Обновление рынка Форекс - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еженедельный обзор рынка Форекс
На прошлой неделе курс доллара по отношению к основным валютам в основном снизился, так как разочаровывающие экономические данные США указывали на скрытую слабость экономического восстановления страны. Рост розничных продаж неожиданно замедлился в мае, в то время как количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось за неделю, закончившуюся 7 июня. Кроме того, показатель потребительских настроений в США в июне опустился до самого низкого уровня за последние три месяца, не оправдав ожиданий рынка. Кроме того, трейдеры по доллару оставались в стороне на фоне неоднозначного мнения чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу процентной ставки. ФРС. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард высказал мнение, что сильный экономический рост в США позволит экономике стать свидетелем более раннего, чем ожидалось, повышения краткосрочных процентных ставок. Однако Эрик Розенгрен, президент ФРС Бостона, призвал центральный банк воздержаться от повышения краткосрочных процентных ставок до тех пор, пока экономика не достигнет целей ФРС по занятости и инфляции "в пределах одного года".
На этой неделе участники рынка сосредоточатся на заседании ФРС по денежно-кредитной политике и данных по инфляции потребительских цен в США для определения дальнейших направлений.
"Голубиные" комментарии нескольких чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) сыграли на руку трейдерам, так как евро снизился против доллара США и других валют на прошлой неделе. Член совета управляющих ЕЦБ Эркки Лииканен заявил, что центральный банк готов действовать, чтобы поддержать ценовую стабильность и экономическое восстановление в регионе, а другой политик, Юзеф Макух, заявил, что банк готов еще больше снизить процентные ставки, если последние политические меры окажутся недостаточными.
Фунт стерлингов вырос против доллара США на прошлой неделе и приблизился к отметке 1,70 после ястребиных комментариев главы Банка Англии Марка Карни, который заявил, что центральный банк может начать повышение базовой процентной ставки раньше, чем ожидалось, на фоне устойчивого экономического восстановления в Великобритании.
Банк Японии на прошлой неделе сохранил денежно-кредитную политику без изменений и подтвердил, что экономика восстанавливается умеренными темпами. Заместитель управляющего Банка Японии Кикуо Ивата повторил мнение Банка Японии о том, что политика качественного и количественного смягчения, проводимая центральным банком, приносит желаемые результаты, и далее спрогнозировал рост национального экспорта и восстановление экономики за рубежом.
Между тем, Банк Канады в своем полугодовом обзоре финансовой системы указал, что канадская финансовая система остается устойчивой, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу рынка жилья страны. Банк сообщил, что риск финансового стресса со стороны Китая и других развивающихся экономик увеличился за последние шесть месяцев, в то время как риск возобновления кризиса в еврозоне уменьшился.
Доллар киви резко вырос против доллара США после того, как Резервный банк Новой Зеландии повысил базовую процентную ставку до 3,25% в соответствии с ожиданиями рынка и в третий раз за 2014 год. Кроме того, центральный банк указал на необходимость повышения процентных ставок, поскольку ожидается, что высокие темпы экономического роста в стране поддержат инфляционное давление.
EUR USD
На прошлой неделе евро торговался на 0,75% ниже против доллара США и закрылся на отметке 1,3540, так как несколько ведущих политиков ЕЦБ дали понять, что у центрального банка еще есть силы для поддержки экономики еврозоны. Член Управляющего совета ЕЦБ, Бостьян Язбек, подчеркнул готовность центрального банка принять дополнительные меры стимулирования, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление инфляции в экономике. Другой чиновник, Ардо Ханссон, высказал мнение, что центральному банку следует обдумать варианты QE и держать такие "варианты на полке для возможного использования". Кроме того, Ив Мерш намекнул, что ЕЦБ может покупать "простые и прозрачные" ценные бумаги, обеспеченные активами, чтобы Еврозона могла достичь своей цели по ценовой стабильности. Что касается экономики, то индекс доверия инвесторов Sentix в Еврозоне упал второй месяц подряд и достиг в июне минимального за шесть месяцев уровня 8,5. В апреле промышленное производство в регионе восстановилось больше, чем ожидалось рынком. В течение недели пара торговалась на максимуме 1,3670 и минимуме 1,3511. Ожидается, что первая поддержка пары находится на уровне 1,3477, а следующая поддержка ожидается на уровне 1,3415. Первое сопротивление находится на уровне 1,3636, а следующее - на 1,3733.
На фоне сохраняющихся опасений по поводу дефляционной ситуации в Еврозоне трейдеры будут внимательно следить за данными по инфляции в этом блоке.
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ
На прошлой неделе фунт стерлингов торговался на 0,99% выше против доллара США и закрылся на отметке 1,6968, после того как глава Банка Англии Марк Карни удивил участников рынка, намекнув, что центральный банк может повысить базовую процентную ставку с исторического пятилетнего минимума в 0,5% раньше, чем ожидалось. Что касается экономических новостей, то уровень безработицы в Великобритании снизился больше ожиданий рынка до 6,6%, самого низкого уровня более чем за пять лет, в то время как занятость выросла на 345 000. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране снизилось на 27 400 в мае. Ранее на этой неделе Lloyds Bank сообщил, что индекс доверия к занятости в Великобритании в мае вырос до 4,0 с 1,0 в предыдущем месяце. Примечательным событием стало то, что агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Великобритании в иностранной и национальной валюте на уровне "AA+" со "Стабильным" прогнозом. На предыдущей неделе пара торговалась на максимуме 1,6993 и минимуме 1,6738. Ожидается, что GBPUSD найдет первую поддержку на уровне 1,6806, а следующую - на 1,6645. Сопротивление существует сначала на 1.7061, а затем на 1.7155.
На этой неделе участники рынка будут следить за инфляцией потребительских цен и данными по розничным продажам в Великобритании.
USD JPY
За прошедшую неделю доллар США снизился на 0,43% по отношению к японской йене, закрывшись на отметке 102,04. Банк Японии оставил ключевую процентную ставку без изменений и сохранил стабильность денежно-кредитной политики в соответствии с ожиданиями рынка. Более того, Банк Японии отметил, что японская экономика продолжит умеренное восстановление, несмотря на некоторые препятствия, вызванные повышением налога на потребление в апреле, и подтвердил, что уверен в достижении целевого уровня инфляции в 2%. Из экономических новостей следует отметить, что промышленное производство в Японии в апреле упало на 2,8% (м/м), а заказы на машиностроение в апреле упали на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, индекс потребительского доверия в Японии вырос впервые за шесть месяцев и составил 39,3 в мае. Между тем, индекс оценки текущих условий в Японии вырос больше, чем ожидалось, до 45,1, а индекс экономических перспектив вырос до 53,8 в мае. Пара торговалась на максимуме 102,66 и минимуме 101,61. Ожидается, что первая поддержка пары находится на уровне 101,54, а следующая поддержка ожидается на уровне 101,05. Первое сопротивление находится на уровне 102,60, а следующее - на уровне 103,16.
Ожидается, что японская иена получит дополнительные сигналы от протокола последнего заседания Банка Японии. Трейдеры также будут следить за данными по японской торговле на этой неделе.
USD CHF
На прошлой неделе доллар США торговался на 0,73% выше против швейцарского франка и закрылся на отметке 0,9001. CHF оказался под давлением после того, как данные показали, что уровень безработицы в Швейцарии в мае остался без изменений на сезонно скорректированном уровне 3,2%, против прогноза снижения уровня до 3,1%. Кроме того, другой отчет показал, что розничные продажи в Швейцарии в апреле росли медленнее, чем ожидалось. За этот период пара торговалась на максимуме 0,9013 и минимуме 0,8918. Первая поддержка находится на уровне 0,8942, а следующая - на 0,8882. Сопротивление существует сначала на уровне 0,9037, а затем на 0,9072.
Помимо швейцарских экономических данных, трейдеры будут следить за решением Швейцарского национального банка (SNB) по монетарной политике на этой неделе.
USD CAD
На прошлой неделе доллар США торговался на 0,70% ниже против канадского доллара и закрылся на отметке 1,0855. Канадский доллар вырос после того, как Банк Канады (BoC) в своем полугодовом обзоре финансовой системы указал, что канадская финансовая система устойчива, несмотря на сохраняющееся беспокойство по поводу рынка жилья страны. Кроме того, луни вырос по отношению к основным валютам, так как цены на нефть, крупнейшую статью экспорта Канады, выросли на фоне сообщений о беспорядках в Ираке и опасений, что поставки нефти вскоре могут быть нарушены. Из экономических новостей следует отметить, что индекс цен на новое жилье в Канаде в апреле вырос на 0,2%, как и ожидалось, а годовой объем ввода жилья в стране увеличился на 0,8% до сезонно скорректированного семимесячного максимума 198 324 в мае. На предыдущей неделе пара USDCAD торговалась на максимуме 1,0943 и минимуме 1,0839. Первая поддержка находится на уровне 1,0815, а следующая - на 1,0775. Первое сопротивление находится на уровне 1.0919, а следующее - на 1.0983.
Ожидается, что на этой неделе участники рынка будут следить за данными по инфляции потребительских цен и розничным продажам в Канаде для оценки макропрофиля страны.
AUD USD
На прошлой неделе курс AUD по отношению к доллару США вырос на 0,74% и закрылся на отметке 0,9402 после того, как экономические данные из Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии, оказались лучше, чем ожидалось. Рост промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорился в мае, подчеркивая, что восстановление второй по величине экономики мира стабилизируется после недавних неудач. Потребительские цены в Китае выросли на 2,5% (г/г) в мае, что немного выше ожиданий рынка в 2,4% и выше 1,8% в апреле. Более того, хорошие данные по потребительскому доверию на внутреннем рынке также оказали поддержку австралийскому доллару. Индекс потребительского доверия Westpac в Австралии вырос до 93,2 в июне с 92,9 в мае. Между тем, индекс делового доверия Национального австралийского банка остался без изменений в мае. Уровень безработицы в Австралии в мае остался неизменным на уровне 5,8% третий месяц подряд, вопреки ожиданиям рынка о повышении до 5,9%. В течение недели пара торговалась на максимуме 0,9439 и минимуме 0,9334. Первая поддержка находится на уровне 0,9344, а следующая - на 0,9287. Первое сопротивление находится на уровне 0,9449, а следующее - на уровне 0,9497.
В дальнейшем, протокол заседания Резервного банка Австралии и выступление управляющего Гленна Стивенса станут ключевыми триггерами рынка. Кроме того, трейдеры будут внимательно следить за индексом опережающих индикаторов Австралии и экономическими данными из США и Китая.
Золото
На предыдущей неделе золото выросло на 1,89% по отношению к доллару США и закрылось на отметке USD1276,89, зафиксировав второй недельный рост подряд, так как ряд неутешительных макроэкономических данных США и геополитические опасения на Ближнем Востоке способствовали росту спроса на золото. Более того, рынки акций по всему миру снизились на прошлой неделе, так как беспокойство по поводу эскалации напряженности в Ираке и плохого прогноза мировой экономики, опубликованного Всемирным банком, усугубили ситуацию. Это повысило привлекательность драгоценного металла для инвесторов в качестве альтернативной инвестиции. Среди других новостей, связанных с золотом, министр торговли Индии подчеркнул необходимость "рационализации" пошлины на импорт золота для Индии, второго по величине потребителя золота в мире. На предыдущей неделе желтый металл торговался на максимуме 1278,08 и минимуме 1250,36. Ожидается, что золото найдет поддержку на уровне 1258,81 и следующий уровень на 1240,72. Первое сопротивление находится на уровне 1286,53, а следующее - на 1296,16.
На этой неделе трейдеры будут внимательно следить за решением ФРС по монетарной политике, чтобы определить сроки повышения процентной ставки на фоне недавних смешанных экономических данных, опубликованных в США.
Сырая нефть
Цены на нефть выросли до девятимесячного максимума, поднявшись на 4,14% по отношению к доллару США на прошлой неделе до USD106,91, так как эскалация насилия в Ираке вызвала опасения по поводу поставок нефти из второго по величине производителя нефти Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Цены на нефть выросли на фоне срыва переговоров между Украиной и Россией по поводу оплаты газа Россией. Цены на нефть также выросли, поскольку Управление энергетической информации США в своем еженедельном отчете указало, что запасы сырой нефти сократились на 2,6 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 6 июня, в то время как отчет Американского института нефти показал, что запасы сырой нефти в США выросли на 1,45 млн. баррелей за аналогичный период. Между тем, в своем ежемесячном нефтяном отчете ОПЕК спрогнозировала, что мировой спрос на нефть в 2014 году вырастет на 1,14 млн. баррелей в день. На предыдущей неделе нефть торговалась на максимуме 107,68 и минимуме 102,72. Первая крупная поддержка для нефти находится на уровне 103,86, а следующая поддержка - на уровне 100,81. Первое сопротивление находится на уровне 108,82, а следующее - на уровне 110,73.
На этой неделе нефтетрейдеры, вероятно, будут оставаться в напряжении на фоне эскалации напряженности в Ираке и растущих предположений о том, что страна приближается к гражданской войне.
Хорошие сделки.
Обновление рынка Форекс 17 июня14
Сегодня утром доллар США торгуется с повышением против большинства основных валют в преддверии результатов заседания FOMC ФРС.
Евро торгуется ниже против доллара, пострадав от последней порции смешанных экономических релизов из Еврозоны и экономики Германии. Ранее сегодня Луис Мария Линде из ЕЦБ подтвердил общее мнение о том, что экономическое восстановление в регионе остается хрупким, и намекнул на риск дестабилизации на мировых финансовых рынках.
Спрос на британский фунт упал после того, как потребительские цены в Великобритании в мае снизились больше, чем ожидалось. Однако ранее представитель Банка Англии Дэвид Майлз заявил о своем намерении проголосовать за повышение процентной ставки в экономике Великобритании к маю 2015 года.
AUD потерял позиции после того, как протокол июньского заседания РБА намекнул на то, что центральный банк будет продолжать свою аккомодационную денежно-кредитную политику в течение более длительного времени, так как слабые инвестиции в горнодобывающую промышленность в сочетании с упрямым укреплением австралийского доллара могут поставить под угрозу экономический рост Австралии.
Вчера, на нью-йоркской сессии, доллар США торговался с понижением против основных валют, поскольку МВФ снизил прогноз роста крупнейшей экономики мира на 2014 год, добавив, что США не достигнут полной занятости до конца 2017 года. Кроме того, глава МВФ Кристин Лагард высказала мнение, что постепенное повышение процентной ставки в США может оказаться полезным для экономики, что, по ее словам, может произойти после середины 2015 года.
EUR USD
Сегодня утром, в 9:40 GMT, евро торгуется на уровне 1,3560 против доллара США, что на 0,10% ниже закрытия торгов в Нью-Йорке. Из экономических новостей: индекс экономических настроений ZEW в Германии упал шесть месяцев подряд и достиг самого низкого уровня за 18 месяцев, однако индекс ZEW по текущей ситуации в Германии в июне улучшился. Показатели ZEW по экономическим настроениям в Еврозоне также показали скромный рост в июне. В течение сессии пара торговалась на максимуме 1,3588 и минимуме 1,3559. Вчера на нью-йоркской сессии евро торговался на 0,13% выше против доллара США и закрылся на отметке 1,3573.
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,3527 и первое сопротивление на уровне 1,3590.
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ ДОЛЛАР США
В 9:40 GMT фунт стерлингов торгуется по 1,6965 против доллара США, что на 0,11% ниже закрытия в Нью-Йорке, после того как данные показали, что потребительские цены в экономике Великобритании в годовом исчислении снизились больше, чем ожидалось рынком, и достигли самого низкого уровня за 4-1,5 года в мае. Однако представитель Банка Англии Дэвид Майлз, ссылаясь на высокие темпы экономического роста в Великобритании, намекнул, что он будет голосовать за повышение процентной ставки к маю 2015 года. В течение сессии пара торговалась на максимуме 1,6989 и минимуме 1,6957. Вчера на нью-йоркской сессии британский фунт немного вырос по отношению к доллару и закрылся на отметке 1,6984.
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,6937 и первое сопротивление на уровне 1,6994.
USD JPY
Сегодня утром в 9:40 GMT доллар США торгуется по 102,01 против японской иены, что на 0,19% выше по сравнению с закрытием в Нью-Йорке. На фоне отсутствия экономических релизов из Японии, ожидается, что трейдеры будут следить за мировыми экономическими новостями для дальнейшей динамики валютной пары. В течение сессии пара торговалась на максимуме 102,09 и минимуме 101,84. На нью-йоркской сессии вчера доллар США торговался с небольшим понижением против японской иены и закрылся на отметке 101,82, так как эскалация напряженности в Ираке и Украине повысила привлекательность японской иены в качестве "безопасного убежища".
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 101,81 и первое сопротивление на уровне 102,15.
USD CHF
Сегодня утром, в 9:40 GMT, доллар США торгуется по 0,8988 против швейцарского франка, что на 0,18% выше по сравнению с закрытием в Нью-Йорке. Ранее сегодня правительство Швейцарии понизило прогноз роста экономики страны до 2,0% и 2,6% на 2014 и 2015 годы по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,2% и 2,7% соответственно. Кроме того, данные показали, что цены производителей и импорта в швейцарской экономике продолжили снижаться в мае. В течение сессии пара торговалась на максимуме 0,8992 и минимуме 0,8969. На нью-йоркской сессии вчера доллар США торговался на 0,13% ниже против швейцарского франка и закрылся на отметке 0,8972.
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 0,8966 и первое сопротивление на уровне 0,9006.
USD CAD
В 9:40 GMT доллар США торгуется по 1,0857 против канадского доллара, что на 0,12% выше по сравнению с закрытием в Нью-Йорке. В течение сессии пара торговалась на максимуме 1,0861 и минимуме 1,0846. Вчера доллар США торговался на 0,24% ниже против канадского доллара на нью-йоркской сессии и закрылся на отметке 1,0844. На экономическом фронте продажи существующих домов в Канаде в мае показали самый большой рост в месячном исчислении почти за четыре года. Между тем, другой отчет показал, что иностранные изобретатели инвестировали $10,13 млрд. в канадские ценные бумаги, в то время как канадские инвесторы вложили $2,49 млрд. в иностранные портфели.
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,0833 и первое сопротивление на уровне 1,0883.
AUD USD
AUD торгуется на уровне 0,9357 против доллара США по состоянию на 9:40 GMT сегодня утром, что на 0,46% ниже закрытия в Нью-Йорке, после того как протокол июньского заседания РБА подчеркнул экономические опасности постоянного укрепления австралийского доллара и намекнул на то, что центральный банк может сохранить свою аккомодационную политику в течение более длительного времени, чем ожидалось. В течение сессии пара торговалась на максимуме 0,9402 и минимуме 0,9344. AUD торговался на 0,19% выше против доллара США на нью-йоркской сессии и закрылся на отметке 0,9400.
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 0,9327 и первое сопротивление на уровне 0,9397.
Золото
В 9:40 GMT золото торгуется по цене $1265,00 за унцию, что на 0,51% ниже закрытия Нью-Йоркской сессии, поскольку поступили сообщения о том, что запасы золота в SPDR Gold Trust сократились на 4,20 тонн до 782,88 тонн в понедельник, а также после того, как правительство Индии повысило тарифы на импорт золота и серебра в страну. Сегодня утром золото торговалось на максимуме $1273,50 и минимуме $1262,80 за унцию. Вчера на нью-йоркской сессии желтый металл торговался на 0,70% ниже и закрылся на отметке $1271,50 на фоне фиксации прибыли. Однако эскалация напряженности в Ираке и Украине сдержала потери товара.
Золото имеет первую поддержку на уровне $1257,53 и первое сопротивление на уровне $1277,73.
Серебро
Серебро торгуется по цене $19,60 за унцию, что на 0,36% ниже уровня закрытия в Нью-Йорке по состоянию на 9:40 GMT сегодня утром. Негативные настроения в отношении белого металла усилились после сообщений о том, что правительство Индии повысило тарифы на импорт золота и серебра в Индию. Сегодня утром серебро торговалось на максимуме $19,69 и минимуме $19,52. На нью-йоркской сессии серебро торговалось на 0,08% ниже по отношению к доллару США и закрылось на отметке $19,67.
Серебро имеет первую поддержку на уровне $19,50 и первое сопротивление на уровне $19,73.
Сырая нефть
В 9:40 GMT нефть торгуется по цене $106,40 за баррель, что на 0,20% ниже закрытия торгов в Нью-Йорке. Сегодня утром нефть торговалась на максимуме $106,84 и минимуме $106,01. Вчера на нью-йоркской сессии нефть торговалась на 0,33% ниже и закрылась на отметке $106,60, поскольку опасения по поводу перспектив предложения сырья ослабли после того, как правительство Ирака разместило дополнительные войска на своих нефтяных месторождениях, а ливийское нефтяное месторождение Эль-Фил вновь открылось после двухмесячной блокады. Кроме того, EIA сообщило, что экспорт сырой нефти в США в апреле достиг самого высокого уровня за последние 15 лет.
У серебра первая поддержка на уровне $105,86 и первое сопротивление на уровне $107,09.
Экономический обзор
Индекс потребительских цен в Великобритании в мае вырос меньше, чем ожидалось
В годовом исчислении индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании в мае вырос на 1,5% по сравнению с ростом на 1,8% в предыдущем месяце. Рынки ожидали, что индекс потребительских цен в мае вырастет на 1,7%.
Индекс розничных цен в Великобритании в мае вырос меньше ожиданий
В месячном исчислении индекс розничных цен в Великобритании вырос на 0,1% до уровня 255,9 в мае по сравнению с ростом на 0,4% в предыдущем месяце. Рынки ожидали, что индекс розничных цен в мае вырастет на 0,2%.
Цены на жилье в Великобритании по данным ONS выросли в апреле
В годовом исчислении индекс цен на жилье в Великобритании вырос на 9,9% в апреле по сравнению с ростом на 8,0% в предыдущем месяце.
Индекс экономических настроений ZEW еврозоны вырос в июне
Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне вырос до уровня 58,4 в июне, по сравнению с уровнем 55,2, зарегистрированным в предыдущем месяце.
Индекс экономических настроений ZEW в Германии неожиданно снизился в июне
Индекс экономических настроений ZEW в Германии упал до уровня 29,8 в июне с 33,1 в предыдущем месяце и вопреки ожиданиям рынка роста до уровня 35,0. Между тем, индекс текущей ситуации ZEW в Германии вырос до уровня 67,7 в июне по сравнению с показателем 62,1 в предыдущем месяце.
Профицит торгового баланса Италии сократился в апреле
Профицит мирового торгового баланса Италии сократился до 3,5 млрд. евро в апреле с пересмотренного профицита в 3,9 млрд. евро, зафиксированного в предыдущем месяце.
Правительство Швейцарии сократило прогнозы роста экономики на 2014 и 2015 годы
Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO) снизил прогноз роста экономики страны на 2014 год до 2,0% с 2,2%, а на 2015 год - до 2,6% с 2,7%, которые он предполагал в марте 2014 года, ссылаясь на вялые перспективы экспорта на фоне неустойчивого восстановления мировой экономики.
Швейцарские цены производителей и импортные цены восстановились в мае
В месячном исчислении индекс цен производителей и импортных цен в Швейцарии вырос на 0,1% в мае по сравнению со снижением на 0,3% в предыдущем месяце.
Протокол заседания РБА указал на сохранение низких ставок "еще некоторое время"
Протокол заседания Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике, состоявшегося 03 июня 2014 года, показал, что текущая стимулирующая денежно-кредитная политика, как ожидается, останется в силе в обозримом будущем.
Прямые иностранные инвестиции Китая неожиданно снизились в мае
В годовом исчислении фактические прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Китае в мае снизились на 6,7% по сравнению с ростом на 3,4%, зафиксированным в предыдущем месяце. Рынки ожидали, что фактические ПИИ в Китае в мае вырастут на 3,2%.
Хорошие сделки.
EUR USD
Ожидается, что пара найдет свою первую поддержку на уровне 1,3573 и первое сопротивление на уровне 1,3670.
GBP USD
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,6950 и первое сопротивление на уровне 1,7060.
USD JPY
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 101,53 и первое сопротивление на уровне 102,17.
USD CHF
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 0,8900 и первое сопротивление на уровне 0,8977.
USD CAD
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,0781 и первое сопротивление на уровне 1,0873.
AUD USD
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 0,9353 и первое сопротивление на уровне 0,9466.
Золото
Золото имеет первую поддержку на уровне $1272,03 и первое сопротивление на уровне $1287,43.
Серебро
Серебро имеет первую поддержку на уровне $19,78 и первое сопротивление на уровне $20,05.
Сырая нефть
У серебра первая поддержка на уровне $105,74 и первое сопротивление на уровне $106,85.
Экономический обзор
Розничные продажи в Великобритании снизились в мае
Профицит счета текущих операций Италии увеличился в апреле
ШНБ оставил ключевую процентную ставку без изменений
Индекс деловой активности в промышленности Японии в апреле снизился сильнее, чем ожидалось
Окончательный ведущий экономический индекс Японии снизился в апреле
Австралийский РБА увеличил объем валютных операций в мае
Всегда надежная информация. хороший анализ.
Только он приходит раньше, до открытия рынка :-)
Еженедельный обзор рынка Форекс
На прошлой неделе доллар не смог укрепиться против большинства основных валют, так как "голубиный" прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении экономики США заставил трейдеров избегать валюты-убежища. ФРС сократила свои оценки роста крупнейшей экономики мира, прогнозируя, что экономика США в этом году вырастет на 2,1%-2,3%, по сравнению с предыдущим прогнозом экономического роста на 2,8%-3,0%. Более того, глава ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции после решения центрального банка сократить пакет количественного смягчения еще на $10 млрд. намекнула, что ФРС США не будет повышать краткосрочные процентные ставки с рекордно низкого уровня в ближайшее время.
Что касается экономических новостей, официальные данные показали, что за неделю, закончившуюся 14 июня, число заявок на пособие по безработице в экономике США снизилось на 6 000, что превысило ожидания рынка. Производственный индекс ФРС Филадельфии вырос до 8-месячного максимума 17,8 в мае. Кроме того, опережающие индикаторы ЦБ выросли на 0,5% (м/м) в мае, четвертый месяц подряд. Потребительские цены в США в мае росли самыми быстрыми темпами в годовом исчислении, что отражает рост цен на широкой основе.
В разгар дефляционных опасений вокруг Еврозоны вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витор Констансио намекнул, что центральный банк может развернуть программу покупки активов в случае, если риск дефляционного давления в блоке еще более возрастет.
Фунт стерлингов вырос после того, как в протоколе заседания Банка Англии (BoE) было высказано "ястребиное" мнение относительно плана повышения процентных ставок. Протокол также показал, что политики центрального банка единогласно проголосовали за сохранение ключевой процентной ставки без изменений на уровне 0,5% и сохранение программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов.
Японская иена укрепилась после того, как протокол последнего заседания Банка Японии (BoJ) показал, что члены совета по монетарной политике считают, что экономика страны продолжит умеренное восстановление.
Между тем, на своем заседании Швейцарский национальный банк (SNB) сохранил процентную ставку на уровне, близком к нулю, и подтвердил свое обещание вмешаться в валютный рынок, чтобы предотвратить укрепление швейцарского франка по отношению к евро выше 1,20. Управляющий ШНБ Томас Джордан намекнул на возможность введения отрицательных процентных ставок для борьбы с дефляционным давлением в стране, если того потребует ситуация.
Австралийский доллар отступил после того, как протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (RBA) дал пессимистичный взгляд на внутреннюю экономику.
EUR USD
На прошлой неделе евро вырос на 0,44% по отношению к доллару США и закрылся на отметке 1,3600. Доллар потерял позиции после того, как ФРС США понизила прогноз экономического роста на 2014 год и перечеркнула все надежды на скорое повышение процентных ставок. В Еврозоне вице-президент ЕЦБ Витор Констансио намекнул, что центральный банк готов применить дополнительные нетрадиционные инструменты, включая программу покупки активов, для борьбы с мягкой инфляцией. Кроме того, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала ЕЦБ прибегнуть к количественному смягчению, если инфляция в блоке останется низкой в течение длительного периода времени. Что касается экономических новостей, то в первые три месяца 2014 года занятость в Еврозоне росла второй квартал подряд, а годовой уровень потребительской инфляции снизился до пятилетнего минимума в 0,5% в мае. Объем строительства в регионе вырос на 0,8% (м/м) в апреле. Немецкий индекс экономических настроений ZEW ухудшился шестой месяц подряд в июне, даже несмотря на то, что индекс текущей экономической ситуации вырос до уровня 67,7, самого высокого с июля 2011 года. В течение недели пара торговалась на максимуме 1,3644 и минимуме 1,3512. Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,3527, а следующая поддержка ожидается на уровне 1,3453. Первое сопротивление находится на уровне 1,3659, а следующее - на 1,3717.
Индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг в Европе будут оказывать дальнейшее влияние на евро.
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ
Фунт стерлингов вырос на 0,27% против доллара США на прошлой неделе и закрылся на отметке 1,7013, после того как протокол последнего заседания Банка Англии намекнул на возможность повышения процентных ставок центральным банком до конца 2014 года. Более того, протокол показал, что все члены Комитета по монетарной политике (MPC) единогласно проголосовали за сохранение базовой процентной ставки Банка Англии на уровне 0,5% и размера программы выкупа облигаций в 375 млрд. фунтов стерлингов. Более того, член MPC, Мартин Уил, заявил, что центральный банк должен начать повышать процентные ставки в ближайшее время, в то время как другой политик Банка Англии, Ян Маккаферти, повторил аналогичное мнение, что повышение ставки будет зависеть от дальнейших экономических показателей. Что касается экономических новостей, розничные продажи в Великобритании упали в мае, впервые с января, в то время как ожидания CBI по промышленным заказам улучшились больше, чем ожидалось рынком, и достигли 6-месячного максимума в апреле. Между тем, инфляция в Великобритании в мае снизилась до 55-месячного минимума. На предыдущей неделе пара торговалась на максимуме 1,7064 и минимуме 1,6920. Ожидается, что GBPUSD найдет первую поддержку на уровне 1,6934, а следующую - на 1,6855. Сопротивление существует сначала на уровне 1.7078, а затем на 1.7143.
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за окончательными данными по ВВП Великобритании за первый квартал 2014 года. Также решающее значение для фунта будут иметь слушания по инфляции и отчет по жилищному строительству.
USD JPY
Доллар США немного вырос против японской йены и закрылся на отметке 102,07, после того как большую часть недели оставался под давлением после решения ФРС снизить прогноз экономического роста для экономики США на 2014 год. Между тем, протокол последнего заседания Банка Японии по денежной политике, состоявшегося в мае, показал, что политики придерживаются мнения, что масштабные меры центрального банка оказывают желаемое воздействие на экономику. Экономические данные показали, что общий дефицит торговли товарами в Японии в мае увеличился до 909,0 млрд. иен. Ведущий экономический индекс Японии снизился до уровня 106,5 в апреле, что является самым низким показателем с марта 2013 года, в то время как совпадающий индекс остался без изменений на уровне 111,1 в апреле. Активность во всех отраслях промышленности в апреле упала на 4,3% (м/м), что превысило ожидания, после роста на 1,5% в предыдущем месяце. Пара торговалась на максимуме 102,37 и минимуме 101,72. Ожидается, что первая поддержка пары находится на уровне 101,73, а следующая поддержка ожидается на уровне 101,39. Первое сопротивление находится на уровне 102,39, а следующее - на 102,71.
Ожидается, что на этой неделе трейдеры по иене будут по-прежнему заняты на фоне шквала макроэкономических новостей, включая данные по промышленному производству, безработице, розничной торговле и инфляции потребительских цен в Японии.
USD CHF
За последнюю неделю доллар США торговался на 0,56% ниже против швейцарского франка и закрылся на отметке 0,8951. Швейцарский франк вырос после того, как ШНБ оставил ключевую процентную ставку без изменений на нулевом уровне и подтвердил свое обещание вмешиваться в валютный рынок, чтобы не дать швейцарскому франку превысить отметку 1,20 по отношению к евро. Центральный банк также заявил, что он готов покупать иностранную валюту в неограниченных количествах и принимать дальнейшие меры, включая отрицательную процентную ставку, если это необходимо. Кроме того, президент SNB Томас Джордан прогнозировал, что экономика Швейцарии продолжит восстанавливаться умеренными темпами в ближайшие кварталы, несмотря на крайне сложный климат из-за слабого роста в еврозоне. Что касается экономических релизов, то опрос ZEW по экономическим ожиданиям от швейцарской экономики в июне упал до 11-месячного минимума и составил 4,8. Кроме того, Государственный секретариат по экономике (SECO) снизил оценку роста экономики Швейцарии до 2,0% в 2014 году и 2,6% в 2015 году с предыдущих прогнозов в 2,2% и 2,7% соответственно. За этот период пара торговалась на максимуме 0,9014 и минимуме 0,8911. Первая поддержка находится на уровне 0,8903, а следующая - на 0,8856. Сопротивление существует сначала на уровне 0,9006, а затем на 0,9062.
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за отчетом по торговому балансу Швейцарии, а также за рядом макроэкономических новостей в США.
USD CAD
На прошлой неделе доллар США торговался на 0,89% ниже против канадского доллара и закрылся на отметке 1,0758 после того, как ФРС США понизила прогноз роста на 2014 год и заявила, что может еще некоторое время удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне. Между тем, в пятницу луни подскочил против доллара США после выхода рекордно высоких данных по розничным продажам и более высокой, чем ожидалось, инфляции в Канаде. Розничные продажи в апреле выросли на 1,1% (м/м), превысив ожидания рынка в отношении роста на 0,6%, после роста на 0,1% в марте. Отдельный отчет показал, что инфляция потребительских цен в Канаде выросла на 0,5% в прошлом месяце, по сравнению с ожиданиями роста на 0,2% и после роста на 0,3% в апреле. Другие экономические данные: оптовые продажи в Канаде выросли на 1,2% (м/м) в мае, по сравнению с ожиданиями рынка роста на 0,5% в апреле, после падения на 0,3% (м/м) в предыдущем месяце. USDCAD торговался на максимуме 1,0898 и минимуме 1,0749 на предыдущей неделе. Первая поддержка находится на уровне 1,0705, следующая - на уровне 1,0653.
