Risk Guard — tamanho da posição com base no risco, limite diário de perdas, número máximo de posições, redução de posições excessivamente grandes, stop-loss forçado - expert para MetaTrader 5

O Risk Guard não é uma estratégia de negociação. Ele nunca abre uma posição. Basta associá-lo a um gráfico por conta e ele monitora todas as posições da conta — tanto as negociações manuais quanto os Expert Advisors — e aplica as regras que você definir. Cada regra é uma configuração e pode ser desativada.

1. Tamanho do lote baseado no risco, exibido em tempo real no gráfico. Escolha o risco como porcentagem do saldo ou como valor fixo, defina a distância do stop com a qual você opera, e o painel exibirá o tamanho exato do lote para esse símbolo. O cálculo utiliza o valor do tick, o tamanho do tick e o passo de volume do símbolo, por isso é preciso para CFDs de ouro, índices e criptomoedas, não apenas para pares de câmbio.

2. Limite diário de perda com bloqueio. Quando o P/L (lucro/perda) acumulado de hoje, incluindo o valor de fechamento e o P/L flutuante, atingir o limite (um valor em dinheiro ou uma porcentagem do saldo no início do dia), todas as posições são fechadas (opcional) e toda nova posição é fechada no momento em que é aberta — até o próximo dia útil do servidor. O bloqueio é armazenado em uma variável global do terminal; portanto, reiniciar o terminal ou o EA não o apaga.

3. Número máximo de posições abertas. A posição mais recente que ultrapassar o limite é fechada.

4. Redução de posições excessivamente grandes. Quando uma posição é aberta, o Risk Guard lê a distância do stop-loss e calcula o tamanho do lote permitido pela sua configuração de risco. Se a posição for maior, o volume excedente é fechado por meio de um fechamento parcial; se mesmo o lote mínimo representasse um risco excessivo, toda a posição é fechada.

5. Stop-loss forçado. Qualquer posição aberta sem um stop-loss recebe um na distância que você definir.

6. Alerta de spread. O painel exibe “WAIT” quando o spread estiver acima do seu valor máximo.

Todas as ações são registradas no log do Expert e, opcionalmente, exibidas como um alerta no terminal.

Uso recomendado: qualquer símbolo, qualquer intervalo de tempo — o gráfico serve apenas como local para o painel. O EURUSD M1 é usado na captura de tela. Deixe a opção “Monitorar apenas o símbolo deste gráfico” desativada para proteger toda a conta a partir de um único gráfico.

Entradas

Um pip equivale a 10 pontos em cotações de 3 e 5 dígitos e a 1 ponto nos demais casos.

Como funciona

A aplicação da regra ocorre no método OnTradeTransaction, no evento de adição de negociação, de modo que uma posição rejeitada é encerrada no mesmo tick em que foi aberta. O limite diário contabiliza as negociações encerradas (lucro + swap + comissão) a partir da meia-noite do servidor, além do P/L flutuante das posições abertas, verificado a cada tick e a cada segundo por um temporizador. O bloqueio diário é gravado em uma variável global do terminal com o nome de login da conta e zerado automaticamente no próximo dia útil do servidor.

Verificado

Strategy Tester, EURUSD M1, MetaQuotes-Demo, 10.000 USD, conta de hedge. Um ambiente de teste abriu deliberadamente operações ruins contra o EA: