Аналитика на 3 февраля 2016 года

Валютный рынок: 

Пара EUR/USD торгуется вблизи уровня открытия сессии, ожидания новых катализаторов, в роли которых могут выступить январский индекс PMI для сфере услуг еврозоны, а также показатели по розничным продажам за декабрь. Согласно прогнозам, индекс PMI снизился до 53,6 пункта против 54,2 пункта в декабре, а розничные продажи выросли на 0,3 процента после снижения на 0,3 процента в ноябре. Кроме того, на настроение пары будет влиять ситуация на фондовых рынках, которую определит динамика цен на нефть. Между тем, покупки доллара набирают обороты в преддверии публикации данных по занятости ADP США, которые обычно служат индикатором пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе. Ожидается, что отчет от ADP укажет на рост занятости на 195 тыс. по сравнению с +257 тыс. в декабре. Кроме того, внимание инвесторов привлечет индекс ISM в сфере услуг США, который выйдет сегодня в 15:00 GMT. Аналитики полагают, что показатель снизился до 55,1 пункта против 55,8 пункта в декабре. Сильное сопротивление - $1.0986 (максимум 15 января). Поддержка - $1.0809(минимум 29 января).

Пара GBP/USD консолидируется вблизи уровня открытия, немного выше отметки $1.4400. Поддержку фунту продолжают оказывать вчерашние новости о том, что Евросоюз предложил на рассмотрение новые условия членства Великобритании в ЕС, что уменьшило страхи инвесторов. Слабость фондовых рынков, однако, вновь оказала давление на фунт, а инвесторы соблюдают осторожность перед публикацией отчета Банка Англии по инфляции в четверг. На ход торгов также влияют ожидания выхода индекса PMI в секторе услуг Британии, который, по прогнозам, снизился до 55,3 пункта в январе с 55,5 пункта в предыдущем месяце. Учитывая, что вклад данной отрасли экономики в ВВП является основным, данные могут вызвать приличные колебания пары. В целом, фунт сохраняет медвежий уклон после того, как ФРС повысила ставку, а в отношении Банка Англии поползли слухи о том, что в скором времени регулятор не решится на этот шаг. Результаты опроса Reuters показали, что ожидания первого повышения ставки сместились с третьего квартала на четвертый квартал. Важное сопротивление - $1.4476 (максимум 13 января). Важная поддержка - $1.4149 (минимум 29 января).

Пара AUD/USD резко снизилась в начале сессии, но затем смогла отыграть часть позиций. Динамика мировых фондовых рынков и цен на сырье продолжает оказывать давление на австралийскую валюту. Еще одной причиной снижения пары были слабые данные по торговому балансу Австралии. Как стало известно, с учетом коррекции на сезонные колебания дефицит внешней торговли в декабре составил 3,54 млрд. австралийских долларов против дефицита в размере 2,73 млрд австралийских долларов в ноябре. Экономисты ожидали, что дефицит составит 2,5 млрд австралийских долларов. Экспорт в декабре упал на 5% на фоне снижения поставок сельскохозяйственных товаров и железной руды, а импорт снизился на 1%. В среднесрочной перспективе пара, скорее всего, будет находится по давлением из-за склонности РБА к относительно мягкой денежно-кредитной политике наряду с ужесточением политики ФРС. Сильное сопротивление - AUD0.7169 (максимум 6 января). Важная поддержка - AUD0.6916 (минимум 26 января).

Пара USD/JPY умеренно снизилась на фоне ухудшения настроений инвесторов после падения цен на нефть и снижения фондовых индексов США накануне. В центре внимания также оказал индекс PMI Китая и выступление управляющего Банка Японии Харухико Куроды. Как стало известно, активность в сфере услуг Китая в январе росла более быстрыми темпами, что указывает на то, что ряд мер, предпринятых властями, оказывает поддержку некоторым секторам экономики. Согласно данным Caixin и Markit, индекс PMI для сферы услуг в январе вырос до 52,4 против 50,2 в декабре. Это указывает на восстановление за пределами производственного сектора. Между тем, глава ЦБ Японии Харухико Курода заявил, что существует "большое пространство" для увеличения смягчающих мер, опровергая утверждения о том, что центральный банк исчерпал инструменты стимулирования слабой инфляции. Ближайшее сопротивление – Y127.70 (максимум 29 января). Важная поддержка - Y117.65 (минимум 26 января).

Товарные рынки:

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент мартовские фьючерсы котируются по $29.87 за баррель (-0.05%). Нефть незначительно дешевеет на фоне повышения запасов нефти в США и планов Ирана увеличить экспорт с марта. Американский институт нефти (API) сообщил вчера, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,8 миллиона баррелей до 500,4 миллиона баррелей, при прогнозе повышения на 4,8 миллиона баррелей. Также появились сообщения о том, что Иран рассчитывает экспортировать в среднем 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки в финансовом году, который начнется 21 марта. В январе экспорт составил в среднем 1,5 миллиона баррелей в сутки, а в феврале - 1,44 миллиона, согласно предварительным графикам отгрузок. В центре внимания инвесторов сегодня будут находится еженедельные данные от Минэнерго США. Согласно прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 января, увеличились на 4,8 миллиона баррелей — до 499,6 миллиона баррелей.

Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)