Первое сопротивление находится на уровне 1,0854, а следующее - на 1,0951.
В условиях слабого экономического календаря, трейдеры, торгующие луни, сосредоточатся на мировых экономических новостях для дальнейшего ориентира.
AUD USD
AUD торговался на 0,15% ниже против доллара США на прошлой неделе и закрылся на отметке 0,9388 после публикации протокола июньского заседания правления РБА. Протокол показал, что центральный банк сохранит в обозримом будущем свою текущую стимулирующую денежно-кредитную политику, ссылаясь на слабую инвестиционную среду в австралийском горнодобывающем секторе. Протокол также предупредил, что укрепление австралийского доллара может негативно сказаться на перспективах роста экономики страны. Настроения в отношении австралийского доллара также снизились после того, как помощник управляющего РБА Кристофер Кент высказал мнение, что уровень безработицы в Австралии, вероятно, останется относительно высоким в течение следующих двух лет. Из экономических новостей следует отметить, что ведущий индекс ЦБ Австралии в апреле упал на 0,1%, а ведущий индекс Westpac в мае вырос на 0,1% после падения на 0,5% в предыдущем месяце. В течение недели пара торговалась на максимуме 0,9433 и минимуме 0,9320. Первая поддержка находится на уровне 0,9328, а следующая - на 0,9267. Первое сопротивление находится на уровне 0,9441, а следующее - на уровне 0,9493.
Поскольку на следующей неделе в экономическом календаре не так много событий, направление движения австралийского доллара, вероятно, будет определяться внешними факторами.
Золото
Желтый металл продолжил ралли предыдущей недели, поднявшись на 2,97% до отметки USD1314,85, чему способствовали "голубиные" комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен и опасения, что США могут быть втянуты в иракский кризис. ФРС США в среду оставила свои базовые процентные ставки без изменений на уровне 0,00-0,25% и сократила еще на $10 млрд. свою ежемесячную программу покупки облигаций, в соответствии с ожиданиями рынка. Доллар США оказался под давлением после того, как центральный банк намекнул, что он может отложить процесс повышения процентных ставок и сократил свой прогноз роста экономики США на 2014 год. Цены на золото также выросли, поскольку трейдеры продолжали беспокоиться по поводу затянувшихся геополитических потрясений в Ираке. Из других новостей, связанных с золотом, президент Китайской ассоциации золота Синь Сонг спрогнозировал, что спрос на золото в частном секторе Китая, второго по величине потребителя золота в мире, в 2014 году останется на прежнем уровне или немного снизится. На предыдущей неделе желтый металл торговался на максимуме 1322,41 и минимуме 1258,14. Ожидается, что золото найдет поддержку на уровне 1274,52 и следующий уровень на 1234,20. Первое сопротивление находится на уровне 1338,79, а следующее - на уровне 1362,74.
На предстоящей неделе трейдеры будут ориентироваться на макроэкономические показатели США для дальнейшего направления цен на золото.
Сырая нефть
За последнюю неделю цены на нефть выросли на 0,33% по отношению к доллару США и закрылись на отметке 107,26 доллара, чему способствовала сохраняющаяся напряженность в Ираке, которая угрожает вызвать перебои в поставках этого товара из страны, второго по величине производителя нефти в ОПЕК. Напряженность усилилась даже после того, как США вмешались и согласились направить в Ирак военных советников, чтобы положить конец насилию. Цены на нефть также выросли после того, как Управление энергетической информации сообщило о снижении запасов сырой нефти в США на 579 000 баррелей до 386,5 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 13 июня. Кроме того, Американский институт нефти сообщил о более чем ожидаемом снижении запасов сырой нефти в США на 5,7 млн. баррелей за аналогичный период. На предыдущей неделе нефть торговалась на максимуме 107,73 и минимуме 105,32. Первая крупная поддержка для нефти находится на уровне 105,81, а следующая - на 104,36. Первое сопротивление находится на уровне 108,22, а следующее - на 109,18.
На этой неделе в поле зрения инвесторов останутся данные по продажам существующих и новых домов, а также данные по товарам длительного пользования и окончательные данные по ВВП США за первый квартал. Нефтетрейдеры также будут внимательно следить за развитием событий в Ираке.
Хорошие сделки.
EUR USD
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,3587 и первое сопротивление на уровне 1,3641.
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ ДОЛЛАР США
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,6970 и первое сопротивление на уровне 1,7029.
USD JPY
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 101,78 и первое сопротивление на уровне 101,99.
USD CHF
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 0,8911 и первое сопротивление на уровне 0,8957.
USD CAD
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,0708 и первое сопротивление на уровне 1,0740.
AUD USD
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 0,9381 и первое сопротивление на уровне 0,9435.
Золото
Золото имеет первую поддержку на уровне $1313,73 и первое сопротивление на уровне $1329,73.
Серебро
Серебро имеет первую поддержку на уровне $20,84 и первое сопротивление на уровне $21,26.
Сырая нефть
У серебра первая поддержка на уровне $105,05 и первое сопротивление на уровне $106,90.
Экономический обзор
Одобрение ипотечных кредитов в Великобритании снизилось в мае, сообщила BBA
Повышение процентной ставки будет ограниченным и постепенным, заявил Карни
Немецкий индекс делового климата Ifo в июне снизился больше, чем ожидалось
Инфляция заработной платы в Италии выросла в мае
Профицит торгового баланса Италии увеличился в мае
Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в мае увеличилось больше, чем ожидалось
Ведущий индекс ЦБ Китая вырос в мае более медленными темпами
EUR USD
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,3593 и первое сопротивление на уровне 1,3645.
GBP USD
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,6983 и первое сопротивление на уровне 1,7056.
USD JPY
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 101,58 и первое сопротивление на уровне 101,93.
USD CHF
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 0,8915 и первое сопротивление на уровне 0,8954.
USD CAD
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,0691 и первое сопротивление на уровне 1,0737.
AUD USD
Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 0,9375 и первое сопротивление на уровне 0,9432.
Золото
Золото имеет первую поддержку на уровне $1305,07 и первое сопротивление на уровне $1321,87.
Серебро
Серебро имеет первую поддержку на уровне $20,71 и первое сопротивление на уровне $21,09.
Сырая нефть
У серебра первая поддержка на уровне $105,68 и первое сопротивление на уровне $107,06.
Обзор экономической ситуации
Банк Англии ужесточил правила ипотечного кредитования
Французское потребительское доверие неожиданно выросло в июне
Австралийские вакансии выросли в квартале с марта по май
Еженедельный обзор рынка Форекс
Доллар США продолжил свою полосу неудач после того, как последняя порция более слабых, чем ожидалось, экономических данных США усилила признаки неравномерного восстановления крупнейшей экономики мира. В первом квартале 2014 года экономика США сократилась больше, чем предполагалось ранее, что говорит о том, что восстановление экономики страны еще не закончено, прежде чем Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки. Данные, опубликованные Министерством труда США, показали умеренное снижение числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 21 июня. Кроме того, заказы на товары длительного пользования в США неожиданно снизились в мае.
Однако "ястребиные" комментарии нескольких видных политиков ФРС принесли столь необходимое облегчение долларовым трейдерам. Президент ФРС Ричмонда Джеффри Лакер высказал мнение, что инфляция в стране будет более устойчивой в этом году, а Джеймс Буллард, глава ФРС Сент-Луиса, заявил, что первое повышение процентной ставки центрального банка произойдет в первом квартале следующего года. Он также высказал мнение, что уровень безработицы в стране находится на пути к снижению ниже 6%, а инфляция, как ожидается, снова поднимется до 2% к концу 2014 года. Поддержку доллару также оказали вышедшие в пятницу данные по настроениям потребителей.
Между тем, член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Эвальд Новотны подчеркнул обеспокоенность центрального банка по поводу роста курса евро и предупредил, что дальнейшее увеличение стоимости евро может удержать уровень инфляции в регионе ниже целевого уровня банка в 2,0%.
На фоне опасений по поводу дефляции в Еврозоне, заседание ЕЦБ в четверг, несомненно, станет главным событием этой недели, в то время как предварительные данные по инфляции в Еврозоне также будут находиться под пристальным вниманием.
На прошлой неделе Комитет по финансовой политике Банка Англии (BoE) во главе с управляющим Марком Карни ввел новые меры по ограничению рискованных кредитов на покупку жилья и потребительских долгов. Фунт достиг самого высокого уровня более чем за пять лет против своего американского коллеги, после того как трейдеры положительно отреагировали на новые меры Банка Англии по контролю за растущим рынком жилья Великобритании. Более того, глава Банка Англии заверил, что новые меры не окажут никакого влияния на монетарную политику, включая график процентных ставок центрального банка.
