ФрилансРазделы

Crm and plugin integration for an web platform on an existing WordPress site

Other Прочее

Работа завершена

Время выполнения 76 дней

Техническое задание

Project Description:
I need a complete integration for an web platform on an existing WordPress site (Astra theme). The solution must:  
1. Capture lead data from WordPress forms into Zoho CRM (investment stages, payments).  
2. Provide a client login portal with real-time portfolio tracking (stages, slots, profits).  
3. Automate investment workflows based on fixed amounts (€10/slot) and stages:  
   - 10% deposit → "Reserved" stage  
   - 90% balance payment → "Active" stage  
   - Monthly profit distribution (proportional to slots).  

Technical Requirements:  
1. WordPress → Zoho CRM Integration: 
- Use Gravity Forms + Official Zoho CRM Add-on to:  
  - Map form fields → Custom Zoho module ("Investments").  
  - Auto-assign "Reserved" stage for 10% deposits.  
- Configure Zoho CRM:
  - Custom fields: `Investment Stage` (dropdown), `Slots`, `Payment Date`, `Monthly Profit`.  
  - Auto-update stage to "Active" after full payment.  

2. Client Portal & Portfolio:
- Implement ARMember Pro (or alternative) for:
  - Registration/login tied to CRM contacts.  
  - Custom profile fields: `Current Stage`, `Slots Owned`, `Monthly Profit`.  
- Portfolio Dashboard displaying:
  - Investment stage (e.g., "Deposit Paid – 10%").  
  - Number of slots (e.g., "3 slots: €30,000").  
  - Monthly profit (calculated as `slots * €10,000 * 0.07 / 12`).  

3. Automations:
- Zoho Flow to:
  - Sync stage changes → Client portal (via webhooks).  
  - Calculate monthly profit: `profit = (slots * 10,000) * (0.07 / 12)`.  
  - Trigger payment reminders (email).  

Required Experience:
- Proven WordPress + Zoho CRM integrations (share examples).
- Expertise with Gravity Forms and membership plugins (ARMember/Ultimate Member).
- Ability to build Zoho CRM custom modules/blueprints.
- Basic PHP for extending plugin functionality.

Deliverables:
1. Functional WordPress form → Zoho CRM sync with field mapping.
2. Client portal showing live investment data (stage, slots, profits).
3. Zoho Flow automations for stage updates + profit calculations.
4. Admin documentation.

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(16)
Проекты
35
23%
Арбитраж
4
0% / 50%
Просрочено
2
6%
Работает
2
Разработчик 2
Оценка
Проекты
2
0%
Арбитраж
4
25% / 50%
Просрочено
1
50%
Свободен
3
Разработчик 3
Оценка
(3)
Проекты
3
0%
Арбитраж
6
17% / 67%
Просрочено
0
Свободен
4
Разработчик 4
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
5
Разработчик 5
Оценка
(1)
Проекты
1
0%
Арбитраж
3
0% / 100%
Просрочено
0
Свободен
6
Разработчик 6
Оценка
(8)
Проекты
9
22%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
7
Разработчик 7
Оценка
(3)
Проекты
1
100%
Арбитраж
3
0% / 100%
Просрочено
0
Свободен
8
Разработчик 8
Оценка
(10)
Проекты
15
20%
Арбитраж
5
40% / 40%
Просрочено
1
7%
Свободен
9
Разработчик 9
Оценка
(7)
Проекты
13
15%
Арбитраж
13
23% / 46%
Просрочено
3
23%
Свободен
Опубликовал: 39 статей
10
Разработчик 10
Оценка
(29)
Проекты
33
27%
Арбитраж
20
10% / 50%
Просрочено
11
33%
Свободен
Похожие заказы
EA LOTS SIZE MODIFICATION !!! 30 - 300 USD
I Have an existing Mql5 Expert advisor (source code), I want a professional programmer to help me Modify the EA... so that it can stop taking new trades once it Gets to a Pacific Lots Size or Floating loss

Информация о проекте

Бюджет
30 - 150 USD
Сроки выполнения
до 14 дн.