Brent: скептицизм в отношении договоренности ОПЕК о сокращении добычи сохраняется

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 50.80. Take-Profit 50.00, 47.00, 46.20

Buy Stop 50.80. Stop-Loss 50.00. Take-Profit 51.10, 53.00, 53.70, 55.00, 56.00

Обзор и динамика

 Вчера вечером Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 4,8 млн баррелей на прошлой неделе. Запасы бензина также выросли (на 1,7 млн баррелей).

В ожидании данной публикации и после нее цены на нефть вчера значительно снизились. Цена-спот на нефть сорта Brent потеряла вчера 1,2 доллара за баррель, снизившись к отметке 50.20 или на 2,4%. Фьючерсы на бензин подешевели на 0,2%, фьючерсы на дизельное топливо упали в цене на 1,1%, фьючерсы на нефть сорта Brent на ICE Futures Europe подешевели на 67 центов или на 1,3% до 50,80 доллара за баррель.

В дополнение к опубликованным данным о росте запасов нефти в США, среди участников нефтяного рынка все больше растет скептицизм относительно окончательной договоренности ОПЕК о сокращении добычи. Очередное заседание ОПЕК в Вене пройдет 30 ноября, и на нем, как ожидается, картель постарается выработать окончательное соглашение по сокращению добычи.

Ранее в начале месяца в Алжире странам ОПЕК удалось прийти к предварительному соглашению сократить добычу до 32,5 – 33 млн баррелей в день, снизив ее на 1% - 2% с текущих рекордных значений. После выступления президента России Владимира Путина на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле цена на нефть марки Brent взлетела до отметки 53.70. Котировки нефти выросли на 18% менее чем за месяц.

Тем не менее, даже при достижении соглашения, многие аналитики нефтяного рынка сомневаются в том, что ОПЕК удастся добиться эффективного сокращения добычи. Ирак требует исключения из системы квот. Иран, Ливия, Нигерия, Венесуэла активно отстаивают свои интересы. Даже если соглашение все-таки будет подписано, нет никакой гарантии, что члены ОПЕК исполнят взятые на себя обязательства.

В то же время, коммерческие запасы нефти в США по-прежнему остаются на уровне вблизи 500 млн баррелей, максимальных значениях за последние 80 лет. При этом число активных буровых установок в США в последние почти 15 недель активно растет. Последнее значение – 443 активные буровые установки, что на 11 установок больше, чем их было на прошлой неделе. На фоне недавнего роста цен на нефть в США вновь активизировались компании, добывающие сланцевую нефть.

Сегодня в 14:30 (GMT) Минэнерго США публикует еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США. Ожидается рост запасов на 2,1 млн баррелей на неделе 15-21 октября, при этом многие НПЗ в США все еще находятся на сезонном техобслуживании.

В пятницу в 17:00 (GMT) будет представлен отчет нефтесервисной компании  Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США. Отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Очередной рост числа буровых установок окажет на нефтяные цены дополнительное давление.

И, вероятнее всего, эту неделю цены на нефть завершат на негативной территории. Ближайший ориентир – 50 долларов за баррель нефти сорта Brent.

 Технический анализ

После вчерашнего значительного снижения сегодня цена на нефть сорта Brent находится в узком диапазоне вблизи отметки 50.20 доллара за баррель (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Ранее в начале месяца цена за баррель нефти сорта Brent взлетела до отметки 53.70 (ЕМА144 на недельном графике) на оптимизме относительно предварительной договоренности ОПЕК о сокращении добычи нефти. Цена выросла на 18% с начала месяца, однако, в дальнейшем скорректировались с новых годовых максимумов к текущей отметке, пробив важный уровень поддержки 50.70 (ЕМА144 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).

Ближайший уровень поддержки находится на отметке 50.00 (психологически значимый уровень). Его пробой откроет дорогу к более глубокому снижению цены к уровням 47.30 (ЕМА200 на дневном графике), 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%).

Вблизи данных уровней проходит также нижняя линия восходящего канала на дневном графике. Пробой уровня 46.20 может обусловить начало новой волны снижения цены на нефть. Ближайшими целями станут уровни 43.65, 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа).

 Альтернативный сценарий – пробой уровня 53.70 и рост к уровню 56.00 (ЕМА200 на недельном графике). Однако, уровень 53.70 может так и остаться непреодолимой преградой.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках перешли на сторону продавцов, на недельном графике индикаторы также разворачивается на короткие позиции.

Уровни поддержки: 50.20,  50.00, 47.30, 46.20, 45.00, 43.65, 41.70, 41.00

Уровни сопротивления: 50.70, 51.10, 53.00, 53.70, 55.00, 56.00

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.