По итогам торгов 22 февраля индекс ММВБ вырос на 1,8% до 1822,38 пт., а РТС подорожал на 3,89% до 761,48 пт. Понедельник оказался весьма продуктивным днем для российского рынка. Нефть вновь демонстрировала возможности резвого роста, что укрепило рубль и повысило стоимость российских активов. Естественно, что позитивную реакцию проявили бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» (GAZP) (+2,42%), «Роснефть» (ROSN) (+2,91%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+3,2%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+2,93%). Однако лидерами роста стали иные бумаги: «ПИК» (PIKK) (+4,19%), «Ростелеком» (RTKM) (+3,85%), «Россети» (RSTI) (+3,41%). Слабее рынка торговались бумаги металлургов, в т.ч. цветных: Polymetal (POLY) (-3,47%), «ММК» (MAGN) (-2,58%).Рубль укрепился до 75,34 при рублевой стоимости барреля Brent около 2600 рублей.
Американский рынок также вырос в понедельник, но затем во вторник вновь преобладали пессимисты. Всему виной нефть и распродажи в финансовом секторе. Американские инвесторы вновь нервно отреагировали на действия ЦБ Китая, который снизил референсный курс юаня. Меж тем, собственная статистика в США продолжает подавать противоречивые сигналы. В январе продажи домов на вторичном рынке США выросли до 5,47 млн единиц в годовом пересчете при ожиданиях 5,32 млн единиц. Однако индекс потребительской уверенности Conference Board упал до 92,2 при ожиданиях 97,0. Очередная волна пессимизма также повысила индекс «страха», или VIX, на 8,3% до 20,98.
Итак, если говорить по секторам, то хуже всего обстояли дела у энергетиков и производителей базовых материалов: Chevron (CVX) (-4,37%), Transocean (RIG) (-3,28%), Alcoa(-4,26%). Финансовый сектор также находится под пристальным вниманием из-за возможных потерь на финансовых рынках: JPMorgan (-4,2%), Bank of America (BAC) (-2,99%), Citigroup (-3,31%). Western Digital (-7,2%) объявил о своем желании купить SanDisk за $15,8 млрд, но рынок воспринял новость негативно, так как компания не смогла привлечь на свою сторону китайских инвесторов, которые планировали вложить до $3,78 млрд в WD. По итогам торгов индекс DJIA снизился на 1,14% до 16431,78 пт., S&P 500 потерял 1,25 до 1921,27 пт.
Настроения в Азии вновь испортились. Вице-председатель ФРС Стенли Фишер заявил, что рано говорить о влиянии нестабильности на финансовых рынках США. Сама же нестабильность продолжает толкать активы вниз. Японские инвесторы получили негатив в виде укрепления иены до 111,73. В Sumitomo Mitsui Banking не исключают укрепления иены до 110 за доллар в ближайшие дни. Курс юаня также продолжил снижаться, но на этой неделе состоится встреча G20 в Шанхае в связи с чем резких движений не предвидится.Nikkei 225 завершил день снижением на 0,9% до 15907,18 пт. К 9:15 (мск) индекс Shanghai Composite снизился на 0,16% до 2898,69 пт.
В понедельник нефть устремилась вверх на сомнениях Саудовской Аравии контролировать рынок, а во вторник настроение спекулянтам испортило Международное энергетическое агентство, которое не ждет балансировки рынка до 2017 года. К среде власти Саудовской Аравии уже выразили мысль о том, что координированное ограничение производства нефти не случится. Иран назвал попытки упросить его заморозить добычу смешными. Американский институт нефти добавил негатива, сообщив о росте коммерческих запасов «черного золота» в США на 7,1 млн бар. на прошлой неделе. Консенсус рынка, по версии Reuters, был за увеличение запасов на уровне 3,4 млн бар. Нестабильность на рынках и готовность центральных банков перепечатать кризис продолжает поддерживать золото. За прошедшие два дня резервы SPDR Gold Trust увеличились на 19,4 тонны до 752,29 тонн. К 9:15 (мск) нефть марки Brent стоила $32,75 (-1,56%), WTI – $31,14 (-2,29%), золото – $1228,4 (+0,47%), медь – $4575,71 (-1,42%), никель – $8580 (-0,35%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал – до 97,48. Очередные распродажи на сырьевом рынке привели к ослаблению валют основных поставщиков до -0,65% в CAD и до -0,95% в NZD. К 9:15 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,102 (-0,02%), USD/JPY – 111,71 (-0,34%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 10:45 (мск) – потребительская уверенность во Франции, в 12:00 (мск) – данные по промышленному производству в Италии, в 18:00 (мск) – продажи новых домов в США, в 18:30 (мск) – данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Падение котировок нефти и новая волна пессимизма на финансовых рынках обещает негативное начало торгов на Московской бирже.
Однако внешнее влияние на рубль будет ограничиваться пиковыми налоговыми платежами. К тому же, можно ждать повышенного спроса на российские облигации в связи с замедлением инфляции и перспективами снижения ставки ЦБ на мартовском заседании. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,32%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
