КАКИЕ ДАННЫЕ ОПУБЛИКУЕТ СЕГОДНЯ США! ЧИТАЙ ЗДЕСЬ!!! ЛУЧШИЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС НА СЕГОДНЯ 16.08.2016Г.

I. Фокус рынка:

Сессия вторника началась с публикации протокола августовского заседания Резервного банка Австралии (РБА). В обнародованном документе содержалось объяснение решения регулятора сократить учетную ставку с 1,75% до 1,50%. По мнению центробанка, снижение учетной ставки позволит ускорить темпы роста национальной экономики, перспективы которой по-прежнему остаются положительными. В то же время было отмечено снижение рисков, связанных с рынком недвижимости. Каких-либо сигналов относительно дальнейших действий регулятора в документе не содержалось. Публикация протокола РБА существенно повысила волатильность австралийского доллара, однако это влияние было кратковременным.

Утром на валютном рынке наблюдалось резкое повышение курса иены, однако каких-либо сообщений, способных спровоцировать подобную динамику не поступало. Вероятно, укрепление иены могло быть вызвано низкими объемами торгов и продажами со стороны экспортеров.

Сессия вторника буде достаточно сильно насыщена макроэкономическими отчетами, основными с которых будут данные по инфляции в Великобритании (08:30 GMT) и США (12:30 GMT), а также индексы деловой активности от ZEW (09:00 GMT) и новозеландская статистика по рынку труда (22:45 GMT).

На фондовом рынке сегодня стоит обратить внимание на акции Home Depot (HD). До начала торгов компания обнародует квартальный отчет. Средние прогнозы подразумевают получение прибыли на уровне $1.97 в расчете на одну акцию против $1.71 годом ранее. Выручка прогнозируется на уровне $26.49 млрд.

 

II. О чем говорят на рынке:

Чиновники ЕЦБ на июльском заседании пришли к выводу, что решение Великобритании покинуть Евросоюз, принятое по итогам референдума 23 июня, не подорвет восстановление экономики еврозоны. Об этом говорится в материалах Бундесбанка. 25 членов Совета управляющих ЕЦБ «пришли к выводу, что базовый сценарий дальнейшего экономического подъема и постепенно растущие темпы инфляции в еврозоне по-прежнему сохраняются». ЕЦБ по итогам июльского заседания оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. ставку по депозитам на уровне -0,4% годовых. Объем ежемесячного выкупа активов в рамках программы QE также остался без изменений — 80 млрд евро. Глава ЕЦБ Драги заявил, что пока слишком рано оценивать экономические последствия референдума, и подчеркнул, что финансовые рынки продемонстрировали обнадеживающую устойчивость»..

 

Президент ФРС-Сан-Франциско Уильямс заявил, что руководителям ЦБ следует рассмотреть возможность применения новых инструментов, принимая во внимание новые реалии, а именно замедление экономического роста и более низкие нейтральные процентные ставки. Уильямc назвал два возможных решения для руководителей ФРС: либо повысить целевой уровень инфляции центрального банка, который в настоящее время составляет 2%, либо отказаться от использования подобного целевого уровня в принципе и начать использовать новый целевой уровень, основанный на уровнях цен или на экономическом росте. "У традиционной денежно-кредитной политики меньше возможностей для стимулирования экономики, -  написал Уильямс. – Это неизбежно приведет к тому, что все больше надежд будет возлагаться на нетрадиционные инструменты, такие как баланс центрального банка, прогнозы и, возможно, даже на отрицательные ставки. В новых реалиях рецессии будут более затяжными и глубокими, восстановления более медленными, а риски неприемлемо низкой инфляции возрастут".

 

Результаты опроса показали, что британские работодатели стали более осторожно относится к найму персонала после недавнего референдума, который завершился победой сторонников Брекзита. Большинство экономистов считают, что экономику Великобритании ждут многие годы медленного роста из-за неопределенности относительно будущих торговых отношений с ЕС. Одно из исследований показало, что доля работодателей, планирующих увеличить штат своих сотрудников в течение следующих трех месяцев, снизилась до 36% с 40% до референдума. Вместе с тем, согласно опросу компаний CIPD и Adecco Group UK & Ireland, один из пяти работодателей намеревается сократить инвестиции на подготовку кадров и повышение их квалификации в результате Брекзита, который привел к росту стоимости импорта из-за обвала курса фунта. Лишь 7% респондентов заявили, что планируют увеличить объем инвестиций. "В то время как планы компаний касательно найма в целом все еще остаются положительными, есть признаки того, что некоторые организации, особенно в частном секторе, готовятся к сокращению найма", - сказал главный экономист CIPD Ян Бринкли.

