Brent: цены находятся под давлением

Brent: цены находятся под давлением

21 октября 2016, 09:29
Yuri Papshev
0
129

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 51.70. Take-Profit 51.00, 50.70, 50.00, 47.00, 46.20

Buy Stop 52.10. Stop-Loss 50.90. Take-Profit 53.00, 53.70, 55.00, 56.00

Обзор и динамика

Вчера котировки цен на нефть значительно снизились на фоне фиксации прибыли после недавнего роста. Цена на нефть сорта Brent потеряла в четверг 1,24 доллара за баррель или 2,4%, снизившись к отметке 51.35. Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 1,29 доллара или на 2,4% до 51,38 доллара за баррель.

Сегодня снижение цен на нефть продолжается. Этому способствует несколько факторов. Во-первых, это продолжающееся укрепление на валютном рынке американского доллара. Вчера глава ЕЦБ Марио Драги опроверг сообщение СМИ о том, что центральный банк рассматривает возможность сокращения программы покупки активов. Внезапного сокращения QE в Еврозоне не будет. Драги также просигнализировал, что ЕЦБ может продлить программу покупки облигаций, срок действия которой истекает в конце марта 2017 года. После заявлений Марио Драги и решения ЕЦБ не менять процентные ставки в регионе евро значительно снизился на валютном рынке. Сильные продажи пары EUR/USD – самой торгуемой в мире пары – привели к укреплению доллара против большинства валют.

Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость американской валюты против корзины из 16 других валют, вырос на 0,5% до 88,36. 74% вероятность (по данным CME Group) того, что ФРС повысит ставку в США в декабре, также способствует повсеместному укреплению доллара.

Ранее в начале месяца в Алжире странам ОПЕК удалось прийти к предварительному соглашению сократить добычу до 32,5 – 33 млн баррелей в день, снизив ее на 1% - 2% с текущих рекордных значений. После выступления президента России Владимира Путина на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле цена на нефть марки Brent взлетела до отметки 53.70. Котировки нефти выросли на 18% менее чем за месяц.

Однако, многие участники рынка скептически относятся к этой сделке. Это предложение будет обсуждаться на заседании картеля 30 ноября, и, возможно, даже будет подписано окончательное соглашение. При этом добыча Ирана, Ливии и Нигерии не будет лимитирована. Но даже если соглашение все-таки будет подписано, нет никакой гарантии, что члены ОПЕК исполнят взятые на себя обязательства.

В то же время, коммерческие запасы нефти в США остаются на уровне выше 468 млн баррелей, что на 5,4% выше уровня годичной давности и на 31,5% выше среднего значения аналогичных дат последних пяти лет.

При этом число активных буровых установок в США в последние почти 15 недель активно растет. Последнее значение – 432 активные буровые установки, и это еще один негативный фактор для дальнейшего роста нефтяных цен.

На фоне недавнего роста цен на нефть в США вновь активизировались компании, добывающие сланцевую нефть. По некоторым данным, цена выше 40 долларов за баррель вполне устраивает разработчиков добычи сланцевой нефти в США, делая ее прибыльной.

Таким образом, дальнейшему росту цен на нефть будет мешать укрепление доллара на валютном рынке и все еще существующее значительное превышение предложения нефти в мире над спросом. Число активных буровых установок в США стабильно растет, запасы в США находятся на максимальных значениях, а добыча нефти в мире все равно остается на высоких уровнях. Меры ОПЕК могут быть недостаточными для перелома тенденции нарастания избытка предложения нефти, а ФРС близка к повышению процентной ставки в США.

В пятницу в 17:00 (GMT) будет представлен отчет нефтесервисной компании  Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США. Отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Очередной рост числа буровых установок окажет на нефтяные цены дополнительное давление.

 Технический анализ

Сегодня в течение  азиатской сессии цена-спот на нефть сорта Brent оставалась в узком диапазоне вблизи отметки 51.30. Ранее в начале месяца цена за баррель нефти сорта Brent взлетела до отметки 53.70 (ЕМА144 на недельном графике). Президент России Владимир Путин заявил, что Россия "готова присоединиться к совместным усилиям по ограничению добычи нефти", добавив, что заморозка или сокращение добычи нефти является "единственным способом спасти стабильность нефтегазового сектора".

После резкого на 18% с начала месяца роста цены на нефть в дальнейшем скорректировались с новых максимумов к отметке 51.00. Уровень 53.70 может остаться непреодолимой преградой, а цена может также быстро вернуться к диапазону и уровням поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50.0% коррекции к снижению с отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 47.30 (линии скользящих средних ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Вблизи данных уровней проходит также нижняя линия восходящего канала на дневном графике. Пробой уровня 46.20 может обусловить начало новой волны снижения цены на нефть. Ближайшими целями станут уровни 43.65, 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа).

 Альтернативный сценарий – пробой уровня 53.70 и рост к уровню 56.00 (ЕМА200 на недельном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках указывают на продажи. На недельном графике Стохастик также разворачивается на короткие позиции.

 Уровни поддержки: 51.10, 50.70,  50.00, 47.30, 46.20, 45.00, 43.65, 41.70, 41.00

Уровни сопротивления: 53.00, 53.70, 55.00, 56.00


Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.

Поделитесь с друзьями: