Algoritmik ticaret - sayfa 2

[MetaQuotes]

Jim Simons'ın Hikayesi: Dünyanın En Başarılı Yatırımcısı

Jim Simons'ın Hikayesi: Dünyanın En Başarılı Yatırımcısı

Renaissance Technologies'in kurucusu ve dünyanın en başarılı yatırımcısı olarak kabul edilen Jim Simons, Madalyon fonuyla efsanevi getiriler elde etti. 1988'deki başlangıcından bu yana fon, yıllık ortalama %39.1'lik etkileyici bir getiriyle övünerek 100 milyar doların üzerinde kâr elde etti. IRS ile vergi kaçakçılığı konusunda anlaşmazlıklar yaşamasına rağmen, Simons'ın firması sürekli olarak Ray Dalio'nun Pure Alpha Fund ve Warren Buffett'in Berkshire Hathaway gibi tanınmış aktif fonlarından daha iyi performans gösterdi. Renaissance Technologies'in kapalı yapısı, onu genellikle en iyi hedge fon listelerinden çıkardı, ancak inkar edilemez geçmişi, tüm zamanların en büyük fonu olarak konumunu sağlamlaştırıyor.

Videoda, Jim Simons'ın erken dönem akademik ve profesyonel yolculuğuna girerek, onun şanlı kariyerini şekillendiren temelleri ortaya çıkarıyoruz. Brookline, Massachusetts'te büyüyen Simons, genç yaşta olağanüstü entelektüel yetenekler sergiledi, matematik ve bilimde mükemmelleşti. Akademik arayışları, onu MIT'de matematik ve teorik fizik alanlarında çalışmaya ve sonunda UC Berkeley'den matematik alanında doktora yapmaya yöneltti. Bu biçimlendirici yıllar, Simons'un analitik zihniyetinin ve yenilikçi yatırım yaklaşımının temelini attı.

Simons'un kariyer yolu, Savunma Analizleri Enstitüsü'ndeki (IDA) çalışması ve Stony Brook Üniversitesi'nin matematik bölümü başkanı olarak görev süresi dahil olmak üzere çeşitli dönüşler aldı. Şekere yatırım yaptığı ticarete kısa bir ara verdikten sonra Simons, başlangıçta veriye dayalı stratejilerden ziyade sezgiye dayanan bir firma olan Mana Metrics'i kurdu. Bu yaklaşıma rağmen Mana Metrics, Margaret Thatcher'ın etkisi altında Lenny Baum'un İngiliz Sterlini'nin değerine ilişkin teorisinden yararlanarak önemli kazanımlar elde etti. Veriye dayalı metodolojileri dahil etme ihtiyacının farkına varan Simons, firmayı nicel analizi entegre etmeye yönlendirdi ve 1980'de kârda altı kat artışla Mana Metrics'i yeni zirvelere taşıdı.

Rönesans Teknolojilerine dönüşüm, Simons'un kariyerinde çok önemli bir anı işaret ediyordu. Benzer hareket modellerine sahip para birimi veya tahvil çiftlerine odaklanan bir strateji benimseyen Rönesans, bugüne kadar metodolojilerinin temel bir bileşeni olmaya devam eden ortalama yaklaşımına bir geri dönüş kullandı. Niceliksel yöntemlerini geliştirmek için, Rönesans çekirdek yöntemlerini benimsedi ve bilgisayarlarının doğrusal olmayan kalıpları tanımlamasını sağladı. Döviz, emtia ve tahvil ticaretinde başarılı olmasına rağmen, Rönesans başlangıçta hisse senedi ticaretinden önemli karlar elde etmede zorluklarla karşılaştı. Ancak, Simons'un 1995 yılında iki yıldızlı IBM programcısını işe alma kararı, firma için önemli bir büyüme sağlayan bir dönüm noktası oldu. On yılın sonunda, Renaissance Technologies yaklaşık 2 milyar dolarlık varlığı yönetti.

2005 yılında Rönesans, 2019 itibarıyla etkileyici bir 27 milyar doları yöneten ve dış yatırımcılara açık kalan Rönesans Kurumsal Sermaye Fonu'nu (REEF) başlattı. Firma, 2007'deki "nicelik depremi" sırasında bir gerileme yaşadı; bu, birçok firmaya önemli ölçüde zarar veren ve bir devrin kapanışına işaret eden bir piyasa olayıydı. Kayıplara rağmen Simons, düşük performans gösteren ticaret pozisyonlarını azaltmak için sezgisinden yararlandı ve Rönesans üzerindeki etkiyi hafifletti. REEF fonu, Medallion'ın kısa vadeli ticaretine müdahale etmekten kaçınan uzun vadeli ticarete odaklanması nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalırken, Madalyon fonunun kendisi benzersiz bir başarı sağlamaya devam etti. Pazarın %37 düştüğü 2008 mali krizi sırasında bile, Madalyon ücretler öncesi %152'lik olağanüstü bir getiri elde etti. Simons, şirketin yönetimini IBM ortaklığına emanet ederek 2009 yılında CEO olarak görevinden ayrıldı, ancak Rönesans Teknolojileri, son yıllarda Ray Dalio ve Warren Buffett gibi diğer efsanevi yatırımcıları geride bırakarak olağanüstü performansını sürdürdü.

Jim Simons'un hikayesi sadece bir finansal başarı hikayesi değil; entelektüel merakın, titiz analizin ve sürekli yeniliğin gücünün bir kanıtıdır. İlk akademik arayışları, sarsılmaz kararlılığıyla birleştiğinde, Simons'un benzersiz yatırım felsefesini şekillendirdi. Derin bir matematik anlayışı ve karmaşık sorunları keşfetme eğilimi ile Simons, finansal piyasalara bilimsel bir zihniyetle yaklaştı ve sürekli olarak başkalarının gözden kaçırabileceği kalıpları ve fırsatları aradı.

Simons'un yatırım dünyasındaki başarısı ona yalnızca kişisel zenginlik getirmekle kalmadı, aynı zamanda onu önde gelen bir hayırsever olarak konumlandırdı. Geri verme taahhüdü, vakıfları aracılığıyla 2,7 milyar doları aşan cömert bağışlarına yansır. Bu katkılar, çok çeşitli hayır ve eğitim nedenlerini desteklemektedir.

Simons'un temelleri, bu disiplinlerin insan bilgisinin sınırlarını zorlamadaki önemini kabul ederek, matematik ve fizikteki ileri araştırmalara öncelik verir. Simons, araştırma girişimlerine yatırım yaparak, dünya anlayışımızı şekillendirebilecek çığır açan keşifleri ve ilerlemeleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Simons'un hayırseverliği için bir başka odak alanı da otizm araştırmasıdır. Durumla kendi ailesi aracılığıyla kişisel bir bağı olan Simons, kendini otizm spektrumundaki bireylerin yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan araştırma çabalarını desteklemeye adamıştır. Yenilikçi çalışmaları ve programları finanse ederek, otizmden etkilenenler için anlayışı, tedaviyi ve desteği artırmayı amaçlıyor.

Eğitim, Simons'un hayırsever çabalarında da özel bir yere sahiptir. Eğitimin yaşamları dönüştürme ve toplumu ileriye götürme gücüne inanıyor. Simons, "Math for America" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşu aracılığıyla, matematik ve fen bilimleri öğretmenlerinin yeni nesil yenilikçileri ve problem çözücüleri yetiştirmedeki önemli rollerini kabul ederek, daha yüksek maaşları savunuyor. Ayrıca, vakıfları lisansüstü öğrenim için burslar sağlayarak yetenekli bireylerin ileri eğitim almalarını ve kendi alanlarına katkıda bulunmalarını sağlar.

Simons'un hayırsever vizyonu, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarının ötesine uzanıyor. Vakıfları, tıbbi hizmetlere erişimi iyileştirmeyi ve yetersiz hizmet alan topluluklarda bakım kalitesini artırmayı amaçlayan Nepal'deki sağlık hizmetleri projelerini aktif olarak destekledi. Simons, küresel sağlık girişimlerinin öneminin farkındadır ve dünya çapında insanların yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışmaktadır.

Ayrıca, Simons'un yerel topluluğa olan bağlılığı, Stony Brook'ta 130 dönümlük bir Avalon parkının kurulmasına katılımıyla açıkça görülüyor. Bu park, topluluğun bağlantı kurması, açık hava etkinliklerine katılması ve doğayı takdir etmesi için bir alan sağlayan bir eğlence ve kültür merkezi olarak hizmet vermektedir.

Jim Simons'un dikkat çekici yolculuğu devam ederken, Renaissance Technologies finansal inovasyonun ön saflarında yer almaya devam ediyor. Firmanın matematiksel modellerden ve en son teknolojiden yararlanma taahhüdü, onları rakiplerinden ayırmaya devam ediyor. Sarsılmaz kararlılık, analitik titizlik ve yenilik dürtüsü üzerine kurulu bir mirasla Jim Simons ve Renaissance Technologies, yatırım ortamını şekillendirmeye ve gelecek nesil yatırımcılara ilham vermeye devam ediyor.

• 00:00:00 Bu bölümde, Renaissance Technologies'in kurucusu Jim Simons'un dünyanın en başarılı yatırımcısı olarak kabul edilmesi gerektiği tartışılmaktadır. Efsanevi madalyon fonu, 1988'den bu yana yılda ortalama %39,1 getiri sağladı ve 100 milyar doların üzerinde ticaret karı sağladı. Rönesans, kapalı doğası nedeniyle genellikle en iyi koruma fonu listelerinin dışında tutulur, ancak meşruiyetinin inkar edilemez kanıtları vardır. Vergi kaçırma konusunda IRS ile olan anlaşmazlıklara rağmen Simon'ın devam eden başarısı, firmasını tüm zamanların en büyük fonu haline getiriyor ve Ray Dalio'nun Pure Alpha Fund ve Warren Buffet'in Berkshire Hathaway gibi efsanevi aktif fonlarını geride bırakıyor.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Jim Simons'ın lisansüstü okuldaki zamanı, IDA'daki çalışması ve Stony Brook'un matematik bölümünün başkanı olarak görev süresi dahil olmak üzere erken kariyer yolu hakkında bilgi alıyoruz. Ayrıca Simons'ın şekere yatırım yaptıktan sonra ticarete geri döndüğünü ve verilerden çok sezgiye dayanan şirketi Mana Metrics'i nasıl kurduğunu da görüyoruz. Buna rağmen Mana Metrics, Lenny Baum'un Margaret Thatcher'ın İngiliz Sterlini'ni elinde tuttuğu teorisine dayanarak önemli kazanımlar elde etmeyi başardı. Simons, verileri entegre etmeye başlamaları gerektiğini fark etti ve fon 1980'de altı kat arttı.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde Jim Simons'ın bir strateji değişikliğinden sonra teknoloji girişimlerine yatırım yaparak bir Rönesans adamı olduğunu görüyoruz. Firma sezgilerine güvendi ve Simons, 1980'in başlarında fırlayan altın satışını tavsiye etti. Piyasa satıştan sonra çöktü ve firma kendi yollarına gitmeyi kabul etti. Renaissance Technologies'in stratejisi, bugün hala kullandıkları ortalama stratejiye bir geri dönüş olarak, birlikte hareket etme eğiliminde olan para birimi veya tahvil çiftleri aramaktı. Kantitatif yöntemleri, çekirdek yöntemleri kullanılarak genişletildi ve bilgisayarların doğrusal olmayan kalıpları bulmasına izin verildi. Rönesans döviz, emtia ve tahvil ticaretinde başarılıydı, ancak hisse senedi ticaretinden daha az kar elde ederek iki yıldızlı IBM programcılarının işe alınmasının 1995'te işe alınmasına yol açtı. Firma, yönetimi altındaki varlıkların sonunda yaklaşık iki milyar dolara ulaşmasıyla önemli ölçüde büyümeyi başardı. on yılın.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde, Rönesans'ın 2005 yılında Rönesans Kurumsal Sermaye Fonu'nu (REEF) başlattığı, 2019 itibarıyla 27 milyar doları yönettiği ve halen dış yatırımcılara açık olduğu vurgulanıyor. 2007 yılında, nicelik depremi olarak bilinen, pek çok firmayı yerle bir eden ve şimdilik altın çağını sona erdiren az bilinen bir olay meydana geldi. Rönesans da deprem sırasında para kaybetti, ancak Simon sezgisini kullanarak firmanın kötü giden ticaret pozisyonlarını düşürdü. Yeni REEF fonu para kaybetti ve 2009 yılına gelindiğinde, Madalyon'un kısa vadeli ticaretine müdahale etmeyecek şekilde uzun vadeli ticaret yapmak üzere kurulduğu için fonlar azaldı. Yine de, 2008 mali krizi sırasında pazarın %37 düşmesine rağmen, Medallion ücretler öncesi %152'lik olağanüstü bir geri dönüş yaparak benzersiz bir başarı elde etmeye devam etti. Simon, 2009 yılında CEO olarak istifa etti ve şirketi IBM armut Rönesansı tarafından yönetilmek üzere bıraktı ve Rönesans hala yavaşlama belirtisi göstermezken, Ray Dalio ve Warren Buffett gibi efsanevi yatırımcılar son yıllarda daha düşük getiri elde etti.
  
  
• 00:20:00 Videonun bu bölümünde, Renaissance Technologies'in kurucusu Jim Simons'un yetiştirilme tarzını ve ilk akademik uğraşlarını öğreniyoruz. Simons, Büyük Buhran'ın ardından Massachusetts, Brookline'da büyüyen iki Yahudi ebeveynin çocuğuydu. Simons, erken yaşlardan itibaren olağanüstü bir zeka ve merak sergiledi, matematik ve bilimde mükemmelleşti. Bu başarı, onu MIT'de matematik ve teorik fizik okumaya ve ardından UC Berkeley'den matematik alanında doktora yapmaya yöneltti. Bu erken akademik arayışlar, titiz analizleri ve yenilikçi bir yaklaşımı vurgulayarak Simons'ın yatırım yaklaşımını şekillendirecektir.

[MetaQuotes]

James Simons (tam uzunlukta röportaj) - Numberphile

James Simons (tam uzunlukta röportaj) - Numberphile

Bir matematikçi ve Renaissance Technologies'in kurucusu olan James Simons, matematiğe, özellikle diferansiyel geometri alanındaki derin katkılarının yanı sıra finans alanındaki devrim niteliğindeki çalışmalarıyla ünlüdür. Simons, kariyeri boyunca kendini hayırseverliğe derinden adamış, gelişmiş matematik ve fen eğitimi için savunuculuk yapmış, temel araştırmaları desteklemiş ve toplumsal zorlukları ele almıştır.

Simons, çocukluğunda ortaya çıkan, hayat boyu süren matematiğe olan tutkusunu ifade ediyor. Genç yaşında Zeno'nun Paradoksu'ndan büyülenmiş, matematiksel kavramların güzelliğini ve entrikasını fark etmişti. En hızlı öğrenci olmamasına rağmen, Simons sarsılmaz bir kararlılığa sahipti ve matematik problemleriyle çalışmayı seviyordu. Matematiğe devam etme arzusu, onu bir profesör olmaya ve matematiksel kavramlara ilişkin anlayışını yeniden şekillendiren bir deneyim olan soyut cebire dalmaya yöneltti.

Simons, matematiksel arayışlarında, belirli örnekler yerine geniş nesne kümelerine uygulanabilir teoremlerin kanıtını sağlayan sağlam tanımlar oluşturmanın önemini vurgular. Diferansiyel geometrideki uzmanlığı, manifoldları kullanarak kavisli uzayların incelenmesi, Stokes teoreminin her şeyi kapsayan doğasından esinlenmiştir - analizin temel teoreminin nihai bir genellemesi. Simons, diferansiyel geometrinin zarafetinden ve güzelliğinden büyük keyif aldı ve sonunda bu alana önemli katkılarda bulundu. Buluşları arasında ünlü matematikçilerin gözünden kaçan uzun süredir devam eden problemleri çözmek ve fizikte uygulama bulan karakteristik sınıflar ve Chern-Simons değişmezleri gibi yenilikçi kavramları tanıtmak yer aldı.

Simons'ın kariyeri, akademiden bir savunma departmanında çalışmaya geçtiğinde beklenmedik bir dönüş yaptı. Bu süre zarfında, kod kırma projeleri üzerinde çalışırken bilgisayar programlama ve algoritma becerilerini geliştirdi. Simons, matematik ve bilgisayar bilimlerindeki çalışmalarının, başlangıçtaki beklentilerinin ötesine ulaşan, öngörülemeyen sonuçları olduğunu kabul ediyor.

Çözülmemiş matematik problemlerinden motive olan Simons, finans endüstrisine adım attı. Finansal verilerdeki kalıpları ve anormallikleri fark ederek, ticaret için matematiksel ve istatistiksel modeller geliştirmek üzere matematikçiler ve bilgisayar uzmanlarıyla işbirliği yaptı. Bu, finansal piyasa sonuçlarını tahmin edebilen gelişmiş bir makine öğrenme sisteminin yaratılmasıyla sonuçlandı. Simons, uygulamalı matematiğin önemini, özellikle istatistik ve olasılık teorisi alanlarında, tahmine dayalı modellerin oluşturulmasında çok önemli olduğunu vurgular.

Başarısında şansın rolünü kabul eden Simons, başarılarını yalnızca matematik dehasına değil, aynı zamanda yönetim becerilerine ve diğer yetenekli bireylerin katkılarına da atfediyor. Finans sektöründeki başarılarına rağmen Simons, kendisini tipik bir iş adamından çok, matematik ve bilimin zorluklarıyla hareket eden bir entelektüel olarak görüyor.

Geri vermeye kararlı olan Simons, matematik, biyoloji, fizik, bilgisayar bilimi, genetik ve nörobilim gibi çeşitli alanlarda temel bilimsel araştırmaları desteklemeye odaklanan vakıflar kurdu. Araştırmacı hibeleri ve ortak projeler aracılığıyla Simons, bilgiyi ilerletmeyi ve yaşamın kökenini anlamak gibi iddialı hedeflerin üstesinden gelmeyi hedefliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki matematik eğitiminin durumuyla ilgili endişelerini dile getiriyor, nitelikli matematik ve fen öğretmenlerine olan ihtiyacı vurguluyor ve yetenekleri çekmek ve elde tutmak için iyileştirilmiş mali tazminat ve yüksek profesyonel statü öneriyor.

Simons, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknik personel eksikliğini ve özellikle federal fonların azalması ışığında temel araştırmaları desteklemede hayırseverliğin önemini vurguluyor. Mükemmel öğretmenleri tanıma ve ödüllendirme ihtiyacını vurguluyor ve öğretmen kalitesinin birincil ölçüsü olarak standart testlerden uzaklaşma çağrısında bulunuyor.

Sonuç olarak, James Simons'un matematik, finans ve hayırseverliğe yaptığı katkılar toplum üzerinde silinmez bir iz bırakmıştır. Matematiğe olan tutkusu, yenilikçi düşüncesi ve bilimsel titizliği birçok alanda çığır açmıştır. Simons'un hayırsever çabaları, bilgiyi ilerletme, eğitimi destekleme ve toplumsal zorlukları ele alarak gelecek nesiller üzerinde olumlu bir etki sağlama taahhüdünü yansıtıyor.

• 00:00:00 Bu bölümde, James Simons matematiğe olan yakınlığından ve bunun çocukken bile kendisine nasıl doğal geldiğinden bahsediyor. Çok küçük bir çocukken Zeno'nun Paradoksunu nasıl bulduğundan ve benzinin asla bitmemesi fikrinden büyülendiğinden bahsediyor. Simons, matematiği ve onunla ilgili her şeyi seven oldukça yetenekli bir öğrenci olduğundan bahsetmeye devam ediyor. Hiçbir zaman en hızlısı olamasa da, sorunları kararlılıkla çözmeyi severdi. Simons, matematiğe devam etmek ve sonunda bir yerlerde profesör olmak istediğini erken fark etti. Her şeyi anladığı soyut cebir haftasından ve bunun gibi anların kişinin matematikteki kavramları anlayışını nasıl yeniden tanımladığından bahsediyor.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, James Simons matematikte iyi tanımlar yapmanın öneminden ve bunun belirli örnekler yerine genel bir dizi şey hakkında teoremleri kanıtlamaya nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor. Ayrıca, diferansiyel geometride uzmanlaştığını ve bunun nasıl kavisli uzayların geometrisi olduğunu, temel nesnenin birbirine yapıştırılmış birçok uzay parçası olan bir manifold olduğunu paylaşıyor. Başlangıçta bu alana, hesabın temel teoreminin nihai genellemesi olarak tanımladığı Stokes teoremi adı verilen belirli bir teorem nedeniyle çekildi.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde Simons, güzelliği ve zarafeti nedeniyle diferansiyel geometriye nasıl çekildiğini tartışıyor. Bu alanda uzmanlaştı ve daha sonra alana önemli katkılarda bulundu; bunlardan biri, birçok saygın matematikçinin çözmeye çalıştığı ve başarısız olduğu uzun süredir devam eden bir problemi çözmeyi içeriyordu. Ek olarak Simons, yeni bir şey öğrenmeye nasıl ilgi duyduğunu tartışıyor: karakteristik sınıflar. İlgili problemi çözme arayışında, daldırma teoremlerini ispatlamak için çok yararlı olduğu kanıtlanmış, belirli bir üç boyutlu manifold değişmezi tanımladı.
  
  
• 00:15:00 Röportajın bu bölümünde James Simons, 70'lerin başında diferansiyel karakterlerle yaptığı çalışmalardan ve daha sonra fiziğin çeşitli alanlarında yararlı olduğu keşfedilen Chern-Simons değişmezlerinin geliştirilmesinden bahsediyor. Ayrıca, kod kırma üzerinde çalıştığı ve heyecan verici bulduğu bilgisayarlar ve algoritmalar hakkında öğrendiği Savunma Analizleri Enstitüsü'nde geçirdiği zamandan da bahsediyor. Simons, çalışmasının potansiyel uygulamalarını düşünmediğini ve geniş kapsamlı sonuçlara sahip olmasından memnun olduğunu belirtiyor.
  
  
• 00:20:00 Videonun bu bölümünde James Simons, akademiden savunma bakanlığında çalışmaya nasıl geçiş yaptığını açıklıyor. Dört yıl boyunca matematikçileri işe alan bir şirkette çalıştı ve burada zamanının yarısını matematiğe, yarısını da onların işlerine ayırabiliyordu. New York Times'a Vietnam Savaşı'na karşı olduğunu belirten bir mektup yazdıktan sonra, şirketin izleme listesinde olduğunu fark etti. Daha sonra Newsweek'ten bir adam, savunma bakanlığı ve Vietnam Savaşı hakkındaki tutumunu öğrenmek isteyen Simons ile röportaj yapmak için geldi. Bu bilgi üst düzey yöneticilere ulaştığında, Simons, General Taylor şirkete onu bırakmasını emrettiği için daimi üye olarak görevinden kovuldu. Ancak Simons, yakın zamanda büyük bir matematik problemini çözdüğünü ve kolayca başka bir iş bulabileceğini bildiği için endişelenmedi.
  
  
• 00:25:00 Röportajın bu bölümünde James Simons, kendisinin ve Stony Brook Üniversitesi'ndeki meslektaşlarının çözemediği matematik problemlerinden bıktıktan sonra para yönetimi işine nasıl geçiş yaptığından bahsediyor. Döviz, emtia ve diğer finansal araçların alım satımını yaparken, matematiksel veya istatistiksel olarak incelenebilecek kalıpları fark etti ve ticarete yönelik geleneksel temel yaklaşımın yerini alacak modeller oluşturmak için yavaş yavaş diğer matematikçiler ve bilgisayar uzmanlarıyla birlikte çalıştı. Simons ve ekibi, fiyat geçmişi verilerindeki ince anormallikleri bulup inceleyerek, sonunda fiyatları tahmin edebilen gelişmiş bir makine öğrenimi sistemi oluşturdu.
  
  
• 00:30:00 Bu bölümde Simons, sistemde tahmin için ayrıntılı denklemler olmadığını, ancak maliyet analizinin ve pozisyonların değişkenliğini en aza indirmenin önemli olduğunu ve bunun, çoğunlukla istatistik ve olasılık teorisi disiplininde oldukça karmaşık uygulamalı matematik gerektirdiğini açıklıyor. . Sistemi oluşturmak için Rönesans, bilimlerini iyi yapan ve piyasaları modellemek ve para kazanmakla ilgilenen, çeşitli alanlarda doktora derecesine sahip akıllı bilim adamlarını işe aldı. Ek olarak, en iyi altyapıyı sağlarlar ve her çalışanı iş ortağı haline getirerek verimli ve işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı yaratırlar.
  
  
• 00:35:00 Bu bölümde James Simons, topladıkları devasa veri setleri nedeniyle finans sektörüne giriş engellerini ve gerekli altyapıyı geliştirmek için geçen yılları tartışıyor. Rönesans'ın %100 model odaklı olduğundan ve insan yargısının müdahale etmesine izin vermek yerine ticaret yapmak için modeli sıkı bir şekilde takip ettiğinden bahsediyor. Bir insan tüccarının varsayımsal bir eylemini simüle etmek bile imkansız olduğu için modele bağlı kalmanın önemini vurguluyor. James Simons, firması aracılığıyla önemli katkılar sağlasa da başarısında şansın önemli bir rol oynadığını belirtiyor ve birçok başarılı insanın şansın rolünü hafife aldığını vurguluyor.
  
  
• 00:40:00 Bu bölümde James Simons, birçok kişinin tahmine dayalı algoritmalara katkıda bulunması nedeniyle, başarısına matematiksel dehasından çok yönetim becerisinin katkıda bulunduğunu kabul ediyor. Hem olumlu etkisi olan matematiğe yaptığı katkılardan hem de başarılı işinden gurur duyuyor. Ancak, ayrıntı düzeyini sıkıcı bulacağı ve sıkılacağı için büyük bir imalat işini yürütmede iyi olmayacağını kabul ediyor. Başarısına rağmen, tipik bir iş adamı olmadığına inanıyor ve bunun yerine matematik ve bilimin entelektüel zorluklarından hoşlanıyor.
  
  
• 00:45:00 Röportajın bu bölümünde James Simons, temel olarak matematik, biyoloji, fizik, bilgisayar bilimi, genetik ve nörobilim gibi alanlarda temel bilimsel araştırmaları desteklemek olan kuruluşunun odak noktasını tartışıyor. Vakfının matematikçiler, fizikçiler ve bilgisayar bilimcileri için on yıldır destek aldıkları araştırmacı hibelerine nasıl yatırım yaptığından bahsediyor. Simons ayrıca, vakfın bir hedefi olan ortak projelerinden de bahsediyor, ancak bu, yaşamın kökenini bilmek gibi nispeten büyük. Bir risk olasılığını kabul etse de, genellikle bu tür riskleri en aza indirmek için insanlarla ortaklık kurmuştur. Son olarak, matematiğin dünya çapında nasıl ilerlediğinden memnun olmasına rağmen, ülkedeki matematik eğitiminin kötü durumuyla ilgili endişelerini dile getiriyor.
  
  
• 00:50:00 Bu bölümde matematikçi James Simons, gençlere rehberlik edecek bilgili matematik ve fen bilimleri öğretmenlerine sahip olmanın önemini vurguluyor, ancak mesleğin mali açıdan Silikon Vadisi'ndeki diğerlerine göre daha az ödüllendirici olması nedeniyle yeterli sayıda nitelikli eğitimci olmadığından yakınıyor veya finans. Simons, iyi öğretmenleri çekmenin ve elde tutmanın bir yolu olarak mali tazminat öneriyor, ancak aynı zamanda, mükemmel öğretmenleri tanıyan ve ödüllendiren yaklaşımların yanı sıra benzer düşünen profesyonellerden oluşan bir topluluk aracılığıyla mesleğin statüsünün yükseltilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Finlandiya'daki eğitimcilere yönelik tutumların Amerika'ya kıyasla çok farklı olduğunu belirtiyor - Finlandiya'da bu profesyoneller Amerikalı meslektaşlarına kıyasla kutlanıyor ve onlara daha yüksek statü veriliyor. Simons ayrıca standart testleri öğretmen kalitesinin birincil ölçüsü olarak kullanmanın zararlı etkisini tartışıyor ve bunu bir "felaket" ve öğretmenleri değerlendirirken kullanılmaması gereken zayıf bir istatistik olarak nitelendiriyor.
  
  
• 00:55:00 Bu bölümde James Simons, öğretmenlerin çıktılarını ölçmek için mevcut sistemlerle ilgili sorunları tartışıyor ve bunun değiştirilmesi gereken kusurlu bir sistem olduğunu belirtiyor. Simons, öğretmenlere daha fazla saygı gösterilmesinin ve en iyi öğretmenlerin ödüllendirilmesinin, başkalarını öğretmenliği bir kariyer olarak sürdürmeye ve çalışmalarını takdir etmeye teşvik edeceğini öne sürüyor. Ayrıca, ABD'de teknik personel sıkıntısı olduğunu ve şirketlerin bu boşluğu doldurmak için başka ülkelerden eleman temin ettiğini, ancak bunun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Şu anda ABD'de temel araştırmalar için daha az federal fon var, bu nedenle hayırseverlik bilimi desteklemede giderek daha önemli bir rol oynuyor. Son olarak Simons, kişisel olarak bilimi desteklemekten ve kendini iyi hissettirecek şekilde geri vermekten keyif aldığını açıklıyor.
  
  
• 01:00:00 Bu bölümde, James Simons bilim dışındaki amaçları destekleme fikrini başından savıyor ve en sevdiği sayının yedi olduğunu ortaya koyuyor. En sevdiği matematikçi sorulduğunda, Arşimet ve Euler'in isimlerini veriyor, ancak diğer potansiyel rakiplere açık kalıyor. Son olarak Simons, röportajdan ve matematik ve fen bilimleri tartışmasından ne kadar keyif aldığını ifade ediyor.

[MetaQuotes]

James H. Simons: Matematik, Sağduyu ve İyi Şanslar

James H. Simons: Matematik, Sağduyu ve İyi Şanslar

Eski bir matematikçiden girişimciliğe geçiş yapan James H. Simons, başarıya giden yolculuğunun ilham verici bir anlatımını paylaşıyor. İlk başta onaylanmamasına rağmen, Simons matematik alanında kariyer yapmaya devam etti ve sonunda bu alana çığır açan katkılar yaptı. Başarıları, Boyut 7'den başlayarak minimal manifoldlardaki tekilliklerin keşfini ve yaygın olarak kullanılan Chern-Simons teorisinin yaratılmasını içerir.

Simons, matematiğe olan ilk tutkusu ve yol boyunca karşılaştığı engeller üzerine düşünüyor. Bir aile doktoru tarafından matematikle uğraşmaktan vazgeçirilmesine rağmen ısrar etti ve hayalinin peşinden gitti. Simons, stokçu olarak çalıştığını ve yeteneğinin ürün konumlarını ezberlemek yerine matematikte yattığını fark ettiğini hatırlıyor. Kararlı bir şekilde, diğerlerinin ilk şüphelerine rağmen, matematik okumak ve MIT'ye katılmak istediğini açıkladı.

Şans eseri Simons, nasıl sürüleceğini bilmemesine rağmen bir motorlu scooter ile Boston'dan Buenos Aires'e bir yolculuğa çıktı. Bu karar onu ilk iş ortağıyla tanışmaya yöneltti. Simons, bir Merrill Lynch yöneticisinin tavsiyesine dayanarak soya fasulyesi gibi başarılı yatırımlar da yaptı ve bu, ilk servetini oluşturmasına yardımcı oldu.

Simons, tez yazmakla soya fasulyesi ticareti yapmak arasında çok önemli bir kararla karşı karşıya kaldı. Ticaretten küçük bir kâr elde ettikten sonra tezine odaklanmayı seçti. Herkesi şaşırtacak şekilde, profesörü tarafından önerilen zorlu bir sorunu çözerek tanınmaya ve MIT'de bir eğitmen pozisyonuna yol açtı. Bununla birlikte, Simons hala farklı bir şey için can atıyordu ve bir mühendislik şirketinde işe girdi ve işi kurulur kurulmaz Kolombiya'ya taşınmayı planladı.

Özel sektörden akademiye geçiş yapan Simons, hem Harvard'ın sıkıcı atmosferini hem de Savunma Analizleri Enstitüsü'nde çalışmanın heyecanını yaşadı. İkincisinde bilgisayar bilimine daldı ve bir boyutu daha kanıtlayamasa da minimal çeşitlere önemli katkılarda bulundu.

Vietnam Savaşı sırasında Simons, Savunma Analizleri Enstitüsü'ndeki işinden kovulmasına neden olan savaşa karşı olduğunu ifade etti. Bu gerilemeye rağmen, Nobel Ödüllü fizikçi Frank Yang ve matematikçi Chern ile yaptığı işbirliği, onu Stony Brook'ta Matematik Bölümü başkanı olmaya itti.

Simons, matematik alanındaki çalışmalarının beklenmedik bir yatırım fırsatına nasıl yol açtığını ve son derece kârlı olduğunu kanıtlıyor. Bu yeni keşfedilen servetle, yalnızca matematiksel modellere dayanan bir ticaret şirketi olan Renaissance Technologies'i kurdu. Simons, ticarette sağduyunun ve iyi şansın önemini vurguluyor ve Renaissance Technologies'in başarısını açık atmosferine, işbirliğine ve farklı geçmişlere sahip parlak bilim adamlarının işe alınmasına bağlıyor.

Simons ayrıca karmaşık bilimsel problemleri çözmek için temel bilime ve işbirlikçi projelere odaklanan Simons Vakfı'ndan da bahsediyor. Oğlunun kaybından sonra başa çıkma mekanizması olarak matematiğe yönelme konusundaki kişisel deneyimini paylaşıyor. Simons, ısrarın ve orijinal ve yenilikçi çabaların peşinde koşmanın önemini vurguluyor.

Simons konuşması boyunca ısrarın, sabrın ve başarıya ulaşmada iyi şansın önemini vurguluyor. Riskten korunma fonu endüstrisi, bilimsel araştırmalarda işbirliğinin önemi ve gelişmiş matematik ve fen eğitimi ihtiyacı hakkındaki düşüncelerini ifade ediyor. Simons ayrıca, Renaissance Technologies'de geliştirilen algoritmaların tescilli doğasına da değiniyor.

Simons, matematik ve fen eğitimini destekleme çabalarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimi iyileştirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı umarak New York City'deki öğretmenler için bir program başlattı. Simons'ın diğer eyaletlerde benzer girişimleri savunmasıyla program büyüdü ve destek kazandı.

James H. Simons'ın hikayesi, olağanüstü başarıya ulaşmada azim, işbirliği ve orijinallik arayışının gücünü sergileyen bir ilham kaynağı olarak hizmet ediyor.

• 00:00:00 Bu bölümde, konuşmacı Jim Simons'u eski bir matematikçiden girişimciliğe geçiş yapmış ve matematiksel hünerini dünyanın en zengin adamlarından biri olmak için kullanan biri olarak tanıtıyor. Ayrıca bir fizikçi olan babasının, bu iş için çok genç ve deneyimsiz olduğu düşünülmesine rağmen Jim Simons'u Stony Brook'ta matematik bölümünün başkanı olarak seçen komitenin bir parçası olduğuna dair kişisel bir hikayeyi paylaşıyor. Konuşmacı, Jim Simons'ın matematiğe yaptığı katkıları vurguluyor, buna minimal manifoldların 7. Boyuttan başlayarak tekilliklere sahip olabileceğini keşfetmesi ve yaygın olarak kullanılan Chern-Simons teorisini yaratması da dahil.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, James H. Simons matematiğe olan ilk ilgisinden ve bunun yerine tıpla uğraşması için bir aile doktorundan aldığı teşvikten bahsediyor. Simons, ürünlerin yerlerini ezberlemede iyi olmadığını, ancak yerleri süpürmekten keyif aldığını fark ettiği bir bahçe malzemeleri mağazasında stok görevlisi olarak çalıştığını hatırlıyor. Sonunda, başlangıçta fikre gülen mağazayı işleten çifte matematik okumak ve MIT'ye katılmak konusundaki tutkusunu açıkladı. Simons matematik okumaya devam etti ve özellikle Stokes teoreminden ve Boston'daki bir şarküteride gece geç saatlerde çalıştığını gözlemlediği matematikçilerin çalışmalarından ilham aldı.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, James Simons nasıl sürüleceğini bile bilmeden Boston'dan Buenos Aires'e motorlu bir scooter sürmeye karar verdiğinde sağduyu eksikliğini tartışıyor, ancak tanıştığında bunun iyi bir şans olduğu ortaya çıktı. yolculuk sırasında ilk ortağı. MIT'de yüksek lisans öğrencisi olarak bir yıl geçirdikten sonra, dönemin büyük geometricisi Chern ile tanışmak için Berkeley'e gitti, ancak Chern o yıl başka bir yere gitmeye karar verdi. Kostant ile çalışmasına rağmen, Simons'un yaptığı ilk şey evlenmek ve Merrill Lynch aracılığıyla düğün hediyelerinden kazandığı parayı yatırmak oldu. Başlangıçta iki hisse satın aldı, ancak daha sonra bir Merrill Lynch yöneticisinin tavsiyesi üzerine soya fasulyesine yatırım yaptı ve soya fasulyesi neyse ki yükseldi ve ona biraz para kazandırdı.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde James H. Simons, tez yazmakla soya fasulyesi ticareti yapmak arasında nasıl karar vermesi gerektiğini, çünkü ikisini birden yapamayacağını paylaşıyor. Simons, soya fasulyesi ticaretinden küçük bir kar elde ettikten sonra, tatmin edici bir deneyimle sonuçlanan tezini yazmaya odaklanmaya karar verdi. Profesörünün yapmaması gerektiğini söylediği zor bir problemin üstesinden geldi ve herkesi şaşırtacak şekilde çözmeyi başardı. Bu onun MIT'de eğitmen olmasına yol açtı ama yine de farklı bir şeyler yapma dürtüsü vardı. Kolombiya'yı ziyaret ettikten ve potansiyelini gördükten sonra, arkadaşlarını orada bir iş kurmaya ikna etti ve orada da yatırım yaptı. hazırdı.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde Simons, özel sektörde çalışmaktan akademiye geçişinden, Harvard'da geçirdiği zamandan ve Savunma Analizleri Enstitüsü'nde çalışma aşkından bahsediyor. Özel sektörde çalışırken akademiyi özledi ve matematik üzerine çalışmaya karar verdi. Harvard'da iki yıllığına yardımcı doçent olarak işe alındı, ancak sıkıcı atmosferden hoşlanmadı. Daha sonra Savunma Analizleri Enstitüsü'ne geçti ve burada bilgisayarları öğrendi ve minimal çeşitler konusunda ünlü bir sorunu çözdü. Altı boyutlu yüzeylere ve yedi boyutlu uzaya kadar beş boyutlu bir sınırla düzgün bir şekilde doldurulabileceğini kanıtladı, ancak bunu bir boyutta daha kanıtlayamadı.
  
  
• 00:25:00 Bu bölümde James Simons, Vietnam Savaşı sırasında Savunma Analizleri Enstitüsü'nde çalıştığı zamanı tartışıyor. Simons, savaşla ilgili hiçbir şey üzerinde çalışmamasına rağmen, New York Times'a karşı olduğunu ifade eden bir mektup yazdı ve bu, Newsweek dergisinin Savunma Bakanlığı için çalışan ve savaşa karşı olan kişiler hakkındaki hikayeleri için röportaj yapmasına yol açtı. Simons, patronuna görüşmeden bahsetti, ancak kısa bir süre sonra patronu, Savunma Analizleri Enstitüsü'nden sorumlu General Maxwell Taylor'ı aradığında kovuldu. Daimi üye olmasına rağmen, Simons'a sözleşmesi olmadığı için yalnızca geçici bir pozisyonda bulunduğu bilgisi verildi ve ardından serbest bırakıldı.
  
  
• 00:30:00 Bu bölümde, James H. Simons işinden kovulma deneyimini ve ardından Stony Brook'ta Matematik Bölümü başkanı olma yolculuğunu tartışıyor. Simons'un ona Yang'ın henüz karşılaşmadığı bazı matematik gösterdiği bir seminerde Nobel Ödüllü fizikçi Frank Yang ile tanışmasından ve onların işbirliğinden bahsediyor. Bu, matematikçilerin kullandığı matematiksel kelime dağarcığı ve notasyon ile fizikçilerin kullandıkları arasındaki farkları tartıştıkları bir seminere yol açtı. Simons ayrıca, fizik de dahil olmak üzere çeşitli alanlara uygulanan Chern-Simons değişmezlerinin geliştirilmesiyle sonuçlanan Chern ile olan işbirliğinden de bahsediyor.
  
  
• 00:35:00 Bu bölümde, James Simons matematik alanındaki çalışmalarının nasıl önemli bir yatırım fırsatına yol açtığını tartışıyor. Simons, Jeff Cheeger ile Chern-Simons terimini ve diferansiyel karakterleri incelerken umut vadeden bir yatırıma rastladı. Kolombiyalı arkadaşları ondan paralarını yatırmasını istediler ve o da emtia tüccarı olarak çalışan bir arkadaşından yardım istedi. Yatırım inanılmaz derecede kârlı çıktı ve paralarını sadece 10 ayda 13 kat artırdı. Bu yeni keşfedilen servetle Simons, ticaret alanında kariyer yapmaya karar verdi ve biraz eğitim almaya ve yatırımcıları getirmeye başladı.
  
  
• 00:40:00 Bu bölümde James Simons, ilk ticaret günlerinde modellerin kullanımını ve ticarette sağduyunun ve iyi şansın önemini anlatıyor. Para birimi değerlerini tahmin etmek için modelleri kullanmaktan ve meslektaşının model oluşturmayı nasıl hor gördüğünden ve temel ticaret yaklaşımını tercih ettiğinden bahsediyor. Deneyimledikleri başarıya rağmen Simons, ticaretin yürek burkan doğasını ve bundan kaynaklanabilecek mantıksızlığı, altın ticaretiyle ilgili anekdotun kanıtladığı gibi anlatıyor. Nihayetinde Simons, ticarette sağduyu ve iyi şans ihtiyacını ve temel ekonomik ilkeleri tanımanın önemini vurguluyor.
  
  
• 00:45:00 Bu bölümde James H. Simons, şirketi Renaissance Technologies'in kuruluşu üzerine düşünüyor. Temel ticaretin mide bulandırıcı doğasından bıktıktan sonra Simons, bir grup çok zeki matematikçi ve bilgisayar bilimciyle modeller oluşturmaya başladı ve sonunda ticaret için yalnızca modelleri kullanan, son derece başarılı 300 kişilik bir şirketin kurulmasına yol açtı. Simons, şirketin başarısını, açık bir atmosfere sahip olmak, harika bir altyapı oluşturmak ve çeşitli geçmişlerden harika bilim insanlarını işe almak gibi faktörlerin bir kombinasyonuna bağlıyor. Ayrıca işbirliğinin, kar paylaşımının ve modelleri herhangi bir geçersiz kılma olmaksızın takip etmenin önemini vurgulayarak, günde dokuz terabayt veri aldıklarını ve 24/5 programa sahip olduklarını belirtiyor.
  
  
• 00:50:00 Bu bölümde James H. Simons, temel bilime ve karmaşık bilimsel sorunları çözmeyi amaçlayan çeşitli ortak projelere odaklanan Simons Vakfı'ndan bahsediyor. Hayatın kökenleri, malzeme bilimindeki birçok elektron ve mikrobiyal oşinografi dahil olmak üzere birçok projeden bahsediyor. Simons, oğlunu kaybettikten sonra matematiğe yönelme konusundaki kişisel deneyimini ve bunun trajediyle başa çıkmasına nasıl yardımcı olduğunu da paylaşıyor.
  
  
• 00:55:00 Bu bölümde James H. Simons, kalabalığı takip etmemek, orijinal bir şeyler yapmaya çalışmak ve alışılmışın dışında düşünmekle başlayarak kendisini başarıya götüren bazı yol gösterici ilkelerinden bahsediyor. Ayrıca, sizden daha akıllı olan ve sadece matematikte değil, diğer girişimlerde de güzellik tarafından yönlendirilen seçkin insanlarla ortak olmaya inanıyor. Son olarak, engellerle karşılaşılsa bile pes etmemenin ve sebat etmeye devam etmenin öneminden bahsediyor.

• 01:00:00 Bu bölümde, James H. Simons, değerli bir şeyin peşinden giderken ısrarın değerini ve sabrın önemini vurguluyor. Ayrıca iyi şanslar umma ilkesinden de bahseder. Soru-Cevap bölümünde, hedge fon endüstrisi hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor ve bugün birçok hedge fon olmasına rağmen bazılarının kesinlikle iyi olduğunu ve bir bütün olarak endüstrinin daha az hedge fon olduğu zamanki kadar başarılı olmayabileceğini belirtiyor. Son olarak, vakfın şu anda odak noktalarının yaklaşık üçte birini temsil eden ve hem zorlayıcı hem de keyifli olan işbirlikçi, hedef odaklı projelerini tartışıyor.
  
  
• 01:05:00 Bu bölümde James H. Simons, bilimsel araştırmalarda işbirliğinin ve matematikte bireysel araştırmacılara fon sağlamanın önemini tartışıyor. Ayrıca, ebeveynlerinin çocukluğu boyunca matematiğe olan sevgisini aktif olarak beslemediğini, ancak yine de bağımsız olarak sürdürdüğünü paylaşıyor. Profesyonel hayatında herhangi bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Simons, kendisi için iyi bir yol çizdiğine ve büyük değişiklikler yapmak istemeyeceğine inanıyor. Simons, Amerika'daki matematik eğitimi hakkındaki düşüncelerinden de bahsetmektedir, ancak bu alıntıda onun yanıtı verilmemiştir. Son olarak, Rönesans'ta geliştirilen algoritmaların tescilli doğasından ve genel halkla paylaşılması gereken böyle bir genellik ve güce sahip hiçbir şeyin olmadığından bahsediyor.
  
  
• 01:10:00 Bu bölümde James Simons, Rusya'nın Sputnik'i fırlatmasına yanıt olarak kabul edilen Ulusal Savunma Eğitimi Yasası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde matematik ve bilim alanlarında doktora yapanların sayısında nasıl önemli bir artışa yol açtığını tartışıyor. Ancak Simons, okullarda matematik ve fen öğretiminin ekonomide niceliksel yöntemlerin artan önemine ayak uyduramadığını savunuyor. Simons, öğretmenlik mesleğini daha çekici kılmak ve insanları bu alana çekmek için bir sınavı geçen öğretmenlerin parayla ödüllendirildiği bir program önerir. Bu programın öğrenciler için daha iyi bir eğitime ve dünyada daha rekabetçi bir Amerika Birleşik Devletleri'ne yol açabileceğini öne sürüyor.
  
  
• 01:15:00 Konuşmasının bu bölümünde James Simons, New York City'de matematik ve fen eğitimini desteklemeye ilk kez nasıl dahil olduğunu anlatıyor. MSRI'nin yararına bir hayır kurumu poker turnuvasıyla başladı ve bu, onu şehirdeki matematik ve fen bilimleri öğretmenleri için bir program başlatma fikrine götürdü. Program özel finansmanla başladı, ancak o zamandan beri New York eyaleti tarafından üstlenildi ve şu anda bilgili ve kendini adamış eğitimcilerden oluşan çekirdek bir grubun parçası olan 800 öğretmenle. Simons, federal hükümet şu anda felç durumunda olduğu için diğer eyaletlerin de aynı şeyi yapacağını umuyor.

[MetaQuotes]

5 bölümden oluşan bir hayat: Matematik, Kodlar, Avcılık Yetenekleri, Hisse Senetleri ve Bilim | The Origins Podcast'te Jim Simons

5 bölümden oluşan bir hayat: Matematik, Kodlar, Avcılık Yetenekleri, Hisse Senetleri ve Bilim | The Origins Podcast'te Jim Simons

Renaissance Technologies'in kurucusu Jim Simons, yakın zamanda kariyerini ve deneyimlerini "The Origins Podcast" konulu kapsamlı bir röportajda tartıştı. Sohbet, hayatının çeşitli yönlerini ve profesyonel yolculuğunu kapsayan beş bölüme ayrıldı.

İlk bölümde Simons, ilk yıllarını ve çocukluk anılarının matematiğe olan ilgisini nasıl ateşlediğini araştırdı. Henüz dört yaşındayken babasıyla bir araba yolculuğu sırasında Zeno'nun Paradoksunu keşfettiği büyüleyici bir anekdot paylaştı. Babasından bir karar almamasına rağmen matematik ve bilime olan tutkusu ailesi tarafından beslendi. Simons, ailesinin Brookline, Massachusetts'te büyüyen bir eğitim alma arzusundan ve sonunda MIT ve Chicago Üniversitesi'nde matematik arayışından bahsetti.

İkinci bölüm, Simons'ın akademik geçmişine ve geometri keşfine odaklandı. Matematiğe olan güçlü ilgisi nedeniyle üç yılda mezun olduğu MIT'de geçirdiği zamanı anlattı. Simons, cebir ve sayılar teorisi yerine geometriyi tercih ettiğini ve diferansiyel geometriye ve onun modern uygulamalarına olan sevgisini nasıl geliştirdiğini vurguladı. Ayrıca profesörünün etkisini ve sonunda başarılı bir sonuca götüren açık bir geometri problemini çözme konusundaki cesaretini paylaştı.

Röportajın üçüncü bölümü, Simons'ın Savunma Analizleri Enstitüsü'nde sınıflandırılmış projeler üzerinde çalışma deneyimlerini ve Harvard Üniversitesi'nin Üyeler Derneği'nde genç bir araştırmacı olarak geçirdiği zamanı ele aldı. O dönemde soğuk çatlama analizleri üzerine yaptığı çalışmaları ve matematik alanına katkılarını tartıştı. Simons ayrıca, Harvard'da olduğu gibi, genç bireylerin acil beklentilerin baskısı olmadan ilgi alanlarını keşfetmeleri için değerli fırsatlar olarak bursların önemini vurguladı.

Dördüncü bölümde Simons, akademiden iş dünyasına geçişinden ve matematik, kodlar, yetenek avcılığı, hisse senetleri, bilim ve bilim hayırseverliği alanlarındaki deneyimlerinden bahsetti. Başlangıçta matematiksel güzellik için geliştirilen, ancak daha sonra doğal olayları işlemede pratik uygulamalar bulan Chern-Simons teorisinin kökenlerini tartıştı. Simons, yeteneği tanımanın ve potansiyellerini geliştirmenin önemini vurguladı ve bunun etkili yönetimin anahtarı olduğunun altını çizdi. Ayrıca bilime devlet yatırımının önemini vurguladı ve özel sektör daha fazla dahil oldukça temel araştırmalara verilen desteğin azalması konusunda uyarıda bulundu.

Röportajın son bölümü, Simons'un tıbbi teşhiste makine öğrenimi hakkındaki düşünceleri ve Simons Vakfı'nın başarıları gibi çeşitli konuları kapsıyordu. Makine öğrenimine dayalı tıbbi önerileri uygulamanın zorluklarını ve tahminlerin altında yatan mekanizmaları anlamanın önemini tartıştı. Simons ayrıca, Simons Vakfı'nın çeşitli bilimsel alanlarda hesaplamalı araştırmaları destekleyen Flatiron Enstitüsü'nü finanse etmesinden duyduğu gururu paylaştı. Araştırma birimlerinde iyi liderliğin önemini vurguladı ve temel araştırmaları destekleyen varlıklı bireylerin eğilimine olan hayranlığını ifade ederken, aynı zamanda bilime devlet yatırımına devam eden ihtiyacın altını çizdi.

Genel olarak, röportaj, Jim Simons'ın ilk matematiksel eğilimlerinden akademi, iş dünyası ve hayırseverlik alanındaki çığır açan katkılarına kadar kariyeri hakkında kapsamlı bir genel bakış sağladı.

• 00:00:00 Podcast'in bu bölümünde sunucu Lawrence Krauss, üç başarılı kariyeri olan gerçek bir rönesans figürü olan Jim Simons'u tanıtıyor: matematikçi, kod çözücü ve Renaissance Technologies'in kurucusu olarak. Jim, kamuoyunda başarılı hedge fon firmasıyla tanınmakla birlikte, aynı zamanda onun bir matematikçi olarak geçmişini ve ayar alanları üzerindeki çalışmaları aracılığıyla fiziğe katkılarını tartışıyorlar. Sohbet, matematiğin ve bilimin doğasından ampirik verilerin önemine ve kullanımına, Jim'in yapay zeka için ticaret tekniklerinin olası sonuçlarına kadar çeşitli konulara değiniyor. Ayrıca Jim'in Simons Vakfı aracılığıyla bilimi desteklemeye olan ilgisinden ve halkın bilim anlayışını geliştirme çabalarından bahsediyorlar.
  
  
• 00:05:00 Videonun bu bölümünde Jim Simons, dört yaşında Zeno'nun Paradoksunu keşfettiği bir çocukluk anısını anlatıyor. Simons, babasıyla benzin almak için araba yolculuğuna çıkarken, her seferinde arabadaki gazın sadece yarısını kullandıklarını, kalan miktarın yarısı kadar sonsuz bir döngüye yol açtıklarını ve böylece asla bitmeyeceklerini öne sürüyor. Babası ona bir karar vermedi, ancak matematiğe ve bilime olan ilgisi, babasının satış müdürü olarak çalışması ve büyükbabasının ayakkabı fabrikası işinden alamadığı bir pay sözü vermesiyle teşvik edildi.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde Jim Simons, ebeveynleri ve yetiştirilme tarzı hakkında konuşuyor. Babası 8. sınıf eğitimi ile ayakkabıcılık sektöründe çalışırken, annesi lise eğitimi alıp sanat okuluna gitmiştir. Simons'un bir eğitim almasını ve üniversiteye gitmesini istediler, o da Nuke'de küçük bir ev satın alana kadar Brookline, Massachusetts'te büyüdü. Simons, çocukluğunda yaşadığı apartmanı ziyaret etmeyi ve çocukluğunun geçtiği evde iki banyoya sahip olmanın önemini anlatıyor.
  
  
• 00:15:00 küçük çocuklara matematik dersi verdi ve sınavlarında başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı tatmin edici buldu. Newton Lisesi'ndeki lise yıllarında, Jim Simons'un düz geometri, teoremler ve ispatlar öğreten müthiş bir matematik öğretmeni vardı ve bundan zevk alıyordu. Newton Lisesi, Kenya Planı adı verilen yeni kurulan gelişmiş yerleştirme için bir kobaydı ve Simons, küçükken matematik eğitimi aldı. İkinci yılında, bir bahçe malzemeleri mağazasında çalıştı ama stok odasında çok kötüydü, bu yüzden ona düşünmesi için zaman verdiği için sevdiği yerleri süpürmek zorunda kaldı. Büyüyünce ne yapacağı sorulduğunda cesurca MIT'de matematik okuyacağını söylemesi çifti güldürdü. Bir süpürgeyi itmekle bir masada oturup düşünmek arasındaki bağlantıyı göremediler ama Jim MIT'de matematik okumaya devam etti.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde Jim Simons, öğleden sonra üçten altıya kadar çalıştığı ve saati 65 sent kazandığı bir eczanede gazoz pisliği olarak ilk işini hatırlıyor. İlk lise kız arkadaşını bu işten aldı ve müşterilerle, aspirine ihtiyacı olan bir kadın ve Jim'den kafasında sayıları toplamasını isteyerek gösteriş yapmayı seven bir doktor gibi komik deneyimler yaşadı. Ailesi onun doktor olmasını istiyordu ama Jim onun bilim adamı olmak istediğini biliyordu. Jim, ailesinin isteklerine rağmen matematiğe olan ilgisini sürdürdü ve Princeton ve Brown tarafından geri çevrilmesine rağmen matematik için daha iyi olan MIT ve Chicago Üniversitesi'ne kabul edildi.
  
  
• 00:25:00 Bu bölümde Jim Simons matematik ve fizik eğitiminden bahsediyor. Lisede yoğun bir şekilde çalıştığı matematiğe olan sevgisinden dolayı MIT'den üç yılda nasıl mezun olduğunu anlatıyor. Simons, matematik derslerinden ne kadar zevk aldığından, hatta birinci yılında yüksek lisans derslerine başladığından ve sonraki yıllarda daha da zorlaşan ve daha da zorlaşan derslere başladığından bahsediyor. Doktora derecesini alırken. MIT'den Fizik'te Simons, Fizikten nasıl hoşlanmadığını açıklıyor ve Fizikte neden belirli kavramları kullandıklarını tam olarak anlamadığını ortaya koyuyor.
  
  
• 00:30:00 Bu bölümde, Jim Simons akademik geçmişinden ve cebir ve sayı teorisinden hoşlanmamasının aksine geometri sevgisini nasıl keşfettiğinden bahsediyor. Diferansiyel geometriye olan ilgisi, diferansiyel formları ve Stoke Teoreminin modern versiyonunu öğrendiğinde başladı. Ayrıca profesörü tarafından geometrideki açık bir problemin üstesinden gelmesi için nasıl cesaretlendirildiğini paylaşıyor ve bu da onu daha fazla keşif yoluna sokuyor. Diğer matematikçilerin çözemediği bir zorlukla karşı karşıya olmasına rağmen, Simons projeye devam etti ve projeyi eski profesörüyle paylaşarak cesaret aldı ve sonunda başarılı bir sonuç aldı.
  
  
• 00:35:00 Bu bölümde Jim Simons, bir Alman teoremini ispatlamaya çalışırken nasıl sıkışıp kaldığını ve bir kar fırtınası sırasında Singer ile tanıştığını hatırlıyor. Singer, kendi hipotezinin bir kısmını kullanmasını önerdi, bu da sıkışıp kalmasına yardımcı oldu. Singer çok destekleyici bir öğretmen ve arkadaştı ve Simons onunla ütüyle bomba deneyini tartışmak için yemek yedi. Singer deneyden ilham aldı ve Ortiz ile Atiyah-Singer indeks teoremini yapmaya başladı. Bu tür düşünme daha sonra sahada önemli hale geldi ve Yang ve diğerlerine Jim'in vesayeti altında matematik ve fizik öğretildi.
  
  
• 00:40:00 Bu bölümde Jim Simons, Toronto'da Frank Yang tarafından verilen halka açık derslere katılırken ayar teorileri ve lif demetlerinin geometrisiyle nasıl ilgilenmeye başladığını anlatıyor. Simons bunu doktorası olarak önerdi. MIT'de konu ve Stephen Weinberg, Simons'un ayar teorilerinin geometrisi hakkındaki bilgisini öğrendiğinde ilgilenmeye başladı. Simons ayrıca, Weinberg'in diferansiyel formlar üzerine çalışmasında indeksleri ilk kez kullandığını ve daha sonra genel göreliliği gerçekten anlamak için diferansiyel formlara olan ihtiyacı belirtmek için nasıl ortaya çıktığını tartışıyor.
  
  
• 00:45:00 Bu bölümde Jim Simons, Güney Amerika'nın Columbia kentine giden ve bir üretim şirketi kurmayı planlayan arkadaşlarıyla MIT'den mezun olduğu zamanı hatırlıyor. Kolombiya'yı ziyaret ettikten sonra, bir ürünü ithal edip orada üretirseniz, ithalatın engelleneceğini ve bunun da pazarı tekelleştirme olasılığına yol açacağını keşfetti. Simons, zengin amcası ve büyükbabasından Bogota'daki bir yer karosu imalat işinin %10'una sahip olacak kadar para topladı. İş girişimi pek iyi gitmese de Princeton'daki Savunma Analizi Enstitüsü'nü öğrendi ve burada matematikçi olarak uzmanlığını dört yıl boyunca uyguladı ve minimal çeşitler üzerinde çalıştı.
  
  
• 00:50:00 Bu bölümde Jim Simons, matematikten uzak kaldığı süre boyunca Savunma Analizleri Enstitüsü'nde sınıflandırılmış soğuk çatlama analizleri üzerinde çalışma deneyimini tartışıyor. Bilgisayarlarla ilk çalışma deneyiminden ve o zamanlar nasıl program yazılacağını bilmediğinden bahsediyor, ancak uzun süredir devam eden bir soruna yönelik iyi bir algoritmaya katkıda bulundu ve bu sorun yıllar sonra Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından hala kullanılıyor. Ayrıca Enstitü'den ayrılma konusundaki düşüncelerini ve Harvard Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'ndeki Fellows Derneği'nde genç bir araştırmacı olarak deneyimlerini paylaşıyor. Simons, Harvard'ı MIT'ye kıyasla "havasız" bir ortam olarak gördü ve geçiş onun için zordu.
  
  
• 00:55:00 Bu bölümde Jim Simons, Harvard'da Junior Fellow olarak geçirdiği zamandan ve bunun ilgi alanlarını baskı olmadan keşfetmesine nasıl olanak tanıdığından bahsediyor. Bunun onu bilim ve kültür üzerine kitaplar yazmaya nasıl teşvik ettiğini ve Simons Vakfı'nın desteklediği gibi bursların gençlerin baskı olmadan düşünmeye zaman ayırmaları için nasıl değerli olabileceğini anlatıyor. Simons ayrıca, bu süre zarfında fiziğe daha sonra ilgi duymaya başlayan Ralph'ın Bot grubundan nasıl matematik öğrendiğini ve dört-manifoldun imzası için birleşimsel bir formül üzerinde çalışıp bir terime nasıl takıldığını anlatıyor. Ancak bu, onu üç manifold üzerinde ilginç özelliklere sahip bir fonksiyon keşfetmeye yöneltti.
  
  
• 01:00:00 Bu bölümde Jim Simons, 4 boyutlu uzaya batırılmış 3 boyutlu yüzeylerin matematiksel bir teorisi olan Chern-Simons teorisinin kökenlerini tartışıyor. Başlangıçta Simons, dört uzaya daldırılmış içeride oturan 3-manifoldlar için cevabı hesapladı ve sonuç, cevabın olduğu 3 boyutlu projektif uzay dışında, bir Romen manifoldunun uyumlu bir değişmez formülünü kullanarak sıfır olarak çıktı. Yarım. Simons, teorinin matematiksel güzelliği nedeniyle bir matematikçinin bakış açısından çok önemli olduğunu ve fiziğe uygulanacağının aklına gelmediğini açıklıyor. Daha sonra, teorinin topolojik özelliklerinin veya uzayların ayrıntılı doğalarına bağlı olmayan özelliklerinin, instanton adı verilen işlem fiziğinin anlaşılmasında yararlı olduğu ortaya çıktı. Simons, finansman yoluyla uygulamalı sorunları çözmek için uygulanan baskıyı yorumluyor ve temel bilimin gerekli olduğunun altını çiziyor, çünkü insanlar kendilerini ilgilendiren şeylere kendilerini kaptırdığında ve daha sonra bir uygulaması olacağına dair hiçbir fikirleri olmadığında birçok derin uygulama ortaya çıktı.
  
  
• 01:05:00 Bu bölümde, konuşma nükleer manyetik rezonansın keşfi ve insan vücudunun manyetik rezonans görüntülemesinde (MRI) kullanımı etrafında dönüyor. Kavram, Isidor Isaac Rabi adlı bir fizikçi tarafından tanıtıldı ve daha sonra iki Alman fizikçi tarafından geliştirildi. MRI teknolojisi daha sonra birçok araştırmacı tarafından büyük ölçekte geliştirildi ve uygulandı ve 1960'larda MRI makineleri tüm dünyada kullanılıyordu. Sohbet aynı zamanda genç öğrencilere ilham vermek ve onları motive etmek için bilime olan heyecan ve tutkuyu aktarmanın önemine de değiniyor. Jim Simons'ın Vietnam Savaşı'nı nasıl protesto ettiği ve Savunma Analizleri Enstitüsü'nden nasıl kovulduğuna dair bir hikaye de tartışılıyor.
  
  
• 01:10:00 Bu bölümde Jim Simons, Vietnam Savaşı sırasında savunma bakanlığında çalıştığı zamandan bir hikaye anlatıyor. Editöre savaşa karşı olduğunu ifade eden bir mektup yazdıktan sonra Newsweek'ten bir gazeteci onunla röportaj yapmak istedi. Simons, kendisine atanan proje üzerinde çalışma yaklaşımını kabul etti ve paylaştı. Patronu görüşmeyi öğrendiğinde, Simons'u ofisine çağırdı ve kovulduğunu bildirdi. Ancak Simons, yakın zamanda iyi karşılanan bir matematik ödevini bitirdiği ve akademik bir iş bulabileceğinden emin olduğu için endişelenmedi. Sonunda Stony Brook Üniversitesi'nde bir işe girdi ve bölüm başkanı oldu. Herkesin bir kez kovulması gerektiğine olan inancı sorulduğunda, Simons güldü ve bunun eğlenceli bir söz olduğunu, ancak başka bir şey yapmaya zorlanmanın yararlı olabileceğini söyledi.
  
  
• 01:15:00 Bu bölümde Jim Simons, Cleveland'daki Case Western Reserve'de Fizik Bölümü Başkanı olarak yaşadığı deneyimi tartışıyor. Gençken yönetime girmemesi konusunda uyarılmasına rağmen, yeni bir departman kurmayı ve zayıf departmanı iyileştirmek için yetenekli öğretim üyelerini işe almayı tatmin edici ve canlandırıcı buldu. İnsanları işe alma konusunda çok başarılı oldu ve onlara daha iyi fırsatlar sunarak onları departmana çekmek eğlenceliydi. Bu deneyim, hayatının ilerleyen dönemlerinde bir işadamı olduğunda ve çok yetenekli insanları işe almak zorunda kaldığında ve onlara fazla yüklenmeden işlerini yapmalarına izin verdiğinde ona yardımcı oldu.
  
  
• 01:20:00 Bu bölümde, Jim Simons akademiden iş dünyasına geçişini ve insanları yönetme konusundaki deneyiminin ne kadar değerli olduğunu tartışıyor. Yeteneği nasıl tanıyacağını öğrenmiş ve onları iyi yönetimin kalbi olduğuna inandığı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik etmişti. Başarılı bir şirketi sattıktan sonra Simons, yatırım yapmaya başlamasını sağlayan parasal bir tampona sahipti. Yatırım konusunda sınırlı tecrübesiyle, emtia işine girmiş bir matematikçiyle ortak oldu. Simons, çok fazla kaybederse ticareti durdurması şartıyla ona x dolar verdi ve çok büyük miktarda para kazanırsa, o da durdurmak zorunda kaldı. Yatırım büyük bir başarıya dönüştü ve dokuz ayda paralarını 10 katına çıkardı.
  
  
• 01:25:00 Bu bölümde, Jim Simons algoritmik ticaretteki deneyiminden ve temel eğitimden model oluşturmaya nasıl geçtiklerinden bahsediyor. İşlerinin temel özelliği haline gelen kalıpları aramak için geniş bir veri deposunu analiz ettiler. Önceki 10 yıl için tahmine dayalı bir sinyali nasıl test ettiklerinden ve istatistiksel olarak anlamlıysa, işlerine gireceğinden bahsediyor. Ayrıca sistemin nasıl hala benzer şekilde çalıştığını ve kara kutu olarak adlandırıldığını açıklıyor. Zor şartlar, gereksinimler vardı ve sinyali sürekli test ettiler ve bazen sinyal bir süre sonra kayboldu, bu yüzden sistemden çıkardılar. Geçmişe bakıldığında son derece mantıklı görünüyordu ve doktorasının üç veya dördünün nasıl olduğunu paylaşıyor. Yale'den öğrenciler, çok daha iyi ödediği için Wall Street'te kantitatif olarak çalışmaya gitti.
  
  
• 01:30:00 Bu bölümde Jim Simons, makine öğrenimine dayalı tıbbi önerileri uygulamanın zorluklarından bahsediyor. Makine öğreniminin büyük miktarda veriye dayalı olarak tıbbi durumları teşhis etmede daha iyi olabileceğini, ancak neden işe yaradığına dair bir anlayış olmadığında tıp camiasının bir tedaviyi uygulamasının zor olacağını açıklıyor. Simons ayrıca Simons Vakfı'nın Flatiron Hesaplamalı Bilim Adamları Enstitüsü'nü finanse etmesine de değiniyor ve başarıdan duyduğu gururu dile getiriyor. Enstitü hesaplamalı biyoloji, astrofizik, kuantum fiziği, matematik ve nörobilimi destekler. Simons, hangi alanın daha fazla getiri sağlayacağı konusunda spekülasyon yapmıyor, ancak genel olarak organizasyona olan büyük hayranlığını ve gururunu ifade ediyor.
  
  
• 01:35:00 Röportajın bu bölümünde Jim Simons, Simons Vakfı'ndaki farklı araştırma birimlerinden ve bunların birbirleriyle nasıl etkileşim kurduklarından bahsediyor. Astrofizik biriminin en çok makaleyi yayınladığından bahseder, ancak bu mutlaka bir başarı ölçüsü değildir. Ayrıca Simons, hesaplamalı matematiğin diğer tüm birimlere nasıl yardımcı olduğunu ve birimler arasında nasıl birçok ortak postdoc olduğunu tartışıyor. Başarı için gerekli olan birimlerin her birinde iyi liderliğin önemini vurgular. Son olarak Simons, kendisi ve Yuri Milner gibi büyük zenginliğe sahip bireylerin eğilimi hakkındaki temel araştırmaları destekleyen düşüncelerini paylaşıyor ve bilimin koruyucularının olmasının harika olduğunu düşünüyor, ancak aynı zamanda bilime devlet yatırımının önemini vurguluyor.
  
  
• 01:40:00 Bu son bölümde, görüşmeci ve Jim Simons, temel araştırmalara devlet yatırımının önemini ve ayrıca özel sektörün araştırmaya artan katılımı nedeniyle hükümetlerin desteğini azaltmasının potansiyel tehlikesini tartışıyorlar. Simons, bunun olmasına izin vermemenin ve bunun yerine özel sektör atılımlarını, bireylerin ve özel şirketlerin yalnızca birkaç milyar dolar harcayarak önemli sonuçlar elde edebileceğinin bir göstergesi olarak kullanmanın önemini vurguluyor. Görüşmeyi yapan kişi, Simons'a bilime katkılarından ve insanların bilimsel girişim anlayışını geliştirmesinden dolayı teşekkür eder. Gelecekte sohbetlerine hem çevrimiçi hem de çevrimdışı devam edebileceklerini umduklarını ifade ediyorlar.

[MetaQuotes]

Jim Simons: Ticarette Mükemmelliğin Zirvesi · Greg Zuckerman

Jim Simons: Ticarette Mükemmelliğin Zirvesi · Greg Zuckerman

Video, benzeri görülmemiş finansal başarısıyla tanınan bir koruma fonu olan Renaissance Technologies'in kurucusu Jim Simons'ın büyüleyici yolculuğunun derinlemesine bir keşfini sunuyor. Fonun başarılarının esrarengiz doğasına rağmen, yazar ve gazeteci Greg Zuckerman, Simons'a ve onunla yakından ilişkili kişilere olağanüstü erişim sağlamayı başardı ve son kitabı "Piyasayı Çözen Adam"da tüm hikayeyi anlatmasını sağladı. Fonun kayda değer zaferi, ileri düzey matematik teknikleri, veriye dayalı karar verme ve üst düzey yeteneklerin işe alınmasını ve motivasyonunu artıran istisnai yönetim stratejilerinin bir kombinasyonuna bağlanabilir. Simons'un hayırsever çabaları ve tartışmalı denizaşırı hesaplar konusu da araştırılıyor.

Videonun başında Gregory Zuckerman, matematikçiden hedge fon öncüsüne dönüşen Jim Simons hakkında bir kitap yazmaya uzun süredir ilgi duyduğunu ifade ediyor. Zuckerman, böylesine iddialı bir girişimin fizibilitesine ilişkin ilk şüphelerin üstesinden gelerek, nihayetinde modern finans tarihindeki en başarılı para yapıcının olağanüstü hikayesini ortaya çıkarmayı başardı.

Zuckerman, Jim Simons tarafından kurulan son derece gizli ve son derece başarılı bir hedge fon olan Renaissance Technologies hakkında bilgi toplamaya çalışırken karşılaştığı zorlukları tartışmaya devam ediyor. Simons'ın talebine uyan milyarder rakipleri tarafından iptallerle karşı karşıya kalınmasına rağmen, Zuckerman'ın kararlılığı, fonun erken tarihi ve Simons'un hayatı hakkında ikna edici bir açıklama oluşturmak için yeterli sayıda kişiyle görüşme sağlamayı başardığı için işe yaradı. Rönesans ile ilişkilendirilen insanların, zaman zaman bilgi paylaşma isteklerini engelleyen, doğruluk ve ayrıntılara sarsılmaz bir odaklanma ile karakterize edilen benzersiz bir zihniyete sahip oldukları aşikar hale geliyor.

Görüşmeyi yapan kişi, Zuckerman'ın Jim Simons ile yaptığı konuşmaların sıklığını ve niteliğini soruyor. Zuckerman, yüz yüze yaklaşık beş veya altı kez konuştuklarını ve her görüşmenin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü ortaya koyuyor. Zuckerman, Simons'un hem yatırım alanındaki hem de daha geniş toplumdaki başarılarına derin bir hayranlık besliyor. Simons'un başlangıçta kitabın yayınlanmasıyla ilgili çekinceleri olsa da, Zuckerman bir yazar olarak okuyuculara doğru bir açıklama sağlamanın görevi olduğuna inanıyordu. Bu bölüm ayrıca Simons'ın olağanüstü akademik kariyerini, MIT ve Harvard'daki saygın öğretmenlik pozisyonlarını ve çok çeşitli ilgi alanlarını vurgulayarak, Simons'ın Rönesans öncesi yaşamına ışık tutuyor.

Jim Simons, yetenekleri hem nicel hem de kişilerarası alemleri kapsayan olağanüstü bir birey olarak ortaya çıkıyor. Bir matematikçi olarak hünerine rağmen, Simons aynı zamanda güçlü bir para kazanma arzusuna da sahipti; bu, başlangıçta yatırımlarla yaptığı deneylerde ortaya çıktı, ancak daha sonra odağını akademiye kaydırdı. Simons'un yolculuğu, onu, Sovyet kodlarını kırmada başarılı olduğu, ancak Vietnam hakkındaki açık sözlü görüşleri nedeniyle konumunu kaybettiği Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın İletişim Araştırma Bölümü'ndeki çalışması da dahil olmak üzere çeşitli çabalara götürdü. Her deneyim, onun yeni beceriler geliştirmesine katkıda bulundu ve sonuçta ticarette gelecekteki başarısına yol açtı.

Video, babası bir ayakkabı fabrikasında çalışan orta sınıf bir birey olarak mütevazı geçmişinden başlayarak Jim Simons'ın başarıya giden yolunun izini sürüyor. Daha büyük mali kazançlar arayan Simons, akademi ve matematiğe daldı ve sonunda Renaissance Technologies'i kurdu. Sayısız zorluk ve başarısızlıkla karşılaşmasına rağmen, Simons sebat etti, kendisine ve meslektaşlarına güven aşıladı ve onları algoritmik ticarete ve model geliştirmeye odaklanmaya motive etti. Rönesans ilk engellerle karşılaşsa da, zaferleri sonunda Simons'un servetini eşi görülmemiş yüksekliklere çıkardı.

Simons'un ticaret firması için işe alınan ilk kişi, ünlü bir Amerikalı matematikçi olan Lenny Baum'du. Baum'un ticarete olan ilgisizliğine rağmen, piyasanın gizemlerini çözme mücadelesine çekildi. Birlikte, başlangıçta başarıyı deneyimleyen bir sistem inşa ettiler. Bununla birlikte, model, makine öğreniminin belirtilerini gösterdi, belirli şekillerde kendi kendine öğretti ve Rönesans'ın Maine patateslerinde pazarı köşeye sıkıştırdığı bir duruma yol açtı, bu da yasal sorunlar ve önemli mali kayıplarla sonuçlandı. Simons ve Baum sonunda modellerden bıktı ve ticari yaklaşımlarını ekonomik veri analizine ve haberlere verilen tepkilere dayandırmaya kaydırdı. Bir diğer önemli gelişme de Stony Brook'tan bir akademisyen olan Jim Axe'in otomatik bilgisayarlı ticaret modelleri oluşturmak üzere işe alınması ve bir dönem olumlu sonuçlar vermesi oldu.

Video, 1988'deki önemli bir liderlik değişikliğinden önce Rönesans Teknolojilerinin karşılaştığı iniş ve çıkışları ele alıyor. 1970'ler ve 1980'lerin başlarında, firma, önde gelen akademisyenlerin dahil olmasına rağmen, sürekli olarak kar elde etmek için mücadele etti. Simons başlangıçta firmasının başarısı için sınırlı beklentilere sahipti. Ancak dönüm noktası, Elwyn Berlekamp'ın şirketi yeniden canlandırmaya yardımcı olması için askere alınmasıyla geldi ve bu da daha kısa vadeli ticaret stratejilerine doğru bir kaymaya yol açtı. Firma daha sık alım satım yapmaya, yatırımlarını ortalama iki gün elinde tutmaya ve kar elde etmeye başladı. Riskten korunma fonunun nihai başarısına rağmen, bazı en iyi performans gösterenler Madalyon Fonundan ayrıldı ve olağanüstü başarıları öngörülemedi.

Greg Zuckerman, Jim Simons ve meslektaşlarının muazzam bir servet biriktirmek için izledikleri yolu vurguluyor. Küçükten başlayarak, yatırımcı desteğini sağlamada zorluklarla karşılaştılar. Bununla birlikte, zaman ilerledikçe hisse senedi piyasasına girdiler ve büyük miktarda parayı yönetme konusunda daha derin bir anlayış kazandılar, bu da önemli servet birikimini kolaylaştırdı. Renaissance Technologies'in yüksek frekanslı bir ticaret işlemiyle karıştırılmaması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Hızlı ticaretle uğraşırken, yaklaşımları orta frekanslı ticaret alanına giriyor. Firmanın odak noktası, piyasadaki kalıpları belirlemek, onları yaklaşık 4.000 uzun hisse senedi ve 4.000 kısa hisse senedi pozisyonlarında tutmalarına ve ikili ticarette istatistiksel arbitrajdan çok daha karmaşık işlemlere girmelerine yol açmaktır.

Video ayrıca, yalnızca bireysel hisse senetleri veya hisse senedi grupları üzerine bahis yapmaktan ziyade hisse senetleri arasındaki ilişkileri analiz etme etrafında dönen Rönesans Technologies'in kendine özgü ticaret yaklaşımını da vurgulamaktadır. Firma, piyasayı etkileyen muhtemelen keşfedilmemiş faktörler olduğunu kabul ederek, tarihsel piyasa kalıplarına dayanan ilkeler belirlemiştir. Hava durumu modelleri, ekonomik göstergeler ve nakliye davranışı dahil olmak üzere çeşitli veri biçimlerini titizlikle toplar ve analiz ederler. Piyasa üzerindeki etkilerini değerlendirerek ve risk ve kaldıracı etkin bir şekilde yöneterek, Rönesans Teknolojileri rekabet avantajını koruyor. Akademi ile bağlantıları, üst düzey yetenekleri çekmelerine olanak tanır ve veri toplama ile modellemenin önemini vurgular. Markov modelleri, firma tarafından kullanılan bir yöntem olarak özellikle belirtilmektedir.

Ayrıca video, yapay zeka ve örüntü analizi için çekirdek yöntemi de dahil olmak üzere, Renaissance Technologies tarafından kullanılan karmaşık matematiksel teknikleri tartışıyor. Bununla birlikte, Rönesans'ı farklı kılan asıl ayırt edici faktör, Jim Simons'ın sektördeki en iyi yetenekleri işe alma, yönetme ve teşvik etme konusundaki olağanüstü yönetim becerileridir. Diğer birçok firmanın aksine, Rönesans Teknolojileri, genç çalışanların her kod satırına erişebildiği, yetenek veya fikri mülkiyet kaybı korkusu olmaksızın bir işbirliği ve bilgi paylaşımı ortamını teşvik eden açık bir mimari yaklaşımını benimsiyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Rönesans'ın başarısı yalnızca yakından korunan tek bir sırra değil, fonun boyutunu sınırlamak, işbirlikçi bir kültürü teşvik etmek ve nüanslı ticaret ve sinyal bulma teknikleri kullanmak da dahil olmak üzere yaklaşık 20 ila 25 sırrın bir kombinasyonuna dayanmaktadır.

Bilimsel yöntemin ve verilere dayalı karar vermenin önemi bu bölümde vurgulanmaktadır. Video, Jim Simons ile ilgili bir hikaye anlatıyor; burada Jim Simons, bir piyasa gerilemesi sırasında paniğe yenik düştü ve sezgisi lehine nicel analizi terk etti. Bu, uzmanların bile duygulara ve önyargılara karşı savunmasız olduğunu hatırlatır. Simons hayırseverlik ve siyasetle uğraşmasına rağmen, Renaissance Technologies'in yönetiminde rol oynamaya devam ediyor ve firma içindeki önemli karar alma süreçlerine katılıyor.

Video aynı zamanda Jim Simons'ın önemli hayırsever çabalarına da ışık tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük hayır kurumlarından birini yönetmesiyle tanınır ve matematik ve fen eğitimi, otizm araştırması ve yaşamın başlangıcı çalışması dahil olmak üzere birçok amaca aktif olarak katkıda bulunur. Greg Zuckerman, Renaissance Technologies için çalışan birçok zengin kişinin milyoner hatta multi-milyoner olduğunu vurguluyor. Ek olarak, Paradise Papers sızıntısı, Simons'ın denizaşırı önemli miktarda paraya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ancak Zuckerman, bu offshore hesaplarla ilişkili herhangi bir hain faaliyete dair hiçbir kanıt olmadığını açıklıyor. Vergi avantajlarından bu şekilde yararlanan tek kişinin Simons olmadığına dikkat çekiyor.

Video, Jim Simons ve Renaissance Technologies'in denizaşırı hesapları kullanması konusunu tartışmaya devam ediyor. Zuckerman, onları vergi ödemelerinden agresif bir şekilde kaçındıkları için eleştirirken, offshore paranın kendisinin doğası gereği sorunlu olmadığını, çünkü sonunda Simons'un vakfı aracılığıyla hayır kurumlarına yönlendirileceğini kabul ediyor. Ancak Zuckerman, hem firmanın hem de Simons'un offshore vergi beyannamelerini kullanmalarıyla ilgili olarak ABD hükümetine karşı açtığı davayı büyük olasılıkla kaybedeceğini ve bunun da önemli mali cezalarla sonuçlanacağını tahmin ediyor. Ayrıca Zuckerman, kitabını yazma sürecinde, ayrıntıları paylaşmaya ve hikayelerini kamuya açık hale getirmeye isteksiz oldukları için, Rönesans Teknolojileri ve çalışanlarından bilgi almanın zor olduğunu ortaya koyuyor.

Özetle, video, Jim Simons'un hayatına ve oldukça başarılı bir hedge fonu olarak Renaissance Technologies'in yükselişine derinlemesine bir yolculuk sunuyor. Firmanın başarısının gizemli doğasına rağmen, Greg Zuckerman'ın Simons'a ve çevresindekilere olağanüstü erişimi, "Piyasayı Çözen Adam" adlı kitabında kapsamlı hikayeyi anlatmasını sağladı. Firmanın başarıları, sofistike matematiksel modellerin, veriye dayalı karar vermenin ve Jim Simons'ın en iyi yetenekleri işe alma ve teşvik etme konusundaki olağanüstü yönetim becerilerinin bir kombinasyonuna bağlanabilir. Simons'un hayırsever çabalarına ve denizaşırı hesapların varlığına da değinilerek hem hayırsever katkıları hem de vergi kaçırmayla ilgili olası yasal zorluklar vurgulanıyor.

• 00:00:00 Bu bölümde Gregory Zuckerman, Rönesans Teknolojileri koruma fonunu kuran matematikçi Jim Simons hakkında bir kitap yazmakla her zaman nasıl ilgilendiğini açıklıyor. Fonun başarısını çevreleyen gizeme rağmen Zuckerman, Simons'a ve çevresindeki birçok kişiye kayda değer bir erişim sağladı ve son kitabı "Piyasayı Çözen Adam"da hikayenin tamamını anlatmasına olanak sağladı. Zuckerman başlangıçta böylesine büyük bir girişimin altından kalkıp kalkamayacağı konusunda endişeli olsa da, sonunda başarılı oldu ve modern finans tarihinin en büyük para kazananının hikayesini yakalamayı başardı.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, yazar ve gazeteci Greg Zuckerman, Jim Simons tarafından kurulan, gizli ve son derece başarılı koruma fonu Renaissance Technologies hakkında insanların kendisiyle konuşmasını sağlamakta yaşadığı zorlukları tartışıyor. Milyarderler ve Rönesans ile rakip olmalarına rağmen, Simons'un bazı rakipleri, Simons'un isteği üzerine Zuckerman ile planlanmış görüşmeleri iptal etti. Zuckerman ısrar etti ve sonunda fonun erken tarihi ve Simons'un hayatı hakkında ikna edici bir açıklama yapmak için yeterince insanla röportaj yapmayı başardı. Sonunda Simons, Zuckerman ile konuşmayı kabul etti, ancak ne yaptığı ve tartışmak istemediği konusunda netti. Zuckerman ayrıca, Rönesans'taki insanların farklı bir tür olduğunu, saplantılı bir şekilde doğruluk ve ayrıntılara odaklandıklarını ve bilgi paylaşma konusunda her zaman işbirliği yapmadıklarını belirtiyor.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, görüşmeci Jim Simons ile kaç kez konuştuğunu soruyor ve Greg Zuckerman, her seferinde yaklaşık bir buçuk saat boyunca yaklaşık beş veya altı kez yüz yüze konuştuklarını söylüyor. Jim Simons'ın hem yatırım dünyasında hem de toplumdaki başarılarına hayranlık duyuyor ve onunla röportaj yapma ayrıcalığını hissetti. Jim Simons başlangıçta kitabın çıkmasını istemese de, Zuckerman bir yazar olarak okuyucularına doğru bir hikaye aktarmanın kendi işi olduğunu hissetti. Zuckerman, Simons'ın olağanüstü bir akademik kariyere sahip olduğu, MIT ve Harvard'da bir öğretmen olarak saygı gördüğü ve çeşitli ilgi alanlarına sahip olduğu Rönesans öncesi hayatını da tartışıyor.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde, Jim Simons'ın hem nicel hem de matematiksel dünyaları kapsayan yeteneklerin yanı sıra insanlarla bağlantı kurma ve etkileşimde bulunma becerisine sahip olduğu vurgulanıyor. Başarılı bir matematikçi olmasına rağmen, aynı zamanda güçlü bir para kazanma arzusuna da sahipti ve sonunda düğün hediyeleriyle oynayarak buna göre hareket etti, ancak sonunda akademiye odaklanmak için bundan vazgeçti. Daha sonra, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın İletişim Araştırma Bölümü'ne katıldı ve burada Sovyet kodunu kırdı ve saflarda yükseldi, ancak sonunda Vietnam hakkındaki açık sözlü görüşleri nedeniyle işini kaybetti. Bu gerilemeye rağmen, yol boyunca attığı her adım onun yeni beceriler geliştirmesine yol açtı ve sonunda ticarette gelecekteki başarısına yol açtı.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde, transkript Jim Simons'ın babası bir ayakkabı fabrikasında çalışan orta sınıf bir birey olarak geçmişinden başlayarak başarıya giden yolculuğunu tartışıyor. Simons borç para aldı ve kazancından memnun değildi, bu yüzden akademi ve matematik becerilerini geliştirdi, bu da sonunda kendi firması olan Renaissance Technologies'i kurmasına yol açtı. Çeşitli zorluklarla ve aksiliklerle karşılaşmasına rağmen, Simons sebat etti ve kendisine ve meslektaşlarına olan güvenini geliştirerek onları algoritmik ticaret işine odaklanmaya ve uygun modeli geliştirmeye motive etti. Rönesans'ın ilk günlerinde tökezleyen engeller vardı, ancak sonunda Simons'un servetini artıran galibiyetlere yol açtı.
  
  
• 00:25:00 Bu bölümde, Jim Simons'ın ticaret firması için ilk işe alınan kişi, matematiğin çeşitli çevrelerindeki çalışmalarıyla ünlü Amerikalı matematikçi Lenny Baum'du. Baum ticaretle hiç ilgilenmese de, piyasanın ortaya koyduğu bilmeceyi çözmenin zorluğu onu büyülemişti. Birlikte bir sistem kurdular ve başlangıçta biraz başarılı oldu. Bununla birlikte, model, belirli şekillerde kendi kendine öğreterek makine öğreniminin bazı işaretlerini gösterdi ve bu da piyasayı Maine patateslerinde köşeye sıkıştırmaya, düzenleyicileri kızdırmaya ve milyonlarca dolar kaybetmeye yol açtı. Sonunda, hem Simons hem de Baum modellerden bıktı ve herkes gibi ekonomik veri analizine ve haberlere verilen tepkilere dayanarak ticaret yapmaya başladı. Bölüm ayrıca Jim Simons'ın Stony Brook'tan Jim Axe adlı bir akademisyeni otomatikleştirilmiş bilgisayarlı ticaret modelleri oluşturması için getirmesinden bahsediyor ve bu da bir süre işe yaradı.
  
  
• 00:30:00 Bu bölümde, konuşmacı Jim Simons'ın firmasının liderlikte bir değişikliğin olduğu 1988 yılından önceki iniş ve çıkışlarını tartışıyor. 70'ler ve 80'lerin başında, firma tutarlı kar elde etmek için mücadele etti ve süperstar akademisyenlerle çalışmasına rağmen, Simons başlangıçta firması için pek umutlu değildi. Elwyn Berlekamp şirketin yönünü değiştirmeye yardımcı olması için getirildiğinde ve daha kısa vadeli ticarete geçiş yaptığında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Firma, yatırımlarını ortalama iki gün elinde tutarak kar elde edecek kadar sık işlem yapmaya başladı. Riskten korunma fonunun başarısına rağmen, en iyi performans gösterenlerden bazıları madalyon fonundan ayrıldı ve hiç kimse onun bu kadar başarılı olmasını beklemiyordu.
  
  
• 00:35:00 Bu bölümde Greg Zuckerman, Simons ve meslektaşlarını muazzam bir servet elde etmeye götüren yolu açıklıyor. Küçükten başlayarak yatırımcılardan destek almakta zorluk çektiler, ancak zamanla hisse senedi piyasasına girdiler ve on milyarları yönetmenin anahtarını öğrendiler, bu da büyük miktarlarda para biriktirmeye başlamalarına yardımcı oldu. Simons'ın firmasının yüksek frekanslı bir alım satım işlemiyle karıştırılmaması gerektiğini, bunun yerine orta frekanslı bir ticaret operasyonuyla karıştırılması gerektiğini, çünkü çoğu pozisyonu ortalama iki gün tutarken hala piyasada model aradıklarını da sözlerine ekledi. Firma hızlı alım satımlar yapıyor ama süper hızlı değil ve model ararken Simons ve ekibi 4.000 hisse senedini uzun ve 4.000 hisseyi kısa tuttu ve ikili ticarette istatistiksel arbitrajdan çok daha karmaşık alım satımlar gerçekleştirdi.
  
  
• 00:40:00 Bu bölümde konuşmacı, Jim Simons tarafından kurulan firma olan Renaissance Technologies'in bir hisse senedi veya hisse senedi grubu üzerine doğrudan bahis oynamak yerine hisse senetleri arasındaki ilişkilere dayalı olarak nasıl ticaret yaptığını tartışıyor. Piyasanın tarihi modellerine dayanan ilkeler keşfetmişlerdir, ancak piyasayı etkileyen bizim bilmediğimiz daha fazla faktör olduğunun farkındadırlar. Firma, hava durumu modelleri, ekonomik veriler, nakliye davranışı vb. dahil olmak üzere her türlü veriyi toplar ve inceler. Piyasa üzerindeki etkilerini, risk değerlendirmesini ve kaldıracı değerlendirmek için daha iyi bir sistemleri vardır. Ayrıca akademi ile bağlantıları nedeniyle çok daha iyi yetenekleri işe alıyorlar ve veri toplama ve modellemeye önem veriyorlar. Konuşmacı, firma tarafından kullanılan belirli bir modelleme yöntemi olarak Markov modellerinden bahseder.
  
  
• 00:45:00 Videonun bu bölümünde Greg Zuckerman, yapay zeka ve örüntü analizi için çekirdek yöntemi de dahil olmak üzere, Renaissance Technologies tarafından kullanılan gelişmiş matematiği tartışıyor. Ancak, Rönesans'ı gerçekten farklı kılan şeyin, Jim Simons'ın sektördeki en iyi yetenekleri işe alma, yönetme ve teşvik etme konusundaki olağanüstü yönetim becerileri olduğunu vurguluyor. Diğer firmaların aksine, Rönesans, genç çalışanların kodun her satırını görebildiği ve yeteneği veya fikri mülkiyeti kaybetme korkusu olmadan kodun herkes tarafından paylaşılabildiği açık bir mimariye sahiptir. Zuckerman ayrıca, Rönesans'ın sahip olduğu tek bir büyük sır değil, fonda bir sınır tutmak, sınırlı bir rekabete sahip olmak, işbirlikçi bir kültür ve nüanslı ticaret dahil olmak üzere yaklaşık 20 veya 25 sırdan oluşan bir koleksiyon olmasına şaşırdığını paylaşıyor. ve sinyal bulma teknikleri.
  
  
• 00:50:00 Bu bölümde bilimsel yöntemin ve veriye dayalı karar vermenin önemi vurgulanmaktadır. Jim Simons'ın piyasadaki gerileme sırasında paniğe kapılması ve niceliksel analiz yerine sezgilerini kullanmasının hikayesi, uzmanların bile duygulara ve ön yargılara karşı savunmasız olduğunu hatırlatıyor. Hayırseverlik ve siyasetle kişisel ilgisine rağmen, Simons hala RenTech'in yönetiminde bir rol oynuyor ve firmada büyük kararlar alıyor.
  
  
• 00:55:00 Bu bölümde, Jim Simons'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük hayır kurumlarından birini yönettiği ve matematik ve fen eğitimi, otizm araştırması ve hayatın başlangıcı çalışması dahil olmak üzere birçok amaca bağışta bulunduğu ortaya çıkıyor. . Greg Zuckerman ayrıca Rönesans için çalışan birçok zengin bireyin olduğunu, birçok araştırmacının ve çalışanın milyoner veya multi-milyoner olduğunu belirtiyor. Ek olarak, Paradise Papers sızıntısı, Simons'ın denizaşırı önemli miktarda parası olduğunu ortaya çıkardı, ancak Zuckerman, vergi avantajlarından yararlanan tek kişinin Simons olmadığını belirterek, bu konuda alçakça bir şey bulmadı.
  
  
• 01:00:00 Bu bölümde, tartışma offshore hesapları kullanan Jim Simons ve Renaissance Technologies konusuna doğru kayıyor. Zuckerman, onları vergi ödemelerinden agresif bir şekilde kaçındıkları için eleştirirken, sonunda Simons'un vakfı aracılığıyla hayır kurumlarına verileceği için offshore paranın kendisinin sorunlu olmadığını söylüyor. Ancak, şirketin ve Simons'ın bu vergi beyannamelerini kullanmalarıyla ilgili olarak ABD hükümetine karşı açtığı davayı kaybedeceğine ve milyarlarca dolarlık çekler yazmak zorunda kalacağına inanıyor. Ayrıca Zuckerman, kitabını yazmak ve hikayelerini okuyucular için anlaşılır kılmak için Rönesans ve çalışanlarından bilgi almanın zor olduğunu paylaşıyor.

[MetaQuotes]

TIP273: Milyarder Quant Jim Simons - Gregory Zuckerman ile

TIP273: Milyarder Quant Jim Simons - Gregory Zuckerman ile

The Investors Podcast'i sırasında, "Piyasayı Çözen Adam"ın yazarı Gregory Zuckerman, milyarder kantitatif Jim Simons ve onun benzersiz yatırım stratejisi hakkında bir röportaj yaptı. Yıllık ortalama %66'lık olağanüstü bir getiri elde etmesiyle tanınan Simons, teknik analiz ve örüntü tanımaya dayalı kural tabanlı bir nicel sistem izliyor. Geleneksel yatırımcıların aksine, Simons'ın firması olan Renaissance Technologies, doğrudan bahis oynamak yerine hem uzun hem de kısa binlerce hisse senedi arasındaki ilişkilere odaklanıyor. Sistemleri, verilerden ve matematiksel modellerden yararlanarak geçmiş karlı işlemlerden sürekli olarak öğrenir.

Zuckerman, şirketin pazardaki diğerlerini geride bırakan gelişmiş algoritmasına ve hızlı veri analizine atıfta bulunarak bireysel yatırımcıları Rönesans Teknolojilerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, yatırım kararlarını bilgisayarlara devretmek zor olabileceğinden, yatırımcıların firmanın kullanmadığı bir avantajı bulması gerektiğinin altını çiziyor. Zuckerman, çalışmaları şirketin başarısında çok önemli bir rol oynadığı için Bob Mercer ve Peter Brown'ın Rönesans'ın atılımına katkılarını kabul ediyor.

Tartışma, programcı David Magaman tarafından keşfedilen bir sistem arızası nedeniyle yatırım stratejilerinin neredeyse raydan çıktığını vurgulayarak, Renaissance Technologies'in tarihinin merak uyandıran bir yönünü ele alıyor. Simons'un alışılmamış yatırım yaklaşımı, bireysel hisse senedi hareketlerinden ziyade endüstrilerdeki hisse senetlerinin göreli hareketlerini tahmin etmeye odaklanır. Zuckerman, Simons'ın, Rönesans Technologies'de işbirliğine dayalı bir çalışma ortamını teşvik eden ve firmanın başarısına yol açan olağanüstü yönetim ve inşa etme becerilerinin altını çiziyor.

Konuşma daha sonra borsa yatırım fonları (ETF'ler) ile endeks fonları arasındaki farklara geçer. ETF'ler, yatırımcıların birden çok menkul kıymete erişmesine izin veren yatırım araçlarıdır, endeks fonları ise S&P 500 gibi belirli piyasa endekslerini izlemek için tasarlanmıştır. ETF'ler genellikle vergi açısından daha verimli ve uygun maliyetlidir ve bu da daha yüksek yatırım getirisi sağlar. Bununla birlikte, ETF'lerin mi yoksa endeks fonlarının mı daha iyi yatırımlar olduğunu belirlemek yerine, takip edilecek doğru endeksi seçmek önemlidir.

Son olarak, podcast bir fon yöneticisinin beceri setini araştırıyor. Kıyaslama endeksleri alakalı olmakla birlikte, kendilerini endeksten farklılaştırmayı amaçlayan aktif olarak yönetilen fonlar için daha az kritik hale gelirler. Odak noktası, fon yöneticisinin bilgiye dayalı kararlar alma ve değer yaratma becerisidir. Röportaj, herhangi bir yatırım kararı vermeden önce profesyonel tavsiye almanız gerektiğini hatırlatarak ve harika bir soru soran bir dinleyiciye hediye olarak içsel değer kursuna erişim teklifiyle sona eriyor.

• 00:00:00 Bu bölümde, The Investors Podcast'in sunucuları, dünyanın en büyük modern zaman para üreticisi Jim Simons hakkında, çok satan "Piyasayı Çözen Adam" kitabının yazarı Gregory Zuckerman ile röportaj yapıyor. finans. Tüccar, yatırımcı veya kısa vadeli yatırımcı olmasına ve kendi fonu Madoff Fund ile 1988'den bu yana yıllık ortalama %66 getiri elde etmesine rağmen Simon'ın yatırım yaklaşımı, kurala dayalı bir nicel sistem kullandığı için diğerlerinden farklıdır. sezgi ve yargı yerine. Simon's sadece en iyi tüccar/yatırımcı değil, aynı zamanda en ketum. Basınla konuşmadı veya sırlarını ifşa etmedi, ancak Soğuk Savaş sırasında ABD hükümeti için kod çözücü olarak geçirdiği zaman da dahil olmak üzere hayatının diğer bölümleri hakkında Zuckerman'a açıldı.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde, Gregory Zuckerman, milyarder nicelik uzmanı ve Renaissance Technologies'in kurucusu Jim Simons'ın, tıpkı bir bilim insanının kaotik durumlarda yaptığı gibi, teknik analiz kullanarak ve piyasadaki kalıpları arayarak yatırıma nasıl yaklaştığını tartışıyor. Akademi dünyasındaki insanların piyasayı rastgele bir yürüyüş olarak görmelerine rağmen, Simons bir yapının olduğuna inanıyordu ve o ve meslektaşları, Wall Street'teki pek çok kişi tarafından sonuçsuz veya hokus pokus simyası olarak reddedilmesine rağmen, çok daha iyi teknik analiz yapmak için çalıştılar. Zuckerman, Simons'ın bilgisayar gücü geliştikçe yatırım sürecinin nasıl geliştiğine de değinerek, onu kısa vadeli ticarete karar vermeye, günü beşer dakikalık iki şeride ayırmaya ve çeşitli piyasalar arasındaki korelasyonları aramaya yöneltti.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde tartışma, Jim Simons'ın kendi kendini öğreten bir model kullanarak yinelenen kalıpları belirlemeye dayanan alım satım yaklaşımına odaklanıyor. Sık sık ticaret yapmalarına ve her zaman doğru yapmayı amaçlamalarına rağmen, başarı oranları bir kumarhaneye benzer şekilde %50'nin biraz üzerindedir. Kelly kriterine bir rehber olarak baksalar da sanıldığı kadar kullanmadılar. Bunun yerine, geçmişteki karlı ticaretlerden öğrenilen bir model oluşturdular ve bunun ne yaptığından ve neden olduğundan her zaman emin değillerdi. Model nedeniyle kayıplara maruz kaldıklarında, genellikle kafa karıştırıcı ve kaotikti, bu da nedenini anlamaya çalışmak için uzun saatler geçirmelerine neden oluyordu.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde Gregory Zuckerman, Jim Simons ve ekibinin Renaissance Technologies'deki yatırım stratejisini tartışıyor. Madalyon fonunun 1988'den beri yıllık %66'lık bir getirisi var ki bu, inanması neredeyse güç bir başarı. Hiçbir zaman doğrudan bahis yapmazlar ve her şey hisse senedi grupları ile diğer gruplar arasındaki farktır. 4-5 bin hisse senedi uzun ve 4-5 bin hisse senedi açık ve her şey aralarındaki ilişkilere dayanıyor. Bu yatırım yaklaşımı, geleneksel yatırım türüne kıyasla benzersizdir. Kural tabanlıdırlar ve içgüdü ya da yargı yerine bir sistemi benimserler.
  
  
• 00:20:00 Bu bölümde görüşülen kişi, gelişmiş algoritmaları ve veri analizleri, verileri herkesten daha hızlı ticaret yapmalarına ve sindirmelerine olanak tanıdığından, bireysel yatırımcıları Jim Simons tarafından kurulan koruma fonu olan Renaissance'tan uzak durmaları konusunda uyarıyor. Çok yüksek bir sıklıkta ticaret yapıyorlar ama dahili olarak buna "anlardan aylara" diyorlar. Görüşülen kişi, kararlarımızı bilgisayarlara teslim etmenin zor olması nedeniyle buradaki dersin, istismar etmedikleri bir avantaj bulmak olduğunu da belirtiyor. Röportaj yapılan kişi ayrıca Bob Mercer ve Peter Brown'ın Rönesans'ın kilit atılımına katkılarından da bahsediyor.
  
  
• 00:25:00 Bu bölümde, yazar Gregory Zuckerman, tarihteki en büyük yatırım şirketi olan Renaissance Technologies'in, David Magaman adlı genç bir programcı tarafından sistemde bulunan bir aksaklık nedeniyle olağanüstü sistemlerini nasıl neredeyse oluşturamadığını tartışıyor. Zuckerman, Simon'ın yatırım yaklaşımının Wall Street'in işleyişine aykırı olduğunu, çünkü saf hisse senedi hareketlerini tahmin etmediklerini, bunun yerine hisse senetlerinin diğer hisse senetlerine veya bir sektöre göre nasıl hareket ettiğini tahmin etmeye odaklandıklarını açıklıyor. Simon'ın üstün nitelik, yönetim ve inşa etme becerilerinin, onu sektörde farklı kılan şey olduğunu belirtiyor; dahili olarak herkesi birlikte çalışmaya ve kodu geliştirmeye teşvik eden ve sonuç olarak Rönesans Technologies'i başarılı kılan meslektaşlara dayalı bir çalışma ortamıyla sonuçlanan açık sistemiyle.
  
  
• 00:30:00 Bu bölümde sunucu Stig Brodersen ve konuk Gregory Zuckerman, bir dinleyicinin sorusuna yanıt olarak ETF'ler ile endeks fonları arasındaki farkları ve benzerlikleri tartışıyor. ETF'ler, hisse senetleri, tahviller ve küçük sermayeli hisse senetleri dahil olmak üzere birden fazla menkul kıymete yatırım yapmak için yatırım araçları olsa da, endeks fonları, en yaygın olarak S&P 500 olmak üzere finansal piyasaların belirli endekslerini izlemek için tasarlanmıştır. ETF'ler genellikle daha vergi açısından daha verimli ve daha ucuz bir yoldur. sermaye kazançları üzerinden vergi ödemek zorunda olmadıkları için çalışırlar ve bu nedenle daha yüksek yatırım getirisi sağlarlar. ETF'lerin mi yoksa endeks fonlarının mı daha iyi yatırımlar olduğu sorusu, izlenecek doğru endeksi seçmek kadar önemli değildir.
  
  
• 00:35:00 Bu bölümde, konuşmacı bir fon yöneticisinin beceri setini ve kıyaslama endeksi yerine fon yöneticisini saptırmanın ne kadar önemli olduğunu tartışıyor. Kıyaslama endeksine sahip olmak önemlidir, ancak fonunuzun aktif olarak yönetilmesi o kadar önemli değildir çünkü amaç endeksten farklı bir şey yapmaktır. Konuşmacı ayrıca bir dinleyiciye harika sorusu için teşekkür eder ve sorduğu için bir hediye olarak içsel değer kursuna erişim sunar. Podcast, herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bir profesyonele danışmanız gerektiğini hatırlatan bir hatırlatmayla sona eriyor.

[MetaQuotes]

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK TİCARETÇİSİNİN ÇILGIN HİKAYESİ | Jim Simons

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK TİCARETÇİSİNİN ÇILGIN HİKAYESİ | Jim Simons

Efsanevi bir tüccar ve matematikçi olan Jim Simons, finans dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Son 25 yılda borsadaki olağanüstü başarısı, tüm zamanların en büyük tüccarlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı. Bununla birlikte, Simons'un tanınmış bir şahsiyet olma yolculuğu büyüleyici deneyimler ve çığır açan katkılarla döşenmiştir.

Simons'ın hikayesi, Soğuk Savaş sırasında Sovyet kodlarını deşifre etme yeteneğinin ona tanınma ve hayranlık kazandırdığı kod kırma işine dahil olmasıyla başlar. Matematik ve algoritmalardaki becerileri, Savunma Analizleri Enstitüsü'nde çalışırken ultra hızlı bir kod kırma algoritması geliştirmesine yol açtı. Bu başarı, onu kod çözücü toplulukta bir yıldız haline getirdi ve sonunda onu Harvard Üniversitesi'nde prestijli bir profesörlüğe götürdü.

Daha da büyük başarılar elde etme arzusuyla hareket eden Simons, benzersiz bir vizyonla ticaret dünyasına daldı. Borsaya, geleneksel bilgeliğe meydan okuyan ve devrim niteliğinde kavramlar getiren soyut bir entelektüel sistem olarak yaklaştı. Riskten korunma fonu Renaissance Technologies, büyük miktarlarda sermayeyi yöneten ve sürekli olarak piyasadan daha iyi performans gösteren, sektörde bir güç merkezi haline geldi. Simons'un amansız yenilik arayışı, onu Roy adında yeni bir hedge fon kurmaya yöneltti ve finansal alandaki etkisini daha da genişletti.

Ancak Simons'un yolculuğu engelsiz değildi. Ekibi, özellikle algoritmaları altının en yüksek fiyatından yararlanamadığında ve önemli kayıplarla sonuçlandığında zorluklarla karşılaştı. Bu, en başarılı tüccarların bile finansal mükemmellik arayışlarında engeller ve aksiliklerle karşılaştıklarını hatırlatır.

Mali başarılarının ötesinde, Simons hayırsever çabalarıyla kalıcı bir etki yarattı. Eğitimi teşvik etmeye ve sağlık sonuçlarını iyileştirmeye odaklanan Simons Vakfı'nı kurdu. Ayrıca Simons, akademik mükemmellik misyonunu destekleyen Stony Brook Üniversitesi'nin cömert bir hayırseveridir.

Jim Simons'ın mirası çok geniş bir yelpazeye yayılarak finansal ortamı şekillendiriyor ve dünya üzerinde silinmez bir iz bırakıyor. Hayırseverlik ve eğitime olan bağlılığıyla birleşen rakipsiz başarısı, tarihin en etkili ve başarılı isimlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırıyor.

• 00:00:00 Jim Simons, tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilen bir matematikçi ve tüccardır. Hikayesi, Sovyet kodlarının kırılmasına yardım ettiği Soğuk Savaş'ta ve daha sonra ultra hızlı bir kod kırma algoritması geliştirdiği Savunma Analizleri Enstitüsü'nde bir ipucu içeriyor. Bu başarı, kod kırma topluluğunda bir rock yıldızı olmasına yol açtı ve şu anda Harvard'da profesör.
  
  
• 00:05:00 Jim Simons, borsadaki başarısıyla tanınan efsanevi bir tüccardır. Ancak daha da fazlasını başarmak istiyordu, bu yüzden borsayı soyut bir entelektüel sistem olarak gören bir model araştırdı ve geliştirdi. Bu yaklaşım devrim niteliğindeydi ve sonunda Simon'ın hedge fonunun dünyanın en büyüklerinden biri olmasına yol açtı. Ancak Simon, başarısıyla yetinmedi ve yenilik yapmaya devam etti ve sonunda Roy adında yeni bir hedge fonu kurdu. Ancak bu başarıya rağmen borsada hiçbir şey kolay değil ve Simon'ın ekibi birçok zorlukla karşılaştı, en önemlisi de algoritmaları altın en yüksek fiyatından yeterince altın satmayı başaramadığında.
  
  
• 00:10:00 Video, 1980'ler ve 1990'larda güçlü kantitatif tabanlı hedge fonu Renaissance Technologies için efsanevi statüye ulaşan bir tüccar olan Jim Simons'ın hikayesini anlatıyor. Sonunda, Simons ve Mercer arasındaki ortaklık, öncelikle Mercer'in siyasi görüşleri ve sağcı davaları finanse etmesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağıldı. Simons, Mercer'in Trump kampanyasındaki rolünden son derece hoşnutsuzdu ve sonunda ikisi arasında bir anlaşmazlık yaşandı.
  
  
• 00:15:00 Jim Simons, kariyeri boyunca yüz milyarlarca dolar kazanan başarılı bir tacirdir. Riskten korunma fonu Rönesans, son 25 yıldır her yıl borsayı geride bıraktı. Ayrıca eğitim ve sağlığa odaklanan ve Stony Brook Üniversitesi'nin önemli bir bağışçısı olan Simons Vakfı'nı kurdu. Simon'ın dünya üzerindeki etkisi çok geniştir ve tarihteki en güçlü ve başarılı insanlardan biridir.

[MetaQuotes]

Tüm Zamanların En Başarılı Yatırımcısı Jim Simons'tan 5 Ders

Tüm Zamanların En Başarılı Yatırımcısı Jim Simons'tan 5 Ders

Video, Renaissance Technologies'in vizyoner kurucusu ve son derece başarılı bir hedge fon yöneticisi olan Jim Simons'ın olağanüstü kariyerinden çıkarılabilecek beş önemli dersi derinlemesine inceliyor. Bu dersler, Simons'un yaklaşımına ilişkin değerli bilgiler sunar ve hayatın ve işin çeşitli yönlerine uygulanabilir.

