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Crm and plugin integration for an web platform on an existing WordPress site

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작업 종료됨

실행 시간 76 일

명시

Project Description:
I need a complete integration for an web platform on an existing WordPress site (Astra theme). The solution must:  
1. Capture lead data from WordPress forms into Zoho CRM (investment stages, payments).  
2. Provide a client login portal with real-time portfolio tracking (stages, slots, profits).  
3. Automate investment workflows based on fixed amounts (€10/slot) and stages:  
   - 10% deposit → "Reserved" stage  
   - 90% balance payment → "Active" stage  
   - Monthly profit distribution (proportional to slots).  

Technical Requirements:  
1. WordPress → Zoho CRM Integration: 
- Use Gravity Forms + Official Zoho CRM Add-on to:  
  - Map form fields → Custom Zoho module ("Investments").  
  - Auto-assign "Reserved" stage for 10% deposits.  
- Configure Zoho CRM:
  - Custom fields: `Investment Stage` (dropdown), `Slots`, `Payment Date`, `Monthly Profit`.  
  - Auto-update stage to "Active" after full payment.  

2. Client Portal & Portfolio:
- Implement ARMember Pro (or alternative) for:
  - Registration/login tied to CRM contacts.  
  - Custom profile fields: `Current Stage`, `Slots Owned`, `Monthly Profit`.  
- Portfolio Dashboard displaying:
  - Investment stage (e.g., "Deposit Paid – 10%").  
  - Number of slots (e.g., "3 slots: €30,000").  
  - Monthly profit (calculated as `slots * €10,000 * 0.07 / 12`).  

3. Automations:
- Zoho Flow to:
  - Sync stage changes → Client portal (via webhooks).  
  - Calculate monthly profit: `profit = (slots * 10,000) * (0.07 / 12)`.  
  - Trigger payment reminders (email).  

Required Experience:
- Proven WordPress + Zoho CRM integrations (share examples).
- Expertise with Gravity Forms and membership plugins (ARMember/Ultimate Member).
- Ability to build Zoho CRM custom modules/blueprints.
- Basic PHP for extending plugin functionality.

Deliverables:
1. Functional WordPress form → Zoho CRM sync with field mapping.
2. Client portal showing live investment data (stage, slots, profits).
3. Zoho Flow automations for stage updates + profit calculations.
4. Admin documentation.

응답함

1
개발자 1
등급
(16)
프로젝트
35
23%
중재
4
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기한 초과
2
6%
작업중
2
개발자 2
등급
프로젝트
2
0%
중재
4
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기한 초과
1
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무료
3
개발자 3
등급
(3)
프로젝트
3
0%
중재
6
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기한 초과
0
무료
4
개발자 4
등급
프로젝트
0
0%
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0
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0
무료
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개발자 5
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(1)
프로젝트
1
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중재
3
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기한 초과
0
무료
6
개발자 6
등급
(8)
프로젝트
9
22%
중재
0
기한 초과
0
무료
7
개발자 7
등급
(3)
프로젝트
1
100%
중재
3
0% / 100%
기한 초과
0
무료
8
개발자 8
등급
(10)
프로젝트
15
20%
중재
5
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기한 초과
1
7%
무료
9
개발자 9
등급
(7)
프로젝트
13
15%
중재
13
23% / 46%
기한 초과
3
23%
무료
게재됨: 39 기고글
10
개발자 10
등급
(29)
프로젝트
33
27%
중재
20
10% / 50%
기한 초과
11
33%
무료
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프로젝트 정보

예산
30 - 150 USD
기한
로 14 일