Аналитика на 27 января 2016 года

Аналитика на 27 января 2016 года

27 января 2016, 08:34
Vladimir Pavlovsky
0
129
Настроения на рынках продолжают определяться динамикой нефтяных цен, волатильность которых все еще остается крайне высокой: стремительный рост цен на нефть одного дня сменяется не менее стремительным падением следующего. На фоне отсутствия дополнительных факторов давления, в ближайшее время возможно снижение волатильности и стабилизация нефтяных котировок в области $30 за баррель. Но причины для восстановления цен на нефть пока отсутствуют, так как факторы, лежащие в основе нисходящего тренда цен на нефть, все еще продолжают оставаться в силе.
Утром в центре внимания рынков находится опубликованный после закрытия вчерашней регулярной сессии на основных фондовых площадках США квартальный отчет Apple (AAPL). Компания отчиталась нейтрально: прибыль оказалась лучше прогнозов, выручка ниже. Но в отчете содержался один крайне негативный момент, а именно: в Apple сигнализировали о приближении завершения эры роста продаж смартфонов iPhone – основного драйвера ее доходов. Ожидается, что по итогам текущего квартала, который завершится в марте, будет зафиксировано первое в истории падение продаж iPhone. На этом фоне акции AAPL в течении сегодняшней сессии могут оказаться под существенным давлением.
Ключевым событием сессии среды будет оглашение итого заседания Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС в 19:00 GMT. Так как текущее заседание регулятора не является расширенным, то навряд ли стоит ожидать каких-либо изменений его в денежно-кредитной политике. Но от этого заседание не будет менее интересным и важным. Для начала стоит отметить, что оно будет проходить в обновленном составе (в рамках ежегодной рокировки президентов ФРБ Чикаго, Ричмонда, Атланты и Сан-Франциско заменили президенты ФРБ Кливленда, Бостона, Сент-Луиса и Канзас-Сити ). В сопроводительном заявлении FOMC стоит обратить внимание на оценку ситуации в глобальной экономике (в декабре ФРС было отмечено уменьшение рисков со стороны событий в мире, о которых отмечалось на сентябрьском и октябрьском заседания). Важным будет также оценка текущей экономической ситуации, а также перспектив инфляции в США и не будут ли они понижена по сравнению с декабрем. Любое ухудшение оценок ситуации как в глобальной, так и в национальной экономике будет воспринято как сигнал того, что в марте ставка повышаться не будет. На этом фоне доллар может ослабнуть. Сохранение оценок без изменений наоборот будет указывать на то, что федрезерв остается приверженным озвученному ранее плану, подразумевающему несколько повышений ставки по федеральным фондам на протяжении текущего года. В таком случае доллар получит поддержку. Чего точно не стоит ожидать от сегодняшнего заседания, так это получения конкретных сигналов относительно сроков очередного повышения ставки.
Также сегодня будет озвучены итоги заседания РБНЗ (20:00 GMT). Не смотря на очень слабые данные по инфляции за четвертый квартала, РБНЗ, скорее всего, воздержится от смягчения денежно-кредитной политики на текущей встрече. При этом сопроводительное заявление регулятора, вероятно, будет очень мягким и сигнализирующем о возможном снижении ставки на следующем заседании. Исход январского заседания, скорее всего, будет негативным для новозеландского доллара.

Валютный рынок:

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне, вблизи уровня открытия сессии. Эксперты отмечают, что небольшое давление на пару оказывает рост цен на нефть и позитивная динамика фондовых площадок Азии, что усиливает склонность инвесторов к риску и уменьшает спрос на евро в качестве валюты фондирования. Европейский календарь сегодня пуст на события, и постепенно внимание инвесторов переключается на заседание FOMC, которое может оказать заметное влияние на доллар. И рынки, и экономисты не ожидают никаких изменений, что подтверждают и комментарии представителей ФРС в последние недели. Скорее всего, ЦБ заявит о постепенной нормализации политики. Сигналы о возможном повышении процентных ставок в марте поддержат доллар США и, соответственно, негативно скажутся на паре. Впрочем, существует вероятность того, что сомнения относительно развития событий на мировых и финансовых рынках снова будут упомянуты в тексте заявления, в связи с чем может быть уделено больше внимания понижательным рискам для инфляции. Сильное сопротивление - $1.0921 (максимум 21 января). Поддержка - $1.0770 (минимум 7 января).