Японская иена выросла против доллара США, так как лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам и безработице нарисовали позитивную картину для экономики.
EUR USD
На прошлой неделе евро торговался на 0,36% выше против доллара США и закрылся на отметке 1,3649, несмотря на выход неутешительных экономических данных из Европы. Индекс экономических настроений в регионе неожиданно ослаб в июне с 34-месячного максимума в мае. Немецкий индекс деловой уверенности Ifo ухудшился второй месяц подряд в июне, подчеркнув, что геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на настроения инвесторов и общие деловые перспективы. Также в июне незначительно снизилась деловая уверенность во Франции, а число безработных во Франции выросло до нового рекордного уровня в мае. Кроме того, опубликованные ранее на неделе неутешительные данные по региональным индексам PMI свидетельствуют о том, что восстановление экономики в блоке продолжает оставаться неравномерным и неустойчивым. В течение недели пара торговалась на максимуме 1,3652 и минимуме 1,3573. Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,3597, а следующая поддержка ожидается на уровне 1,3546. Первое сопротивление находится на уровне 1,3676, а следующее - на 1,3704.
На фоне недавней волны "голубиных" комментариев различных чиновников ЕЦБ, инвесторы будут следить за итогами заседания ЕЦБ по монетарной политике. Также в поле зрения инвесторов останутся данные по инфляции, розничным продажам и безработице в Еврозоне.
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ
На прошлой неделе фунт стерлингов торговался на 0,13% выше против доллара США и закрылся на отметке 1,7035, после того как Банк Англии объявил о мерах по решению проблем на рынке жилья Великобритании, которые в целом совпали с ожиданиями рынка. Поддержку национальной валюте также оказали высказывания главы Банка Англии Марка Карни, который отметил, что новые меры центрального банка по контролю за ипотечным кредитованием, скорее всего, не окажут влияния на монетарную политику, которая в настоящее время предполагает ограниченное и постепенное повышение процентных ставок. Что касается экономических новостей, то индекс потребительского доверия GfK в Великобритании в июне впервые с марта 2005 года зафиксировал положительные показатели, что усилило признаки устойчивого восстановления экономики страны. Кроме того, в первом квартале сократился дефицит счета текущих операций. Однако данные по годовому ВВП Великобритании показали, что экономический рост страны в первом квартале 2014 года был пересмотрен в сторону снижения. На предыдущей неделе пара торговалась на максимуме 1,7052 и минимуме 1,6952. Ожидается, что GBPUSD найдет первую поддержку на уровне 1,6974, а следующую - на 1,6913. Сопротивление существует сначала на 1.7074, а затем на 1.7113.
Данные по жилищному строительству и производству в Великобритании станут основными триггерами, которые обеспечат дальнейшее направление движения стерлинга на этой неделе.
USD JPY
За прошедшую неделю доллар США снизился на 0,64% по отношению к японской йене, закрывшись на отметке 101,42, на фоне удручающих экономических данных из США. Японская иена выросла после данных о том, что потребительские цены в Японии в мае выросли на 3,4% в годовом исчислении, что стало самым быстрым темпом за последние 32 года. Уровень безработицы в третьей по величине экономике мира неожиданно снизился до 3,5% в мае, а индекс PMI в производственном секторе Японии вырос до 51,1 в мае. Кроме того, годовой объем розничных продаж в мае упал меньше, чем ожидал рынок. На этой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ изложил долгожданную стратегию роста, включающую ряд предложенных реформ в области трудового законодательства, инвестиций в государственные пенсионные фонды, корпоративного управления и налоговой политики. Пара торговалась на максимуме 102,18 и минимуме 101,31. Ожидается, что первая поддержка пары находится на уровне 101,10, а следующая поддержка ожидается на уровне 100,77. Первое сопротивление находится на уровне 101,96, а следующее - на 102,50.
Помимо внешних факторов, трейдеры по иене будут следить за данными по промышленному производству, жилищному строительству и строительству в Японии, которые выйдут позднее на этой неделе.
USD CHF
За последнюю неделю доллар США упал на 0,48% по отношению к швейцарскому франку и закрылся на отметке 0,8908, после того как данные показали, что экономика США в первом квартале 2014 года выросла больше, чем ожидалось рынком. Швейцарский франк вырос после выхода экономических данных из Швейцарии, которые оказались лучше ожиданий. Профицит торгового баланса Швейцарии в мае увеличился больше, чем ожидалось. Опережающий индикатор KOF в Швейцарии вырос в июне, превзойдя ожидания рынка, а индикатор потребления UBS укрепился в мае. В своем ежеквартальном бюллетене Швейцарский национальный банк (SNB) прогнозирует умеренные темпы восстановления экономики в ближайшие кварталы с темпами роста около 2,0% в 2014 году. На неделе глава SNB Томас Джордан указал, что курс швейцарского франка по-прежнему остается высоким на текущих уровнях и что решение центрального банка сохранить минимальный обменный курс остается правильной мерой для обеспечения надлежащих монетарных условий в Швейцарии. В течение периода пара торговалась на максимуме 0,8970 и минимуме 0,8906. Первая поддержка находится на уровне 0,8886, а следующая - на 0,8864. Сопротивление существует сначала на уровне 0,8950, а затем на 0,8992.
На фоне отсутствия важных экономических релизов из Швейцарии на этой неделе, трейдеры будут следить за глобальными экономическими новостями для получения дальнейших сигналов.
USD CAD
На прошлой неделе доллар США торговался на 0,86% ниже против канадского доллара и закрылся на отметке 1,0666, так как последняя порция вялых экономических данных из США явно повлияла на спрос на доллар и подтолкнула канадский доллар к росту против своего американского коллеги. В пятницу Статистическое управление Канады сообщило, что индекс цен на сырье в стране снизился на 0,4% в мае по сравнению с ростом на 0,1% в предыдущем месяце. Рынки ожидали, что индекс цен на сырье снизится на 0,1% в мае. Кроме того, в месячном исчислении цены на промышленную продукцию в Канаде снизились на 0,5% в мае по сравнению с падением на 0,2% в предыдущем месяце. USDCAD торговался на максимуме 1,0755 и минимуме 1,0658 на предыдущей неделе. Первая поддержка находится на уровне 1,0631, а следующая - на 1,0596. Первое сопротивление находится на уровне 1,0728, а следующее - на 1,0790.
Помимо внешних факторов, на этой неделе трейдеры будут следить за данными по ВВП и торговле Канады.
AUD USD
На прошлой неделе AUD торговался на 0,42% выше против доллара США и закрылся на отметке 0,9427, так как разочаровывающие данные по росту экономики США за первый квартал и слабые заказы на товары длительного пользования оказали давление на доллар. Кроме того, предварительный индекс PMI для производственной сферы Китая, опубликованный на прошлой неделе, свидетельствовал об оживлении промышленной активности во второй по величине экономике и оказал поддержку австралийскому доллару. На этой неделе член правления Резервного банка Австралии (РБА) Джон Эдвардс выразил уверенность в том, что австралийская экономика выдержит спад в горнодобывающем секторе. Он высказал мнение, что экономика выиграет от низких процентных ставок и расходов на инфраструктуру в других секторах. Кроме того, он заявил, что ослабление австралийского доллара может помочь стране достичь роста ВВП на 3,0% вместо ранее запланированного роста на 2,0% в течение следующих пяти-шести лет. В течение недели пара торговалась на максимуме 0,9447 и минимуме 0,9354. Первая поддержка находится на уровне 0,9372, а следующая - на 0,9316. Первое сопротивление находится на уровне 0,9465, а следующее - на 0,9502.
На предстоящей неделе у инвесторов будет много экономических данных, запланированных к публикации в Австралии, включая розничные продажи, разрешения на строительство и данные по торговле. Кроме того, заседание РБА по монетарной политике будет внимательно изучаться на предмет дальнейшего движения австралийского доллара.
Золото
Желтый металл растет четвертую неделю подряд против доллара США, поднявшись на 0,10% и достигнув отметки 1316,18, поскольку последняя порция неутешительных экономических данных из США оказала давление на доллар и заставила инвесторов укрыться в безопасном металле. Слабость на фондовых рынках США и сохраняющаяся геополитическая напряженность в Ираке еще больше укрепили спрос на драгоценный металл. Однако низкий спрос на физическое золото и фиксация прибыли сдерживали рост цен на этот товар. На предыдущей неделе желтый металл торговался на максимуме 1325,92 и минимуме 1305,21. Ожидается, что золото найдет поддержку на уровне 1305,62 и следующий уровень на 1295,06. Первое сопротивление находится на уровне 1326,33, а следующее - на уровне 1336,48.
