Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 53.80. Take-Profit 52.00, 51.15, 50.70, 50.00, 47.00, 46.20
Buy Stop 53.85. Stop-Loss 52.60. Take-Profit 55.00, 56.00
Технический анализ
В последнее время наблюдается усиление волатильности на рынке нефти. Принятое ранее предварительное соглашение о сокращении уровня добычи нефти (на 200 000 – 700 000 баррелей в день) вызвало резкий рост нефтяных котировок. Выступление президента России Владимира Путина на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле в начале недели подтолкнуло цены на нефть еще выше. Цена за баррель нефти сорта Brent взлетела до отметки 53.70 (ЕМА144 на недельном графике). Путин заявил, что Россия "готова присоединиться к совместным усилиям по ограничению добычи нефти", добавив, что заморозка или сокращение добычи нефти является "единственным способом спасти стабильность нефтегазового сектора".
Цены в дальнейшем скорректировались с новых максимумов, и сегодня нефть марки Brent торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 52.80 долларов за баррель.
Однако, меры ОПЕК могут быть недостаточными для перелома тенденции нарастания избытка предложения нефти.
Число активных буровых установок в США стабильно растет 10 неделю подряд (уже 428 единиц), последние позитивные данные с рынка труда в США усиливают вероятность повышения ставки в США до конца года. Нужно проявлять крайнюю осторожность при открытии или наращивании длинных позиций. В случае срабатывания стоп-приказов на продажу нефти нарастающая волна продаж сметет стоп-лоссы, чем еще более ускорит падение цен.
Диапазон 52.80 – 53.70 может остаться непреодолимой преградой.
Цена на нефть сорта Brent может также быстро вернуться к диапазону и уровням поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50.0% коррекции к снижению с отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 47.00 (линии скользящих средних ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
Пробой уровня 46.20 может обусловить начало нового витка ослабления цены на нефть. Ближайшими целями станут уровни 43.65, 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа).
Альтернативный сценарий – пробой уровня 53.70 и рост к уровню 56.00 (ЕМА200 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном графике указывают на продолжение роста. А вот на 4-часовом и дневном графиках индикаторы начинают разворачиваться на короткие позиции, что может говорить о начале коррекции после столь бурного роста.
Уровни поддержки: 51.15, 50.70, 50.00, 47.00, 46.20, 45.00, 43.65, 41.70, 41.00
Уровни сопротивления: 52.80, 53.70, 55.00, 56.00
Обзор и динамика
После того, как странам ОПЕК удалось прийти к предварительному соглашению на встрече в Алжире в позапрошлую среду, котировки нефти начали расти, вплотную приблизившись к отметке 52.00 доллара за баррель нефти сорта Brent накануне. ОПЕК согласилась сократить добычу до 32,5 – 33 млн баррелей в день, снизив ее на 1% - 2% с текущих рекордных значений.
Тем временем, после выступления в начале недели президента России Владимира Путина на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле цена на нефть марки Brent взлетела до отметки 53.70. Котировки нефти выросли уже на 18% менее чем за месяц. Если столь высокие темпы роста сохранятся, это может обернуться во вред для цен. Многие производители нефти в США активизируются на продажах долгосрочных контрактов на рынке фьючерсов. Волна продаж может вызвать стремительное снижение цен, причем одновременно американские производители будут наращивать объемы добычи. Рост цен выше отметки 40.00 долларов за баррель нефти сорта Brent создал условия для разконсервации буровых скважин сланцевой нефти в США.
Количество активных буровых установок в США растёт уже 10 неделю подряд и достигло на прошлой неделе 428 единиц.
Министр энергетики Садовской Аравии Халед Аль-Фалих в понедельник отметил, с оптимизмом смотрит в будущее и полагает, что крупные производители нефти сумеют прийти к соглашению об ограничении добычи в ноябре. Сегодня министр нефти ОАЭ заявил, что «обсуждение деталей сделки по сокращению добычи ОПЕК будет отложено до заседания более высокого уровня в Вене».
Сегодня в 23:30 (GMT+3) Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю. Вполне вероятно, что запасы нефти в США сократятся. Из-за урагана «Мэтью» в США могли возникнуть перебои с поставками нефти и выгрузки. Если запасы нефти в США укажут на их сокращение, то цены на нефть на волне оптимизма инвесторов могут взлететь выше отметки 53.70 (последний локальный максимум) и направиться к отметкам вблизи уровня 56.00 доллара за баррель нефти сорта Brent.
В четверг будут опубликованы данные Международного энергетического агентства и Минэнерго США (17:30 GMT).
Ожидается высокая волатильность в ценах на нефть вплоть до конца недели, когда в 19:00 выступает глава ФРС Джанет Йеллен, а в 20:00 будет представлен отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США. Отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Пока же более активному росту цен на нефть мешает укрепление доллара на валютном рынке и все еще существующее значительное превышение предложения нефти в мире над спросом.
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.