EUR/USD 

Пара GBP/USD консолидируется вблизи уровня открытия после вчерашнего повышения более чем на 100 пунктов, которое было вызвано восстановлением нефтяных котировок и ростом фондовых индексов. Небольшое давление на фунт оказывают заявления главы Банка Англии Марка Карни. Он подтвердил, что условия для повышения процентных ставок отсутствуют, добавив, что при необходимости Банк может даже понизить ставку. Кроме того, внимание инвесторов переключается на решение ФРС относительно ставок, которое будет объявлено сегодня. Основным событием для фунта на этой неделе станут предварительные данные по ВВП Британии, публикуемые в четверг. Ожидается, что рост экономики замедлился до 1,9% годовых с 2,1% в 3-м квартале. В целом, фунт сохраняет медвежий уклон после того, как ФРС повысила ставку, а в отношении Банка Англии поползли слухи о том, что в скором времени регулятор не решится на этот шаг. Важное сопротивление - $1.4476 (максимум 13 января). Важная поддержка - $1.4078 (минимум 21 января).

GBP/USD 

Пара USD/JPY немного снизилась в начале сессии, но затем вернулась до уровня открытия. Эксперты отмечают, что бегство от рисков угасло на фоне восстановления цен на нефть, что поддержало спрос на доллар. Кроме того, инвесторы в целом неохотно открывают крупные позиции в преддверии заседания центральных банков: сегодня ФРС объявит о своем решении по монетарной политике, а в пятницу станет известно решение Банка Японии. Они ожидают, что ФРС оставит денежно-кредитную политику без изменений, но их интересует оценка руководителями центрального банка мировых факторов риска, таких как цены на нефть и ситуация в экономике Китая. Между тем, многие участники рынка ожидают, что Банк Японии примет решение о дальнейшем увеличении стимулирования, учитывая замедление темпов инфляции в Японии и колебания на мировых фондовых рынках, продолжающиеся с начала года. Однако, если Банк Японии не станет менять политику, то пара, вероятно, испытает понижательное давление, так как японские корпоративные инвесторы будут продавать пару при росте в преддверии конца месяца. Ближайшее сопротивление – Y119.71 (максимум 5 января). Важная поддержка - Y115.96 (минимум 20 января).

 USD/JPY

Товарные рынки: 

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют позитивную динамику. На текущий момент мартовские фьючерсы котируются по $30.91 за баррель (+1.28%). Нефть дорожает, несмотря на вчерашние данные Американского института нефти (API). Согласно докладу, запасы нефти в США на прошлой неделе значительно выросли — на 11,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали повышения на 3,5 миллиона баррелей. В центре внимания рынка также находятся данные о запасах нефти в США от Минэнерго страны, которые будут опубликованы сегодня. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 22 января, увеличились на 3,3 миллиона баррелей — до 489,8 миллиона баррелей. На предыдущей неделе запасы нефти в стране выросли на 4 миллиона баррелей, или на 0,8%.

WTI 

Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT +2)

09:45

Франция

Индикатор уверенности потребителей

11:30

Великобритания

Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA

14:00

США

Индекс ипотечного кредитования от МВА

17:00

США

Продажи новостроек

17:30

США

Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики

21:00

США

Решение ФРС по ставкам

21:00

США

Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

11:00

Новая Зеландия

Решение ЦБ по процентным ставкам

22:00

Новая Зеландия

Сопроводительное заявление РБНЗ

23:45

Новая Зеландия

Торговый баланс

01:50

Япония

Розничные продажи


Не пропустите возможность минимальных инвестиций: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659139

Поделитесь с друзьями: