еврозоны за октябрь. Индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Еврозоны. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для EUR, и наоборот
13:00 – индекс цен производителей Еврозоны за сентябрь
15:30 - ключевые месячные данные о состоянии рынка труда в США за октябрь, среди которых - количество новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора (Non-Farm PayRolls) экономики США (156 000 в сентябре), а также данные по уровню безработицы в США (предыдущее значение 5,0%), средняя почасовая заработная плата (в сентябре рост составил +0,2%). Наряду с данными по ВВП и инфляционными показателями оказывают основное влияние на ФРС в вопросе дальнейших планов монетарной политики в США. Высокие результаты укрепляют доллар, и наоборот. Публикация данных вызывает всплеск волатильности не только в долларовых парах, но и на всем финансовом рынке. В период публикации данных необходимо проявлять крайнюю осторожность ввиду резкого усиления волатильности. Часто движение в основных валютных парах с долларом достигает более 2 фигур с таким же резким откатом через некоторое время
15:30 – блок важных макро данных состояния экономики Канады, среди которых данные внешнеторгового баланса за сентябрь, уровень занятости и безработицы (предыдущее значение 7,0%) в Канаде в октябре. Публикация вызывает всплеск волатильности в торговле канадским долларом
17:00 – индекс деловой активности в Канаде за октябрь
20:00 – отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Текущее значение показателя - 441 активная буровая установка
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.
