FOREX - Tendances, prévisions et implications (épisode 5 : juillet 2011) - page 171
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qui va au sud ? (euro ?, qu'en est-il de la hausse des taux...%...)(dollar ? avant le sud, j'attends une bonne (je veux dire un couinement de cochon...) correction vers le nord)
...et à ce sujet, il existe plusieurs options pour le nord, le sud... (lequel préférez-vous ?)
https://www.mql5.com/ru/forum/134379/page153
Noterday 15.07.2011 00:11https://www.mql5.com/ru/forum/134379/page153
Noterday 15.07.2011 00:11"La Chambre des représentants des États-Unis votera à nouveau mardi pour augmenter la limite de la dette, un amendement au budget." (s-DoJ)
Cinq kopecks du week-end.
Le fil a changé de nom et ceux qui l'ont lancé il y a deux ans ne sont plus là. Mais c'est toujours l'EUR/USD qui est sous les feux de la rampe. Oui, ce sont les principales devises. Mais la paire n'a pas bougé depuis le troisième mois. Il n'y a pas de tendance. Ou bien c'est une question de principe ? Il existe des paires d'alimentation : EUR/CHF, USD/CHF. L'un d'eux restera comme ça pendant longtemps.
Ou peut-être avez-vous un croupier qui n'a qu'une seule paire ?
Cinq kopecks du week-end.
Ceux qui ont commencé il y a deux ans ne sont plus là (Au-Yu). Mais c'est toujours l'EUR/USD qui est sous les feux de la rampe. Oui, ce sont les principales devises. Mais la paire est restée stable pour le troisième mois. Il n'y a pas de tendance. Ou bien c'est une question de principe ? Il existe des paires d'alimentation : EUR/CHF, USD/CHF. L'un d'eux restera comme ça pendant longtemps.
Ou peut-être avez-vous un croupier qui n'a qu'une seule paire ?
J'ai écrit un indicateur prédictif aujourd'hui :
Sur le graphique EURUSD D1. L'indicateur signale qu'après le saut à 1.43 nous allons bientôt descendre à 1.39-1.37 :) Nous vérifierons dans 7-10 jours si c'est fou ou pas :)
J'ai écrit un indicateur prédictif aujourd'hui :
Sur le graphique EURUSD D1. L'indicateur signale qu'après le saut à 1.43, nous allons bientôt descendre à 1.39-1.37 :) Nous vérifierons dans 7-10 jours si c'est fou ou pas :)
Je suis presque d'accord, il n'ira pas au sommet et certainement pas au fond.
Par les rayures. Sur le graphique, le graphique ressemble beaucoup à la partie entourée par l'ovale bleu, qui a déjà laissé tomber un dangler à partir du troisième tick. Pourquoi, la même chose ne peut pas se produire à une plus grande échelle ?
Plus une sorte de loup, plus les arguments dans les posts ci-dessus. D'un autre côté, il semble que la ligne supérieure du triangle ait été cassée et le mouvement vers 1,38 pourrait être interprété comme un retest et un faux bris.
J'ai écrit un indicateur prédictif aujourd'hui :
Sur le graphique EURUSD D1. L'indicateur signale qu'après le saut à 1.43 nous allons bientôt descendre à 1.39-1.37 :) Nous vérifierons dans 7-10 jours si c'est fou ou pas :)
L'interbancaire aux États-Unis est-il "mort" et l'argent de la Fed est-il délocalisé ?
Au cours de la semaine, la Fed a continué à acheter des obligations d'État, un peu plus rapidement que les remboursements de MBS, mais elle est restée dans l'ensemble dans la fourchette d'achat net de 600 +/- 5 milliards de dollars. Le portefeuille d'obligations d'État a atteint 1630,4 milliards de dollars, les titres au bilan à 2654,3 milliards de dollars.., Les réserves des banques ont atteint un nouveau record de 1708,5 milliards de dollars, tout comme les liquidités au bilan des banques, qui ont frôlé les 1 800 milliards de dollars, à 1796,5 milliards de dollars.
Le crédit bancaire a augmenté, mais la quasi-totalité de la hausse nette a concerné les autres prêts. Après trois semaines consécutives de baisse, les prêts hypothécaires ont augmenté (+10,6 milliards de dollars), mais le crédit à la consommation (-3,6 milliards de dollars) et le crédit aux entreprises (-4,7 milliards de dollars) ont diminué, de sorte que l'ensemble des prêts, après ajustement pour tenir compte du changement de méthodologie de calcul, n'a rien montré de nouveau et d'intéressant - le crédit s'est stabilisé, mais on ne peut pas encore parler d'un début de croissance des prêts bancaires. Il est intéressant de noter que les données sur les prêts interbancaires sont sorties, dont le volume est tombé à 108 milliards de dollars le 6 juillet, alors que la dernière fois que de tels niveaux ont été enregistrés en 1983, mais les actifs des banques étaient alors 6 fois moins élevés, en fait, les prêts interbancaires sont tout simplement morts, avant le début de la crise les prêts interbancaires atteignaient 450-500 milliards de dollars, maintenant les prêts interbancaires sont juste au-dessus de 100 milliards de dollars. Pour la première fois dans la période d'après-guerre les prêts interbancaires étaient inférieurs à 1% des actifs bancaires. Pour les banques de petite et moyenne taille, cela pourrait constituer un sérieux problème.
Les banques étrangères n'ont pris aucune mesure particulière au cours des dernières semaines, les engagements envers les bureaux non résidents sont pratiquement inchangés, restant autour de 50-70 milliards de dollars. Les liquidités des banques étrangères ont commencé à diminuer progressivement et s'élevaient à 845,6 milliards de dollars au 6 juillet, soit 45,9 % de leurs actifs. Mais aujourd'hui, les banques américaines ont ramené leurs engagements envers les succursales étrangères à leur plus bas niveau depuis 2006, soit 230-240 milliards de dollars, les réduisant de 66 milliards de dollars, soit près d'un quart, en quelques semaines seulement.
Certaines ressources occidentales ont suggéré que le fort flux de capitaux est dû aux "eurodollars" - des dépôts en dollars hors des États-Unis. En résumé, le transfert de dollars des États-Unis vers des comptes bancaires non résidents est en fait considéré comme une dette d'une banque américaine envers une banque non résidente. Et puis la situation est inversée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un retrait de dollars des États-Unis, plus précisément de dollars (sans conversion en d'autres devises). En fait, c'est une option intéressante, mais elle doit s'accompagner d'un dumping des actifs américains, d'un dumping de ces actifs par les résidents (sinon cela se refléterait dans les flux de capitaux selon les rapports du ministère des finances) et d'un transfert de dollars des États-Unis vers les banques non résidentes. Et pour le seul premier trimestre, le montant aurait été proche de 300 à 350 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Selon la Fed, il aurait pu s'agir des ménages (qui avaient écoulé 283 milliards de dollars de bons du Trésor au premier trimestre), mais ils les ont échangés contre des fonds communs de placement et ont remboursé une partie de leurs dettes hypothécaires. Cela signifie que les canaux de retrait étaient légèrement différents. Les fonds communs de placement ont injecté de l'argent sur les marchés américains du crédit et des actions. Bien entendu, les banques ont des réserves auprès de la Fed dans leurs actifs, il n'est donc pas réaliste de déterminer la source. Apparemment, la plupart des flux sont passés sous la rubrique "Passifs/actifs financiers divers non identifiés", c'est-à-dire qu'il sera difficile d'en trouver les extrémités. Cette option ne bénéficie pas non plus d'une véritable corroboration, mais semble néanmoins relativement réaliste.
Ce que cela signifie, c'est que l'argent de la Fed a été carrément retiré dans son intégralité des États-Unis et stocké en "dollars" en dehors des États-Unis. Si c'est vrai (bien sûr, il y a des doutes que ce soit vrai, mais néanmoins) - alors QE2 n'est rien d'autre que la préparation d'un défaut de paiement sur les obligations du gouvernement américain et cette préparation a commencé à l'avance et la Fed est un participant direct dans le processus. Nous verrons bien sûr, mais si le défaut de paiement est annoncé - alors nous pourrons dire avec une certaine certitude que la décision de défaut de paiement a été prise à l'avance et que tous les jeux actuels des républicains et des démocrates ne sont rien d'autre qu'un spectacle effronté.
Source : http://www.alpari.ru/ru/fa/33465.html