Хотя прогноз ФРС по занятости в США принес мало удовлетворения, трейдеры обратят пристальное внимание на важнейшие данные по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе США на этой неделе.
Сырая нефть
На прошлой неделе цены на нефть снизились на 1,42% по отношению к доллару США и закрылись на отметке 105,74 доллара США на фоне фиксации прибыли и ослабления опасений по поводу поставок из Ближневосточного региона. Военное присутствие США в Ираке повысило уверенность нефтетрейдеров в безопасности экспорта нефти из этой страны, а другой отчет показал, что ливийское нефтяное месторождение Эль-Фил увеличило добычу нефти. Кроме того, цены на нефть также оказались под давлением, поскольку слабые данные по индексу PMI в производственном секторе Еврозоны и входящих в нее стран вызвали новые опасения относительно перспектив спроса на этот товар. Также Управление энергетической информации сообщило, что запасы сырой нефти в США выросли на 1,74 млн баррелей до 388,0 млн баррелей за неделю, закончившуюся 20 июня, а Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США выросли на 4,0 млн баррелей до 382,6 млн баррелей за аналогичную неделю. На предыдущей неделе нефть торговалась на максимуме 107,50 и минимуме 105,03. Первая крупная поддержка для нефти находится на уровне 104,68, а следующая - на 103,62. Первое сопротивление находится на уровне 107,15, а следующее - на 108,56.
На предстоящей неделе нефтетрейдеры будут внимательно изучать данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США в поисках дальнейших указаний на силу рынка труда, в то время как ключевые производственные данные из Китая и Европы также будут в центре внимания.
Удачные сделки.
EUR USD
Ежемесячный отчет ЕЦБ останется ключевым триггером рыночных событий на этой неделе, поскольку в нем будет представлен подробный анализ экономической ситуации в регионе. Участники рынка также будут внимательно следить за рядом макроэкономических данных по Германии, включая данные по промышленному производству, торговле и инфляции.
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ
На этой неделе инвесторы будут следить за данными по промышленному производству и промышленному производству в стране, а также за оценкой ВВП от NIESR, чтобы оценить силу экономического восстановления в Великобритании. Кроме того, на заседании Банка Англии по монетарной политике, запланированном на четверг, инвесторы будут внимательно следить за намеками на сроки возможного повышения процентной ставки.
USD JPY
Ожидается, что на этой неделе трейдеры иены будут по-прежнему заняты на фоне шквала внутренних макроэкономических данных, включая заказы на оборудование, торговый баланс, потребительское доверие, опережающие экономические и совпадающие индикаторы. Кроме того, все внимание будет приковано к решению Банка Японии по процентной ставке.
USD CHF
На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции потребительских цен в Швейцарии. Кроме того, данные по розничным продажам из Швейцарии также станут ключевым катализатором в определении направления движения швейцарского франка.
USD CAD
На этой неделе у инвесторов будет много экономических данных, включая разрешения на строительство, начало строительства жилья и производственный индекс Ivey, запланированные к публикации в Канаде. Кроме того, решающее значение будут иметь данные по занятости за июнь и опрос Банка Канады о перспективах деловой активности во втором квартале.
AUD USD
На этой неделе трейдеры ожидают выхода данных по деловой уверенности NAB, потребительской уверенности Westpac и занятости в Австралии.
Золото
Трейдеры с нетерпением ждут результатов протокола заседания FOMC и экономических данных из США. Также интерес рынка вызовут заседания по денежно-кредитной политике Банка Англии и Банка Японии.
Сырая нефть
На предстоящей неделе инвесторы сосредоточат свое внимание на протоколе последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится в среду, для получения дополнительной информации о взглядах центрального банка на экономику США.
Еженедельный обзор рынка Форекс
Курс доллара США по отношению к основным валютам в основном снизился после того, как протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) не внес ясности в вопрос о вероятных сроках повышения процентной ставки в США. Однако из протокола также стало известно, что чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) решили завершить программу покупки облигаций центрального банка к октябрю 2014 года.
Между тем, президент ФРС Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота подтвердил свое "голубиное" мнение, заявив, что рынок труда в США все еще слишком слаб, а инфляция слишком низка. Он высказал мнение, что центральному банку не следует спешить с повышением краткосрочных процентных ставок, поскольку экономика все еще далека от уверенного восстановления. Однако президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж выразила оптимизм, заявив, что недавние позитивные изменения на рынке труда США и приближение инфляции к целевому уровню являются сигналом для повышения процентных ставок уже в этом году.
В пятницу доллар США пользовался спросом благодаря более благоприятным, чем ожидалось, данным по первичным заявкам на пособие по безработице. Министерство труда сообщило о неожиданном снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 5 июля. Потребительский кредит в США вырос почти в соответствии с рыночными оценками, а оптовые запасы в мае выросли немного меньше, чем ожидалось.
Ранее евро оказался под давлением, поскольку неприятие риска усилилось на фоне опасений по поводу финансовой стабильности крупнейшего кредитора Португалии, Banco Espirito Santo. Однако единая валюта отыграла потери после того, как центральный банк Португалии успокоил нервы инвесторов, заявив, что Banco Espirito Santo не нуждается в дополнительных средствах и что у него достаточно финансов, чтобы справиться с долговыми проблемами материнской компании.
Фунт торговался ниже после того, как промышленное и производственное производство в Великобритании неожиданно снизилось, а дефицит торгового баланса в мае неожиданно увеличился. Более того, Британские торговые палаты (БТП) предупредили, что Банк Англии (БЭ) не должен принимать поспешных решений о повышении процентных ставок, ссылаясь на то, что такие меры могут ограничить рост экономики страны. Между тем, Банк Англии (BoE) оставил свою базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,5% и сохранил объем программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов, в соответствии с ожиданиями рынка.
В пятницу Статистическое управление Канады сообщило, что уровень безработицы в стране в июне вырос до 7,1%, а экономика потеряла 9 400 рабочих мест в июне, не оправдав ожиданий рынка в отношении роста на 20 000 после увеличения на 25 800 в предыдущем месяце. Разочаровывающие данные по занятости в Канаде оказались демпфером для местной валюты, подавляя перспективы повышения процентных ставок Банком Канады.
EUR USD
На прошлой неделе евро торговался на 0,10% выше против доллара США и закрылся на отметке 1,3608. Однако единая валюта оставалась под давлением, поскольку ряд неутешительных экономических данных усилил опасения по поводу восстановления экономики региона. В мае дефицит текущего счета Франции увеличился, а промышленное производство неожиданно снизилось. В Германии оборот обрабатывающей промышленности снизился, а промышленное производство в мае падало самыми резкими темпами с апреля 2012 года. Кроме того, настроения в отношении евро пострадали из-за растущих опасений по поводу финансовых проблем в холдинговых компаниях крупнейшего португальского банка Banco Espirito Santo. Между тем, член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Эвальд Новотны отверг призывы к принятию дополнительных стимулирующих мер, а другой чиновник ЕЦБ Игнацио Виско намекнул, что ЕЦБ рассмотрит новые меры политики, включая программу количественного смягчения, чтобы поднять уровень инфляции в экономике до целевого уровня 2,0%. В течение недели пара торговалась на максимуме 1,3652 и минимуме 1,3576. Ожидается, что пара найдет первую поддержку на уровне 1,3572, а следующая поддержка ожидается на уровне 1,3536. Первое сопротивление находится на уровне 1,3648, а следующее - на 1,3688.
Данные по инфляции потребительских цен в Еврозоне станут ключевым фактором рыночной активности на этой неделе.
ФУНТ СТЕРЛИНГОВ
На прошлой неделе фунт стерлингов торговался на 0,26% ниже против доллара США и закрылся на отметке 1,7116 после выхода неутешительных экономических данных в Великобритании. Промышленное производство в мае упало на 0,7% (м/м) после пересмотренного повышения на 0,3%, зафиксированного в апреле. Аналогичным образом, производство в обрабатывающей промышленности в мае упало на 1,3% в месячном исчислении после пересмотренного роста на 0,3% в предыдущем месяце. Дефицит торгового баланса Великобритании в мае увеличился до 2,4 млрд. фунтов стерлингов. Между тем, отраслевой аналитический центр BCC предупредил, что преждевременное повышение процентных ставок может нарушить экономическое восстановление в стране. На своем заседании Банк Англии (BoE) оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%, а размер программы покупки активов остался неизменным - 375 млрд. фунтов стерлингов. Фунт вырос в среду после того, как новый заместитель управляющего Банка Англии Немат Шафик заявил, что провисание в экономике Великобритании значительно сократилось, и намекнул, что процентная ставка в стране может быть повышена в ближайшее время. Кроме того, отчет NIESR по ВВП показал, что экономическое восстановление в стране в 1 квартале 2014 года не изменилось. На предыдущей неделе пара торговалась на максимуме 1,7170 и минимуме 1,7085. Ожидается, что GBPUSD найдет свою первую поддержку на уровне 1,7077, а следующую - на 1,7039. Сопротивление существует сначала на 1.7162, а затем на 1.7209.