 

Саудовский исследователь и экономический советник Юсеф аз-Замиль убежден, что говорить о конце нефтяной эпохи рано, а встречи стран-участниц ОПЕК с другими производителями могут помочь рынку. «Нефть до сих пор — господин источников энергии, я считаю, что альтернативные источники остаются дорогими и мало распространенными. Еще очень рано говорить о конце эпохи нефти», — заявил аз-Замиль. Эксперт отметил, что падение цен связано с низким спросом на углеводороды, и такая ситуация наблюдается повсеместно. «Когда укрепится спрос, оживится мировая экономика, цены снова вернутся к росту, они сейчас немного улучшились», — полагает аз-Замиль. Кроме того, он отметил, что, несмотря на провал прошлой встречи ОПЕК и не входящих в нее стран в Дохе, такие встречи могут привести к результатам.

 

Национальная ассоциация строителей жилья США сообщила, что доверие строителей жилья в августе увеличилось. Такое изменение сигнализирует о том, что недавний рост продаж на рынке жилья может способствовать ускорению строительной активности. Согласно данным, индекс рынка жилья в США в августе вырос на два пункта по сравнению с июлем и составил 60. Результат совпал с прогнозами. Настроения строителей в нынешнем году переменчивы, и индекс сейчас ниже, чем год назад. В то же время оптимизм на рынке жилья остается относительно высоким, несмотря на замедление экономического роста в первом полугодии. "Доверие строителей остается достаточно высоким после публикации слабых данных по ВВП, которые были нивелированы позитивными данными по росту занятости в июле, - - заявил главный экономист NAHB Роберт Дитц. Также стало известно, что индикатор оценки строителями текущей ситуации на рынке жилья вырос на два пункта, до 65. Индикатор доверия на шесть месяцев вперед вырос на пункт, до 67, а показатель числа потенциальных покупателей снизился на один пункт, до 44.

 

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD умеренно выросла, обновив максимум вчерашней сессии. Эксперты отмечают, что доллар снижается на фоне пятничных данных по розничным продажам, которые ставят под сомнение мнение о том, что экономика США достаточно сильна для повышения процентной ставки в этом году. Сейчас рынки учитывают в цене 9-процентную вероятность повышения ставок на сентябрьском заседании ФРС. Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в декабре рынки оценивают в 37%. Очередные ориентиры относительно решений ФРС могут дать сегодняшние данные по инфляции и строительству жилья в США, а также протоколы июльского заседания центрального банка. Позднее на этой неделе в фокусе окажутся протоколы июльского заседания Европейского центрального банка. Инвесторов интересуют детали обсуждения принятого решения, учитывая результаты британского референдума, который состоялся в июне. Кроме того, участники рынка будут искать намеки на то, намерен ли ЕЦБ осуществлять дальнейшее смягчение политики в сентябре. Сильное сопротивление - $1.1233 (максимум 2 августа). Важная поддержка - $1.1131 (минимум 12 августа).

 

Пара GBP/USD торгуется с повышением, постепенно приближаясь к вчерашнему максимума. Участники рынка ждут публикации британских данных по инфляции, числу заявок на пособие по безработице и розничным продажам за июль, чтобы оценить первые последствия решения Великобритании о выходе из ЕС. Напомним, до референдума ожидалось, что рост ВВП Британии будет близким к 0,6 процента, но теперь экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозируют, что экономика сократится на 0,1 процента в этом и в следующем кварталах. Если оценки подтвердятся, британская экономика окажется в состоянии технической рецессии. Результаты опроса Reuters также показали, что в среднем аналитики ждут от ЦБ Англии сокращения ставки всего лишь на 0,1 процента на заседании в ноябре. Вместе с тем, более двух третей экономистов, которые ответили на дополнительный вопрос сказали, что они ожидают значительного бюджетного стимулирования со стороны правительства, когда оно представит свое "осеннее заявление". Важное сопротивление - $1.3095 (максимум 10 августа). Важная поддержка - $1.2795 (минимум 6 июля).

Пара AUD/USD немного снизилась в начале сессии, но затем восстановилась до вчерашнего максимума, что было связано с изменением рыночных настроений и ожиданиями публикации протокола последнего заседания РБА. В проколе сообщалось, что РБА видит потенциал для более быстрого экономического роста. "Сильному росту могут способствовать более низкие процентные ставки. Рост ВВП, как ожидается, вновь будет выше потенциала в середине 2017 года", - отмечалось в протоколе. - Рост кредитования жилья, цен замедлился. Риски, связанные с ценами на жилье, также снизились. Вместе с тем, последние данные по инфляции подтверждают, что инфляция сдержанна". Напомним, в рамках последнего заседания, которое состоялось 2 августа, РБА понизил ключевую ставку на четверть процентного пункта, до 1,5%. Это было первое понижение ставки с мая. "Правление сочло, что перспективы устойчивого роста экономики и возвращения инфляции со временем к целевым уровням улучшатся, если на этом заседании денежно-кредитная политика будет смягчена", - отметил управляющий РБА Гленн Стивенс. Руководители РБА также отметили, что низкая инфляция может негативно повлиять на настроения компаний и домохозяйств. По текущему прогнозу центрального банка, инфляция вернется в целевой диапазон не ранее середины 2018 года. Сильное сопротивление - AUD0.7762 (максимум 26 апреля). Важная поддержка - AUD0.7596 (минимум 5 и 8 августа).

 

Пара USD/JPY упала примерно на 100 пунктов, достигнув самого низкого уровня с 8 июля, несмотря на отсутствие каких-либо катализаторов. Скорее всего, снижение было связано с низкими объемами торгов и продажами со стороны экспортеров. На фоне крайне низкого объема торгов, инвесторы могли намеренно продавать пару, чтобы привести в действие стоп-приказы. Иена также получает поддержку со стороны признаков того, что участники рынка теперь в меньшей степени уверены в возможности еще одного повышения процентной ставки ФРС в этом году. Согласно последнему опросу Wall Street Journal, экономисты считают, что ФРС оставит ставку без изменений до декабря: Примерно 71% из 62% опрошенных экономистов заявило, что в следующий раз ФРС повысит ставку в ходе заседания 13-14 декабря. Между тем, инвесторы продолжат анализировать данные по ВВП Японии, показавшие, что во втором квартале рост экономики оказался слабее, чем прогнозировалось, поскольку бизнес-расходы продолжили снижаться, а укрепление иены отрицательно сказывается на местных экспортерах. Во втором квартале валовой внутренний продукт вырос на 0,2 процента в годовом исчислении. Эксперты прогнозировали увеличение на 0,7 процента. Важное сопротивление – Y102.27 (максимум 12 августа). Сильная поддержка - Y99.00 (минимум 24 июня).

 

Фондовый рынок

Индекс	Значение	Изменение
DJIA	18636.05	+0.32%
S&P	2190.15	+0.28%
NASDAQ	5262.02	+0.56%
Nikkei	16691.57	-1.06%
Hang Seng	22936.73	+0.02%
CSI 300	3376.33	-0.50%
S&P/ASX	5534.30	-0.10%

 

Основные фондовые индексы США завершили вчерашние торги с повышением, чему способствовало подорожание акций сырьевого сектора. По словам аналитиков, ожидания в отношении дальнейшей поддержки от центральных банков должны стимулировать рост на фондовых рынках, даже несмотря на неоднозначные макроданные и относительно высокие оценки акций в США. Небольшое влияние на динамику торгов также оказали статданные по США. Как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс упал в текущем месяце до -4,21 с 0,55 в июле. Экономисты прогнозировали рост индекса до 2,0. Вместе с тем, доверие строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи в августе выросло на два пункта до 60. Два из трех компонентов HMI показали прирост в августе. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, вырос на два пункта до 65, в то время как индекс ожидания продаж для построения графиков в ближайшие шесть месяцев вырос на один пункт до 67. Компонент, измеряющий покупательский трафик, упал на один пункт до 44.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, корректируясь после нескольких дней роста. Котировки на Токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления курса иены, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На фоне укрепления иены, сократилась на 17% выручка 1571 компании. С другой стороны, компании, торгующие на внутреннем рынке, страдают от слабых показателей личного потребления. Негативное влияние также оказывают данные по ВВП страны, опубликованные в понедельник. Правительство Японии сообщило, что индикатор во втором квартале продемонстрировал нулевой квартальный рост. В годовом исчислении ВВП в апреле-июне вырос на 0,2%. Аналитики ожидали квартального роста индикатора на 0,2%, а годового - на 0,7%. "С одной стороны, экономика Японии не в очень хорошем состоянии, что негативно для прибыли японских фирм на внутреннем рынке. При этом, слабые показатели увеличивают вероятность большего смягчения монетарной политики со стороны Банка Японии", - сказал экономист Capital Economics Марсель Тильян

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается негативным.

 

Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 1,54% (-2 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне -0,08% (-1 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 0,54% (0 б.п.).

 

Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент сентябрьские фьючерсы котируются по $45.49 за баррель (-0.49%). Цены на нефть вернулись к снижению после того, как вчера продемонстрировали значительный рост на фоне ожиданий, что страны-производители в ближайшее время предпримут действия для восстановления баланса спроса и предложения на рынке. Так, министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалих сигнализировал о том, что страна готова обсудить меры по поддержке рынка в рамках неформальных переговоров, которые состоятся в следующем месяце. Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отметил, что Россия открыта к переговорам о совместной заморозке добычи в случае необходимости.

 

На текущий момент цены на золото котируются по $1354.70 (+0.75%). Драгметалл умеренно дорожает на фоне повсеместного ослабления американской валюты. Кроме того, неравномерный экономический рост в США заставляет некоторых участников рынка сомневаться в том, что американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать повышение процентных ставок. Ожидания сохранения низких процентных ставок обычно поддерживают золото, которое не приносит процентного дохода и хуже конкурирует с активами, такой доход приносящими, при росте стоимости заимствований. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре составляет 9%. Тем временем, вероятность декабрьского повышения оценивается сейчас в 37,4%