Vurgulanan önemli bir ders, zaman içinde sürekli olarak gelişen modeller geliştirmenin önemidir. Simons, yatırım modellerini aşamalı olarak iyileştirmenin ve geliştirmenin gücünü anlayarak, onların evrim geçirmesine ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasına olanak tanıdı. Sürekli optimizasyona yapılan bu vurgu, Renaissance Technologies'in ve onun en önemli fonu olan madalyon fonunun başarısında etkili oldu. Simons'un şansa veya sezgiye güvenmek yerine modelleri geliştirmeye olan bağlılığı, onu sektördeki diğer pek çok kişiden ayırdı.

Bir başka önemli ders de, sübjektif görüşler yerine veriye dayalı karar verme sürecine güvenilmesidir. Simons, verilerin üstünlüğüne ve sağlayabileceği içgörülere sıkı sıkıya inanıyordu. Objektif bilgilere ve titiz analizlere dayanarak, başarı olasılığı daha yüksek olan bilinçli yatırım kararları verebildi. Bu yaklaşım, genellikle yetersiz sonuçlara yol açabilen içgüdüsel duygulara veya temelsiz varsayımlara güvenmenin tam tersidir.

Simons ayrıca iletişimi teşvik eden ve çalışanlar için en iyi altyapıyı sağlayan bir ortam yaratmanın önemini vurguladı. Son derece zeki bireyleri işe alarak ve onlara keşfetme ve yenilik yapma özgürlüğü vererek Simons, bir işbirliği ve entelektüel merak kültürünü teşvik etti. Bu işbirlikçi atmosfer, Renaissance Technologies ekibinin gelişmesine ve çığır açan sonuçlar üretmesine olanak sağladı. Simons, en iyi yeteneklere yatırım yapmanın ve onlara gerekli araç ve kaynakları sağlamanın üstün sonuçlar doğuracağını fark etti.

Sebat ve azim, Simons'un yolculuğundan çıkarılan ek derslerdir. Değerli başarıların gerçekleşmesinin genellikle zaman aldığı gerçeğinin altını çizdi. Simons, inançlarına bağlı kalmaya ve hedeflerinin peşinde kararlı kalmaya inanıyordu. Yol boyunca zorluklar ve aksilikler olacağını kabul etti, ancak zorlayıcı nedenler yön değişikliğini gerektirmedikçe pes etmemeyi tavsiye etti.

Ayrıca video, Simons'ın şirketi Renaissance Technologies'in model odaklı yaklaşımıyla tanındığını vurguluyor. Alım satımlar, insan önyargılarını ve duygusal faktörleri ortadan kaldırarak, yalnızca gelişmiş modellerinin çıktılarına dayalı olarak yürütülür. Modellere olan bu güven, Simons'un kantitatif analizin ve nesnel karar vermenin gücüne olan inancının altını çiziyor.

Jim Simons'ın şanlı kariyerinden çıkarılan dersler, sübjektif görüşler yerine verilere dayanan, elverişli bir çalışma ortamını teşvik eden, yetenekli bireyleri işe alan ve zorluklar karşısında kararlılığı sürdüren modelleri sürekli iyileştirmenin önemini vurgulamaktadır. Simons'un olağanüstü başarısıyla örneklenen bu ilkeler, mükemmelliğe ulaşmak ve çabalarındaki engelleri aşmak için çabalayan herkes için değerli rehberlik sunar.

• 00:00:00 Bu bölümde konuşmacı, Renaissance Technologies'in kurucusu ve tüm zamanların en başarılı hedge fon yöneticilerinden biri olan Jim Simons'tan öğrenilebilecek bazı dersleri tartışıyor. Konuşmacı, model oluşturma, optimizasyon ve istenen sonuçlara ulaşılana kadar ısrar etme yaklaşımından dolayı Simons'a hayranlık duyuyor. Simons'ın şirketinin çok gizli olmasıyla tanındığını ve amiral gemisi olan madalyon fonunun uzun yıllardır dış yatırımcılara kapalı olduğunu belirtiyor. Simons, şansa güvenmek yerine, zamanla gelişen ve daha başarılı hale gelen yatırım modellerini nasıl kademeli olarak geliştirdiğinden bahsediyor. Ek olarak, Simons'ın şirketi %100 model odaklıdır, yani alım satımlar, bireysel tüccarların öznel görüşlerine göre değil, yalnızca modelin çıktılarına göre yapılır.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde Jim Simons, akıllı insanları işe alma, onlara özgürlük verme, iletişim için bir ortam yaratma ve onlara birlikte çalışabilecekleri en iyi altyapıyı sağlama modelini tartışıyor. Simons, işe aldığı çalışanların birçoğunun tıpkı kendi firması Renaissance'ta olduğu gibi verilerin analiz edilmesini içeren fizik ve astronomi geçmişine sahip olduğunu açıklıyor. Ayrıca, değerli bir şeyin meyve vermesinin genellikle zaman aldığını tavsiye ederek sebatın değerini vurgular. Nihayetinde, Simons, takdiriniz aksini gerektirmedikçe, inandığınız şeye bağlı kalmaya ve pes etmemeye inanır.

[MetaQuotes]

Geri Döndürmek İçin Sistem Oluşturmanın 6 Büyük İlkesi Efsanevi Jim Simons | Kuantum Zenginliği

Geri Döndürmek İçin Sistem Oluşturmanın 6 Büyük İlkesi Efsanevi Jim Simons | Kuantum Zenginliği

Amerikalı bir matematikçi, milyarder hedge fon yöneticisi ve hayırsever olan Jim Simons, finans dünyasındaki olağanüstü başarısıyla ünlüdür. New York, East Setauket'te yerleşik oldukça etkili bir nicel hedge fonu olan Renaissance Technologies'in kurucusu olarak Simons, benzersiz bir yatırım yaklaşımına öncülük etti. İlkeleri ve stratejileri ona sektörde efsanevi bir statü kazandırdı.

Getiri elde etmek için başarılı bir sistem oluşturmak için Jim Simons tarafından özetlenen altı ilke aşağıdaki gibidir:

1. Sürekli İyileştirme: Simons, sistemi sürekli olarak iyileştirmenin ve geliştirmenin önemini vurgular. Sistemi daha iyi hale getirmenin yollarını sürekli arayarak, olumlu sonuçlar elde etmede daha etkili hale gelir.
2. En İyi Bilim İnsanlarını İşe Alma: Simons, olağanüstü bilimsel beyinleri işe almanın değerinin farkındadır. Özellikle matematik ve ilgili alanlarda farklı geçmişlere sahip parlak bireylerden oluşan bir ekip kurarak, Rönesans Teknolojileri sofistike modeller ve analitik araçlar geliştirmede rekabet avantajı elde eder.
3. İşbirliği: Simons, ekip üyelerinin ortak bir hedefe doğru birlikte çalıştıkları işbirliğine dayalı bir ortamın geliştirilmesi gerektiğine inanıyor. Bireysel yaklaşımlar yerine, Rönesans Teknolojileri ekip çalışmasına önem vererek çalışanlar arasında fikir ve içgörü alışverişine olanak tanır.
4. Birinci Sınıf Altyapı: Simons, iyi yapılandırılmış ve verimli bir altyapıya sahip olmaya büyük önem vermektedir. Bu, sağlam teknolojik sistemlere, veri yönetimi yeteneklerine ve iyi tanımlanmış süreçlere sahip olmayı içerir. Bu tür bir altyapı, ekibin titiz analizler yapmasını ve bilinçli yatırım kararları almasını sağlar.
5. Veri Analizi: Kantitatif analiz, Simons'un yatırım stratejisinin merkezinde yer alır. Rönesans Teknolojileri, büyük miktarda veriyi kapsamlı bir şekilde analiz ederek piyasa verimsizliklerini tespit eder ve uygun ticaret fırsatları oluşturmak için bunlardan yararlanır. Simons'un yaklaşımı, pazardaki kalıpları ve eğilimleri belirlemek için istatistiksel modellere ve matematiksel algoritmalara dayanmaktadır.
6. Genç Yetenekleri İşe Almak: Simons, taze bakış açılarının ve gençlik enerjisinin değerini biliyor. Yetenekli genç bireyleri aktif olarak işe alarak, Rönesans Teknolojileri sürekli olarak yeni fikirler ve yenilikçi düşünce akışı sağlar. Bu strateji, hızla gelişen bir finansal ortamda firmanın çevikliğini ve uyarlanabilirliğini korumaya yardımcı olur.

Jim Simons'ın algoritması ve yatırım stratejisi ile ilgili olarak, ticaret kararlarına rehberlik etmesi için yalnızca nicel analize güvenmektedir. Simons, kâr için sömürülebilecek pazar verimsizliklerini ve anormallikleri araştırır. Matematiksel modelleri, istatistiksel analizleri ve bilgisayar algoritmalarını kullanan Rönesans Teknolojileri, bu tanımlanmış piyasa tutarsızlıklarına dayalı olarak alım satımları belirler ve yürütür. Subjektif görüşler yerine niceliksel analize dayanan Simons, piyasa düzensizliklerinden yararlanarak tutarlı getiriler elde etmeyi hedefliyor.

Jim Simons'un stratejisi, veriye dayalı karar vermenin ve nicel analiz yoluyla pazar verimsizliklerinden yararlanmanın önemini vurguluyor. Bu yaklaşımın oldukça başarılı olduğu kanıtlanmıştır, Simons'un dikkate değer geçmiş performansına katkıda bulunmuş ve Rönesans Technologies'i finans sektöründe bir güç merkezi olarak kurmuştur.

[MetaQuotes]

Jim Simons: Hayatımın ve Matematiğin Kısa Hikayesi

Jim Simons: Hayatımın ve Matematiğin Kısa Hikayesi

Bu büyüleyici videoda Jim Simons, hayatı ve kariyeri hakkında ayrıntılı bir açıklama yaparak, yolculuğuna ve başarılarına ilişkin içgörüler sunuyor. Simons, matematiğe olan ilk tutkusunu yansıtıyor ve eğri uzayları bir metrikle incelemeye odaklanan bir alan olan diferansiyel geometriye olan hayranlığını vurguluyor. O sırada ne yazık ki izinli olan Profesör Chern'in yanında çalışmak amacıyla Berkeley'e yaptığı ziyaret de dahil olmak üzere bu konuyu takip ettiğini anlatıyor. Simons yılmadan yeni bir akıl hocası buldu ve diferansiyel geometride zorlu, daha önce çözülmemiş bir sorunu başarıyla çözerek olağanüstü problem çözme yeteneklerini gösterdi.

Simons, mali zorluklarla karşılaştığında ve bir krediyi geri ödemeye ihtiyaç duyduğunda hayatında çok önemli bir anı da paylaşıyor. Bu, onu, nihayetinde oldukça karlı olduğu kanıtlanan ve gelecekteki başarısı için zemin hazırlayan bir şirkete yatırım yapmaya yöneltti. Anlatımına devam eden Simons, özellikle Rus kodlarını kırmaya odaklanan büyüleyici kod kırma dünyasına dahil olduğu Savunma Analizleri Enstitüsü'ndeki görev süresini derinlemesine araştırıyor. Zorlu sorumluluklarına rağmen Simons, matematiksel arayışlarına önemli miktarda zaman ayırmayı başardı ve kendisini minimal yüzeyler çalışmasına kaptırdı. Minimal yüzeyler problemini daha yüksek boyutlarda keşfetmeye başladı ve yedinci boyuta kadar başarılı bir şekilde çözerek önemli ilerleme kaydetti. Bununla birlikte, sekizinci boyuttaki bulguları daha sonra matematikçiler Bombieri tarafından çürütüldü ve matematiksel araştırmanın doğasında var olan karmaşıklıkları ve zorlukları ortaya çıkardı.

Enstitüden ayrıldıktan sonra Simons, matematik alanından yatırım dünyasına geçiş yaparak yeni bir sayfa açtı. Muazzam bir başarı elde eden ve onu büyük mali zirvelere taşıyan bir hedge fonu kurdu. Simons artık fonla doğrudan ilgili olmasa da, fonda geçirdiği süre boyunca biriktirdiği servetin sonraki çabaları üzerinde derin bir etkisi oldu. Eşinin önerisinden ilham alan Simons, öncelikle bilime odaklanan bir vakıf kurmaya girişti. Vakfın kaynaklarının önemli bir bölümünün, yüzde 90'ının bilimsel araştırmalara ayrıldığını, yüzde 60'ının temel bilime ve yüzde 30'unun çeviri bilimine ayrıldığını paylaşıyor. Ayrıca vakıf, kaynaklarının yüzde 10'unu eğitim ve sosyal yardım için ayırarak, gelecek nesil akademisyenlere ve bilim insanlarına yatırım yapmanın önemini vurguluyor.

Simons, bilim camiasında yarattığı etkiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlam temelini yönetmenin inceliklerini daha da derinlemesine araştırıyor. Hayırsever çabalarının kişisel servetini azalttığını kabul ederken, vakfıyla dünyada bir fark yaratmanın sağladığı kalıcı zenginliği vurguluyor. Simons, karısının vakfın yönetimindeki rolüne kısaca değiniyor, Yuri adında birinin işin içinde olduğunu ima ediyor, ancak hikayenin karmaşıklığına atıfta bulunarak ayrıntılara girmekten kaçınıyor. Konuşmasını sonlandıran Simons, dinleyicilere geçmiş olsun dileklerini iletir ve nezaketle alkışlar alarak, başarılar ve hayırsever katkılarla dolu olağanüstü bir yaşamın silinmez bir izlenimini bırakır.

• 00:00:00 Bu bölümde Jim Simons, küçük bir çocukken sayıları ikiye katlamaktan hoşlandığını ve matematiği her zaman sevdiğini belirterek erken yaşamını anlatıyor. Özel ilgisi diferansiyel geometri, bir metrik ile eğri uzayların incelenmesiydi ve Profesör Chern altında çalışmayı umarak Berkeley'e gitti. Chern izinli olmasına rağmen, Simons yeni bir akıl hocası buldu ve hatta kimsenin çözemediği zor bir sorunu çözdü. Simons daha sonra mali zorluklarla karşılaştı ve bir krediyi geri ödemesi gerekti, bu da onu bir şirkete yatırım yapmaya yöneltti ve bu da sonunda çok para kazanmasına yol açtı.
  
  
• 00:05:00 Bu bölümde Jim Simons, Rus kodlarını kırmakla görevlendirildiği Savunma Analizleri Enstitüsü'ndeki çalışmalarını anlatıyor. Buna rağmen zamanının yarısını matematiğe ayırabildi ve minimal yüzeylerle ilgilenmeye başladı. Problem üzerinde daha yüksek boyutlarda çalıştı ve onu yedinci boyuta kadar çözmeyi başardı. Ancak, sekiz boyuttaki karşı örneğinin yanlış olduğu, Bombieri adlı iki matematikçi tarafından kanıtlandı. Enstitüden ayrıldıktan sonra Vali Rockefeller'ın verdiği bol fon sayesinde Stony Brook Üniversitesi'nde matematik bölümünün başkanı oldu.
  
  
• 00:10:00 Bu bölümde, Jim Simons matematikten yatırıma geçişinden bahsediyor. Oldukça başarılı olan bir hedge fon yarattı ve artık onunla birlikte olmasa da ondan muazzam miktarda para kazandı. Karısı bir vakıf kurmalarını önerdi ve bugün, yüzde 90'ı bilime, yüzde 60'ı temel bilime ve yüzde 30'u çeviri bilimine gidiyor, bilime odaklanıyor. Ayrıca eğitim ve sosyal yardım için yüzde 10 ayırabilirler.
  
  
• 00:15:00 Bu bölümde Jim Simons, parasının çoğunu yatırdığı ve onu eskisi kadar zengin olmasa da yine de yeterince zengin bırakan büyük vakfından bahsediyor. Çoğu zaman vakfı yöneten karısından bahseder ve Yuri'nin vakfın bir parçası olduğu hakkındaki bir soruyu yanıtlar, ancak uzun bir hikaye olduğu için daha fazla ayrıntıya girmeyi reddeder. Son olarak seyircilere iyi şanslar diler ve alkışlar alır.