На этой неделе участники рынка будут следить за инфляцией потребительских цен и данными по рынку труда в Великобритании, чтобы оценить темпы улучшения ситуации в стране.
USD JPY
За прошедшую неделю доллар США снизился на 0,74% по отношению к японской йене, закрывшись на отметке 101,30. Хорошие внутренние данные поддержали спрос инвесторов на местную валюту и привели к росту курса японской йены по отношению к доллару США. Потребительское доверие в Японии в июне выросло до самого высокого уровня за шесть месяцев. Между тем, в годовом исчислении предварительные заказы на станки выросли на 34,2% в июне. Торговый дефицит в Японии неожиданно сократился до ¥675,9 млрд. в мае с дефицита в ¥780,4 млрд. в предыдущем месяце. Кроме того, в мае в стране четвертый месяц подряд наблюдался профицит счета текущих операций. В июне оценка текущих условий наблюдателями за экономикой Японии улучшилась, в то время как индекс прогноза на будущее ослаб. Пара торговалась на максимуме 102,22 и минимуме 101,07. Ожидается, что первая поддержка пары находится на уровне 100,84, а следующая поддержка ожидается на уровне 100,37. Первое сопротивление находится на уровне 101,99, а следующее - на 102,68.
Иена, как ожидается, получит дальнейшие сигналы от заявления Банка Японии по монетарной политике. Трейдеры также будут следить за данными по промышленному производству Японии и ежемесячным экономическим обзором Банка Японии на этой неделе.
USD CHF
На прошлой неделе доллар США торговался на 0,21% ниже против швейцарского франка и закрылся на отметке 0,8922. Что касается экономических новостей, то потребительские цены в Швейцарии в июне не изменились в годовом исчислении после роста на 0,2% в мае. Реальные розничные продажи в Швейцарии в мае упали на 0,6% (г/г), не оправдав ожиданий рынка в отношении роста на 1,8% и в отличие от роста на 0,8% в предыдущем месяце. Кроме того, уровень безработицы в Швейцарии остался неизменным в июне, в соответствии с ожиданиями рынка. Отдельные данные показали, что валютные резервы страны выросли до 449,6 млрд. швейцарских франков в июне с 444,4 млрд. швейцарских франков в предыдущем месяце. В течение периода пара торговалась на максимуме 0,8961 и минимуме 0,8900. Первая поддержка находится на уровне 0,8894, а следующая - на 0,8867. Сопротивление существует сначала на уровне 0,8955, а затем на уровне 0,8989.
Помимо внешних факторов, трейдеры будут следить за экономическими релизами Швейцарии, которые включают данные по ценам производителей и импорта за июнь и экономические ожидания ZEW за июль.
USD CAD
На прошлой неделе доллар США торговался на 0,76% выше против канадского доллара и закрылся на отметке 1,0734, так как негативные данные по занятости из Канады повлияли на спрос на луни. Данные показали, что число занятых в Канаде сократилось на 9 400 человек в июне, не оправдав ожиданий рынка в отношении роста на 20 000 человек, после роста на 25 800 человек в предыдущем месяце. Кроме того, уровень безработицы в Канаде вырос до 7,1% в июне с 7,0% в предыдущем месяце. Ранее на этой неделе индекс PMI в обрабатывающей промышленности Ivey неожиданно снизился до 46,9 в июне с 48,2 в предыдущем месяце. Кроме того, Moody's Investors Service понизило прогноз по банковской системе Канады, ссылаясь на опасения по поводу плана правительства по спасению банков в случае финансового кризиса. На предыдущей неделе USDCAD торговался на максимуме 1,0739 и минимуме 1,0627. Первая поддержка находится на уровне 1,0661, а следующая - на 1,0588. Первое сопротивление находится на уровне 1,0773, а следующее - на 1,0812.
На этой неделе участники рынка будут следить за канадской инфляцией потребительских цен, данными по отгрузкам в обрабатывающей промышленности и оптовым продажам для оценки макроэкономической ситуации в стране.
Кроме того, решающее значение будет иметь заседание Банка Канады по вопросам политики.
AUD USD
На прошлой неделе курс AUD вырос на 0,29% по отношению к доллару США и закрылся на отметке 0,9392, после того как экономические данные Австралии оказались лучше ожиданий. Строительная активность в стране в июне выросла впервые в 2014 году. Индекс делового доверия в Австралии неожиданно вырос до 8,0 в июне, а индекс условий ведения бизнеса вырос до 2,0 в июне по сравнению с показателем -1,0, зарегистрированным в предыдущем месяце. Кроме того, индекс потребительских настроений в Австралии вырос до 94,9 в июле с 93,2. Отдельные данные показали, что число занятых в Австралии увеличилось на 15 900 человек до 11,58 млн. в июне. Однако уровень безработицы вырос до сезонно скорректированного значения 6,0% в июне с 5,9% в мае. На неделе австралиец оказался под давлением после того, как данные из Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии, показали, что инфляция потребительских цен в июне снизилась больше, чем ожидалось, а профицит торгового баланса неожиданно сократился. Пара торговалась на максимуме 0,9459 и минимуме 0,9340. Первая поддержка находится на уровне 0,9335, а следующая - на 0,9278. Первое сопротивление находится на уровне 0,9454, а следующее - на 0,9516.
В дальнейшем протокол заседания Резервного банка Австралии будет иметь решающее значение для австралийского доллара. Участники рынка также будут следить за данными по ведущим индексам, которые будут опубликованы Conference Board и Westpac. Кроме того, на этой неделе ключевыми будут данные по розничным продажам, промышленному производству и ВВП Китая.
Золото
На предыдущей неделе золото торговалось на 1,28% выше против доллара США и закрылось на отметке 1337,40 на фоне признаков того, что процентные ставки в США останутся на прежнем уровне в течение длительного периода времени. Цены на золото также выросли на фоне покупки безопасных активов после того, как беспокойство по поводу португальского банка Banco Espirito Santo предупредило инвесторов о потенциальном распространении инфекции в европейском банковском секторе. Однако в пятницу опасения несколько ослабли, после того как центральный банк страны заявил, что он удовлетворен тем, что Banco Espirito Santo самостоятельно выполнит требования к капиталу. Кроме того, напряженность в Израиле и волнения в Ираке также поддержали цены на золото. На предыдущей неделе желтый металл торговался на максимуме 1346,80 и минимуме 1312,10. Ожидается, что золото найдет поддержку на уровне 1317,40 и следующую поддержку на уровне 1297,40. Первое сопротивление находится на уровне 1352,10, а следующее - на уровне 1366,80.
В дальнейшем на этой неделе трейдеры будут внимательно следить за показаниями главы ФРС Джанет Йеллен. Кроме того, инвесторы будут внимательно изучать отчеты по розничным продажам, потребительским настроениям и производственным показателям, а также обзор "Бежевой книги", чтобы определить дальнейшее направление восстановления экономики США.
Сырая нефть
За последнюю неделю цены на нефть снизились на 2,83% по отношению к доллару США и закрылись на отметке USD100,83, поскольку Ливия возобновила добычу нефти, а геополитические проблемы на Ближнем Востоке оказали ограниченное влияние на предложение нефти. Ранее временный премьер-министр Ливии Абдулла Аль Тани признал, что власти восстановили контроль над двумя экспортными терминалами, заблокированными повстанцами. По оценкам нефтетрейдеров, открытие портов Рас-Лануф и Аль-Сидра может добавить на мировые энергетические рынки около 500 000 баррелей сырой нефти в день. В своем ежемесячном отчете Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила, что растущие поставки сырой нефти от производителей, не входящих в ОПЕК, будут достаточными для удовлетворения ожидаемого роста мирового спроса на нефть в 2015 году. Что касается недельных запасов нефти, то Управление энергетической информации сообщило, что за неделю, закончившуюся 4 июля, запасы сырой нефти сократились на 2,4 миллиона баррелей, а Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США снизились на 1,7 миллиона баррелей. На предыдущей неделе нефть торговалась на максимуме 104,20 и минимуме 100,44. Первая крупная поддержка для нефти находится на уровне 99,45, а следующая поддержка - на уровне 98,06. Первое сопротивление находится на уровне 103,21, а следующее - на уровне 105,58.
Цены на нефть будут ориентироваться на показания главы ФРС Джанет Йеллен и шквал макроэкономических данных из США на этой неделе.
Удачные сделки